匯報人：楊俊安2024-08-012024-2025包裝行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01包裝定義定義包裝是指為在流通過程中保護產品，方便儲運，促進銷售，按一定的技術方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱。包裝種類豐富，用途廣泛，按材料可分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝和其他包裝。包裝定義02產業(yè)鏈紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等原材料上游中游產業(yè)鏈010203在包裝行業(yè)產業(yè)鏈中，上游部分為紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等原材料；行業(yè)中游環(huán)節(jié)包括紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木質包裝等；下游方面主要應用于醫(yī)藥、食品飲料、日化、化工、家電等領域。紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等原材料紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木質包裝醫(yī)藥、食品飲料、日化、化工、家電等紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木質包裝醫(yī)藥、食品飲料、日化、化工、家電等下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境1《綠色包裝評價方法與準則》針對綠色包裝產品低碳、節(jié)能、環(huán)保、安全的要求規(guī)定了綠色包裝評價準則、評價方法、評價報告丙容和格式，并定義了“綠色包裝”的內涵。政治環(huán)境2《完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)》要求壯大綠色消費，推動綠色流通發(fā)展，倡導流通環(huán)節(jié)減量包裝、使用可降解包裝?！蛾P于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》倡導綠色消費理念，培育綠色消費市場。鼓勵流通環(huán)節(jié)推產節(jié)能技術，加快節(jié)能設施設備的升級改造，培育一批集節(jié)能改造和節(jié)能產品銷售子一體的綠色流通企業(yè)。要求開發(fā)應用綠色包裝材料，建立綠色物流體系。《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》將綠色包裝、智能包裝、安全包裝確定為包裝工業(yè)的“三大方向”，并確定二十二五”時期中國包裝工業(yè)的主要目標是包裝工業(yè)規(guī)模持綾增長，質量素質增強，區(qū)域協(xié)調發(fā)展，結構調整優(yōu)化，動萬逐步轉換;“十三五”時期包裝業(yè)的核心目標是提升對國民經濟和社會發(fā)展的支撐能萬和貢獻能力，提升品牌影響力和國際競爭力。05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國包裝行業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模較大但集中度較低的特點。由于產品間差異較小，且行業(yè)限制措施少。我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈穩(wěn)步上升趨勢，入局者逐漸增多，截至2021年，中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年營業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）數(shù)量達到8831家，較2020年增加648家，同比增長92%。據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2021年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入達120481億元，同比增長139%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從細分行業(yè)的營收來看，塑料薄膜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入最高，2021年累計主營業(yè)務收入達35168億元，占比219%；其次是紙和紙板容器質造，實現(xiàn)營收31903億元，占比251%；再是塑料包裝箱及容器制造，營收為18534億元，占比143%。2019到2021年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額呈逐年增長趨勢，據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2021年全年包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成利潤總額756億元，同比增長152%。從利潤總額來看，2021年中國塑料薄膜制造完成利潤總額2447億元，占整個包裝行業(yè)利潤總額的311%；紙和紙板容器制造完成利潤總額1329億元，占比162%；塑料包裝箱及容器制造完成利潤總額1145億元，占比183%；包裝加工專用設備制造完成利潤總額976億元，占比134%；金屬包裝容器及材料制造完成利潤總額573億元，占比98%；玻璃包裝容器制造完成利潤總額412億元，占包裝行業(yè)利潤總額的35%；軟木制品及其他木制品制造完成利潤總額174億元，占包裝行業(yè)利潤總額的78%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2015-2020年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(年主營業(yè)務收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))呈穩(wěn)步上升的趨勢。