-1-中國鑄造機械產業(yè)現(xiàn)狀一、鑄造機械產業(yè)概述鑄造行業(yè)按工藝類別可以分為砂型鑄造、精密鑄造、壓鑄等，根據鑄件材質、大小、形狀復雜度、尺寸精度、表面粗糙度、生產批量大小等要求的不同，適用不同的鑄造工藝。砂型鑄造是鑄件生產的基本工藝，也是最主要的鑄件生產工藝，其原理是通過制芯、造型等設備將原砂制作成砂芯、砂型，并組成鑄型，將熔煉后的金屬液體倒入鑄型，經冷卻凝固、清整處理后得到鑄件，適用于各種材質、各種尺寸大小、各種批量的鑄件生產，廣泛用于汽車、工程機械、機床、通用機械、鐵路、船舶等行業(yè)。2、砂型鑄造示意圖全球應用砂型鑄造生產的鑄件占鑄件總產量的80%以上，我國鑄造企業(yè)中采用砂型鑄造的企業(yè)占比也達80%以上。砂型鑄造工藝主要分為造型、制芯、熔煉澆注、砂處理、鑄件清理等工序，不同工序流程對應各種裝備。其中，制芯裝備直接影響制芯合格率、制芯效率以及鑄件的質量、精度和結構復雜度，是砂型鑄造工藝的核心裝備之一二、鑄造機械發(fā)展背景1、政策背景十三五”、“十四五”的發(fā)展規(guī)劃要求鑄造行業(yè)朝著綠色、智能、高端和規(guī)模制造的方向發(fā)展，達到節(jié)能減排、智能生產、自主可控和淘汰落后產品的目的。上游鑄造機械設備行業(yè)將受益于鑄造生產升級趨勢，擁有核心研發(fā)能力和高端裝備技術儲備公司的份額將持續(xù)提升。2、鑄造需求我國鑄件產量規(guī)模龐大，是鑄造機械發(fā)展的關鍵動力。2019年國內鑄件行業(yè)受下游汽車產業(yè)下降影響，2020-2021年整體復工復產加速疊加汽車等主要需求在下半年回暖，整體產量持續(xù)增長，2020和2021年我國鑄件產量分別為5195萬噸和5405萬噸，下游需求來看，應用范圍和種類較多，占比而言，目前主要以汽車、鑄管及管件、內燃機及農機和工程機械等為主。三、鑄造機械產業(yè)現(xiàn)狀1、產量就我國鑄造機械產量變動而言，目前國內鑄造機械仍主要以中低端設備為主，高端市場仍依賴進口等來源，雖然國內中低端需求受整體汽車等需求影響較大，規(guī)模和需求有所下降，但整體鑄造機械仍表現(xiàn)為持續(xù)增長態(tài)勢，主要受出口需求持續(xù)增長等因素帶動，數據顯示，2021年我國鑄造機械產量為106.69萬臺，較2020年的108.06萬臺下降1.3%。2、經營現(xiàn)狀就我國鑄造機械經營現(xiàn)狀而言，隨著國內整體鑄造機械市場需求漸趨飽和，但整體產量仍持續(xù)增長，我國低端鑄造機械企業(yè)持續(xù)出清，營收和利潤等在需求結構改變之后持續(xù)下降，2020年我國鑄造機械制造營收和利潤總額僅為546.24億元和34.47億元，2021年需求和入局企業(yè)回升帶動整體營收和利潤總額分別提升至666.76億元和40.65億元。3、進出口就我國鑄造機進出口變動而言，隨著國內普通鑄造機需求漸趨飽和，但中小生產企業(yè)數量仍較多，為釋放過剩產能，我國鑄造機出口規(guī)模持續(xù)上升，同時在高端進口需求下降的背景下2020年出口額已超越進口金額，隨后鑄造機出口規(guī)模仍持續(xù)增長，數據顯示，2022年我國鑄造機進出口金額分別為1.37億美元和2.3億美元,分別同比2021年增長24.7%和33.9%。4、出口目的地就我國鑄造機出口目的地而言，我國鑄造機出口目的地較多，集中度較低，數據顯示，2021年印度、印度尼西亞、墨西哥位列前三，分別出口0.49億美元、0.28億美元和0.2億美元分別占比全球鑄造機出口金額的21.4%、12.3%和8.5%，越南、俄羅斯、馬來西亞等爺也出口占比較高。四、鑄造機械企業(yè)現(xiàn)狀1、企業(yè)數量及資產總額我國的鑄造件產量遠超過其他國家，但單位企業(yè)平均產量低于發(fā)達國家，大量的小型鑄造廠拖累了我國鑄造行業(yè)的產能結構，行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強，作為鑄造行業(yè)上游的鑄造機械整體市場集中較低，加之設備種類繁多，中小企業(yè)眾多，2020年以前，隨著國內環(huán)保政策趨嚴，整體鑄造機械制造企業(yè)數量持續(xù)下降，2021年隨著市場需求復蘇，大量小企業(yè)再次入局，數量增長至503家，資產總額也提升至511.62億元。2、主要企業(yè)就目前國內鑄造設備主要企業(yè)而言，多數上市鑄造企業(yè)在開展鑄造件業(yè)務的同時也在研發(fā)生產相關設備，可降低成本從而提升企業(yè)利潤，細分鑄造工藝而言，砂型鑄造企業(yè)有濰柴動力、廣西玉柴、科華控股和明志科技等，其中明志科技主要鑄造設備為高端制芯設備，2022年產銷量分別為18臺和24臺，較2021年明顯下降，精密鑄造主要英普精密等，壓鑄主要由旭升股份、廣東鴻圖等。六、鑄造機械發(fā)展趨勢我國鑄造機械市場參與者眾多，以生產中低端產品的中小企業(yè)為主