2020空腔行業(yè)市場競爭格局分析，口腔醫(yī)療機構(gòu)集中度低市場化程度高

我國口腔行業(yè)規(guī)模近千億元，即將迎來黃金時代。2017年我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模達(dá)931億元。從2012年-2017年的復(fù)合年增長率來看，口腔醫(yī)療為16.22%，而整體醫(yī)藥制造業(yè)僅為9.36%?？谇会t(yī)療行業(yè)是指以口腔醫(yī)療消費為基礎(chǔ)，集合了口腔醫(yī)療服務(wù)、職業(yè)牙醫(yī)教育培訓(xùn)、口腔醫(yī)療器材研究開發(fā)生產(chǎn)、市場策劃、宣傳、投資、經(jīng)營、管理等于一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。資料來源：銳觀咨詢整理口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)上游承口腔醫(yī)療設(shè)備與儀器制造/供應(yīng)商，下游直面終端支付方（患者、保險等），隨著居民健康意識的增強和人均治療支出的增加，近年來迅速擴容，行業(yè)規(guī)模從08年的200億增長至17年的880億，區(qū)間復(fù)合增速達(dá)18%，經(jīng)歷12年前后20%以上的高速增長后，目前處于15%左右的增速水平。就診人次增速高于客單價提升：口腔行業(yè)就診人次目前增速10%左右，客單價增速5%左右，人次變化對行業(yè)影響更顯著。表：醫(yī)院口腔（包括綜合醫(yī)院口腔科+口腔?？漆t(yī)院，不包括口腔門診部和口腔診所）規(guī)模、就診人次、客單價資料來源：銳觀咨詢整理口腔疾病患病率高，就診率提升空間大：目前我國口腔疾病的患病率較高，幾乎每個人都有不同程度的口腔疾病問題，世界衛(wèi)生組織已經(jīng)把口腔疾病作為世界上三大慢性非傳染性疾病來防治（心血管疾病、糖尿?。?。與此同時，口腔疾病治療率低，2015年我國潛在口腔治療人數(shù)為6.87億（患病率49.96%），但15年口腔診療人次不到3億（考慮到參加治療的口腔患者1年診療次數(shù)大于一次，實際治療率低），而加拿大成人口腔治療率在74%以上，國內(nèi)口腔潛在治療人群龐大。據(jù)WHO統(tǒng)計，2015年中國人均口腔醫(yī)療支出僅9美元，占人均醫(yī)療支出的1.18%；遠(yuǎn)低于美國（人均口腔醫(yī)療支出341美元）和日本（人均口腔醫(yī)療支出250美元）的水平。但國內(nèi)人均醫(yī)療支出正以13.36%的復(fù)合增長率增長，未來口腔行業(yè)將向高附加值、精細(xì)化方向發(fā)展，人均支出將不斷提升。表：我國口腔患病情況資料來源：銳觀咨詢整理國內(nèi)口腔醫(yī)療機構(gòu)可分為綜合醫(yī)院口腔科、口腔?？漆t(yī)院、口腔門診部（獨立有限公司）和口腔診所（個體戶）。從公立、民營角度分，16年國內(nèi)口腔?？漆t(yī)院數(shù)量594家，其中公立167家，民營427家，民營數(shù)量超過公立醫(yī)院。從連鎖、單體角度分,在國內(nèi)超過6.5萬口腔門診部及診所中，個體診所數(shù)量占比超過95%，大部分個體診所規(guī)模僅有5-10張牙椅?？谇会t(yī)療機構(gòu)的市場化程度高，原因在于：?與其他醫(yī)療服務(wù)子行業(yè)相比，口腔醫(yī)療的安全性較高，不容易出現(xiàn)醫(yī)患糾紛；?口腔診所固定資產(chǎn)投資較低，主要為牙椅和X光