這反映行業(yè)入局者逐漸增多，市場競爭日益及利潤。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8183家，企業(yè)數(shù)比2019年增長267家。2015-2019年我國包裝行業(yè)規(guī)模保持著增長趨勢，但增速有所下降，直到2020年行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)負增長。2020年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入100658億元，同比下降17個百分點。其中，紙和紙板容器制造完成累計主營業(yè)務收入28874億元，同比下降53%;塑料薄膜制造完成累計主營業(yè)務收入27535億元，同比下降0.55%;塑料包裝箱及容器制造完成累計主營收入15862億元，同比下降49%;金屬包裝容器及材料制造完成累計主營收入10826億元，同比下降84%;包裝加工專用設備制造完成累計主營業(yè)務收入856億元，同比增長205%;玻璃包裝容器制造完成累計主營收入5779億元，同比下降8%;軟木制品及其他木制品制造完成累計主營業(yè)務收入370.25億元，同比下降71%。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203包裝企業(yè)需加大先期的技術改造投入，鼓勵創(chuàng)新，融入多方資金，擴大生產規(guī)模，提高生產集中度，進行循環(huán)生產和清潔生產必需的技術改造，以適應國家科學發(fā)展觀的宏觀調控和提高市場競爭力的需要，這應當是我國包裝行業(yè)的當務之急。技術人員少，創(chuàng)新能力不足競爭手段主要以價格競爭為主，品牌之間競爭不明顯。由于包裝產品品質差異小，隨著包裝市場細分程度的提高，市場競爭的焦點是品牌競爭，并以價格戰(zhàn)的方式進行，但缺乏占絕對優(yōu)勢的領導品牌。品牌競爭混亂行業(yè)技術壁壘低，產品之間特異性差別較小，市場競爭較為充分。我國包裝行業(yè)完全放開經營，屬于政府鼓勵投資的行業(yè)，限制性措施少，資金進出比較容易。市場競爭激烈，企業(yè)規(guī)模差別很大，行業(yè)集中度很低。行業(yè)技術壁壘低14問題及解決方案問題及解決方案完善政策激勵措施一是加大包裝企業(yè)綠色轉型升級的支持力度，對采用和推廣綠色包裝材料、綠色包裝技術給予獎勵，對循環(huán)使用包裝產品的商家及快遞企業(yè)給予激勵。二是支持包裝產品綠色設計、綠色回收、再生原料利用等共性關鍵技術研發(fā)。三是加快建立非環(huán)保包裝的退出機制，逐步實現(xiàn)包裝全面綠色化。四是利用政府綠色采購、綠色稅收、綠色金融等政策手段，加快推廣綠色包裝產品、技術和服務。健全標準法規(guī)體系一是細化和豐富各品類各規(guī)格的包裝標準，提高節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材指標及計量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清潔生產等標準制修訂，提升包裝行業(yè)綠色發(fā)展標準化水平。二是加快制定快遞包裝材料和產品的綠色設計評價標準，繼續(xù)發(fā)布綠色設計包裝材料和產品名單。三是制定包裝廢棄物特別是快遞包裝廢棄物回收處置管理辦法，健全包裝廢棄物回收處置標準規(guī)范及生產者責任延伸領域的團體標準。四是加快推進《清潔生產促進法》《循環(huán)經濟促進法》等相關條款的修訂，增加強制性條款內容；建議開展包裝專項立法的基礎研究工作，借鑒國際經驗，考慮制定有關包裝的相關法規(guī)。強化綠色產品供給一是支持快遞包裝企業(yè)推行綠色設計，推行簡約化、減量化、復用化及精細化綠色設計技術，設計和生產綠色快遞包裝產品，促進快遞包裝行業(yè)綠色升級。二是支持包裝企業(yè)研發(fā)、應用和推廣綠色包裝新材料，逐步禁止生產不可降解的超薄塑料等包裝材料，推廣使用可降解的膠帶、環(huán)保填充物、可再生紙張和環(huán)保油墨印刷的封裝物品等物料輔料。三是加大綠色化和智能化的包裝技術、裝備及工藝的研發(fā)力度，促進綠色包裝產品供給的擴大和升級。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述樹立“綠色低碳”發(fā)展理念:中國包裝工業(yè)始終貫徹綠色發(fā)展理念，把發(fā)展綠色包裝作為重要的戰(zhàn)略方向。包裝行業(yè)正在推動綠色工廠、綠色產品、綠色供應鏈行業(yè)示范，配合相關部門在包裝全產業(yè)鏈推廣清潔生產技術，加強生產過程的污染物管控與綜合治理。推動包裝智能化水平提升:當前，人工智能、大數(shù)據(jù)等新一輪科技革命和產業(yè)變革，催生大量新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，包裝工業(yè)要推動包裝裝備的智能化改造、高端化發(fā)展，打造基于大數(shù)據(jù)、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等新一代信息網(wǎng)絡技術的智能車間、智能工廠。智能制造是現(xiàn)代產業(yè)的發(fā)展方向，也是目前包裝產業(yè)的發(fā)展短板。包裝行業(yè)要提升數(shù)字賦能水平，加快智能包裝裝備創(chuàng)新研發(fā)，在智慧包裝產品發(fā)展上，重點開發(fā)交互式、個性化、趣味性、沉浸式、智慧型包裝產品。加快研發(fā)集商品真?zhèn)舞b別、流程追溯管理、品牌數(shù)字營銷等多功能于一體的智慧型包裝產品。