匯報(bào)人：簡恭玲2024-08-012024-2025電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)定義定義電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)是指以電機(jī)為驅(qū)動核心，將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，并通過控制器、傳感器、儀表等部件，實(shí)現(xiàn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速、功率、扭矩等不同表征的輸出，驅(qū)動兩輪車前進(jìn)或后退的系統(tǒng)。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)主要分為兩類:電助力自行車用電驅(qū)動系統(tǒng)和電動自行車、電動摩托車用電驅(qū)動系統(tǒng)。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)主要由直驅(qū)輪轂電機(jī)、減速輪轂電機(jī)、中置電機(jī)、控制器、傳感器及儀表等部件組成。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)是指以電機(jī)為驅(qū)動核心，將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，并通過控制器、傳感器、儀表等部件，實(shí)現(xiàn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速、功率、扭矩等不同表征的輸出，驅(qū)動兩輪車前進(jìn)或后退的系統(tǒng)。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)主要分為兩類:電助力自行車用電驅(qū)動系統(tǒng)和電動自行車、電動摩托車用電驅(qū)動系統(tǒng)。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)主要由直驅(qū)輪轂電機(jī)、減速輪轂電機(jī)、中置電機(jī)、控制器、傳感器及儀表等部件組成。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)主要部件電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及配件行業(yè)，主要原材料及配件包括磁鋼、定子、漆包線以及輪轂等。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游則為電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)的制造，主要包括直驅(qū)輪轂電機(jī)、減速輪轂電機(jī)、中置電機(jī)、控制器、傳感器及儀表等部件的生產(chǎn)與制造。下游主要為電動兩輪車行業(yè)。中國電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看：原材料主要為磁鋼、定子、輪轂、漆包線等，其價(jià)格與金屬鐠釹、鋼、鋁、銅等大宗商品的價(jià)格緊密關(guān)聯(lián)。原材料的價(jià)格直接決定產(chǎn)品成本，從而一定程度上影響企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，進(jìn)而影響電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。從下游來看：電動兩輪車行業(yè)是電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)主要的下游應(yīng)用行業(yè)，得益于近年來中國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，對電動兩輪車產(chǎn)生較大的市場需求。國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好，將直接帶動各經(jīng)濟(jì)部門的發(fā)展，為電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的持續(xù)增長提供了有力支撐。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述八方電氣（蘇州）股份有限公司，主要從事電助力自行車電機(jī)及配套電驅(qū)動研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電助力自行車（Pedelec）。八方股份擁有中置電機(jī)、輪轂電機(jī)兩大電機(jī)類型共計(jì)80余種型號的電機(jī)產(chǎn)品，并具備控制器、傳感器、儀表、電池等成套電驅(qū)動的配套供應(yīng)能力，能為山地車、公路車、城市（休閑、代步）車等不同類型的電助力自行車提供電驅(qū)動適配方案。近年來，八方股份的營業(yè)收入逐年增加，2020年八方股份營業(yè)收入為197億元，到2022年，營業(yè)收入增長至25億元，八方股份2020年開始拓展國內(nèi)傳統(tǒng)電動自行車市場，國內(nèi)電動自行車市場潛力巨大，市場前景廣闊。2023年1-9月，八方股份營業(yè)收入為149億元。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述安乃達(dá)驅(qū)動技術(shù)（上海）股份有限公司是一家專業(yè)從事電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。安乃達(dá)產(chǎn)品包括直驅(qū)輪轂電機(jī)、減速輪轂電機(jī)和中置電機(jī)三大系列電機(jī)，以及與電機(jī)相匹配的控制器、傳感器、儀表等部件，主要應(yīng)用于國內(nèi)外電動自行車、電助力自行車、電動摩托車、電動滑板車等電動兩輪車。經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)積累與生產(chǎn)銷售實(shí)踐，安乃達(dá)已成為行業(yè)中少有的具備電機(jī)、控制器、傳感器、儀表等電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。近年來，安乃達(dá)營業(yè)收入逐年上漲，2022年?duì)I業(yè)收入為186億元，同比增長177%。得益于近年我國共享電動自行車的發(fā)展，使得電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)需求上漲。