2024年合金元素添加劑行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義合金，是由兩種或兩種以上的金屬、或金屬與非金屬融合而成的具有金屬通性的物質(zhì)，其性能一般均優(yōu)于純金屬。合金元素指的是在合金制造的時(shí)候加入一定量一種或多種的金屬或非金屬元素可以獲得材料的特殊性能，如提高強(qiáng)度、改善抗氧化性能、提高塑性和工藝性能等，而這些加進(jìn)去的輔助性元素材料就叫做合金元素。不同的合金在制造過程中，合金元素可選擇的加入方法也有所不同，主要可分為直接加入法、中間合金加入法、合金元素添加劑加入法三種。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，合金元素添加劑產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括添加劑所需的相應(yīng)金屬及部分化學(xué)助劑。其中金屬等直接原材料成本是合金元素添加劑行業(yè)制造成本的主要構(gòu)成部分。受供求關(guān)系等因素影響，原料價(jià)格的波動會對行業(yè)企業(yè)銷售業(yè)績造成一定的影響；行業(yè)下游則為鋼鐵、鋁合金、鎂合金等各類合金的生產(chǎn)，最終應(yīng)用于汽車、軌道交通、航空航天、軍工、電子技術(shù)等領(lǐng)域。其中，鋼鐵和鋁合金是最大的下游需求領(lǐng)域，但目前鋼鐵行業(yè)的合金制備仍以鐵合金或純金屬為主，因此合金元素添加劑主要集中在鋁合金領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境合金元素添加劑等金屬功能材料是高端合金制造關(guān)鍵基礎(chǔ)性材料，屬于國家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。近年來，在雙碳目標(biāo)大背景下，國家相關(guān)部委不斷完善政策以推進(jìn)鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展；同時(shí)，也陸續(xù)發(fā)布相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，通過設(shè)定關(guān)鍵戰(zhàn)略材料綜合保障能力的發(fā)展目標(biāo)，明確關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的發(fā)展重點(diǎn)和應(yīng)用場景，加快新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而推動技術(shù)創(chuàng)新，支撐產(chǎn)業(yè)升級，建設(shè)制造強(qiáng)國，為合金元素添加劑行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀合金元素添加劑作為鋼鐵和鋁合金制備的重要原材料，整個行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)景氣度及需求關(guān)系較大。從鋼鐵市場方面來看，現(xiàn)階段，高端制造業(yè)發(fā)展正支撐我國鋼材需求的持續(xù)增長。以汽車、能源、工程機(jī)械、國防軍工、核工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來快速、可持續(xù)發(fā)展，鋼材的需求正迎來難得的增長機(jī)遇，數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年期間，我國鋼材產(chǎn)量由35億噸增長至14億噸。而在鋼材領(lǐng)域?qū)辖鹪靥砑有枨笸⒌那榫跋?，合金元素添加劑作為鋼材冶煉的重要材料，在我國制造業(yè)高速發(fā)展的大背景下預(yù)期將獲得巨大的增量空間；從鋁合金市場方面來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及鋁合金加工技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋁合金在各行業(yè)中的應(yīng)用深度進(jìn)一步提升，現(xiàn)階段我國鋁合金市場規(guī)模正處于穩(wěn)定增長態(tài)勢，我國鋁合金年產(chǎn)量從2015年的748萬噸提升至2022年的1068萬噸，為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。9行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:合金元素添加劑涉及物理、化學(xué)、粉末冶金、材料學(xué)等多學(xué)科交融，產(chǎn)品的性能需要經(jīng)過研究論證、反復(fù)試驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析、生產(chǎn)檢驗(yàn)（部分高端合金需要最終在終端應(yīng)用領(lǐng)域檢驗(yàn)），從事該行業(yè)不僅需要具備材料學(xué)、金屬學(xué)、化學(xué)等知識儲備豐富的高素質(zhì)人才，還需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、長期的實(shí)驗(yàn)積累、持續(xù)的研發(fā)投入等，從而構(gòu)成了企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)壁壘。資金壁壘:由于合金元素添加劑行業(yè)所用原材料為Mn、Si、Fe、Ti等金屬，價(jià)格較高且按照行業(yè)慣例采購一般需要支付預(yù)付款，原材料采購需要占用較大規(guī)模的資金，而下游客戶一般為鋼鐵、鋁合金生產(chǎn)企業(yè)，在實(shí)現(xiàn)銷售回款時(shí)一般會有一定時(shí)間的賬期，對行業(yè)企業(yè)尤其是較大規(guī)模的企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。此外，大量的實(shí)驗(yàn)分析和長周期的研發(fā)投入，以及生產(chǎn)設(shè)備和分析檢測實(shí)驗(yàn)設(shè)備，都需要充足的資金保障。因此，對行業(yè)的新進(jìn)入者，需要擁有較強(qiáng)的資本規(guī)模和資金籌措能力?？蛻舯趬?