長白山旅游公司2020年經(jīng)營分析和2021年發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃2021年3月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、2020年公司經(jīng)營情況 31、外嚴防控，內(nèi)降成本，發(fā)展底蘊有力彰顯 32、外拓思路，內(nèi)提質(zhì)量，發(fā)展態(tài)勢回升向好 33、外鏈資源，內(nèi)強主業(yè)，發(fā)展信心更加堅定 44、外擴市場，內(nèi)磨產(chǎn)品，發(fā)展厚度不斷積蓄 4二、行業(yè)格局和趨勢 5三、公司核心競爭力 61、資源優(yōu)勢 62、獨特的旅游客運優(yōu)勢 63、酒店優(yōu)勢 64、景區(qū)管理優(yōu)勢 75、資本優(yōu)勢 7四、公司發(fā)展戰(zhàn)略 7五、公司經(jīng)營計劃 81、完善規(guī)劃布局 82、豐富產(chǎn)品供給 93、提升治理水平 9六、可能面對的風險 101、經(jīng)營許可權(quán)無法延展、許可費大幅上升的風險 102、宏觀環(huán)境變化的風險 113、意外事件風險 114、季節(jié)性風險 115、車票、供熱等收費標準受限制的風險 116、突發(fā)公共事件的風險 12

一、2020年公司經(jīng)營情況1、外嚴防控，內(nèi)降成本，發(fā)展底蘊有力彰顯面對YQ，公司服從大局、聞令而動，果斷關(guān)閉旗下景區(qū)、暫停所有業(yè)務、建立防控體系，運行“網(wǎng)格化+大數(shù)據(jù)+臺賬式”管控模式，堅決打好YQ防控阻擊戰(zhàn)。132名干部職工身先士卒，響應逆行號召全脫產(chǎn)堅守抗疫一線，展現(xiàn)了非常時期的“股份擔當”。集合員工4000余人次、車輛120臺次，圓滿完成7批次吉林援鄂醫(yī)療隊迎送任務，給予抗疫英雄最高禮贊。抓實抓細復工復產(chǎn)，嚴格執(zhí)行分時錯峰、實名預約、承載限定、消殺掃碼等管理措施，壓緊事業(yè)復蘇常態(tài)化防控保障。積極應對財務困難，多輪推進預算優(yōu)化，總成本大幅壓縮。準確把握暖企穩(wěn)崗政策，爭取各項減補獎資金2360萬元。堅持員工薪酬在經(jīng)營支出中的優(yōu)先順序，切實保障工資發(fā)放和企業(yè)運轉(zhuǎn)。2、外拓思路，內(nèi)提質(zhì)量，發(fā)展態(tài)勢回升向好皇冠酒店年度營收超出預算目標，第四季度出售房間數(shù)是去年同期的1.7倍，網(wǎng)評達到4.8分。天池湯泉集中20多天時間自主打造的萌寵樂園成為親子度假新亮點。托管景區(qū)服務管理水平不斷提升，接待規(guī)模逆市上揚。專班推進制度改革，優(yōu)化完善制度61項、1516條，制度標準性、規(guī)范性和實用性進一步增強。加強固定資產(chǎn)管理，提升資產(chǎn)使用效率。運行滿意度二維碼調(diào)查，誠信服務水平持續(xù)提升，獲評“全區(qū)誠信服務單位”。開展管理類、安全類、服務類等規(guī)模以上培訓16次，員工技能素質(zhì)不斷提升。嚴格落實安全管理制度，加強安全督導檢查，開展“秋冬會戰(zhàn)”等安全專項行動7次，安全管理水平和應急處置能力在實戰(zhàn)中得到有力檢驗。3、外鏈資源，內(nèi)強主業(yè)，發(fā)展信心更加堅定加快“走下山、走出去”步伐，與峽谷浮石林、冰水泉、大戲臺河、紅石峰等景區(qū)實現(xiàn)托管合作，全域發(fā)展之鏈不斷深化。建立管理輸出人才梯隊，為品牌管理輸出工作提供人力支持和保障。加快構(gòu)建區(qū)域交通循環(huán)網(wǎng)絡，新增7條城際班線，通車班線達到12條。專車品牌實現(xiàn)逆境突破，接待人次實現(xiàn)上漲，“外聯(lián)內(nèi)暢”區(qū)域交通路網(wǎng)絡初具雛形。積極開展溫泉項目謀劃，準確對接疫后旅游市場，溫泉部落二期項目調(diào)整規(guī)劃加速推進。4、外擴市場，內(nèi)磨產(chǎn)品，發(fā)展厚度不斷積蓄渠道建設不斷加強，深耕主流OTA平臺和東三省渠道商市場拓展，省內(nèi)地級市代理商實現(xiàn)全覆蓋。