-1-中國汽車變速器行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢分析一、汽車變速器概述汽車變速箱是汽車傳動系統(tǒng)的主要組成部分之一，是一套用于來協(xié)調發(fā)動機的轉速和車輪實際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動機的最佳性能，其主要功用是在發(fā)動機轉速和扭矩不變情況下，改變車輛的驅動力和行駛速度（換擋），從而使汽車能夠實現倒退行駛、空擋以及換擋等功能。汽車變速器按操縱方式可分為手動變速器和自動變速器，其中自動變速器按不同結構又可細分為機械式自動變速器（AMT）、雙離合自動變速器（DCT）、液力自動變速器（AT）和無極式自動變速器（CVT）。二、發(fā)展背景1、政策環(huán)境目前，國家和地方出臺了一系列支持汽車行業(yè)做大做強的政策。通過宏觀、財稅、研發(fā)支持、關鍵技術引導等多層次支持汽車企業(yè)發(fā)展及轉型升級。從近幾年政策分布看，國家對汽車領域的產業(yè)發(fā)展引導方向主要有如下幾類：鼓勵新能源汽車關鍵部件的技術研發(fā)；鼓勵綠色制造、清潔技術在零部件制造領域的應用；重推汽車安全技術、自動駕駛汽車零部件、智能網聯技術的發(fā)展；調整進口關稅刺激市場，提高企業(yè)核心競爭力、技術創(chuàng)新升級能力。2、社會環(huán)境雖然我國汽車產業(yè)相比發(fā)達國家的汽車產業(yè)發(fā)展起步較晚，但快速成長的國內市場、相對低廉的生產要素成本以及加入WTO后全球經濟一體化分工體系的確立，吸引了全球汽車產業(yè)資源向我國集聚，顯著提高了我國汽車整車和零部件產業(yè)的技術實力和制造能力。經過多年發(fā)展，我國汽車行業(yè)已形成了種類齊全、配套完整的汽車產業(yè)體系，成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，2023年我國汽車產銷分別為3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。三、產業(yè)鏈汽車變速器產業(yè)鏈上游主要為原材料供應商，金屬材料如鋼鐵、鋁合金等，用于變速器的箱體、齒輪等關鍵部件的制造。塑料和橡膠材料用于制造密封件、墊片、油封等。電子元件包括傳感器、控制單元等，用于實現變速器的電子控制。中游為變速器制造商。下游主要為汽車制造商和售后服務。四、汽車變速器行業(yè)發(fā)展現狀1、中國乘用車變速器產量由于經濟下行導致汽車消費疲軟，疊加國際衛(wèi)生公共事件的影響，2019至2020年，我國乘用車變速器總搭載量從2160萬臺下降至2026萬臺。隨著政府擴大內需戰(zhàn)略的提出，以及各地汽車產業(yè)扶持政策的陸續(xù)出臺，我國汽車產銷同比呈現增長，乘用車變速器搭載量持續(xù)復蘇，2023年產量來到了2386萬臺。2、中國MT&AMT變速器搭載量MAT也稱手動擋，即用手撥動變速桿才能改變變速器內的齒輪嚙合位置，改變傳動比，從而達到變速的目的。AMT在傳統(tǒng)的手動變速箱基礎上，只改變了手動操作部分，通過電子控制的自動操縱系統(tǒng)來實現自動換擋。發(fā)展歷史較久，技術相對成熟，不過隨著新型的變速器相繼成熟，MT&AMT變速器搭載量正在逐漸減少，2023年搭載量只有156.2萬臺。3、中國AT變速器搭載量AT通過液力傳遞和齒輪組合的方式來達到變速變矩，是最成熟穩(wěn)定的變速箱。AAT是全球主流的自動變速箱。由于其發(fā)展歷史久遠，國際巨頭壟斷了大部分專利技術，自主品牌在布局設計、軟件開發(fā)和部件生產方面均存在較大的困難和障礙，因而在國內乘用車市場，尤其是中低端乘用車市場占有率有所下降，2023年我國AT變速器搭載量約為446.9萬臺。4、中國CVT變速器搭載量CVT真正意義上的無級變速箱，零件少、體積小，具有效率高、低油耗的優(yōu)點，但其制造復雜、投資大、傳動帶易損壞，且承受扭矩的能力較差，對速度變化反應較慢。CVT扭矩承載能力較弱，其配套品牌以日系和二線自主品牌為主，未來隨著CVT扭矩容量的提升，有望被配套與更多家用型乘用車中，2023年我國CVT變速器搭載量約為446.9萬臺。5、中國DCT變速器搭載量DCT傳動機制與傳統(tǒng)的手動變速箱相同，由于兩組離合器獨立交替運作，具有換擋速度快、傳動效率高、動力輸入損失少等優(yōu)點，但其在低速行駛頓挫感強，雙離合模塊易磨損。DCT是我國自動變速箱技術創(chuàng)新的重點發(fā)展路徑。DCT變速箱構造與手動變速箱接近，可依靠現成的手動變速箱生產設施和條件，制造成本相對較低，且經濟性、舒適性、運行性較佳，各方面性能均衡，因而成為國內車企研究重心，2023年我國DCT變速器搭載量約為563萬臺。五、汽車變速器行業(yè)競爭格局自1952年首臺國產汽車變速器下線以來，我國汽車變速器行業(yè)已經歷了70年的發(fā)展歷程，產業(yè)鏈逐漸完善，研發(fā)與生產制造得到較快發(fā)展，但在產品結構、技術水平等方面與國外先進企業(yè)仍有一定差距。目前我國涌現了青山工業(yè)、上汽變速器、萬里揚、蜂巢易創(chuàng)、盛瑞傳動等一批具備一定市場規(guī)模與品牌影響力的自主變速器品牌企業(yè)。六、汽車變速器行業(yè)發(fā)展趨勢1、全球汽車零部件產業(yè)逐步向我國轉移，帶動我國汽車零部件行業(yè)快速發(fā)展在全球經濟一體化背景下，國際整車廠基于優(yōu)化產業(yè)鏈、控制生產成本、壓縮市場半徑等目的，推行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和汽車零部件供應商的“本土化”戰(zhàn)略，為我國汽車零部件行業(yè)帶來了新的發(fā)展動力和廣闊的市場空間。相比于外資供應商，我國零部件企業(yè)具備自研自產率高、快速響應能力強的特點，能夠在保持品質良好的同時具有明顯的價格優(yōu)勢，因此逐步得到全球廠商的認可，來自于全球整車廠的訂單不斷增加。2、產業(yè)鏈整合加速，行業(yè)集中度逐漸提升隨著我國人口紅利的消失，勞動力成本優(yōu)勢日益削弱，國內汽車零部件企業(yè)紛紛加強技術研發(fā)、完善產品結構，實現向系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊化供貨方向發(fā)展，行業(yè)并購重組步伐加快，產業(yè)鏈不斷整合和擴展，市場集中度逐漸提升。3、商用車自動變速器市場滲透率持續(xù)增長商用車作為生產工具，對于燃油經濟性、維修便捷性、復雜地形適應性要求較高，對車輛購置成本較為敏感，手動擋仍然占據主流地位。隨著