2024年近視手術(shù)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義近視眼激光手術(shù)是一種矯正近視的激光手術(shù)，它包括激光光學角膜切削術(shù)(PhotoRefractiveKeratectomy，簡稱PRK)、準分子激光原位角膜磨鑲術(shù)(Lasik,簡稱IK)、準分子激光上皮下角膜磨鑲術(shù)(LASEK，簡稱EK)、波前像差引導準分子激光手術(shù)(TorsionLasik,簡稱TK)，飛秒，全飛秒激光六個發(fā)展階段。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈眼科手術(shù)上游主要是手術(shù)耗材、器械、藥品的供應商;中游主要是眼科?？漆t(yī)院和綜合醫(yī)院的眼科服務提供商，終端眼科疾病惠者屈光不正矯治人群人工息晶狀體、雷珠單抗、角膜剪、眼用硅油、康柏西普、晶體植入鉗、粘彈劑、玻璃酸鈉、眼用溝針眼科?？漆t(yī)院、綜合醫(yī)院眼科消費者、患者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈人工息晶狀體、雷珠單抗、角膜剪、眼用硅油、康柏西普、晶體植入鉗、粘彈劑、玻璃酸鈉、眼用溝針產(chǎn)業(yè)鏈上游眼科?？漆t(yī)院、綜合醫(yī)院眼科產(chǎn)業(yè)鏈中游消費者、患者產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述衛(wèi)計委:《關(guān)于深化“放管服”改革激發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域投資活力通知》:衛(wèi)計委批準中小型眼科醫(yī)院獨立設置的醫(yī)療機構(gòu)類別，允許社會力量投資，并連鎖化、集團運營化衛(wèi)健委:關(guān)于印發(fā)醫(yī)療消毒供應中心等三類醫(yī)療機構(gòu)基本標準和管理規(guī)范(試行)的通知:各級衛(wèi)生健康行政部門應當加強對獨立設置醫(yī)療機構(gòu)的規(guī)劃引導，鼓勵醫(yī)療消毒供應中心、健康體檢中心、眼科醫(yī)院連鎖化、集團化經(jīng)營，建立規(guī)范、標準的服務與管理模式。眼科醫(yī)院應當與區(qū)域內(nèi)的其他綜合性醫(yī)院建立協(xié)作關(guān)系，暢通轉(zhuǎn)診渠道，加強技術(shù)協(xié)作,不斷提升醫(yī)療服務水平教育部、國家衛(wèi)健委等八部聯(lián)合:《綜合防控兒童青少年近視實施方案》:到2023年力爭實現(xiàn)全國兒童青少年總體近視類別在2018年的基礎(chǔ)上每年降低0.5個百分點以上，近視高發(fā)省份每年降低1個百分點以上到2030年，6歲兒童近視率控制在3%左右，小學生近視率下降到38%以下，初中生近視率下降到60%以下，高中階段學生近視率下降到70%以下，國家學生體質(zhì)健康標準達標優(yōu)秀率達25%以上8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門教育部、國家衛(wèi)健委等八部聯(lián)合《關(guān)于深化“放管服”改革激發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域投資活力通知》:衛(wèi)計委批準中小型眼科醫(yī)院獨立設置的醫(yī)療機構(gòu)類別，允許社會力量投資，并連鎖化、集團運營化關(guān)于印發(fā)醫(yī)療消毒供應中心等三類醫(yī)療機構(gòu)基本標準和管理規(guī)范(試行)的通知:各級衛(wèi)生健康行政部門應當加強對獨立設置醫(yī)療機構(gòu)的規(guī)劃引導，鼓勵醫(yī)療消毒供應中心、健康體檢中心、眼科醫(yī)院連鎖化、集團化經(jīng)營，建立規(guī)范、標準的服務與管理模式。