建立州際景區(qū)聯(lián)盟，升級旅游精品線路，做熱網(wǎng)絡推廣和現(xiàn)場推介，開通天池湯泉直通車6家?！伴L白山首家戶外運動林場啟動暨紅石峰健康挑戰(zhàn)賽”精彩起航，攜手馬蜂窩舉辦“后YQ·新時代”營銷沙龍，與莫干山聯(lián)手打造最美伉儷英雄集體婚禮，成立天池國旅撫松縣分公司。加強自媒體建設，搶占流量風口，公司新媒體賬號獲評吉林省文旅新媒體“最具影響力”稱號。二、行業(yè)格局和趨勢從行業(yè)形勢來看，隨著疫苗接種范圍的不斷擴大，YQ在國內(nèi)即將終結(jié)，民眾找回“失去的旅行”愿望更加迫切。以國內(nèi)游為主導、境外游回補的市場情緒正在集聚膨脹，連同北京冬奧會、3億人上冰雪等重大利好，2021年旅游產(chǎn)業(yè)必將迎來更加高效的資源配置和更為廣闊的的市場空間。智慧旅游新時代正在加速推動產(chǎn)業(yè)變革，以康養(yǎng)游、度假游、近郊游、親子游、自駕游為代表旅游消費高速增長，帶動上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深層次調(diào)整，推動旅游消費和供給的全面升級。從外部環(huán)境看，吉林省“十四五”規(guī)劃明確了“吉林旅游業(yè)打造萬億級支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標”“突出發(fā)展冰雪和生態(tài)旅游”“支持長白山國際冰雪（溫泉）旅游區(qū)發(fā)展”等戰(zhàn)略目標，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的外部政策環(huán)境。隨著長白山全面進入高鐵時代，以長白山為目的地，以高鐵沿線城市為支點，便捷、開放、多元的環(huán)長白山旅游經(jīng)濟圈發(fā)展格局正在加速形成。從內(nèi)部環(huán)境看，近年來公司主動適應市場新變化、新需求、新模式，堅持“一化四輸出”戰(zhàn)略布局基本形成，“兩個一體化”正在加速推進，交通、溫泉、酒店、托管咨詢等板塊已經(jīng)完成優(yōu)勢構(gòu)建。未來一個時期，公司將在旅游資源整合、旅游交通拓展、服務質(zhì)量提升、發(fā)展動能轉(zhuǎn)換等方面持續(xù)發(fā)力，加速資源優(yōu)勢變成盈利優(yōu)勢。三、公司核心競爭力1、資源優(yōu)勢長白山是歐亞大陸東緣的最高山系，地處吉林省東南部，位鄰中國與朝鮮邊界。因其主峰多白色浮石和積雪而得名，以其豐饒廣袤、博大深厚、獨特多樣、悠久厚重的自然資源和人文積淀而馳名天下。公司位于被國際慢聯(lián)授予國際“慢城”稱號的二道白河鎮(zhèn)，是首批全域旅游地，二道白河鎮(zhèn)還擁有一流的生態(tài)資源，利用深挖“綠水青山”和“冰天雪地”兩大資源優(yōu)勢，整合公司位置優(yōu)越資源，借助全域旅游開展城區(qū)運營，做到長白山西、北、南三坡全面貫通。2、獨特的旅游客運優(yōu)勢公司是長白山保護開發(fā)區(qū)最大的旅游客運公司，同時也是景區(qū)飽有車輛最多的旅運公司，通過建立安全管理標準、服務管理標準等操作化流程，公司已經(jīng)走在了景區(qū)類管理的前列。公司擁有北、西、南景區(qū)交通運營線路的獨家經(jīng)營權(quán)。根據(jù)長白山旅游發(fā)展趨勢，憑借公司的管理經(jīng)驗，公司正在不斷延伸旅游客運業(yè)務，在長白山全域旅游的大背景下，旅游客運優(yōu)勢發(fā)展?jié)摿薮蟆?、酒店優(yōu)勢公司已經(jīng)布局了多元化管理業(yè)態(tài)，公司與洲際合作的皇冠假日品牌，長白山溫泉皇冠假日酒店已經(jīng)成為長白山旅游的標志性酒店，自營的溫泉管理業(yè)務已經(jīng)完成了基本的市場培育。對于酒店管理板塊，已經(jīng)形成了自有的山地酒店的運營管理經(jīng)驗及管理標準，正在不斷探索酒店管理輸出業(yè)務，市場增長空間大。4、景區(qū)管理優(yōu)勢公司經(jīng)過幾年景區(qū)運營經(jīng)驗的積累，已經(jīng)培育出一批忠誠度高、業(yè)務能力強、管理經(jīng)驗豐富的復合型人才，正在憑借管理優(yōu)勢，不斷開展景區(qū)管理輸出業(yè)務，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?