2023年1-6月，安乃達(dá)營業(yè)收入為13億元。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會及工業(yè)和信息化部，發(fā)改委對包括電機(jī)制造和電動兩輪車制造在內(nèi)的全國工業(yè)和服務(wù)業(yè)進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。擬定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；統(tǒng)籌銜接相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展；指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作；審核和批準(zhǔn)超過一定資金支出金額或?qū)儆谔厥猱a(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的投資項(xiàng)目（包括審核和批準(zhǔn)外商投資項(xiàng)目）。工信部負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定并組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章及擬定行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目等。中國電器工業(yè)協(xié)會是電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的自律組織，主要負(fù)責(zé)電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)自律管理、電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)及市場的研究、電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)營狀況的統(tǒng)計(jì)分析、學(xué)術(shù)交流開展、以及維護(hù)會員單位和本行業(yè)的合法權(quán)益等。相關(guān)政策:為支持電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，近年來，我國推出了一系列相關(guān)政策及行業(yè)規(guī)范。《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》的推出，規(guī)范了我國電動自行車的新標(biāo)準(zhǔn)；《電動自行車用電動機(jī)及控制器》對電動自行車的外形尺寸、質(zhì)量、制動器等進(jìn)行規(guī)定，以確保非機(jī)動車的安全。這為電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向和規(guī)范，有利于行業(yè)的健康發(fā)展?！峨姍C(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，推動高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展，進(jìn)一步推動我國電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。2023年7月出臺的《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》提出搭建產(chǎn)業(yè)供需合作平臺，推動電池行業(yè)與電動自行車等下游行業(yè)加強(qiáng)對接。這有助于加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的整合和協(xié)同，提高整個(gè)行業(yè)的效率和競爭力，從而推動電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。政治環(huán)境1采購模式:電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)主要原材料為磁鋼、定子、端蓋、輪轂、漆包線等。企業(yè)采購主要基于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的需要。一般情況下，采購部門首先根據(jù)月銷售計(jì)劃和月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合采購周期、最小訂購量、在途量和庫存等情況，進(jìn)行采購周期和數(shù)量的分析，編制采購計(jì)劃；同時(shí)，采購部門根據(jù)需求選擇合適的供應(yīng)商簽訂合同，并根據(jù)營銷、研發(fā)、技術(shù)、倉庫和ERP平臺等的需求，編制采購請購單；采購部門將根據(jù)采購訂單的內(nèi)容跟進(jìn)物料，并及時(shí)處理異常情況；供應(yīng)商交貨時(shí)，采購人員將根據(jù)隨附送貨單進(jìn)行確認(rèn)和送檢，質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后由倉管部門辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)模式:生產(chǎn)模式包括自主生產(chǎn)和外協(xié)生產(chǎn)。企業(yè)的生產(chǎn)主要基于銷售計(jì)劃進(jìn)行。首先，銷售部門下達(dá)批量生產(chǎn)任務(wù)單、月銷售計(jì)劃、新產(chǎn)品樣品任務(wù)單；其次，生產(chǎn)部門形成月生產(chǎn)計(jì)劃，并從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面確認(rèn)生產(chǎn)條件是否滿足生產(chǎn)要求；生產(chǎn)部門確認(rèn)合格后，由倉管部門負(fù)責(zé)備料并將物料放至生產(chǎn)現(xiàn)場指定區(qū)域；然后，生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要求組織生產(chǎn)；最后，生產(chǎn)部門生產(chǎn)作業(yè)完成后，進(jìn)行包裝并執(zhí)行入庫，由倉管部門確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。外協(xié)加工。電機(jī)的主要部件有定子和轉(zhuǎn)子，定子由定子鐵芯通過繞線工序后形成，一般由人工或自動繞線機(jī)完成。