2024-2026汽車上云行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：謝湖慧2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是汽車上云汽車行業(yè)是數字化技術關鍵應用場景，基于大數據、算法、5G通信等數字技術的云服務平臺貫穿汽車行業(yè)的研發(fā)生產、銷售、管理、服務等環(huán)節(jié)。云服務指將基于云平臺的計算”能力以服務的形式提供給企業(yè)或公眾,基于互聯(lián)網云服務平臺,可使其他用戶在平臺上使用基礎服務、數據月服務、軟件服務等。其中云服務的形式可分為laas、Paas以及Saas三種。汽車云服務指汽車主機廠可搭建自身云平臺，將車聯(lián)網系統(tǒng)在使用過程中產生的大量數據通過網絡上傳至云輯務器去處理與運行，從而實現本地無法實現的功能，如第三方數據接入,Web服務等。汽車云是車企賦能汽車移動出行與相關智能服務的數字化生態(tài)平臺，其服務形式主要分為laaS、PaaS以及SaaS三種。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER云基礎設施、服務器上游汽車云本土廠商、汽車云國際廠商中游本土整車廠、外資整車廠、高精度地圖下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部、交通運輸部:《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南〔智能交通相關)》:到2022年底，修訂智能交通基礎設施、交通信息輔助等領域智能交通急需標準20項以上，初步構建起支撐車聯(lián)網應用和產業(yè)發(fā)展的標準體系，到2025年，制修訂智能管理和服務、車路協(xié)同等領域智能交通關鍵標準20項以上，系統(tǒng)形成能夠支撐車聯(lián)網應用、滿足交通運輸管理和服務需求的標準體系交通運輸部:《關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》:到2035年先進信息技術深度賦能交通基礎設施，精準感知、精確分析、精細管理和精細服務能力全面提升，泛在感知設施、先進傳輸網絡在交通運輸行業(yè)深度覆蓋，行業(yè)數據中心和網絡安全體系基本建立，智能列車、自動駕駛汽車等逐步應用通信部:《關于推動5G加快發(fā)展的通知》:促進"5G+車聯(lián)網"協(xié)同發(fā)展。推動將車聯(lián)網納入國家新型信息基礎設施建設工程，促進LTE-V2X規(guī)模部署。建設國家級車聯(lián)網先導區(qū)，豐富應用場景，探索完善商業(yè)模式政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部、交通運輸部《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南〔智能交通相關)》:到2022年底，修訂智能交通基礎設施、交通信息輔助等領域智能交通急需標準20項以上，初步構建起支撐車聯(lián)網應用和產業(yè)發(fā)展的標準體系，到2025年，制修訂智能管理和服務、車路協(xié)同等領域智能交通關鍵標準20項以上，系統(tǒng)形成能夠支撐車聯(lián)網應用、滿足交通運輸管理和服務需求的標準體系交通運輸部《關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》:到2035年先進信息技術深度賦能交通基礎設施，精準感知、精確分析、精細管理和精細服務能力全面提升，泛在感知設施、先進傳輸網絡在交通運輸行業(yè)深度覆蓋，行業(yè)數據中心和網絡安全體系基本建立，智能列車、自動駕駛汽車等逐步應用通信部政治環(huán)境《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)模化生產，實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關設施建設取得積極進展，車用無線通信網絡(LTE-V2x等）實現區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網絡(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步開展應用，高精度時空基準服務網絡實現全覆蓋《推進綜合交通運輸大數據發(fā)展行動綱要(2020-2025年)》到2025年力爭實現綜合交通運輸大數據標準體系更加完善，基礎設施、運載工具等成規(guī)模、成體系的大數據集基本建成。