-1-整體需求破八千萬只！-IR46新標(biāo)準(zhǔn)推行或?qū)又悄茈姳硇袠I(yè)量價齊升1、智能電表概述智能電表是智能電網(wǎng)(特別是智能配電網(wǎng))數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)備之一，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能。按相數(shù)與級別，智能電表可以分為A級單相智能電表、B/C/D級三相智能電表四個類別。智能電表與普通電表的區(qū)別項目普通電表智能電表功能僅包括基本的單向電能量計量功能除了具備電能量的計量功能以外，還具有雙向多種費率計量、用戶端控制、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信、防竊電、事件記錄、負荷記錄、故障自檢和主動上報等智能化的功能;最新一代的智能電表還可以實現(xiàn)功能的遠程升級計量準(zhǔn)確度、靈敏度和量程使用感應(yīng)式計量，準(zhǔn)確度低、靈敏度低，量程窄電子計量，準(zhǔn)確度高、靈敏高，量程寬超標(biāo)，費控和維護方式人工抄表、人工催費、人工定期巡檢自動抄表、自動費控、故障自動上報+遠程診斷產(chǎn)品功耗高，使用感應(yīng)式計量，電能表自身功耗較高低，使用電子式計量和低功耗芯片技術(shù)，自身功耗較低應(yīng)用領(lǐng)域多用于傳統(tǒng)居民和小型工業(yè)用電領(lǐng)域，已逐步被智能電表淘汰廣泛用于發(fā)電、變電、配電和用電等各種需要電能量計量和監(jiān)測的應(yīng)用領(lǐng)域，雙向計量功能可支持新能源接入生產(chǎn)自動化程度低，需要手工硬件校表，生產(chǎn)工藝繁瑣，自動化程度低使用SIT貼片和自動化軟件校表技術(shù)等現(xiàn)代設(shè)計，適合自動化生產(chǎn)流水線2、海外重點國家已設(shè)立中長期增長目標(biāo)，各地區(qū)智能電表鋪設(shè)需求長期存在智能電網(wǎng)是各國提高能源使用效率、推動綠色經(jīng)濟、應(yīng)對環(huán)境氣候變化重要舉措，全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)為智能電表行業(yè)帶來廣闊的市場空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，全球智能電表市場約為118億美元，預(yù)計到2027年將達到160億美元，2022-2027年復(fù)合增長率為6.3%。從區(qū)域分布來看，亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場的44%、23%、21%、7%、4%、1%。智能電網(wǎng)是各國提高能源使用效率、推動綠色經(jīng)濟、應(yīng)對環(huán)境氣候變化重要舉措，全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)為智能電表行業(yè)帶來廣闊的市場空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，全球智能電表市場約為118億美元，預(yù)計到2027年將達到160億美元，2022-2027年復(fù)合增長率為6.3%。從區(qū)域分布來看，亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場的44%、23%、21%、7%、4%、1%。此外，近年多個國家或地區(qū)積極實施智能電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)與改造，尤其是歐、亞及拉美部分較發(fā)達國家處于智能電網(wǎng)改造大規(guī)模投資建設(shè)期，整體存在較大需求。同時，部分智能電表普及率較低的國家大部分提出明確的戰(zhàn)略目標(biāo)或政策法案，以實現(xiàn)快速推廣。全球主要國家智能電表相關(guān)政策匯總情況各洲重點地區(qū)重點國家相關(guān)政策/戰(zhàn)略目標(biāo)亞洲東亞中國智能電網(wǎng)建設(shè)迅速發(fā)展，“十三五”和“十四五”時期加快智能電網(wǎng)建設(shè)，提高需求側(cè)交互響應(yīng)能力韓國制定了《智能電網(wǎng)國家路線圖》，目的是到2030年建成全國范圍的智能電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日本根據(jù)“日本電力計量法”家用低壓電表規(guī)定了10年使用年限，預(yù)計24年迎來第一批大規(guī)模更換潮西亞沙特實現(xiàn)“2030愿景”實施的重大項目，是沙特建設(shè)智能電網(wǎng)和智慧城市的重要組成部分阿曼未來五年內(nèi)計劃全國推廣120萬個智能電表，符合2040年社會經(jīng)濟發(fā)展愿景卡塔爾預(yù)計部署60萬個智能電表，符合國家2030年愿景東南亞印尼制定AMI計劃時間表，計劃到2035年總共安裝3500萬個AMI:中國國網(wǎng)與印尼簽署高級智能計量系統(tǒng)項目馬來西亞計劃到2026年為約910萬戶家庭配備智能電表南亞印度印度在2020年底的智能電表普及率僅達到1%左右，計劃未未共推出約2.5億臺智能電表歐洲西歐英國政府目標(biāo)25年80%家庭和73%的企業(yè)部署智能電表，2023年3月滲造率為57%法國2023年1月起強制家庭安裝Linky智能電表，否則每年額外支付50歐元費用北歐芬蘭第二代智能電表項目將持續(xù)至2025年，當(dāng)前第二代滲透率已接近40%挪威2023年99%用戶已裝配智能電表，政府重心將轉(zhuǎn)移至運維與數(shù)字化管理中歐德國相關(guān)法律2023年春季生效，以強制推廣智能電表，2025、2028、2030年底分別要求達到20%、50%、95%波蘭到2028年為80%的消費者安裝智能電表，預(yù)計安裝超過1140萬個智能電表，總投資超過17億美元南歐意大利意大利國家電力公司正在意大利部暑第二波智能電表，因為第一代設(shè)備普遍使用了15年以上非洲2030年實現(xiàn)農(nóng)村電氣化率51%的目標(biāo)，目前北/南/東非正鋪設(shè)第一代智能電表北美洲美國目標(biāo)2023年底滲透率達到80%，2025年普及率接近85%，部署1.35億臺南美洲巴西拉丁美洲普遍存在的竊電損失，巴西滲透率預(yù)計從2022年的5.7%提升至2028年的21.5%3、我國智能電表開啟替換周期，后續(xù)需求預(yù)期穩(wěn)定反觀國內(nèi)市場，因為存在用電信息采集的準(zhǔn)確率、時效性要求，當(dāng)電表使用到一定壽命時需要替換，所以電表替換具有周期性，替換周期在6-8年。