企業(yè)直驅(qū)輪轂電機(jī)用的定子，部分由企業(yè)直接采購，部分由企業(yè)采購定子鐵芯和漆包線后，委托外部加工廠商完成繞線工序；貼片加工主要指將線束和電子元器件焊接到印制電路板的過程，主要用于控制器的生產(chǎn)；線束加工，主要包括對線束進(jìn)行裁剪、燙錫、接插件等處理環(huán)節(jié)，主要用于電機(jī)與控制器等部件間的線束連接。銷售模式:電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)企業(yè)銷售模式以直銷為主、經(jīng)銷為輔。企業(yè)主要通過參與國內(nèi)外大型自行車展覽會、主動拜訪等方式獲取客戶，通過不斷的技術(shù)積累、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場開拓，積累電動兩輪車行業(yè)知名客戶。根據(jù)客戶不同的需求，向其銷售直驅(qū)輪轂電機(jī)、中置電機(jī)以及減速輪轂電機(jī)等不同產(chǎn)品。商業(yè)模式05商業(yè)模式采購模式電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)主要原材料為磁鋼、定子、端蓋、輪轂、漆包線等。企業(yè)采購主要基于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的需要。一般情況下，采購部門首先根據(jù)月銷售計(jì)劃和月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合采購周期、最小訂購量、在途量和庫存等情況，進(jìn)行采購周期和數(shù)量的分析，編制采購計(jì)劃；同時(shí)，采購部門根據(jù)需求選擇合適的供應(yīng)商簽訂合同，并根據(jù)營銷、研發(fā)、技術(shù)、倉庫和ERP平臺等的需求，編制采購請購單；采購部門將根據(jù)采購訂單的內(nèi)容跟進(jìn)物料，并及時(shí)處理異常情況；供應(yīng)商交貨時(shí)，采購人員將根據(jù)隨附送貨單進(jìn)行確認(rèn)和送檢，質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后由倉管部門辦理入庫手續(xù)。商業(yè)模式生產(chǎn)模式生產(chǎn)模式包括自主生產(chǎn)和外協(xié)生產(chǎn)。企業(yè)的生產(chǎn)主要基于銷售計(jì)劃進(jìn)行。首先，銷售部門下達(dá)批量生產(chǎn)任務(wù)單、月銷售計(jì)劃、新產(chǎn)品樣品任務(wù)單；其次，生產(chǎn)部門形成月生產(chǎn)計(jì)劃，并從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面確認(rèn)生產(chǎn)條件是否滿足生產(chǎn)要求；生產(chǎn)部門確認(rèn)合格后，由倉管部門負(fù)責(zé)備料并將物料放至生產(chǎn)現(xiàn)場指定區(qū)域；然后，生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書要求組織生產(chǎn)；最后，生產(chǎn)部門生產(chǎn)作業(yè)完成后，進(jìn)行包裝并執(zhí)行入庫，由倉管部門確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。外協(xié)加工。電機(jī)的主要部件有定子和轉(zhuǎn)子，定子由定子鐵芯通過繞線工序后形成，一般由人工或自動繞線機(jī)完成。企業(yè)直驅(qū)輪轂電機(jī)用的定子，部分由企業(yè)直接采購，部分由企業(yè)采購定子鐵芯和漆包線后，委托外部加工廠商完成繞線工序；貼片加工主要指將線束和電子元器件焊接到印制電路板的過程，主要用于控制器的生產(chǎn)；線束加工，主要包括對線束進(jìn)行裁剪、燙錫、接插件等處理環(huán)節(jié)，主要用于電機(jī)與控制器等部件間的線束連接。銷售模式電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)企業(yè)銷售模式以直銷為主、經(jīng)銷為輔。企業(yè)主要通過參與國內(nèi)外大型自行車展覽會、主動拜訪等方式獲取客戶，通過不斷的技術(shù)積累、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場開拓，積累電動兩輪車行業(yè)知名客戶。根據(jù)客戶不同的需求，向其銷售直驅(qū)輪轂電機(jī)、中置電機(jī)以及減速輪轂電機(jī)等不同產(chǎn)品。06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)屬于機(jī)電一體化行業(yè)，涉及機(jī)械、電機(jī)、控制、信號采集及處理、電化學(xué)等多學(xué)科交叉領(lǐng)域，跨度大，對產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)提出了較大的挑戰(zhàn)，具有較高的技術(shù)壁壘。驅(qū)動系統(tǒng)是電動兩輪車的關(guān)鍵部件，其一致性、穩(wěn)定性以及可靠性等性能直接影響車輛的性能與質(zhì)量，同時(shí)電動兩輪車用途廣泛，車型多樣，尤其是電助力自行車呈現(xiàn)“小批量、多批次、迭代快”的特點(diǎn)，這要求行業(yè)研發(fā)人員具備專業(yè)的研究開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，有能力進(jìn)行具備一定前瞻性的技術(shù)開發(fā)，提供符合市場發(fā)展趨勢的新產(chǎn)品；同時(shí)，由于部分產(chǎn)品毛利水平低，要求企業(yè)通過精細(xì)化的工藝管理，保證利潤空間。行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)通過自主研發(fā)開發(fā)出具有市場競爭力的電驅(qū)動產(chǎn)品，進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)門檻較高。客戶壁壘:電動兩輪車品牌商或整車裝配商通常根據(jù)其車輛的性能特點(diǎn)，和上游供應(yīng)商共同設(shè)計(jì)對應(yīng)的電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品，更換驅(qū)動系統(tǒng)供應(yīng)商不僅會浪費(fèi)下游品牌商所付出的研發(fā)成本，同時(shí)也可能會因?yàn)檠邪l(fā)周期的延長而導(dǎo)致整車產(chǎn)品不能如期上市的風(fēng)險(xiǎn)。