2024-2026垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：王俊民目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是垃圾處理及資源循環(huán)利用垃圾處理是指將垃圾轉化為無害物質(zhì)，以減少其對環(huán)境的污染和破壞。根據(jù)垃圾種類不同，可以將垃圾分為可回收物、有害垃圾、廚余垃圾和其他垃圾。垃圾處理的方法包括焚燒、填埋、堆肥和回收利用等。其中，焚燒是處理生活垃圾的主流方式，可以將垃圾轉化為熱能進行發(fā)電或供熱；填埋則是將無法處理或處理成本過高的垃圾進行無害化處理；堆肥則是將有機垃圾轉化為肥料用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。資源循環(huán)利用是指將廢棄物中的有用物質(zhì)進行回收、加工和再利用，以減少對自然資源的開采和消耗，同時減少廢棄物的產(chǎn)生。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制:垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)主管部門為國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、住建部、農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)局、國家能源局等部門。其中，國家發(fā)改委推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作等。生態(tài)環(huán)境部負責建立健全環(huán)境保護基本制度。中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會、中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會等全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，并參與制訂國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術經(jīng)濟政策、行業(yè)技術標準等。行業(yè)相關規(guī)劃和政策性文件:發(fā)展垃圾處理及資源循環(huán)利用對于保護環(huán)境、節(jié)約資源、促進經(jīng)濟發(fā)展和提高居民生活質(zhì)量等方面都具有重要意義，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段之一。近年來我國積極構建現(xiàn)代環(huán)境治理體系，并出臺了一系列政策措施，通過采取污染物協(xié)同控制、環(huán)境污染第三方防治等措施，持續(xù)提升我國環(huán)境治理的整體化水平。其中，2021年5月國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年底，全國城市生活垃圾資源化利用率達到60%左右，全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日左右，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。在基礎設施建設方面。2022年2月，國家發(fā)改委等部門發(fā)布《關于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設的指導意見》，提出逐步提升生活垃圾分類和處理能力，建設分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾處理系統(tǒng)。在行業(yè)監(jiān)管方面，全國人大常委會1995年發(fā)布、2020年修訂的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，對生活垃圾污染環(huán)境的做出了相關規(guī)定，包括城市生活垃圾處置場所的建設和關閉要求，縣級以上地方人民政府環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門應當組織對城市生活垃圾進行清掃、收集、運輸和處置等。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，融合了包括環(huán)境科學、生態(tài)學、生物學、物理學、化學、力學和其他學科在內(nèi)的多方面技術，跨度范圍廣、學科交叉多、綜合性強。以有機固廢處理為例，有機固體廢棄物種類較多，不同種類有機固廢處理技術不同，存在一定的技術壁壘。其中，國內(nèi)廚余垃圾成分復雜，廚余垃圾預處理通常采用滾動篩篩分分選或螺旋擠壓分選技術，對企業(yè)技術要求較高。總體來看，國內(nèi)餐廚垃圾、糞污、動物固廢等有機固廢的處理技術仍處于發(fā)展期，核心工藝技術、關鍵設備由少數(shù)企業(yè)掌握，技術是新進入者面臨的重要壁壘。資質(zhì)壁壘:國家針對有機固廢處理行業(yè)、生活垃圾處理行業(yè)進行了嚴格的資質(zhì)許可要求規(guī)定，并已針對環(huán)境污染治理設施采取了一套資質(zhì)許可機制。如根據(jù)《城市生活垃圾管理辦法》（中華人民共和國建設部令第157號和住房和城鄉(xiāng)建設部令第24號），從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處置均必須取得服務許可證。從事環(huán)保項目設計需要取得相應的設計資質(zhì)證書，從事環(huán)保項目建設需要取得相應的施工承包資質(zhì)。以上資質(zhì)許可制度對企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、從業(yè)人員專業(yè)配置等均有嚴格的規(guī)定。因此，相關資質(zhì)也是行業(yè)新進入者面臨的主要壁壘之一。資金壁壘:垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其項目總投資大，投資回收期相對較長，對企業(yè)的資金實力要求較高，單個項目需要在設計、技術、設備、廠房、管理、運營和維護等方面投入較大成本。同時，技術研發(fā)、原材料采購、人才引進等均需要大量的流動資金支持，以保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。因此，行業(yè)參與者需要較強的資金實力和穩(wěn)定的運營能力。特別是有機固廢處理環(huán)境園林行業(yè)，項目投資總額動輒上億，資金壁壘較高。行業(yè)壁壘垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其項目總投資大，投資回收期相對較長，對企業(yè)的資金實力要求較高，單個項目需要在設計、技術、設備、廠房、管理、運營和維護等方面投入較大成本。同時，技術研發(fā)、原材料采購、人才引進等均需要大量的流動資金支持，以保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。