2024年瓶級(jí)PET回收行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（簡(jiǎn)稱(chēng)PET），中文簡(jiǎn)稱(chēng)為聚酯。PET分子結(jié)構(gòu)高度對(duì)稱(chēng)，具有一定的結(jié)晶取向能力，故而具有較高的成膜性和成纖性，具有很好的光學(xué)性能和聚酯瓶片是聚酯的一種，因目前主要用于制成食品、飲料包裝瓶罐等，故稱(chēng)為瓶級(jí)PET。rPET指對(duì)PET材料回收利用，rPET屬于環(huán)保高分子材料，材料優(yōu)點(diǎn)較多、同級(jí)利用率高，產(chǎn)品用途廣泛。產(chǎn)品按照形態(tài)及主要用途可以分為纖維級(jí)rPET、瓶級(jí)rPET以及薄膜級(jí)rPET。纖維級(jí)rPET主要應(yīng)用于下游紡織行業(yè)，瓶級(jí)rPET和薄膜級(jí)rPET主要應(yīng)用于下游包裝行業(yè)，近年來(lái)全球需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。相較于傳統(tǒng)飲料包裝，rPET材料具有容量大、輕便、便攜、堅(jiān)固、可冷藏、外觀透明美觀、可回收等一系列優(yōu)勢(shì)，目前已經(jīng)成為了全球軟飲料包裝的主要材料。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從回收價(jià)值鏈來(lái)看，PET作為全球最受歡迎的飲料包裝材料，擁有較高的強(qiáng)度和彈性；由于回收方便、回收價(jià)格高，亦是全球回收情況最佳的塑料品類(lèi)。在下端再生利用方面，歷史上廢PET材料主要用于降級(jí)生產(chǎn)再生PET纖維，而纖維作為混合材料無(wú)法再次使用。PET水瓶PET瓶磚再生PET纖維產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈PET水瓶產(chǎn)業(yè)鏈上游PET瓶磚再生產(chǎn)業(yè)鏈中游PET纖維產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》:著眼于整體塑料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建。修訂的新固廢法將于今年9月1日起施行，其中明確提出限制過(guò)度包裝和一次性塑料制品使用，要求生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)口依法被列入強(qiáng)制回收目錄的包裝物的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對(duì)包裝物進(jìn)行回收。工信部:《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》:1）PET再生瓶片類(lèi)企業(yè):新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于30,000噸；已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于20,000噸。2）廢塑料破碎、清洗、分選類(lèi)企業(yè):新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于30,000噸；已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于20,000噸。3）塑料再生造粒類(lèi)企業(yè):新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于5,000噸；已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于3,000噸。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:鼓勵(lì)類(lèi):廢舊木材、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢印刷電路板、廢舊電池、廢舊船舶、廢舊農(nóng)機(jī)、廢塑料、廢舊紡織品及紡織廢料和邊角料、廢（碎）玻璃、廢橡膠、廢棄油脂等廢舊物資等資源循環(huán)再利用技術(shù)、設(shè)備開(kāi)發(fā)及應(yīng)用。部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容#主要寫(xiě)行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》:著眼于整體塑料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建。修訂的新固廢法將于今年9月1日起施行，其中明確提出限制過(guò)度包裝和一次性塑料制品使用，要求生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)口依法被列入強(qiáng)制回收目錄的包裝物的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對(duì)包裝物進(jìn)行回收?！稄U塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》:1）PET再生瓶片類(lèi)企業(yè):新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于30,000噸；已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于20,000噸。2）廢塑料破碎、清洗、分選類(lèi)企業(yè):新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于30,000噸；已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于20,000噸。3）塑料再生造粒類(lèi)企業(yè):新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于5,000噸；已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于3,000噸?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:鼓勵(lì)類(lèi):廢舊木材、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢印刷電路板、廢舊電池、廢舊船舶、廢舊農(nóng)機(jī)、廢塑料、廢舊紡織品及紡織廢料和邊角料、廢（碎）玻璃、廢橡膠、廢棄油脂等廢舊物資等資源循環(huán)再利用技術(shù)、設(shè)備開(kāi)發(fā)及應(yīng)用。工信部9行業(yè)政治環(huán)境2到2020年，在全國(guó)范圍內(nèi)布局建設(shè)50個(gè)左右資源循環(huán)利用基地，基地服務(wù)區(qū)域的廢棄物資源化利用率提高30%以上，探索形成一批與城市綠色發(fā)展相適應(yīng)的廢棄物處理模式，切實(shí)為城市綠色循環(huán)發(fā)展提供保障。