合金元素添加劑行業(yè)客戶下游主要為鋁合金和鋼鐵制備企業(yè)，一般為規(guī)模較大的大型企業(yè)，尤其是高端鋼鐵、高端鋁合金的制造商，均為國際大型知名巨頭企業(yè)，其對供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面認(rèn)證的要求較為嚴(yán)格，但行業(yè)企業(yè)通過下游客戶認(rèn)證并形成穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系后，則被替換的可能性也較小。下游客戶對供應(yīng)商生產(chǎn)體系嚴(yán)格的認(rèn)證及供應(yīng)商穩(wěn)定性的要求，給行業(yè)的新進(jìn)入者帶來了較高的客戶壁壘。行業(yè)壁壘合金元素添加劑行業(yè)客戶下游主要為鋁合金和鋼鐵制備企業(yè)，一般為規(guī)模較大的大型企業(yè)，尤其是高端鋼鐵、高端鋁合金的制造商，均為國際大型知名巨頭企業(yè)，其對供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面認(rèn)證的要求較為嚴(yán)格，但行業(yè)企業(yè)通過下游客戶認(rèn)證并形成穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系后，則被替換的可能性也較小。下游客戶對供應(yīng)商生產(chǎn)體系嚴(yán)格的認(rèn)證及供應(yīng)商穩(wěn)定性的要求，給行業(yè)的新進(jìn)入者帶來了較高的客戶壁壘。由于合金元素添加劑行業(yè)所用原材料為Mn、Si、Fe、Ti等金屬，價(jià)格較高且按照行業(yè)慣例采購一般需要支付預(yù)付款，原材料采購需要占用較大規(guī)模的資金，而下游客戶一般為鋼鐵、鋁合金生產(chǎn)企業(yè)，在實(shí)現(xiàn)銷售回款時(shí)一般會有一定時(shí)間的賬期，對行業(yè)企業(yè)尤其是較大規(guī)模的企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。此外，大量的實(shí)驗(yàn)分析和長周期的研發(fā)投入，以及生產(chǎn)設(shè)備和分析檢測實(shí)驗(yàn)設(shè)備，都需要充足的資金保障。因此，對行業(yè)的新進(jìn)入者，需要擁有較強(qiáng)的資本規(guī)模和資金籌措能力?？蛻舯趬举Y金壁壘技術(shù)壁壘合金元素添加劑涉及物理、化學(xué)、粉末冶金、材料學(xué)等多學(xué)科交融，產(chǎn)品的性能需要經(jīng)過研究論證、反復(fù)試驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析、生產(chǎn)檢驗(yàn)（部分高端合金需要最終在終端應(yīng)用領(lǐng)域檢驗(yàn)），從事該行業(yè)不僅需要具備材料學(xué)、金屬學(xué)、化學(xué)等知識儲備豐富的高素質(zhì)人才，還需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、長期的實(shí)驗(yàn)積累、持續(xù)的研發(fā)投入等，從而構(gòu)成了企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善合金元素添加劑產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致合金元素添加劑行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，合金元素添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。合金元素添加劑產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事合金元素添加劑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，合金元素添加劑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對合金元素添加劑行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土合金元素添加劑行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入合金元素添加劑行業(yè)，對合金元素添加劑行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，合金元素添加劑行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。合金元素添加劑行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的合金元素添加劑行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土合金元素添加劑行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占合金元素添加劑行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入合金元素添加劑行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土合金元素添加劑行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類合金元素添加劑行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）合金元素添加劑行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系合金元素添加劑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系合金元素添加劑行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，合金元素添加劑是合金制造業(yè)的一個細(xì)分子行業(yè)，目前鋼鐵行業(yè)的合金制備仍以鐵合金或純金屬為主，提供合金元素添加劑的企業(yè)主要集中在鋁合金行業(yè)，由于行業(yè)較細(xì)分，專業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)較少，行業(yè)的市場格局較為穩(wěn)定。目前行業(yè)企業(yè)規(guī)模較大的主要是一些國外專業(yè)從事金屬材料研制的跨國企業(yè)或其材料業(yè)務(wù)的分支等。國際公認(rèn)的合金元素添加劑知名企業(yè)包括美國安美奇鋁業(yè)、德國賀氏冶金、西班牙博斯特蘭等。國內(nèi)除上述企業(yè)在中國本土設(shè)立的工廠外，還有少部分從事合金元素