2024年衛(wèi)星定位行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義衛(wèi)星定位是利用衛(wèi)星系統(tǒng)向地面或空中接收設備發(fā)送無線信號，從而確定接收設備的位置的技術(shù)。最常見的衛(wèi)星定位系統(tǒng)是全球定位系統(tǒng)（GPS），由美國國防部維護。GPS系統(tǒng)由一組衛(wèi)星組成，它們不斷地向地球發(fā)送信號，接收設備接收這些信號后通過計算信號的傳播時間和來自不同衛(wèi)星的信號之間的差異，可以確定接收設備的精確位置，包括經(jīng)度、緯度和海拔高度。除了GPS之外，還有其他的全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS），如俄羅斯的格洛納斯系統(tǒng)、歐盟的伽利略系統(tǒng)、中國的北斗系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)都提供類似的定位功能，但在一些特定地區(qū)或特定應用場景下，可能會有性能上的差異。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的供應鏈主要包括上游設備制造商、中游系統(tǒng)集成商和下游服務提供商。上游設備制造商負責生產(chǎn)衛(wèi)星導航芯片、接收機等核心設備；中游系統(tǒng)集成商則將這些設備集成到系統(tǒng)中，提供整體解決方案；下游服務提供商則直接為客戶提供位置服務。中國衛(wèi)星定位行業(yè)的主要生產(chǎn)商包括北斗星通、中國衛(wèi)星、海格通信等。這些企業(yè)在衛(wèi)星導航技術(shù)研發(fā)、終端設備制造等領域具有深厚的積累和優(yōu)勢。中國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈可以分為：上游包括基礎器件、基礎軟件、基礎數(shù)據(jù)等?；A部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基礎部件作為自主可控最關(guān)鍵的部分，主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡和天線構(gòu)成。芯片是對導航定位接收電路的小型化和集成化，通過接收由導航衛(wèi)星發(fā)射的特定頻率無線電信號，對無線電信號中信息的解析、計算和處理，獲得當前的位置、時間等數(shù)據(jù)并向外輸出，實現(xiàn)定位導航授時等功能。產(chǎn)業(yè)鏈中游是各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等；下游為運營服務，主要應用于交通運輸、電力應用、智能手機、車載終端、公安、防災減災等領域。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游北斗星通所處行業(yè)是衛(wèi)星導航與位置服務。公司所從事的業(yè)務涵蓋衛(wèi)星導航和無線通訊兩個行業(yè)領域，歷經(jīng)20余年發(fā)展，公司“因北斗而生，伴北斗而長”，是中國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)首家上市公司，也是最早從事導航定位業(yè)務的專業(yè)化公司之一。北斗星通自主研發(fā)的衛(wèi)星導航定位芯片、模塊、板卡、天線等基礎器件/部件基礎產(chǎn)品全面領跑行業(yè)，為全球用戶提供卓越的產(chǎn)品、解決方案及服務，全力打造全球領先的“位置數(shù)字底座”。北斗星通主營業(yè)務包括芯片及數(shù)據(jù)服務、導航產(chǎn)品、陶瓷元器件。芯片業(yè)務是公司的核心優(yōu)勢業(yè)務，面向高精度和標準精度的定位應用需求，提供自主研發(fā)的芯片、模塊和板卡等基礎器件，處于國內(nèi)領先、國際一流地位。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，北斗星通芯片及數(shù)據(jù)服務營業(yè)收入22億元，占總營收的160%；導航產(chǎn)品營業(yè)收入37億元，占總營收的169%。2020-2023年北斗星通芯片及數(shù)據(jù)服務、導航產(chǎn)品營業(yè)收入及占比產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游振芯科技是最早參與中國北斗衛(wèi)星導航應用研制的企業(yè)之一，專業(yè)從事衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、應用、生產(chǎn)和運營服務，全程參與了北斗一代、二代、三代應用終端研制及衛(wèi)星應用服務，已形成九大系列百余項產(chǎn)品，包括手持、車載、船載、機載等，功能涵蓋定位、導航、授時、測速、指揮及短報文通信，是國內(nèi)系列全、種類多、應用覆蓋面廣的北斗廠商之一。振芯科技在北斗板塊具有“元器件—終端—系統(tǒng)應用”的全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和服務能力，基于自主研制的北斗芯片，向客戶提供優(yōu)質(zhì)的北斗模塊及終端產(chǎn)品，產(chǎn)品在高動態(tài)、抗干擾、安全性和兼容互操作等方面有較高的技術(shù)壁壘。在北斗二代時期，振芯科技是國內(nèi)北斗衛(wèi)星導航定位終端骨干領先型企業(yè)，目前正逐步向北斗三代產(chǎn)品更迭，逐步拓展“北斗+”融合市場，積極布局能源、鐵路、水利、應急管理等應用領域。數(shù)據(jù)顯示，2023年振芯科技集成電路業(yè)務營收55億元，占總營收的541%；北斗導航綜合應用營收07億元，占總營收的230%。2020-2023年振芯科技集成電路、北斗導航綜合應用營業(yè)收入及占比]產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境監(jiān)管部門及主要職責:中國衛(wèi)星定位行業(yè)主要采用統(tǒng)一監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的管理模式。行業(yè)的主管部門包括工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術(shù)部和自然資源部。行業(yè)內(nèi)自律性組織主要包括中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、上海衛(wèi)星導航定位產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等。此外，高精度衛(wèi)星導航定位行業(yè)還需要接受中國農(nóng)業(yè)機械化協(xié)會、中國測繪地理信息學會、中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會和中國智能交通協(xié)會等自律性組織的指導管理。國家層面相關(guān)政策:衛(wèi)星定位行業(yè)是國家重點扶持和發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)受到政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。相關(guān)單位發(fā)布的文件中都明確要加大對衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)的扶持力度，將衛(wèi)星應用產(chǎn)品列入高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域，促進衛(wèi)星應用產(chǎn)品成為有競爭力的新興產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)政策、文件為衛(wèi)星定位行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。