《關(guān)于推進(jìn)資源循環(huán)利用基地建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改辦環(huán)資〔2017〕1778號(hào)）加快推動(dòng)再生資源高效利用及產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展。圍繞廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙、廢橡膠、廢塑料、廢油、廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢汽車(chē)、廢舊紡織品、廢舊動(dòng)力電池、建筑廢棄物等主要再生資源，加快先進(jìn)適用回收利用技術(shù)和裝備推廣應(yīng)用。建設(shè)一批再生資源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推進(jìn)再生資源跨區(qū)域協(xié)同利用，構(gòu)建區(qū)域再生資源回收利用體系。到2020年，主要再生資源利用率達(dá)到75%?！豆I(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016–2020年）》PET再生瓶片類(lèi)企業(yè):新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于30,000噸；已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于20,000噸。廢塑料破碎、清洗、分選類(lèi)企業(yè):新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于30,000噸；已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于20,000噸。塑料再生造粒類(lèi)企業(yè):新建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于5,000噸；已建企業(yè)年廢塑料處理能力不低于3,000噸?！稄U塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》、《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件公告管理暫行辦法》以資源高效循環(huán)利用為核心，著力構(gòu)建循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)區(qū)域和社會(huì)層面循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；以推廣循環(huán)經(jīng)濟(jì)典型模式為抓手，提升重點(diǎn)領(lǐng)域循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平；大力傳播循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，推行綠色生活方式；加強(qiáng)政策和制度供給，營(yíng)造公開(kāi)公平公正的政策和市場(chǎng)環(huán)境，進(jìn)一步發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的作用?！?015年循環(huán)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)計(jì)劃》1001020304社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境全球各大知名的零售品牌，如百事可樂(lè)、可口可樂(lè)、雀巢等，都已經(jīng)在使用再生PET塑料來(lái)生產(chǎn)飲料瓶，在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)完美地闡釋了環(huán)保理念，這表明高品質(zhì)再生PET塑料的需求將越來(lái)越多。因此，國(guó)際上的回收企業(yè)已在未雨綢繆，通過(guò)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的不斷升級(jí)，努力優(yōu)化回收過(guò)程，提高產(chǎn)量并改善最終產(chǎn)品的品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)更好的PET閉環(huán)回收。提起回收再生塑料，以前往往是和“質(zhì)量低劣”聯(lián)系在一起。但是現(xiàn)在，通過(guò)對(duì)廢舊塑料進(jìn)行更加高效的分選、清洗，可以使回收材料達(dá)到原生料的品質(zhì)，并可在生產(chǎn)和消費(fèi)環(huán)節(jié)中循環(huán)使用。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨政策法規(guī)的完善和回收體系的逐步構(gòu)建，國(guó)內(nèi)PET飲料包裝等再生資源回收利用率逐漸提升，由于PET飲料包裝價(jià)值相對(duì)較高、量大面廣，市場(chǎng)回收動(dòng)力較足，國(guó)內(nèi)形成了的受經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的PET包裝原生回收體系，雖未像許多國(guó)家一樣經(jīng)過(guò)環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)節(jié)，但整個(gè)產(chǎn)品——固體廢物循環(huán)體系已具有比較高的運(yùn)行效率，充分體現(xiàn)了商業(yè)的規(guī)律和效率，在拾荒者、上門(mén)回收人員、小型社區(qū)再生資源回收點(diǎn)、中/大型廢品回收點(diǎn)、回收公司等多種回收渠道共存，集中式和分散式回收體系共同作用下，原生回收體系表現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和活力。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀從全球瓶級(jí)PET市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，2021年全球瓶級(jí)PET產(chǎn)量為2745萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為80.95%。隨著歐盟強(qiáng)制立法要求PET一次性飲料容器中再生塑料使用比例到2025年不少于25％，到2030年不少于30%，這一要求驅(qū)動(dòng)食品級(jí)rPET需求快速釋放。從國(guó)內(nèi)瓶級(jí)PET市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，2021年中國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)能為1270萬(wàn)噸，產(chǎn)量為1006萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到72%。