、資本優(yōu)勢作為長白山管委會唯一的國有控股上市公司，可以利用資本市場，通過資產(chǎn)重組、企業(yè)并購、風險投資和融資等手段，改善資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，增加可控制的資源，提高資產(chǎn)運作效率，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。同時通過加強資本運作的力度，構(gòu)建起適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求的股權(quán)結(jié)構(gòu)和管理模式，促進內(nèi)部資源的合理配置，提高核心競爭力，推動公司持續(xù)、健康的發(fā)展。四、公司發(fā)展戰(zhàn)略公司以長白山得天獨厚的旅游資源為依托，以承載長白山旅游品牌，打造世界級旅游名牌為己任，以“一化”（預約式國際化景區(qū)）為核心，以“優(yōu)勢資源”為重點，以“四輸出”（品牌輸出、管理輸出、文化輸出、資本輸出）為途徑，努力實現(xiàn)國內(nèi)一流旅游集團的發(fā)展目標。五、公司經(jīng)營計劃綜合國內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體形勢、內(nèi)外部環(huán)境和發(fā)展基礎，經(jīng)過公司董事會審慎研判，制定了2021公司經(jīng)營目標：營業(yè)收入34,877.92萬元，凈利潤1,734.83萬元。重點做好以下工作：1、完善規(guī)劃布局聚焦主責主業(yè)，完善規(guī)劃布局，在旅游資源整合、旅游交通拓展、服務質(zhì)量提升、發(fā)展動能轉(zhuǎn)換等方面持續(xù)發(fā)力，加速優(yōu)質(zhì)資源向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。圍繞冰雪、溫泉、生態(tài)等優(yōu)勢資源，做好潛力分析和布局規(guī)劃，打造一批地域特色突出、市場定位互補、富有內(nèi)涵韻味的景區(qū)產(chǎn)品和旅游業(yè)態(tài)，構(gòu)建開放型、一體化、全域式的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。依托新建的北景區(qū)轉(zhuǎn)運中心，高效對接管理輸出，深化以網(wǎng)約專車、城際班線、機場巴士、景區(qū)接駁為核心的全域交通服務網(wǎng)絡，探索定制化客運服務，落地租車自駕、房車租賃業(yè)務，推出點對點、門對門的“用戶專享”運營服務模式，提升游客舒適度和便捷度，形成“城區(qū)景區(qū)、山上山下、域內(nèi)域外”互動融合的交通產(chǎn)業(yè)布局。發(fā)揮集成管理優(yōu)勢，持續(xù)拓展管理輸出業(yè)務，加速資源整合、品牌整合、經(jīng)營整合、產(chǎn)品整合、標準整合，形成體驗多樣、品質(zhì)優(yōu)秀、更具吸引力的森林生態(tài)旅游集群。今年計劃新增托管景區(qū)2家。加速推進溫泉項目規(guī)劃調(diào)整，年內(nèi)完成立項調(diào)整、設計招標、手續(xù)批報等環(huán)節(jié)，長白雪鄉(xiāng)、森林民宿、溫泉部落二期等重點項目爭取年內(nèi)開工。2、豐富產(chǎn)品供給創(chuàng)新發(fā)展載體，加快平臺建設，開展研發(fā)攻關(guān)，搶占流量關(guān)口，推動產(chǎn)品鏈、服務鏈優(yōu)化配置和資源共享，增加產(chǎn)品競爭力和品牌信譽度。緊密對接高鐵和后YQ時代市場新特征、新變化，依托生態(tài)資源、冰雪資源、溫泉資源，深度研磨運動類、康養(yǎng)類、觀光類、研學類、旅拍類等旅游產(chǎn)品項目，推動業(yè)務整合，促進跨界融合，多渠道、全方位打造“大長白山”產(chǎn)品體系。對托管景區(qū)實行差異化定位、業(yè)態(tài)互補、錯位發(fā)展，豐富中長短旅游線路，增加產(chǎn)品附加值，延展和深化游客的旅游體驗，全面拓展長白山旅游深度和廣度。整合公司各板塊及托管景區(qū)產(chǎn)品，發(fā)揮主流電商平臺優(yōu)勢，加快OTA線上產(chǎn)品研發(fā)和推廣。