自“堅強智能電網(wǎng)”計劃啟動以來，我國智能電表招標(biāo)數(shù)量的變化基本可分為三個階段，進入2018年則開啟新一輪更換周期。我國智能電表產(chǎn)品發(fā)展歷程4、我國智能電表行業(yè)總體需求突破8千萬只，主要為電網(wǎng)集采2009年，國家電網(wǎng)公布“堅強智能電網(wǎng)”計劃，并在2009年下半年制定智能電表的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，明確未來所有采購的電表均為智能電表，拉開國內(nèi)智能電表發(fā)展的序幕，截至2022年我國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式，全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021-2022年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量分別為6726萬和7014萬只，同比增長29.1%和4.28%。2009年，國家電網(wǎng)公布“堅強智能電網(wǎng)”計劃，并在2009年下半年制定智能電表的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，明確未來所有采購的電表均為智能電表，拉開國內(nèi)智能電表發(fā)展的序幕，截至2022年我國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式，全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021-2022年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量分別為6726萬和7014萬只，同比增長29.1%和4.28%。我國電表需求主要為電網(wǎng)集采。國網(wǎng)、南網(wǎng)在每年會進行分批次的采購，以國網(wǎng)為例，2011-2016年采購批次分別為5、4、4、4、3、3，此后每年采購批次均在2次，采購額會隨著電網(wǎng)預(yù)算及安裝安排進行調(diào)整，單批次規(guī)模的高點發(fā)生在2023年二批，總金額超140億元。我國電表需求主要為電網(wǎng)集采。國網(wǎng)、南網(wǎng)在每年會進行分批次的采購，以國網(wǎng)為例，2011-2016年采購批次分別為5、4、4、4、3、3，此后每年采購批次均在2次，采購額會隨著電網(wǎng)預(yù)算及安裝安排進行調(diào)整，單批次規(guī)模的高點發(fā)生在2023年二批，總金額超140億元。5、IR46新標(biāo)準(zhǔn)推行，有望帶動量價雙升長遠來看，2020年8月，國家電網(wǎng)發(fā)布《單、三相智能物聯(lián)電能表通用技術(shù)規(guī)范》，完全基于IR46標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的智能物聯(lián)表的全面推行和替換已成為必然趨勢，我國智能電能表從IEC標(biāo)準(zhǔn)向IR46標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，不僅能滿足國家智能電網(wǎng)的建設(shè)需求，也能進一步拓寬海外市場空間。IR46物聯(lián)表采用雙芯模組方案，計量芯、管理芯單獨成為模組。具體來看，IR46標(biāo)準(zhǔn)下“單/三相計量芯片+電表MCU”升級為“計量芯片及計量MCU+管理芯MCU”，計量芯包括計量芯片、計量MCU、存儲器、RTC、時鐘電池、超級電容等，管理芯包括管理MCU、停抄電池、卡、ESAM、顯示、存儲器等。和IEC標(biāo)準(zhǔn)比較，主要的變化即原先的計量芯片升級為計量+MCU一體的芯片。因此，新標(biāo)準(zhǔn)的實行有助于智能電表需求量的提升。并且，根據(jù)相關(guān)資料可知，以單相智能電表成本拆分來看，IR46新標(biāo)準(zhǔn)下電表單價在300元左右，預(yù)計新標(biāo)準(zhǔn)將帶動智能電表價值量的翻倍提升。智能電能表IEC標(biāo)準(zhǔn)與IR46標(biāo)準(zhǔn)對比項目IEC標(biāo)準(zhǔn)智能電能表（部分適應(yīng)IR46）智能物聯(lián)電能表（完全適應(yīng)IR46）制定出發(fā)點從生產(chǎn)制造商角度編制兼顧消費者的角度設(shè)計思路單個MCU+專用電能計量芯片采用兩個“MCU”設(shè)計方案思路：計量芯：配備專有MCU，負責(zé)智能電表計量、脈沖和時鐘等法制計量部分；管理芯：負責(zé)電能表的顯示、通信、事件管理等非法制計量部分計量防護要求對電能表計量防護方面無要求對電能表的防護有明確要求：硬件層面：要求計量部分與非計量部分進行電氣隔離；軟件層面：要求計量部分與非計量部分的軟件之間有清楚的隔離，計量芯在不破壞封印的情況下不能升級更新，而管理芯能夠進行升級更新6、“一帶一路”建設(shè)加速，我國智能電表行業(yè)出口市場穩(wěn)定增長此外，我國智能電表廠商近年來在全球市場具備較強競爭力，在“一帶一路”合作的深入背景下，其已參與多個沿線國家的智能電網(wǎng)建設(shè)，帶動智能電表和用電信息采集設(shè)備產(chǎn)品的出口，成為行業(yè)市場規(guī)模新的增長點。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，我國智能電表行業(yè)出口量為4859.13萬個，同比