因此品牌商通常會與電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)供應(yīng)商建立緊密的合作關(guān)系，共同研發(fā)推出新車型，而一旦品牌商與電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)企業(yè)建立了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系后不會輕易中斷。新企業(yè)短期內(nèi)較難被主流品牌商或整車裝配商認(rèn)可，行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的客戶壁壘。品牌壁壘:電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)是電動兩輪車的核心部件，其質(zhì)量和性能會直接影響到用戶體驗(yàn)和用戶認(rèn)同度。因此，電動兩輪車品牌商通常會選擇具有品牌知名度、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品性能好、售后服務(wù)能力強(qiáng)的電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)作為長期合作供應(yīng)商，構(gòu)成了行業(yè)的品牌]行業(yè)壁壘電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)是電動兩輪車的核心部件，其質(zhì)量和性能會直接影響到用戶體驗(yàn)和用戶認(rèn)同度。因此，電動兩輪車品牌商通常會選擇具有品牌知名度、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品性能好、售后服務(wù)能力強(qiáng)的電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)作為長期合作供應(yīng)商，構(gòu)成了行業(yè)的品牌]電動兩輪車品牌商或整車裝配商通常根據(jù)其車輛的性能特點(diǎn)，和上游供應(yīng)商共同設(shè)計(jì)對應(yīng)的電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品，更換驅(qū)動系統(tǒng)供應(yīng)商不僅會浪費(fèi)下游品牌商所付出的研發(fā)成本，同時(shí)也可能會因?yàn)檠邪l(fā)周期的延長而導(dǎo)致整車產(chǎn)品不能如期上市的風(fēng)險(xiǎn)。因此品牌商通常會與電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)供應(yīng)商建立緊密的合作關(guān)系，共同研發(fā)推出新車型，而一旦品牌商與電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)企業(yè)建立了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系后不會輕易中斷。新企業(yè)短期內(nèi)較難被主流品牌商或整車裝配商認(rèn)可，行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的客戶壁壘。品牌壁壘客戶壁壘技術(shù)壁壘電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)屬于機(jī)電一體化行業(yè)，涉及機(jī)械、電機(jī)、控制、信號采集及處理、電化學(xué)等多學(xué)科交叉領(lǐng)域，跨度大，對產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)提出了較大的挑戰(zhàn)，具有較高的技術(shù)壁壘。驅(qū)動系統(tǒng)是電動兩輪車的關(guān)鍵部件，其一致性、穩(wěn)定性以及可靠性等性能直接影響車輛的性能與質(zhì)量，同時(shí)電動兩輪車用途廣泛，車型多樣，尤其是電助力自行車呈現(xiàn)“小批量、多批次、迭代快”的特點(diǎn)，這要求行業(yè)研發(fā)人員具備專業(yè)的研究開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，有能力進(jìn)行具備一定前瞻性的技術(shù)開發(fā)，提供符合市場發(fā)展趨勢的新產(chǎn)品；同時(shí)，由于部分產(chǎn)品毛利水平低，要求企業(yè)通過精細(xì)化的工藝管理，保證利潤空間。行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)通過自主研發(fā)開發(fā)出具有市場競爭力的電驅(qū)動產(chǎn)品，進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)門檻較高。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀作為電動兩輪車的重要上游行業(yè)，電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展離不開電動兩輪車行業(yè)的發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民可支配收入的逐年增長，我國電動兩輪車行業(yè)銷量逐年上漲，電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)市場需求也逐年上漲，推動行業(yè)發(fā)展。近年來，我國電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，2022年我國電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)2364億元。國家政策的鼓勵和支持:作為電動兩輪車的重要上游行業(yè)，電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展歷來受到國家的重視。近年來，國家相關(guān)部委連續(xù)頒布文件，明確提出支持電機(jī)行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)革新，支持國內(nèi)自主品牌企業(yè)做大做強(qiáng)。為支持電動兩輪車及電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，我國近幾年陸續(xù)出臺了《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》和《電動自行車用電動機(jī)及控制器》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。