因此，行業(yè)參與者需要較強的資金實力和穩(wěn)定的運營能力。特別是有機固廢處理環(huán)境園林行業(yè)，項目投資總額動輒上億，資金壁壘較高。國家針對有機固廢處理行業(yè)、生活垃圾處理行業(yè)進行了嚴格的資質(zhì)許可要求規(guī)定，并已針對環(huán)境污染治理設施采取了一套資質(zhì)許可機制。如根據(jù)《城市生活垃圾管理辦法》（中華人民共和國建設部令第157號和住房和城鄉(xiāng)建設部令第24號），從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處置均必須取得服務許可證。從事環(huán)保項目設計需要取得相應的設計資質(zhì)證書，從事環(huán)保項目建設需要取得相應的施工承包資質(zhì)。以上資質(zhì)許可制度對企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、從業(yè)人員專業(yè)配置等均有嚴格的規(guī)定。因此，相關資質(zhì)也是行業(yè)新進入者面臨的主要壁壘之一。資金壁壘資質(zhì)壁壘技術壁壘垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，融合了包括環(huán)境科學、生態(tài)學、生物學、物理學、化學、力學和其他學科在內(nèi)的多方面技術，跨度范圍廣、學科交叉多、綜合性強。以有機固廢處理為例，有機固體廢棄物種類較多，不同種類有機固廢處理技術不同，存在一定的技術壁壘。其中，國內(nèi)廚余垃圾成分復雜，廚余垃圾預處理通常采用滾動篩篩分分選或螺旋擠壓分選技術，對企業(yè)技術要求較高?？傮w來看，國內(nèi)餐廚垃圾、糞污、動物固廢等有機固廢的處理技術仍處于發(fā)展期，核心工藝技術、關鍵設備由少數(shù)企業(yè)掌握，技術是新進入者面臨的重要壁壘。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國在城鎮(zhèn)生活垃圾處理方面取得了顯著進展。各地區(qū)和部門積極推動城鎮(zhèn)生活垃圾處理設施建設，加強城市精細化管理，使我國生活垃圾無害化處理廠數(shù)量穩(wěn)步增加，處理能力持續(xù)提升。2022年，我國繼續(xù)加大力度推進垃圾分類工作，并重視農(nóng)村環(huán)衛(wèi)基礎設施建設。通過這些措施，全國生活垃圾處理能力得到了進一步增強。2022年全國城市生活垃圾無害化處理能力和無害化處理量分別為102萬噸/日和257622萬噸，分別同比增長31%和74%。同時，無害化處理率也提高了0.02個百分點，達到99%。未來，隨著垃圾分類工作不斷推進，居民環(huán)保意識持續(xù)提高，我國垃圾無害化處理能力將進一步提升。行業(yè)痛點13行業(yè)政策依賴性較強垃圾處理及資源循環(huán)利用屬于環(huán)保行業(yè)，行業(yè)發(fā)展對政策的依賴性較強，行業(yè)市場規(guī)模與利潤水平易受政策的影響，并且行業(yè)的市場化改革主要由政府主導。其中，增值稅、企業(yè)稅等稅收政策均直接影響企業(yè)利潤。根據(jù)2021年12月財政部、國家稅務總局《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》，自2022年3月1日起，銷售自產(chǎn)的資源綜合利用產(chǎn)品和提供資源綜合利用勞務，可享受增值稅即征即退政策：綜合利用的資源名稱、綜合利用產(chǎn)品和勞務名稱、技術標準和相關條件、退稅比例等按照本公告所附《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄（2022年版）》），根據(jù)該《目錄》，垃圾處理勞務可適用免征增值稅政策。如果未來上述增值稅優(yōu)惠政策調(diào)低或取消，則行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)享受相應的增值稅優(yōu)惠會減少甚至無法享受，從而影響垃圾處理及資源循環(huán)利用整體盈利水平。技術升級迭代風險隨著有機廢棄物無害化、資源化處理行業(yè)不斷發(fā)展，垃圾處理及資源循環(huán)利用企業(yè)需要及時跟進行業(yè)發(fā)展和政策的變化趨勢，不斷開展技術創(chuàng)新，以提高企業(yè)垃圾處理及資源利用能力。如果行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)突破性新技術或工藝路線，而企業(yè)未能及時調(diào)整，可能導致企業(yè)技術水平落后，使得企業(yè)的產(chǎn)品、服務難以滿足市場需求，或提供的產(chǎn)品及服務失去競爭力，從而使企業(yè)面臨經(jīng)營業(yè)績及市場地位下降的風險。市場競爭加劇伴隨著政府對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的日益重視、國家不斷加大政策支持和資金投入力度，垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)良好的發(fā)展前景不斷吸引潛在競爭者進入，目前眾多傳統(tǒng)水污染處理、大氣污染處理領域的環(huán)保企業(yè)亦開始布局建筑垃圾、廚余垃圾等各類固廢處理業(yè)務，垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)市場競爭將持續(xù)加劇。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景近年來，隨著政府對環(huán)境保護要求的持續(xù)提高，垃圾源頭減量、分類和資源化利用已成為環(huán)境保護重要舉措。我國不斷有政策出臺鼓勵民間資本進入公共基礎設施行業(yè)，提高垃圾處理及資源循環(huán)利用能力。在國家政策的強力推動下，社會資本將積極參與垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)發(fā)展，行業(yè)市場化程度將逐步加深。未來，隨著社會資本不斷加入，垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)體制、機制將逐步完善，行業(yè)發(fā)展將逐步走向市場化和專業(yè)化，市場集中度也將進一步提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局當前，我國垃圾處理及資源循環(huán)利用行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但是規(guī)模普遍偏小，地方性經(jīng)營特征較為明顯，只有少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)可以建立全國性業(yè)務布局體系。其中，在生活垃圾處理方面，我國大型國有企業(yè)具有較強的規(guī)模優(yōu)勢，行業(yè)領先企業(yè)包括光大國際、中國環(huán)境保護集團、深圳能源、北京控股、上海環(huán)境等。而以餐廚