加強與旅行社、戶外協(xié)會、自駕游協(xié)會等傳統(tǒng)渠道建立更深度的對接，成立長白山延吉游客集散中心，帶動區(qū)域旅游發(fā)展雙向循環(huán)。堅持發(fā)展實際與市場需求相結(jié)合，圍繞特色化、定制化、品牌化，推動產(chǎn)品從傳統(tǒng)服務向家庭需求的精準化、精細化服務轉(zhuǎn)變。3、提升治理水平嚴格落實國務院《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，推動“三會一層”盡職歸位，提升決策管理的科學性，為游客、合作伙伴和投資者提供更好的產(chǎn)品服務和更多價值回報。主動適應監(jiān)管改革，公平及時做好信息披露，與資本市場保持良性的信息交互。持續(xù)深化公司內(nèi)部控制和風險管理體系建設，嚴格落實上市公司財務管理規(guī)定，規(guī)范財務預算、審批、審計等程序環(huán)節(jié)。加強全要素、全方位、全過程質(zhì)量管理。堅持“客戶認同”核心導向，持續(xù)加強標準化建設，提升標準的先進性、有效性和適用性，營造形成“人人重視質(zhì)量，人人維護品牌”的濃厚氛圍。實施人才強企戰(zhàn)略，加大人才引進、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和選拔培養(yǎng)，持續(xù)推進人力資源調(diào)配、薪酬分配、績效考核、內(nèi)部選拔，進一步完善人力資源管理體系，加強人才梯隊建設，為公司快速成長、創(chuàng)新發(fā)展提供人才保障。始終把安全發(fā)展放在第一位，認真貫徹YQ防控要求，精準落實YQ防控預案，確保YQ防控萬無一失。堅決守住運營安全底線，完善“三崗同檢”“部門三檢”制度，認真執(zhí)行“四個具備”開放條件，加強安全教育培訓，提高應急處置能力，保持督檢壓力傳導，推動各崗位明責、履責、盡責，努力實現(xiàn)“零違章、零隱患、零事故”目標。六、可能面對的風險1、經(jīng)營許可權(quán)無法延展、許可費大幅上升的風險公司通過招、拍、掛程序取得了長白山景區(qū)內(nèi)旅游客運、區(qū)間和環(huán)山公路旅游包車客運經(jīng)營許可（權(quán)），有償使用費為每年110萬元，有效期自2010年8月21日至2030年8月21日。長白山管委會運輸管理處于2014年5月出具《確認函》，確認在該合同有效期內(nèi)，公司擁有長白山三旅游景區(qū)內(nèi)旅游客運、區(qū)間和環(huán)山公路旅游包車客運之獨家經(jīng)營權(quán)，承諾不引進其他經(jīng)營者，不提高有償使用費標準。該經(jīng)營權(quán)到期后，公司存在不能取得上述經(jīng)營權(quán)的風險或許可費大幅上升的風險。如公司不能在到期日以后取得經(jīng)營權(quán)，公司將無法繼續(xù)經(jīng)營長白山景區(qū)內(nèi)旅游客運業(yè)務；如經(jīng)營權(quán)使用費大幅上升，公司的經(jīng)營業(yè)績將會受到嚴重不利影響。2、宏觀環(huán)境變化的風險旅游業(yè)受國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展水平、發(fā)展速度影響較大，具有明顯的周期性。如果國內(nèi)宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度放緩或停滯，居民可支配收入將受到不利影響，旅游消費需求將受到抑制，進而影響公司的客源市場，導致公司營業(yè)收入和利潤增長不足，甚至出現(xiàn)利潤下滑的情形。3、意外事件風險旅游業(yè)易受自然災害、重大YQ、突發(fā)事件、政治環(huán)境等意外事件的影響而出現(xiàn)波動。因此，如發(fā)生上述意外事件，公司的經(jīng)營業(yè)績將可能受到不利影響。4、季節(jié)性風險長白山冬季寒冷且持續(xù)時間長，旅游客流較夏季顯著減少。旅游旺季主要集中在每年的第三季度，游客數(shù)量及由此產(chǎn)生的旅游收入約占全年60%以上。公司盈利具有明顯的季節(jié)性特征。5、車票、供熱等收費標準受限制的風險目前國內(nèi)通貨膨脹水平較高，公司原材料、人工等成本面臨較大的上漲壓力，而公司旅游客運環(huán)