其中，2018年新國標(biāo)和電摩標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，并于2019年4月開始實(shí)施。新國標(biāo)和電摩標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，使得國內(nèi)電動兩輪車在車型、車速、車重、負(fù)載等方面有了全新規(guī)定，為國內(nèi)電動兩輪車制造企業(yè)和上游國內(nèi)電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)制造商指明了發(fā)展方向，加速淘汰不符合新標(biāo)準(zhǔn)的低效能、小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)；同時(shí)，新國標(biāo)和電摩標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，市場上的超標(biāo)車輛將逐步退出市場，這為我國國內(nèi)電動兩輪車市場帶來了較大的換車需求。產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)范的出臺推動國內(nèi)電動兩輪車及電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)更加規(guī)范、健康發(fā)展。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長帶動整車市場穩(wěn)步發(fā)展:總體上，國內(nèi)電動兩輪車及電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展速度同國家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度和居民可支配收入的增長速度保持同步。改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)、快速的增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的資料顯示，2001年至2023年我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值從8717元增長到89400元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從6860元增長到51821元。國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好，將直接帶動各經(jīng)濟(jì)部門的發(fā)展，更多國民能夠負(fù)擔(dān)電動兩輪車的消費(fèi)，現(xiàn)有用戶也能夠分配更多開支預(yù)算用于購置新車，這也將加快我國電動兩輪車的流轉(zhuǎn)和增長，從而促進(jìn)電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)市場需求的進(jìn)一步增長。國外市場增長帶來較大機(jī)遇:電助力自行車起源于日本，目前在歐洲市場發(fā)展最為成熟，在北美、澳洲等地也具備較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)人均收入較高，消費(fèi)能力較強(qiáng)，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)形成電助力自行車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品的成熟市場，產(chǎn)品普及率較高，將保持穩(wěn)定的增長趨勢。同時(shí)，電助力自行車產(chǎn)品朝“運(yùn)動化”和“年輕化”方向發(fā)展，逐漸滲透到運(yùn)動愛好者和年輕一代的消費(fèi)者。近年來，受交通和環(huán)保壓力的影響，以越南為首的東南亞國家開始逐步嘗試限制摩托車等高污染交通工具。以越南為例，越南政府計(jì)劃于2023年實(shí)施“禁摩令”，目前越南摩托車保有量達(dá)4500萬輛，是全球第四大摩托車保有國。隨著“禁摩令”的實(shí)行，電動兩輪車作為綠色、便捷、高效、成本低廉的出行工具，預(yù)計(jì)將成為東南亞國家對摩托車的替代選擇。歐美國家的增長需求和東南亞國家“禁摩令”帶來的替換需求，進(jìn)一步推動了電動兩輪車及電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的市場發(fā)展。技術(shù)門檻相對較低:技術(shù)門檻相對較低導(dǎo)致了市場上電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。一些企業(yè)為了降低成本，采用劣質(zhì)材料和零部件，從而影響了產(chǎn)品的性能和安全性。由于技術(shù)門檻相對較低，市場競爭激烈，許多企業(yè)缺乏足夠的資源和資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。這導(dǎo)致中國電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的技術(shù)升級和迭代速度相對較慢，難以滿足市場和消費(fèi)者的不斷變化和升級的需求。人才缺乏:電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)對專業(yè)人才需求較高，尤其是電助力自行車電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)對掌握電氣自動化和機(jī)械結(jié)構(gòu)技術(shù)的復(fù)合型人才要求更高。由于我國電助力自行車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)制造起步較晚，技術(shù)人員儲備不足，導(dǎo)致行業(yè)專業(yè)技術(shù)研究人員和生產(chǎn)人員缺乏，影響了企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，阻礙了企業(yè)的快速發(fā)展。全球貿(mào)易不確定性為產(chǎn)品出口帶來不確定性:中置電機(jī)、減速輪轂電機(jī)及配套電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品主要應(yīng)用于國外電助力自行車產(chǎn)品，而電助力自