2024年皮膚護(hù)理行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品用于解決敏感、衰老、濕疹及過敏等皮膚問題，從產(chǎn)品類別看，可以分為醫(yī)用敷料市場和功效性護(hù)膚品，其中醫(yī)用敷料市場呈現(xiàn)快速增長。專業(yè)皮膚護(hù)理領(lǐng)域敷料產(chǎn)品按醫(yī)療器械監(jiān)管，具備安全性和有效性，主要用于過敏以及醫(yī)美術(shù)后皮膚修復(fù)等領(lǐng)域。醫(yī)用敷料因主要用于皮膚組織、創(chuàng)面損傷修復(fù)，需要按照醫(yī)療器械注冊管理辦法執(zhí)行，存在由一類至三類的備案種類，風(fēng)險程度由低到高，企業(yè)申請拿證的難度也由低至高，其中一類醫(yī)療器械首次注冊平均周期在1-3個月、二類醫(yī)療器械首次注冊的平均周期為1-5年、三類醫(yī)療器械首次注冊的平均周期為5-3年，周期均長于妝字號產(chǎn)品（約半個月）。此外，2021年底，國家藥監(jiān)局明確要求醫(yī)用冷敷貼需按照二類及三類進(jìn)行備案，進(jìn)一步加大了貼式敷料的監(jiān)管力度，也增強(qiáng)了行業(yè)進(jìn)入壁壘。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈皮膚護(hù)理行業(yè)上游包括化工企業(yè)、紡織企業(yè)、包裝材料企業(yè)、供應(yīng)棉布、供應(yīng)膠原蛋白等；中游主要是生產(chǎn)商和品牌商，企業(yè)有可復(fù)美、敷爾佳、華熙生物等；下游為醫(yī)用流通企業(yè)、電商平臺等渠道?；て髽I(yè)、紡織企業(yè)、包裝材料企業(yè)、供應(yīng)棉布、供應(yīng)膠原蛋白等生產(chǎn)商和品牌商醫(yī)用流通企業(yè)、電商平臺等渠道產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈化工企業(yè)、紡織企業(yè)、包裝材料企業(yè)、供應(yīng)棉布、供應(yīng)膠原蛋白等產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)商和品牌商產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)用流通企業(yè)、電商平臺等渠道產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述市場監(jiān)督管理總局:《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》:在化妝品生產(chǎn)管理方面，要求企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全責(zé)任制﹔在化妝品廣告宣傳方面，細(xì)化了標(biāo)簽管理要求，并進(jìn)一步明確對化妝品虛假宣傳、違法宣傳等要求;在化妝品經(jīng)營和監(jiān)督管理方面，對化妝品的生產(chǎn)監(jiān)督管理全過程作出了進(jìn)一步優(yōu)化。:修訂《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》:近年來，隨著醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，黨中央、對藥品醫(yī)療器械審評審批制度改革作出一系列重大決策部署，對原條例進(jìn)行相應(yīng)修訂，以法規(guī)形式鞏固了改革成果;修訂案中加大懲處力度，提高違法成本。落實(shí)“處罰到人”要求，加大對違法單位的行業(yè)和市場禁入處罰力度，大幅提高罰款幅度，從制度層面進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新，更好滿足人民群眾對高質(zhì)量醫(yī)療器械的期待。:《“十四五”規(guī)劃綱要和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:提出包括構(gòu)建強(qiáng)大公共衛(wèi)生體系、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、健全全民醫(yī)保制度、推動中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新等，并將實(shí)施多項與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的“全民健康保障工程”。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》:在化妝品生產(chǎn)管理方面，要求企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全責(zé)任制﹔在化妝品廣告宣傳方面，細(xì)化了標(biāo)簽管理要求，并進(jìn)一步明確對化妝品虛假宣傳、違法宣傳等要求;在化妝品經(jīng)營和監(jiān)督管理方面，對化妝品的生產(chǎn)監(jiān)督管理全過程作出了進(jìn)一步優(yōu)化。修訂《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》:近年來，隨著醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，黨中央、對藥品醫(yī)療器械審評審批制度改革作出一系列重大決策部署，對原條例進(jìn)行相應(yīng)修訂，以法規(guī)形式鞏固了改革成果;修訂案中加大懲處力度，提高違法成本。落實(shí)“處罰到人”要求，加大對違法單位的行業(yè)和市場禁入處罰力度，大幅提高罰款幅度，從制度層面進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新，更好滿足人民群眾對高質(zhì)量醫(yī)療器械的期待?！丁笆奈濉币?guī)劃綱要和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:提出包括構(gòu)建強(qiáng)大公共衛(wèi)生體系、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、健全全民醫(yī)保制度、推動中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新等，并將實(shí)施多項與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的“全民健康保障工程”。市場監(jiān)督管理總局9行業(yè)政治環(huán)境2嚴(yán)格的監(jiān)督抽檢環(huán)節(jié)以及對抽檢不合格化妝品及其生產(chǎn)經(jīng)營單位的嚴(yán)厲處置對整體行業(yè)的運(yùn)營模式提出了新要求，并鼓勵各經(jīng)營單位加大對科研和研發(fā)的投入,行業(yè)整體向規(guī)范化、專亞化方向發(fā)展?！痘瘖y品監(jiān)督管理條例》提出加快組織器官修復(fù)和替代材料及植介入醫(yī)療器械產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要加快醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級，提高具有自主知識產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、醫(yī)用材料的國際競爭力,到2030年，藥品、醫(yī)療器材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全面與國際接軌。《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》護(hù)理服務(wù)體系健全完善。以機(jī)構(gòu)為支撐、社區(qū)為平臺、居家為基礎(chǔ)的護(hù)理服務(wù)體系基本建立，覆蓋急性期診療、慢性期康復(fù)、穩(wěn)定期照護(hù)、終末期關(guān)懷的護(hù)理服務(wù)格局基本形成。