培養(yǎng)人才賦能可持續(xù)發(fā)展:進一步凝聚和培養(yǎng)包括包裝產業(yè)工人、高技能人才、設計師在內的支撐行業(yè)發(fā)展各類人才，特別是青年人才。創(chuàng)新行業(yè)人才培養(yǎng)模式，強化職業(yè)教育、繼續(xù)教育、普通教育有機銜接，使人才供給更好適應行業(yè)發(fā)展要求。弘揚工匠精神，培養(yǎng)大國工匠。打造綠色供應鏈:一是支持包裝企業(yè)開展綠色設計、選用綠色材料、采用綠色技術和工藝、做好廢棄包裝產品回收處理，實現(xiàn)包裝產品全生命周期的綠色環(huán)保。二是鼓勵下游企業(yè)和商家選用綠色包裝產品，帶動上游包裝材料、包裝設計、包裝制造的綠色化發(fā)展。三是選擇合適包裝產品品種（如紙質包裝制品、塑料制品），推動包裝企業(yè)落實生產者責任延伸制度，通過逆向物流的方式健全包裝廢棄物回收處置體系。行業(yè)發(fā)展趨勢前景樹立“綠色低碳”發(fā)展理念中國包裝工業(yè)始終貫徹綠色發(fā)展理念，把發(fā)展綠色包裝作為重要的戰(zhàn)略方向。包裝行業(yè)正在推動綠色工廠、綠色產品、綠色供應鏈行業(yè)示范，配合相關部門在包裝全產業(yè)鏈推廣清潔生產技術，加強生產過程的污染物管控與綜合治理。推動包裝智能化水平提升當前，人工智能、大數(shù)據(jù)等新一輪科技革命和產業(yè)變革，催生大量新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，包裝工業(yè)要推動包裝裝備的智能化改造、高端化發(fā)展，打造基于大數(shù)據(jù)、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等新一代信息網(wǎng)絡技術的智能車間、智能工廠。智能制造是現(xiàn)代產業(yè)的發(fā)展方向，也是目前包裝產業(yè)的發(fā)展短板。包裝行業(yè)要提升數(shù)字賦能水平，加快智能包裝裝備創(chuàng)新研發(fā)，在智慧包裝產品發(fā)展上，重點開發(fā)交互式、個性化、趣味性、沉浸式、智慧型包裝產品。加快研發(fā)集商品真?zhèn)舞b別、流程追溯管理、品牌數(shù)字營銷等多功能于一體的智慧型包裝產品。培養(yǎng)人才賦能可持續(xù)發(fā)展進一步凝聚和培養(yǎng)包括包裝產業(yè)工人、高技能人才、設計師在內的支撐行業(yè)發(fā)展各類人才，特別是青年人才。創(chuàng)新行業(yè)人才培養(yǎng)模式，強化職業(yè)教育、繼續(xù)教育、普通教育有機銜接，使人才供給更好適應行業(yè)發(fā)展要求。弘揚工匠精神，培養(yǎng)大國工匠。打造綠色供應鏈一是支持包裝企業(yè)開展綠色設計、選用綠色材料、采用綠色技術和工藝、做好廢棄包裝產品回收處理，實現(xiàn)包裝產品全生命周期的綠色環(huán)保。二是鼓勵下游企業(yè)和商家選用綠色包裝產品，帶動上游包裝材料、包裝設計、包裝制造的綠色化發(fā)展。三是選擇合適包裝產品品種（如紙質包裝制品、塑料制品），推動包裝企業(yè)落實生產者責任延伸制度，通過逆向物流的方式健全包裝廢棄物回收處置體系。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局2020年我國箱紙板行業(yè)產量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省和山東省。其中，福建省完成累計產量2128萬噸，占全國總產量的172%，同比增長5%，產量排在全國首位。2020年在瓦楞紙箱行業(yè)，產量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省、浙江省、河南省、江蘇省和四川省。其中，廣東省產量排在首位，產量為4794萬噸占全國總產量的101%。我國塑料包裝行業(yè)的市場集中度很低，塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈，國內不但大小工廠林立，企業(yè)還直面跨國同行的競爭。我國塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個梯隊，第一梯隊為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科(中國)、紫江企業(yè)等，營業(yè)收入在20億元以上，塑料包裝相關板塊業(yè)務在20億元以上;第二梯隊為行業(yè)內主要競爭者，主要有通產麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億元以上，塑料包裝相關板塊在5億元以上的企業(yè);第三梯隊為行業(yè)中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè);第四梯隊為廣大中小企業(yè)，產品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競爭力較弱。紙包裝市場按照利潤率和規(guī)模體量呈現(xiàn)金字塔狀:金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝，規(guī)模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結構簡單個性化程度低，多用于低客單價的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價但體積較大的商品(如家電)，凈利潤水平約在2%~5%;中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結構復雜、設計附加值高，主要用于高客單價、小體積的商品，如消費電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費電子包裝凈利率多在5%~15%，煙酒包裝凈利潤率可達20%~30%。競爭格局2020年我國箱紙板行業(yè)產量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省