眼科醫(yī)院應當與區(qū)域內(nèi)的其他綜合性醫(yī)院建立協(xié)作關(guān)系，暢通轉(zhuǎn)診渠道，加強技術(shù)協(xié)作,不斷提升醫(yī)療服務水平《綜合防控兒童青少年近視實施方案》:到2023年力爭實現(xiàn)全國兒童青少年總體近視類別在2018年的基礎(chǔ)上每年降低0.5個百分點以上，近視高發(fā)省份每年降低1個百分點以上到2030年，6歲兒童近視率控制在3%左右，小學生近視率下降到38%以下，初中生近視率下降到60%以下，高中階段學生近視率下降到70%以下，國家學生體質(zhì)健康標準達標優(yōu)秀率達25%以上衛(wèi)健委衛(wèi)計委9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境中國青少年在各階段的近視發(fā)生率也在上升，2018年6歲以下兒童近視發(fā)生率已經(jīng)達到15%;2020年,小學、初中和高中的近視發(fā)生率分別達到46%、74%和88%;對此國家出臺青少年眼部保健階段性目標,即在2030年,6歲以下兒童、小學、初中和高中的近視發(fā)生率分別降低到3%、38%、6O%及70%屈光不正主要分為三種情況,近視、遠視和散光,其中近視是中觀屈光不正最大群體，中國近視眼人群已超過6億人次，其中20歲以下近7億10行業(yè)驅(qū)動因素1234行業(yè)政策支持隨著互聯(lián)網(wǎng)科技進步和"5G”通訊時代的到來，中國眼病患者群體逐漸年輕化，因此，政府頻頻出臺政策制定眼部保健階段性目標;同時,引導行業(yè)連鎖化、集團化運營眼科醫(yī)療需求推動行業(yè)發(fā)展隨著中國老齡化社會的到來、電子產(chǎn)品及5G通信網(wǎng)絡的發(fā)展,屈光不正、干眼癥、白內(nèi)障、青光眼、視網(wǎng)膜病變等眼科疾病的患病率不斷攀升。同時，隨著國民收入水平的提高及全民保健意識的覺醒，中國眼科醫(yī)療服務行業(yè)仍迎來高速發(fā)展階段眼科醫(yī)療服務供給的短缺中國存在醫(yī)療資源不足的問題,三、四線城市，人口基數(shù)大但是優(yōu)質(zhì)的眼科醫(yī)療資源相對缺乏。存在看病難與醫(yī)患矛盾的問題,在重大公共衛(wèi)生事件爆發(fā)時則會帶來醫(yī)療資源的缺乏。疫情后,國家快速落地分級診療發(fā)展策略,積極解決醫(yī)療資源錯配的問題,眼科?？漆t(yī)院將是其中重要的一部分眼科診療技術(shù)及設備的進步優(yōu)化服務眼科診療隨著微電子技術(shù)、計算機技術(shù)及醫(yī)學的發(fā)展更加先進和精細化，眼科診療技術(shù)日趨成熟,眼科手術(shù)更加微創(chuàng)化，低風險、且治愈范圍更廣泛。未來,高水平且經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊，加上世界先進的眼科診療和手術(shù)設備，將不斷優(yōu)化中國眼科診療服務11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀2015年中國近視眼手術(shù)突破百萬，隨著技術(shù)的進步及市場教育的普及，中國近視眼手術(shù)數(shù)量高速增長，2020年達到約197萬臺，同比增長7%近視眼手術(shù)群體中，中度近視手術(shù)人群占比最大，占比近51%;其次是高度近視人群,占比26%;超高度近視及低度近視分別占比7%和18%,主要是由于超高度近視群體較小，低度近視在非必要(如軍人和飛行員群體)情況沒有必要去做手術(shù)，所以體量相對較小13行業(yè)市場情況2015-2020年期間，隨著近視手術(shù)技術(shù)成熟，市場教育的普及,滲透率快速提高，中國近視手術(shù)量經(jīng)歷高速增長階段，2020年手術(shù)量達到197萬臺受政策目標影響，中國青少年人口在2030年近視率下降到70%(當前88%)，盡管近視手術(shù)滲透率有所提高，但近視率下降,且人口占比輕微下降，導致近視手術(shù)量增幅有限，2030年近視手術(shù)達到258萬臺14行業(yè)市場規(guī)模隨著近年來近視眼手術(shù)技術(shù)的進步及晶體植入手術(shù)進入市場，中國近視眼手術(shù)的客單價也在逐年上漲,從2015年的42萬例增長到2020年的43萬例，年復合增長率134%單價最高的近視眼手術(shù)方式是ICL晶體植入手術(shù)，單價在28,000-40,000之間,其中很大一部分費用在于定制ICL晶體;PRK手術(shù)價格相對便宜，在5,000-8,000之間近視眼手術(shù)方式中占比最大的是半飛秒手術(shù)，占比52%，性價比相對較高，發(fā)展多年且技術(shù)純熟;其次是全飛秒手術(shù)，占比32%15行業(yè)現(xiàn)狀全飛秒手術(shù)2017-2019年,全球全飛秒手術(shù)量從60萬例增長至250萬例，年復合增長率達104%。