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中國醫(yī)藥制造外包(CMO)競爭格局-行業(yè)集中度低、合全藥業(yè)龍頭地位穩(wěn)固

我國CMO行業(yè)集中度低隨著全球新藥研發(fā)速度放緩、成本壓力提高、專利藥即將到期等現(xiàn)實問題的出現(xiàn)，大型制藥公司加大了對工藝開發(fā)、臨床用藥和上市藥物生產(chǎn)的外包力度，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈正在形成強勁的外包沖動。中國CMO在高級中間體和定制原料藥領(lǐng)域企業(yè)眾多，競爭壓力較大。截至2020年10月，中國CMO/CDMO業(yè)務(wù)，是創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈上的重要組合部分。目前在A股相關(guān)的上市公司，共有7家，H股上市公司1家。我國CMO行業(yè)集中度較低，通過對上市公司的CMO業(yè)務(wù)收入和2019年行業(yè)市場規(guī)模對比，計算得出行業(yè)TOP5企業(yè)市場份額僅占據(jù)整個國內(nèi)CMO市場的23%。合全藥業(yè)是國內(nèi)最大的CMO企業(yè)，市場占有率達到8%，其次是凱萊英、博騰股份、藥明生物、普洛藥業(yè)、九洲藥業(yè)等，行業(yè)整體集中度較低。銷售收入合全藥業(yè)領(lǐng)先2019年合全藥業(yè)于新三板摘牌，報表并入母公司藥明康德，2019年藥明康德CDMO/CMO業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入37.52億元，主營利潤14.99億元，藥明康德通過控股子公司合全藥業(yè)向全球客戶提供化學藥物的合同生產(chǎn)研發(fā)/合同生產(chǎn)服務(wù)(CDMO/CMO)服務(wù)，故可以看做是合全藥業(yè)的數(shù)據(jù)。2019年中國CMO行業(yè)龍頭合全藥業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入37.52億元，營業(yè)利潤14.99億元，其次是凱萊英的24.60億元的營業(yè)收入和11.19億元的營業(yè)利潤。盈利能力凱萊英優(yōu)秀從毛利率情況來看，2016-2019年，中國CMO上市企業(yè)的毛利率均保持相對穩(wěn)定，無太大波動。其中，凱萊英毛利率處于領(lǐng)先地位，2016-2019年均保持在45%以上。更多本行業(yè)研究分析詳見《中國醫(yī)藥制造外包（CMO）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時提供產(chǎn)

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