地方層面相關(guān)政策:全國各省市區(qū)域也積極針對自身發(fā)展需求，結(jié)合已有基礎、優(yōu)勢和特點，通過大力推進衛(wèi)星定位服務與地方傳統(tǒng)經(jīng)濟相結(jié)合的深化應用，實現(xiàn)當?shù)匦l(wèi)星定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模的全面提升，從而助力地方經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門地方層面相關(guān)政策中國衛(wèi)星定位行業(yè)主要采用統(tǒng)一監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的管理模式。行業(yè)的主管部門包括工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學技術(shù)部和自然資源部。行業(yè)內(nèi)自律性組織主要包括中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、上海衛(wèi)星導航定位產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等。此外，高精度衛(wèi)星導航定位行業(yè)還需要接受中國農(nóng)業(yè)機械化協(xié)會、中國測繪地理信息學會、中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會和中國智能交通協(xié)會等自律性組織的指導管理。衛(wèi)星定位行業(yè)是國家重點扶持和發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)受到政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。相關(guān)單位發(fā)布的文件中都明確要加大對衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)的扶持力度，將衛(wèi)星應用產(chǎn)品列入高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域，促進衛(wèi)星應用產(chǎn)品成為有競爭力的新興產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)政策、文件為衛(wèi)星定位行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。全國各省市區(qū)域也積極針對自身發(fā)展需求，結(jié)合已有基礎、優(yōu)勢和特點，通過大力推進衛(wèi)星定位服務與地方傳統(tǒng)經(jīng)濟相結(jié)合的深化應用，實現(xiàn)當?shù)匦l(wèi)星定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模的全面提升，從而助力地方經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。國家層面相關(guān)政策監(jiān)管部門及主要職責10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀近年來，由于技術(shù)的不斷進步和市場的逐步擴展，中國衛(wèi)星定位服務產(chǎn)業(yè)已經(jīng)展現(xiàn)出了迅猛的增長勢頭。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)攀升至5007億元，同比增長76%。2023年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值繼續(xù)攀升，達到了約5730億元，增長率達到14%。機遇:中國衛(wèi)星定位產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機遇，行業(yè)的未來發(fā)展前景十分廣闊。一是隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，對高精度衛(wèi)星定位服務的需求將不斷增加；二是國家政策的支持也為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障；三是隨著衛(wèi)星定位技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進步，其精度、穩(wěn)定性、覆蓋范圍等方面都在不斷提高；四是隨著科技的不斷發(fā)展，衛(wèi)星定位技術(shù)的應用領域不斷擴展，為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間；五是國際間的合作與交流將為行業(yè)的發(fā)展帶來更多的機遇和動力。挑戰(zhàn):我們也需要注意到，中國衛(wèi)星定位行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)。例如，技術(shù)瓶頸、高端市場對基礎元器件門檻性要求、市場競爭等問題都需要企業(yè)加大研發(fā)投入、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平來應對。12行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘高精度位置服務是國內(nèi)衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)近年來的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了一個中長期的上升階段，未來還將保持持續(xù)快速增長。同時，中國衛(wèi)星定位行業(yè)發(fā)展面臨技術(shù)、人才、資金、供應商渠道、客戶渠道等一系列壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善衛(wèi)星定位產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致衛(wèi)星定位行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，衛(wèi)星定位行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。衛(wèi)星定位產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事衛(wèi)星定位行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，衛(wèi)星定位行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對衛(wèi)星定位行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入衛(wèi)星定位行業(yè)，對衛(wèi)星定位行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。衛(wèi)星定位行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入衛(wèi)星定位行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系衛(wèi)星定位行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于GPS衛(wèi)星導航起步早、發(fā)展成熟，國際知名跨國公司很早就控制了衛(wèi)星導航定位的核心技術(shù)，國內(nèi)高精度導航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)長期被國際衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)巨頭壟斷。由于高精度衛(wèi)星導航定位領域，尤其是上游芯片、板卡/模塊領域進入門檻高、研發(fā)資金需求大，因此，國內(nèi)競爭者數(shù)量不多。目前，國內(nèi)衛(wèi)星定位市場主要企業(yè)主要包括北京遙測技術(shù)研究所（航天九院704所）、西南電子技術(shù)研究所（電子第十所）、西安導航技術(shù)