中國2010年率先從歐洲引進全飛秒手術(shù)，2021年3月，全飛秒手術(shù)全球突破400萬臺。2017-2021年，中國手術(shù)量從30萬例增長至200萬例,占全球約50%2020年9月，全飛秒中國裝機500臺，公立醫(yī)院中多集中在中部、京津冀及東部地區(qū);私立醫(yī)院部分占比最大的是愛爾眼科，占比28%，全飛秒手術(shù)同時也標志著中國近視眼手術(shù)迎來了高速發(fā)展階段,技術(shù)水平已經(jīng)與國際接軌ICL晶體植入手術(shù)ICL晶體植入手術(shù)具備相對優(yōu)勢,它不但不需要切除角膜組織,核心優(yōu)勢是其具有良好的可逆性，可取出或更換人工晶體ICL晶體植入手術(shù)雖然是可逆的,且導致后遺癥的概率極1低年術(shù)感染風險較高；術(shù)后需要非常小心以防感染;在手術(shù)過程中，角膜切口、注入黏彈劑、人工晶狀體植入都會經(jīng)過瞳孔區(qū)，有一定眼壓波動風險,故不適合年齡超過55歲的患者;其次,房深度不夠有較大可能導致青光眼、白內(nèi)障等術(shù)后反應;ICL不適合部分眼前段疾病患者；目前美國STAAR公司產(chǎn)品布局領(lǐng)先，國內(nèi)沒有對應產(chǎn)品STAAR的核心產(chǎn)品ICL晶體,在全球范圍內(nèi)基本沒有競爭對手，幾乎是全球唯一供應商16行業(yè)痛點競爭優(yōu)勢不突出眼科醫(yī)院服務項目同質(zhì)化嚴重,發(fā)展先進且差異化服務項目是眼科醫(yī)院當前發(fā)展方向醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)存在風險醫(yī)師短缺,搶占醫(yī)師資源過程中造成醫(yī)師流動率高；患者的服務可能出現(xiàn)不連續(xù)性及重復診療問題并購擴張存在潛在風險對于投資回報的未知風險母；公司商譽減值風險；母公司杠桿增加，資產(chǎn)負債率增加17123流通環(huán)節(jié)有待完善近視手術(shù)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致近視手術(shù)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，近視手術(shù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。近視手術(shù)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事近視手術(shù)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，近視手術(shù)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對近視手術(shù)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土近視手術(shù)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入近視手術(shù)行業(yè)，對近視手術(shù)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，近視手術(shù)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。近視手術(shù)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的近視手術(shù)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土近視手術(shù)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占近視手術(shù)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入近視手術(shù)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土近視手術(shù)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類近視手術(shù)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）近視手術(shù)行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系近視手術(shù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系近視手術(shù)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述連鎖化趨勢:眼科醫(yī)院流程相對易于實現(xiàn)標準化，符合的復制粘貼的擴張模式，連鎖化經(jīng)營可以提高效率。