2024-2026碳酸鋰行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：陳孟倫2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是碳酸鋰碳酸鋰，是一種無機化合物，無色單斜系晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。用作陶瓷、玻璃、鐵氧體等的原料，元件噴銀漿等，醫(yī)學上用以治療精神憂郁癥。鋰被稱為“推動世界的重要元素”，隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮母邼q，鋰在市場中的地位越發(fā)重要。碳酸鋰可以分為工業(yè)級碳酸鋰和電池級碳酸鋰，工業(yè)級碳酸鋰含量為99%，可以用作于陶瓷釉料、特種玻璃、半導體材料等，還可以用在水泥外加劑中做促凝作用；電池級碳酸鋰含量為95%，主要是用作于鋰電池使用。碳酸鋰可廣泛應(yīng)用于電池、陶瓷、玻璃、潤滑劑、制冷液、核工業(yè)以及光電等行業(yè)。隨著電腦、數(shù)碼相機、手機等電子消費品以及電力交通工具的不斷發(fā)展，電池行業(yè)已經(jīng)成為鋰最大的消費領(lǐng)域。從資源分布上來看，鋰資源以離子態(tài)存在在鹽湖鹵水中，以化合物態(tài)存在在巖石中，其中鹽湖鹵水鋰資源約占全球鋰資源的66%以上。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER鋰礦山、鹽湖、工業(yè)級碳酸鋰上游氫氧化鋰制作成潤滑劑、電池級碳酸鋰、氫化鋰中游車、航空、軍工、化工、玻璃、制藥下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述自然資源部:對十三屆全國人大三次會議第2577號建議:完善深層地下鹵水資源綜合開發(fā)利用研究工作。優(yōu)化鹽田工藝參數(shù)和鹽類分離提取方法，重點優(yōu)化完善提鋰技術(shù)方法，為推動地下鹵水鋰鉀資源走向產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)支撐。:《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版》》:鼓勵外商投資綜合利用海水淡化后的濃海水制鹽、提聊鉀、澳、鎂、鋰及其深加工等海水化學資源高附加值利用技術(shù)研發(fā)，以及鋰資源加工和相關(guān)鋰產(chǎn)品的研發(fā)﹑制造。:關(guān)于印發(fā)《“十四五”東西部科技合作實施方案》的通知:打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地。深化青海與天津、山東、安徽、重慶等省市合作,健全鹽湖產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新機制,提高鹽湖鉀、鎂、鋰等資源高值化開發(fā)利用技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化水平，增強鹽湖化工企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力，推動數(shù)字鹽湖﹑智慧鹽湖建設(shè)，加快海西鹽湖化工特色循環(huán)經(jīng)濟創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，提升鹽湖產(chǎn)業(yè)競爭力。政治環(huán)境1政治環(huán)境自然資源部對十三屆全國人大三次會議第2577號建議:完善深層地下鹵水資源綜合開發(fā)利用研究工作。優(yōu)化鹽田工藝參數(shù)和鹽類分離提取方法，重點優(yōu)化完善提鋰技術(shù)方法，為推動地下鹵水鋰鉀資源走向產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)支撐。《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版》》:鼓勵外商投資綜合利用海水淡化后的濃海水制鹽、提聊鉀、澳、鎂、鋰及其深加工等海水化學資源高附加值利用技術(shù)研發(fā)，以及鋰資源加工和相關(guān)鋰產(chǎn)品的研發(fā)﹑制造。政治環(huán)境《綠色出行行動計劃(2019-2022年〉》推進綠色車輛規(guī)?；瘧?yīng)用,在城市公共交通、出租汽車等領(lǐng)域進―步加大節(jié)能和新能源車輛推廣應(yīng)用力度:加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大對充電基礎(chǔ)設(shè)施的補貼力度，推廣落實各種形式的充電優(yōu)惠政策。《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》加快發(fā)展清潔能源和新能源。推廣使用新能源汽車。2020年新能源汽車產(chǎn)銷里達到200萬輛左右。2020年底前，重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。在物流園、產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)園、大型商業(yè)購物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等物流集散地建設(shè)集中式充電樁和快速充電樁?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》到2020年，新能源汽車生產(chǎn)能力達到200萬輛、累計產(chǎn)銷里超過500萬輛,到2025年，新能源汽車銷售里占比達到25%左右,智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷里占比達到30%。