政務大數據有效支撐綜合交通運輸體系建設利用天數據分析評價道路客運、公共汽電車、出租汽車《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》開展上云工作，需要上云企業(yè)、云平臺服務商、云應用服務商、系統(tǒng)集成商、基礎設施提供商及相關行業(yè)組織、第三方機構加強協(xié)作，共同推進實施。要聯(lián)合云應用服務商、基礎設施提供商等產業(yè)鏈相關方共同為上云企業(yè)提供技術支撐服務《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南〔智能交通相關)》到2022年底，修訂智能交通基礎設施、交通信息輔助等領域智能交通急需標準20項以上，初步構建起支撐車聯(lián)網應用和產業(yè)發(fā)展的標準體系，到2025年，制修訂智能管理和服務、車路協(xié)同等領域智能交通關鍵標準20項以上，系統(tǒng)形成能夠支撐車聯(lián)網應用、滿足交通運輸管理和服務需求的標準體系05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素汽車云可承載自動駕駛車輛產生的海量數據，同時可助力車輛管理車載軟硬件，隨著自動駕駛汽車滲透率與市場規(guī)模的發(fā)展，其將驅動汽車云服務平臺需求自動駕駛云平臺作為車聯(lián)網中人、車、路等數據匯聚的中心，是車聯(lián)網服務提升用戶體驗與B端價值的基礎，其市場規(guī)模與車聯(lián)網汽車數量的增長驅動汽車云平臺發(fā)展車聯(lián)網華為云、騰訊云、阿里云等云計算廠商加大在自動駕駛、車聯(lián)網上的布局。大廠、資本加大投入2018-2021年，中國工信部、交通運輸部以及國家發(fā)改委等部門相繼出臺加速汽車智能化、車聯(lián)網基礎設施建設等政策，云平臺作為實現車聯(lián)網、自動駕駛以及汽車智能化的基礎,將迎來發(fā)展良機利好政策不斷出臺10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀由于混合云可兼顧公有云擴容性強與私有云安全性強的優(yōu)勢，中國車企以采用混合云部署汽車云平臺膽務為主，同時其未來將成為主流云架構。中國汽車云服務平臺主要分為公有云、私有云和混合云，其中公有云主要面向于公眾，以中小型客戶為主且開放程度與彈性擴展程度較高,但其自主配置程度較低。而私有云相較于公有云更具備數據私密性高、深度開發(fā)性高的特點。其將公有云與私有云的優(yōu)勢結合的混合云可適應不同的平臺需求,混合云的核必優(yōu)努為仕框供私有云的安全性的同時保證公有云的開放性。從汽車行業(yè)來看,車企可通過混合云更靈活地選擇制造、生產、銷售、服務等環(huán)節(jié)中各部門工作負載的云服務模式,同時,混合云服務平臺可提高車企的大規(guī)模量級的數據安全性與基礎架構開放性,因此中國截至2021年超70%的車企選擇結合了公有云與私有云優(yōu)勢的混合云部署架構,其次為公有云，占比達20%。在汽車主機廠與整車廠愈發(fā)重視自身數據安全性與產品擴容性的趨勢下，未來混合云的比例在汽車云服務中將持續(xù)增長，且成為主流云架構。行業(yè)現狀01市場份額變化基于云計算領域中容器技術的汽車服務云平臺，可助力車企解決數據整合問題與實現各系統(tǒng)間的互聯(lián)互通,從而滿足車企平臺化部署需求。隨著中國云計算市場規(guī)模與相關技術的不斷發(fā)展，中國汽車行業(yè)借助云計算平臺、物聯(lián)網、容器與微服務等技術的耦合特性，其可解決數據整合問題,同時可將傳統(tǒng)的數據互聯(lián)互通問題進行IT容器化。因此汽車云服務平臺可實現車企各環(huán)節(jié)中系統(tǒng)的互聯(lián)互通性，同時可為各地區(qū)服務器間的信息共享提供基礎。由于云計算服務在金融、零售、醫(yī)療以及教育等傳統(tǒng)行業(yè)中應用加深，同時在寬帶網絡與容器技術持續(xù)更新迭代的背景下，預測中國云計算市場規(guī)模從2016年的534億元增長至2023年的3,640億元,CAGR為34%。行業(yè)現狀02市場情況中國汽車云市場規(guī)模的增長主要來源于下游車企的上云需求以及自動駕駛和車聯(lián)網市場的發(fā)展，同時中國汽車數字化轉型相關利好政策為汽車云行業(yè)提供發(fā)展基礎。中國汽車云行業(yè)市場規(guī)模將于未來5年保持增長;中國汽車云行業(yè)具備技術密集、行業(yè)準入資質壁壘高以及應用領域廣泛等特點,據研究院數據報告,其行業(yè)尚處于發(fā)展初期,其交易量于2020年達1,180億元、但在未來連續(xù)5年將呈現穩(wěn)定增長趨勢。行業(yè)現狀中國自動駕駛與車聯(lián)網技術與市場發(fā)展帶動汽車云服務平臺需求增長汽車云服務平臺的搭建是汽車自動駕駛與車聯(lián)網等領域實現數據搭載、分析以及開發(fā)新服務的基礎,自動駕駛與車聯(lián)網領域的發(fā)展將驅動汽車云平臺需求，同時隨著其下游車企的上云需求,其市場規(guī)模有望于2025年達到2,396億元。