中國邊緣計算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀分析一、邊緣計算行業(yè)概況1、概念及特點邊緣計算指靠近數(shù)據(jù)源或用戶側(cè)提供計算、存儲的基礎設施，為邊緣應用提供服務。近年隨著5G產(chǎn)業(yè)的快速推進，AI和兩融化發(fā)展帶來了巨量數(shù)據(jù)計算需求，物聯(lián)網(wǎng)已全面進入數(shù)據(jù)化的時代，邊緣計算因其將計算“下沉”到工廠內(nèi)部的網(wǎng)絡中，而具有減少網(wǎng)絡延遲、降低數(shù)據(jù)處理成本、提高安全性和業(yè)務效率等諸多優(yōu)勢，正在成為大勢所趨。邊緣計算的基本特點邊緣計算的基本特點資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、傳統(tǒng)CDN與邊緣計算對比節(jié)點部署相似奠定協(xié)同基礎，CDN可通過升級轉(zhuǎn)型邊緣計算。CDN與邊緣計算的服務節(jié)點均為分布式部署，此相似性為二者協(xié)同奠定了可靠基礎?？紤]到現(xiàn)階段CDN已大規(guī)模部署，而邊緣計算尚處于試驗階段，因此實現(xiàn)邊緣計算的一種典型場景即利用現(xiàn)有的CDN節(jié)點資源部署邊緣計算節(jié)點。二者的差異性主要體現(xiàn)于CDN側(cè)重內(nèi)容分發(fā)存儲類業(yè)務，邊緣計算側(cè)重計算型業(yè)務，因此CDN升級為邊緣計算的核心在于拓展節(jié)點的計算能力。目前CDN主要采用的部署方式為“x86通用硬件服務器+CDN軟件”，節(jié)點本身已具備提供邊緣計算服務的硬件計算資源，后續(xù)有望通過CDN的虛擬化等技術路徑實現(xiàn)向邊緣計算節(jié)點的轉(zhuǎn)型升級。傳統(tǒng)CDN與邊緣計算對比傳統(tǒng)CDN與邊緣計算對比資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、邊緣計算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)邊緣計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成，上下游合作增強。上游主要包括軟硬件基礎設施，設計芯片到服務器供應商及邊緣軟件架構(gòu)；中游主要是提供邊緣服務，包括邊緣計算服務平臺、運營商MEC以及云計算服務下沉企業(yè)等；下游應用主要涵蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領域。邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游市場隨著5G在產(chǎn)業(yè)的應用需求增加，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)各個垂直行業(yè)的解決方案將繼承邊緣計算來解決特殊場景需求，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為邊緣計算提供了更多的應用場景和市場空間。2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達到4.25萬億元，同比增長3.5%，增加值規(guī)模占GDP的比重逐年增長，2022年稍有回落為3.51%。2018-2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模及占GDP比重2018-2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模及占GDP比重資料來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國邊緣計算行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及市場發(fā)展?jié)摿︻A測報告》三、邊緣計算行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球邊緣計算網(wǎng)關是部署在終端設備附近的計算節(jié)點，使數(shù)據(jù)、應用和服務的主要分析處理環(huán)節(jié)都在本地完成。從全球市場來看，2021年全球邊緣計算市場規(guī)模約為404.9億美元，該市場規(guī)模將以12.46%的CAGR增長至2030年的1165億美元。2021-2030年全球邊緣計算市場規(guī)模及增長趨勢2021-2030年全球邊緣計算市場規(guī)模及增長趨勢資料來源：PrecedenceResearch，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國1）市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2022年我國邊緣計算市場規(guī)模已經(jīng)達到622.41億元，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、各行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級，數(shù)據(jù)爆發(fā)增長，邊緣數(shù)據(jù)計算處理成為必需，預計我國邊緣計算市場規(guī)模將持續(xù)增長，2025年將增長至近2000億元。2021-2025年中國邊緣計算市場規(guī)模及增速2021-2025年中國邊緣計算市場規(guī)模及增速資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2）細分市場結(jié)構(gòu)可以將邊緣計算的組成分為邊緣硬件和邊緣軟件，目前我國邊緣計算行業(yè)主要以邊緣硬件為主，2022年的市場規(guī)模占比達到66.18%，邊緣軟件占比33.82%。2022年中國邊緣計算行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)2022年中國邊緣計算行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3）重點關注技術根據(jù)《2022邊緣計算市場和用戶洞察報告》，在調(diào)研用戶未來關注的技術方面，邊緣數(shù)據(jù)處理和分析排在首位，占比65.6%，其次是邊緣AI，占比62.7%，成為熱點邊緣技術領域。邊緣計算用戶未來重點關注技術邊緣計算用戶未來重點關注技術資料來源：《2022邊緣計算市場和用戶洞察報告》，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、邊緣計算行業(yè)競爭格局從全球市場格局來看，邊緣計算的競爭重點主要集中在芯片領域，海外龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢非常突出。近年來，國內(nèi)企業(yè)開始全面發(fā)力，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批極具競爭力的頭部邊緣計算廠商，在處理芯片、通信芯片等細分賽道逐步完善產(chǎn)業(yè)布局。根據(jù)邊緣計算社區(qū)發(fā)布的2022年中國邊緣計算企業(yè)20強榜單中，華為、中國聯(lián)通、中國電信、中國移動、阿里云、聯(lián)想集團、賽特斯、火山引擎、網(wǎng)宿科技和江行智能位列前十。2022年中國邊緣計算企業(yè)20強榜單2022年中國邊緣計算企業(yè)20強榜單資料來源：邊緣計算社區(qū)，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、邊緣計算行業(yè)應用前景在智能制造領域，工廠利用邊緣計算智能網(wǎng)關進行本地數(shù)據(jù)采集，并進行數(shù)據(jù)過濾、清洗等實時處理。同時邊緣計算還可以提供跨層協(xié)議轉(zhuǎn)換的能力，實現(xiàn)碎片化工業(yè)網(wǎng)絡的統(tǒng)一接入。一些工廠還在嘗試利用虛擬化技術軟件實現(xiàn)工業(yè)控制器，對產(chǎn)線機械臂進行集中協(xié)同控制，這是一種類似于通信領域軟件定義網(wǎng)絡中實現(xiàn)轉(zhuǎn)控分離的機制，通過軟件定義機械的方式實現(xiàn)了機控分離。在智慧城市領域，應用主要集中在智慧樓宇、物流和視頻監(jiān)控幾個場景。邊緣計算可以實現(xiàn)對樓宇各項運行參數(shù)的現(xiàn)場采集分析，并提供預測性維護的能力；對冷鏈運輸?shù)能囕v和貨物進行監(jiān)控和預警；利用本地部署的GPU服務器，實現(xiàn)毫秒級的人臉識別、物體識別等智能圖像分析。在直播游戲領域，邊緣計算可以為CDN提供豐富的存儲資源，并在更加靠近用戶的位置提供音視頻的渲染能力，讓云桌面，云游戲等新型業(yè)務模式成為可能。特別在AR/VR場景中，邊緣計算的引入可以大幅降低AR/VR終端設備的