關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見實施新材料創(chuàng)新發(fā)展行動計劃，提升稀土、釩鈦、鎢鉬、鋰、伽絕﹑石墨等特色資源在開采、冶煉、深加工等環(huán)節(jié)的技術(shù)水平05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2019年中國碳酸鋰達19萬噸，同比2018年增長38%，電池級碳酸鋰均價89萬元/噸，同比下降40.9%。目前，中國主要采取固態(tài)提鋰的生產(chǎn)方式，2019年礦石提鋰碳酸鋰占碳酸鋰總產(chǎn)量的76%，鹽湖提鋰碳酸鋰占比24%。盡管近年來我國積極開發(fā)鹽湖鋰資源，但由于鹽湖鹵水中鎂的含量很高，而鎂和鋰又很難分離，因此鋰礦石提取仍然占據(jù)較大比重。2019年中國碳酸鋰前五大生產(chǎn)企業(yè)分別為天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)、宜春銀鋰和藍科鋰業(yè)，合計占據(jù)總產(chǎn)量的60%，市場競爭進一步加劇，其中天齊鋰業(yè)2019年市占率達20%，位列行業(yè)首位，贛鋒鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)產(chǎn)量分別占比15%、9%，位列第二、三位。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)資料顯示，中國碳酸鋰自2019年以來增長迅速，2019年市場規(guī)模達到696元，國家推出節(jié)能減排政策，這和新能源汽車相吻合，這導致碳酸鋰和鋰電池的需求急速上漲，2021上半年中國碳酸鋰市場規(guī)模已達到1266億元。碳酸鋰價格不斷攀升，供應(yīng)緊張格局持續(xù)延續(xù)。目前市場鋰鹽大廠相繼檢修，導致供應(yīng)明顯下滑。隨著年末和春節(jié)假期的接踵而至，下游備貨情緒加重，采購價格更是一漲再漲，而大廠價格則采取跟漲狀態(tài)。再加之海外逐漸進入新年假期，因此港口船期或出現(xiàn)延期情況，市場供應(yīng)也會帶來一定影響和缺口。2020年碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模為70.54億元，2021年市場規(guī)模達到1266億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況就碳酸鋰價格走勢情況而言，我國碳酸鋰價格在2015年經(jīng)歷一次市場價格大幅度上升并在2018年初后開始逐年下降，到2020年10月一度達到每噸39500元的的低價，2021年開始，受益新能源汽車快速發(fā)展，碳酸鋰整體供不應(yīng)求，市場價格快速增長，到了2022年1月的現(xiàn)在經(jīng)歷三次價格爬坡之后價格已達到每噸319627元，相對2020年10月低價時期增長超700%。目前整體供求關(guān)系仍未改變，整體供給仍然有限，短期內(nèi)碳酸鋰價格仍將處于高位。整體來看，新能源汽車的爆發(fā)式增長帶來碳酸鋰供求關(guān)系的嚴重失衡，根據(jù)乘聯(lián)合預(yù)測，2022年新能源汽車有望持續(xù)增長，如此則整體供求緊平衡仍將持續(xù)一段時間，如果新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體增長有限，碳酸鋰漲價趨勢將有所回升。行業(yè)現(xiàn)狀中國碳酸鋰產(chǎn)量2017年，中國碳酸鋰產(chǎn)量為3萬噸，直至2021年中國碳酸鋰產(chǎn)量為24萬噸，同比2020年增長40.68%。碳酸鋰是制作鋰電池的重要材料，近幾年隨著國家推出清潔能源的政策，碳酸鋰的地位愈發(fā)的重要，所以未來碳酸鋰產(chǎn)量還會上漲，2022上半年中國碳酸鋰產(chǎn)量為17萬噸01中國碳酸鋰進出口根據(jù)中國海關(guān)的資料顯示，中國碳酸鋰進口一直大于出口，國家新發(fā)政策扶持新能源，這導致中國國內(nèi)市場對碳酸鋰的需求量增大，導致進口量增多，2015年中國碳酸鋰進口量為105萬噸，出口為58萬噸，2021年中國碳酸鋰進口量為801萬噸，出口量為84萬噸，中國提煉碳酸鋰的技術(shù)逐漸成熟。2022上半年中國碳酸鋰進口量為732萬噸，出口量為06萬噸。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述各大企業(yè)積極擴產(chǎn)，供給緊張局面有望逐步緩解:我國碳酸鋰行業(yè)供需緊張，價格飛漲已經(jīng)引起了國家政府部門重視。近日，國家工信部副部長指出，“著眼于滿足動力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進度，打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。同時，健全動力電池回收利用體系。”這在一定程度上將有利于緩和了我國碳酸鋰價格飛局面。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國碳酸鋰市場占比第一為天齊鋰業(yè)，占比13%，盛新鋰能占比9%，藍科鋰業(yè)占比9%，南式鋰電占比8%，贛鋒鋰業(yè)占比7%，其他企業(yè)占比54%，可以看出，中國碳酸鋰行業(yè)龍頭企業(yè)為天齊鋰業(yè)。天齊鋰業(yè)作為中國碳酸鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，近幾年營業(yè)收入一直在增長，2016年天齊鋰業(yè)總收入為236億元，2021年天齊鋰業(yè)營業(yè)總收入為378億元，同比2020年增長18%，企業(yè)發(fā)展良好，在中國碳酸鋰行業(yè)中占有一定的分量。2020年天齊鋰業(yè)碳酸鋰的產(chǎn)量為1150噸，2022上半年天齊鋰業(yè)產(chǎn)量為28033噸，企業(yè)營業(yè)重點放在碳酸鋰上，產(chǎn)量增長迅速，2021年天齊鋰業(yè)產(chǎn)量為1972噸，同比2020年增長748%。競爭格局中國碳酸鋰市場占比第一為天齊鋰業(yè)，占比13%，盛新鋰能占比9%，藍科鋰業(yè)占比9%，南式鋰電占比8%，贛鋒鋰業(yè)占比7%，其他企業(yè)占比54