集中培養(yǎng)和使用人才、同時隨著信息化的發(fā)展，可以有效助力連鎖經(jīng)營的發(fā)展規(guī)模。同時，多項政策提倡眼科?？漆t(yī)院進行連鎖經(jīng)營,集團化運營,而區(qū)域性眼科醫(yī)院復制擴張將成為發(fā)展趨勢，同時，單體眼科診所可能面臨淘汰差異化趨勢:隨著眼科消費群體擴大,眼科消費結(jié)構(gòu)也在不斷升級，經(jīng)濟實力允許的條件下，消費者更期待被提供更加人性化、個性化、私人化的服務體驗;公立醫(yī)院的性質(zhì)只能滿足治療的基本需求,而私立眼科醫(yī)院對于服務的優(yōu)化體現(xiàn)出優(yōu)勢,占領(lǐng)中高端市場。比如:屈光手術(shù)、屈光性白內(nèi)障、高端視光業(yè)務等集中化趨勢:隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國人口呈現(xiàn)以幾個經(jīng)濟區(qū)為核心向周圍二線對生活、三線城市輻射的人口結(jié)構(gòu),同時由于科技及在大城市生活方式的影響,眼科需求也會相對較高，這些城市結(jié)構(gòu)和眼科服務需求勢必為眼科醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展方向創(chuàng)造有利條件。此外，區(qū)域中心城市通常也是當?shù)氐尼t(yī)療高地,這將有助于眼科醫(yī)療機構(gòu)利用資源打造自己的品牌，然后以省會城市為中心輻射全省及周邊，提高當?shù)匮劭漆t(yī)療服務的整體水平和滲透率,而地級市的眼科醫(yī)療機構(gòu)往往難有輻射能力，對外擴張受到限制。眼科醫(yī)療機構(gòu)越來越集中，這將成為眼科醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療加速眼科醫(yī)療服務可及度:中國醫(yī)療信息化進程使得醫(yī)院端對醫(yī)療資源管理、運營、分配提高效率;用戶端可以了解醫(yī)院信息、在線了解診療問題、預約管理、就診管理等，幫助偏遠或眼科醫(yī)療資源匱乏地區(qū)患者及時就醫(yī)，降低小病變大病的風險21行業(yè)發(fā)展趨勢眼科醫(yī)院流程相對易于實現(xiàn)標準化，符合的復制粘貼的擴張模式，連鎖化經(jīng)營可以提高效率。集中培養(yǎng)和使用人才、同時隨著信息化的發(fā)展，可以有效助力連鎖經(jīng)營的發(fā)展規(guī)模。同時，多項政策提倡眼科?？漆t(yī)院進行連鎖經(jīng)營,集團化運營,而區(qū)域性眼科醫(yī)院復制擴張將成為發(fā)展趨勢，同時，單體眼科診所可能面臨淘汰隨著眼科消費群體擴大,眼科消費結(jié)構(gòu)也在不斷升級，經(jīng)濟實力允許的條件下，消費者更期待被提供更加人性化、個性化、私人化的服務體驗;公立醫(yī)院的性質(zhì)只能滿足治療的基本需求,而私立眼科醫(yī)院對于服務的優(yōu)化體現(xiàn)出優(yōu)勢,占領(lǐng)中高端市場。比如:屈光手術(shù)、屈光性白內(nèi)障、高端視光業(yè)務等隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國人口呈現(xiàn)以幾個經(jīng)濟區(qū)為核心向周圍二線對生活、三線城市輻射的人口結(jié)構(gòu),同時由于科技及在大城市生活方式的影響,眼科需求也會相對較高，這些城市結(jié)構(gòu)和眼科服務需求勢必為眼科醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展方向創(chuàng)造有利條件。此外，區(qū)域中心城市通常也是當?shù)氐尼t(yī)療高地,這將有