01中國云服務與汽車數字化轉型利好政策提供增長基礎中國工信部與公安部等相關部門于2021年聯(lián)合印發(fā)《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南》，明確提出在2025年形成車輛智能管理標準體系且滿足車聯(lián)網上路的周邊環(huán)節(jié)支持,為車企上云提供發(fā)展基礎。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER產品適配及時性汽車產業(yè)鏈上下游涉及供應商較多，其產業(yè)價值鏈包括技術研發(fā)、生產制造、分銷、零售、用戶服務、二手車、電池回收等價值環(huán)節(jié)。同時各汽車品牌涉及多個車系產品，且各產品革新迭代速度較快,汽車價值鏈各環(huán)節(jié)與各汽車產品的更新變化可影響汽車云廠商的服務適配性，因此云服務廠商需按車企相關產品持續(xù)變化的需求進行云服務的升級配套，同時車企對云服務及時適配性要求較高。數據標準不統(tǒng)一由于車與平臺之間的通信協(xié)議尚未做到完全統(tǒng)一且缺乏數據交互接口標準，導致部分云平臺功能受限，從而影響跨品牌車輛與跨行業(yè)之間的數據互聯(lián)互通以及阻礙車、路、云的協(xié)同。同時用于支撐車聯(lián)網平臺中車輛間的大規(guī)模聯(lián)網開發(fā)數據技術體系需進行長期的數據處理模型推演，其為車輛自動駕駛提供數據支撐與決策的開發(fā)周期較長，制約云平臺數據遷移效率。車聯(lián)網系統(tǒng)的高復雜性由于車聯(lián)網服務主要面向C端用戶，車聯(lián)網系統(tǒng)與車企內部系統(tǒng)存在頻繁的數據交互歷史，同時仍需點到點的專線進行數據傳輸，車聯(lián)網系統(tǒng)中的專線如APN私有專線與云平臺到車企各系統(tǒng)的點到點專線的復雜性較高。從網絡構建方面來看,汽車云服務廠商需保證在路由、安全與性能規(guī)劃等方面的設計統(tǒng)一性，因此為滿足車聯(lián)網系統(tǒng)的統(tǒng)一性與靈活性需求，其復雜的網絡是汽車云廠商面臨的挑戰(zhàn)之一。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案資源監(jiān)控調度安全服務上云云服務分為lass、Paas和Saas，從汽車架構中的laas來看，其上云的部分包括資源調度、資源監(jiān)控、系統(tǒng)管理、安全服務以及資源的結算與存儲,云平臺需將以上資源以數字庫的形式上傳至云端，以形成包括消息隊列、任務調度系統(tǒng)的分布式的數據庫文件系統(tǒng)，通過此種架構可助力汽車云平臺形成不同的APP與軟件，其功能包括司機安全監(jiān)督、車輛調度、車輛維保以及費用核銷、考核信息的接入。提高客戶粘性首先是客戶粘性，開發(fā)一個產品時需要硬件商提供詳細硬件參數,而這些參數已被企業(yè)視為商業(yè)機密，將大量的數據和參數直接傳輸至設備的軟件層面是極其困難的，一旦出現漏洞可能會影響產品的真實性，對信譽造成隱患。其次是專業(yè)資質，為保障信息通訊的運營穩(wěn)定，國家對不同的環(huán)節(jié)實施具有準入的資質和授權。規(guī)模越大，等級越高，對服務商的資金水平提出更高的要求。供應商需不斷提高自身能力才能打開市場。人才技術沉淀從企業(yè)考察的角度來看，由于汽車云服務行業(yè)具備技術密集型的特點，首先要考察企業(yè)經營與人才梯隊的建設，同時要關注企業(yè)內的技術落地應用情況,包括其落地前是否做過大量的試驗與測試。此外，企業(yè)不僅需具備技術優(yōu)勢,仍需對傳統(tǒng)制造行業(yè)的沉淀經驗,因為成熟的相關數據抓取是助力汽車上云的必要條件。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述更高精度的地圖為出行保駕護航:可提高精地圖更新效率，提供實時道路數據與車道級路況信息。提供車輛傳感器數據存儲與處理服務．賦能數據化駕駛場景。以整合海量駕駛數據的方式為開發(fā)者提供仿真平臺。大廠進一步高筑壁壘:結合云計算、Al、5G、網絡安全、等各數字化技術的優(yōu)勢與特性將車企零散的數據進行統(tǒng)—管理與聚合，從而構建較高技術壁壘，其包括車聯(lián)網、出行服務、SaaS平臺、自動駕駛與私有云五大汽車云部分可實現車企搭建統(tǒng)一云平臺與車企產業(yè)鏈互聯(lián)互通。智能運維:云平臺可賦能車企客戶實現互聯(lián)網、智能化與數字化轉型,通過打通底層數據以及提供"私有云+私有云"的混合云架構