-1-中國(guó)乙二醇（EG）行業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、乙二醇（EG）行業(yè)概述1、定義及發(fā)展歷程乙二醇又名甘醇、1,2-亞乙基二醇，簡(jiǎn)稱EG,是最簡(jiǎn)單的二元醇。中國(guó)乙二醇技術(shù)從最開始的石油制技術(shù)為主，學(xué)習(xí)美日國(guó)家成熟的石油制備技術(shù)體系，但是由于中國(guó)富煤少油的國(guó)情，中國(guó)石油制乙二醇技術(shù)存在能耗水耗高，生產(chǎn)成本較高的劣勢(shì)；乙二醇生產(chǎn)技術(shù)的轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2005年，福建物構(gòu)所與多家企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并在隨后的五年內(nèi)逐漸形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。2、生產(chǎn)工藝從供應(yīng)格局來(lái)看，目前乙烯法乙二醇仍是主流，以三桶油的產(chǎn)能為主，這一類的裝置實(shí)質(zhì)上是比較不同路線生產(chǎn)乙烯成本的高低，衛(wèi)星化學(xué)的乙烷裂解是行業(yè)成本最左側(cè)，因而在乙二醇產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗。而煤制乙二醇法長(zhǎng)期以來(lái)成本較高，且能耗、水耗大、投資成本高，無(wú)法與海外進(jìn)口乙二醇相比（主要來(lái)源于中東乙烷裂解）。二、乙二醇（EG）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D乙二醇是石油化工行業(yè)重要的基礎(chǔ)有機(jī)原料，工業(yè)上采用天然氣、原油和煤等原材料在一定條件下制得。乙二醇主要用于聚酯的生產(chǎn)，終端消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)榧徔椃b、包裝材料、表面活性劑以及印刷等行業(yè)。2、下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)乙二醇（EG）是一種重要的石油化工基礎(chǔ)原料，下游用途廣泛。下游消費(fèi)包括聚酯領(lǐng)域，滌綸長(zhǎng)絲、PET瓶片、滌綸短纖、聚酯切片、防凍液等，合計(jì)占比達(dá)到90%以上。其中，滌綸長(zhǎng)絲又是最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，占比約64%。三、乙二醇（EG）行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)能中國(guó)是全球主要的乙二醇生產(chǎn)國(guó)，從乙二醇產(chǎn)能來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)乙二醇產(chǎn)能約為25.09Mt/a，2013-2022年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.9%。2、供需平衡情況2022年我國(guó)乙二醇產(chǎn)量約為1368.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.65%，2013-2022年，我國(guó)乙二醇產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為16.14%。由于乙二醇應(yīng)用廣泛，可以制作聚酯、滌綸、聚酯樹脂、吸濕劑、增塑劑、表面活性劑等，對(duì)乙二醇的需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年需求量達(dá)到2079萬(wàn)噸左右，消費(fèi)需求旺盛。進(jìn)出口方面，我國(guó)連續(xù)多年持續(xù)進(jìn)口乙二醇，年進(jìn)口量維持在750-1060萬(wàn)噸之間。2022年乙二醇進(jìn)口量為751.07萬(wàn)噸，進(jìn)口量仍然較大，出口量?jī)H4.04萬(wàn)噸，同比下降67.31%。3、進(jìn)口來(lái)源地近幾年我國(guó)乙二醇的進(jìn)口來(lái)源主要有沙特阿拉伯、加拿大、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、伊朗等國(guó)家與地區(qū)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年從前五位進(jìn)口的乙二醇量占進(jìn)口總量的91.24%，其中沙特阿拉伯占進(jìn)口總量的56.17%。4、工藝占比根據(jù)乙二醇制備工藝的不同，主要分為油制乙二醇和煤制乙二醇，其中油制工藝又分為石腦油原料法以及乙烷原料法（天然氣制），均是通過(guò)生產(chǎn)乙烯經(jīng)環(huán)氧乙烷進(jìn)而生產(chǎn)乙二醇；煤制工藝包括草酸酯法、甲醇合成法以及直接合成法。油制乙二醇產(chǎn)能最多，且應(yīng)用最廣，但受制于原油的價(jià)格；煤制乙二醇流程短，原料來(lái)源廣泛且價(jià)格低廉，但環(huán)境負(fù)荷大，且裝置前期投入金額巨大，成本較高。截至2023年8月底，乙二醇油制占比為67%，煤制占比33%。四、乙二醇（EG）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，也進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)能增加，長(zhǎng)期以來(lái)乙二醇裝置集中在中石化和中石油兩大集團(tuán)，其技術(shù)提供方主要是美國(guó)科學(xué)設(shè)計(jì)公司Halcon-SD、殼牌Shell和陶氏化學(xué)Dow。截至2023年9月底，中國(guó)乙二醇總產(chǎn)能約為2747.5萬(wàn)噸。截止目前共實(shí)現(xiàn)280萬(wàn)噸產(chǎn)能釋放，其中包括盛虹煉化、海南煉化和三江化學(xué)，隨著新產(chǎn)能投產(chǎn)落地，乙二醇產(chǎn)能基數(shù)進(jìn)一步上調(diào)。五、乙二醇（EG）行業(yè)發(fā)展建議國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)業(yè)面臨著內(nèi)部和外部雙重壓力。乙二醇主要用于聚酯生產(chǎn)，我國(guó)是全球最大的聚酯生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，是全產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，一旦該產(chǎn)業(yè)衰退，將給我國(guó)聚酯、化纖、紡織服裝這條完整產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)重大影響。因此建議：1、對(duì)于產(chǎn)品單一的中小型煤制乙二醇企業(yè)，利用現(xiàn)有設(shè)施，形成“一頭多尾”、多聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展模式，尤其是專用化工中間體、