未來(lái)產(chǎn)能及產(chǎn)量均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。14行業(yè)市場(chǎng)情況從全球rPET市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)GrandViewResearch數(shù)據(jù)，2021年全球rPET市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到94億美元，隨著消費(fèi)者及市場(chǎng)對(duì)可持續(xù)和可回收產(chǎn)品的偏好繼續(xù)增長(zhǎng)，到2030年年底，全球再生PET（rPET）市場(chǎng)將以4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，達(dá)到186億美元。分區(qū)域看，2020年亞太地區(qū)占據(jù)了45%的rPET市場(chǎng)份額，這主要因?yàn)閬喬貐^(qū)擁有低成本且容易獲得的土地和大量熟練勞動(dòng)力，以及生產(chǎn)格局向新興經(jīng)濟(jì)體（尤其是中國(guó)和印度）轉(zhuǎn)移。從消費(fèi)領(lǐng)域來(lái)看，2020年全球rPET消費(fèi)三大領(lǐng)域?yàn)槔w維、片材/薄膜和食品飲料包裝材料，分別占比44%、15%、19%。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模雖然目前我國(guó)PET飲料包裝回收率已處于國(guó)際先進(jìn)水平，但由于我國(guó)廢包裝體量巨大，推動(dòng)回收率再提檔，從經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益方面看，仍然非常有意義，因此，接下來(lái)需要市政進(jìn)一步推動(dòng)垃圾精細(xì)分類(lèi)及后續(xù)的集中分選和處理，使回收體系外的PET包裝進(jìn)一步減量?！敝袊?guó)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，關(guān)于PET的瓶級(jí)再生和降級(jí)利用仍有很多問(wèn)題亟待深入研究和探索，一是再生利用的途徑研究，以開(kāi)發(fā)廢PET更多更合理的再生利用方式;二是研究再生利用的質(zhì)量控制和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，尤其是瓶級(jí)利用必須考慮的因素;三是瓶級(jí)再生和降級(jí)利用的經(jīng)濟(jì)成本權(quán)衡。16流通環(huán)節(jié)有待完善瓶級(jí)PET回收產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致瓶級(jí)PET回收行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，瓶級(jí)PET回收行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。瓶級(jí)PET回收產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事瓶級(jí)PET回收行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，瓶級(jí)PET回收行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)瓶級(jí)PET回收行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土瓶級(jí)PET回收行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入瓶級(jí)PET回收行業(yè)，對(duì)瓶級(jí)PET回收行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，瓶級(jí)PET回收行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。瓶級(jí)PET回收行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的瓶級(jí)PET回收行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土瓶級(jí)PET回收行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占瓶級(jí)PET回收行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入瓶級(jí)PET回收行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土瓶級(jí)PET回收行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)瓶級(jí)PET回收行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）瓶級(jí)PET回收行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系瓶級(jí)PET回收行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系瓶級(jí)PET回收行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述環(huán)保相關(guān)政策驅(qū)動(dòng)再生塑料市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng):rPET市場(chǎng)也迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇。目前全球塑料制品生產(chǎn)量達(dá)到5億噸/年，其中近九成塑料制品未得到循環(huán)利用,塑料污染問(wèn)題刻不容緩。在我國(guó),垃圾分類(lèi)及廢塑料回收再利用政策相繼出臺(tái)。在歐洲，歐盟委員會(huì)循環(huán)塑料聯(lián)盟已征集近300家機(jī)構(gòu)自發(fā)推進(jìn)塑料回收利用，目標(biāo)于2025年實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)噸/年塑料回收再生量?！捌繉?duì)瓶”高端回收將是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方向:目前主要的PET回收方式仍是機(jī)械處理法，將廢棄塑料經(jīng)過(guò)破碎、清洗、分揀和加工后由塑料制品廠加工成型,物理法由于較難得到高黏度產(chǎn)品，主要降級(jí)為纖維級(jí)PET使用?；瘜W(xué)法或物理化學(xué)法能夠?qū)PET