護(hù)理服務(wù)業(yè)快速增長，護(hù)理產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大?！蛾P(guān)于印發(fā)促進(jìn)護(hù)理服務(wù)業(yè)改革與發(fā)展指導(dǎo)意見的通知》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國居民可支配收入從2015到2020年，人均可支配收入由21966元增長到32189元，2021年第二季度人均可支配收入達(dá)17642元。居民可支配收入的持續(xù)增長反映出居民生活水平的提高，會進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)升級，使得人們在皮膚護(hù)理產(chǎn)品消費(fèi)中的支付能力越來越強(qiáng)。11行業(yè)社會環(huán)境皮膚護(hù)理產(chǎn)品市場的消費(fèi)主力集中在17至35歲之間的群體，且以女性消費(fèi)者居多。但近年來，品牌教育不單針對女性，也逐漸開始涉及男性護(hù)膚領(lǐng)域，這使得男性的皮膚護(hù)理意識不斷提升，中國男性消費(fèi)者的護(hù)膚習(xí)慣正在從沒有品牌意識的簡單應(yīng)付，逐漸向主動追求精致品牌的方向發(fā)展。2016-2020年我國男性護(hù)膚品市場規(guī)模逐年上升，男性護(hù)膚人群的擴(kuò)大促進(jìn)了中國皮膚護(hù)理產(chǎn)品市場的擴(kuò)大。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)歐睿咨詢統(tǒng)計，全球護(hù)膚品行業(yè)在2016年開始恢復(fù)增長，但2018年又出現(xiàn)了大幅下滑，2019年，得益于大中華地區(qū)的消費(fèi)增長和俄羅斯、印度等新興市場的帶動，全球護(hù)膚品行業(yè)市場規(guī)模有所回暖，市場規(guī)模達(dá)1490億美元，同比大幅增長13%。2020年，新冠疫情席卷全球，影響了全球護(hù)膚品行業(yè)的生產(chǎn)和流通，前瞻認(rèn)為，2020年全球護(hù)膚品行業(yè)的市場規(guī)模將有較大幅度的減少，估計2020年全球護(hù)膚品市場規(guī)模將縮減至約1310億美元。14行業(yè)市場情況從皮膚護(hù)理行業(yè)整體市場規(guī)模來看，中國專業(yè)皮膚護(hù)理市場規(guī)模呈現(xiàn)高速增長，其中膠原蛋白和玻尿酸類產(chǎn)品占據(jù)過半市場。按零售額計，2021年中國專業(yè)皮膚護(hù)理市場的整體規(guī)模為566億元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)角度看，專業(yè)皮膚護(hù)理市場分為醫(yī)用敷料市場和功效性護(hù)膚市場，分別占比46%和54%。15行業(yè)市場規(guī)模專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品可以分為功能性護(hù)膚品和醫(yī)療器械類敷料產(chǎn)品。功能性護(hù)膚品和醫(yī)療器械類敷料產(chǎn)品的市場規(guī)模由2016年的87億元和3億元增長至2020年的224億元和48億元，年均復(fù)合增長率為26%和107%。到2021年，功能性護(hù)膚品和醫(yī)療器械類敷料產(chǎn)品的市場規(guī)模將達(dá)到271億元和67億元。16流通環(huán)節(jié)有待完善皮膚護(hù)理產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致皮膚護(hù)理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，皮膚護(hù)理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。皮膚護(hù)理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事皮膚護(hù)理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，皮膚護(hù)理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對皮膚護(hù)理行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土皮膚護(hù)理行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入皮膚護(hù)理行業(yè)，對皮膚護(hù)理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，皮膚護(hù)理行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。皮膚護(hù)理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的皮膚護(hù)理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土皮膚護(hù)理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占皮膚護(hù)理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入皮膚護(hù)理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土皮膚護(hù)理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類皮膚護(hù)理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）皮膚護(hù)理行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系皮膚護(hù)理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系皮膚護(hù)理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述更趨專業(yè)化及差異化的服務(wù):由于顧客美容意識提高及美容技術(shù)的進(jìn)步，其對于皮膚護(hù)理需求更加多樣化和差異化。需求拉動服務(wù)提供商專業(yè)度的提升。日益提高的數(shù)字化需求:創(chuàng)新數(shù)字化工具普及將提高行業(yè)透明度及消費(fèi)者信息質(zhì)量。身體及皮膚護(hù)理行業(yè)的數(shù)字化亦使市場參與者能夠根據(jù)顧客具體特點(diǎn)定制服務(wù)。行業(yè)整合:身體及皮膚護(hù)理市場參與者之間的整合將在這個分散的行業(yè)內(nèi)加速進(jìn)行．并且推動行業(yè)向更高質(zhì)量及執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)靠攏。預(yù)期具有技術(shù)優(yōu)勢、品牌知名度及客戶資源優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)將迅速擴(kuò)張。使用場景不斷豐富:近年來中國市場和消費(fèi)者對皮膚護(hù)理產(chǎn)品的分類逐漸細(xì)化,例如基礎(chǔ)護(hù)膚品與專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品的區(qū)分。隨著中國居民的消費(fèi)能力與需求不斷提升，其對護(hù)膚產(chǎn)品的使用需求及使用場景也將逐新羊富化,促使皮膚護(hù)理生產(chǎn)行業(yè)對品牌產(chǎn)品進(jìn)行更加精準(zhǔn)的市場定位。20行業(yè)發(fā)展趨勢由于顧客美容意識提高及美容技術(shù)的進(jìn)步，其對于皮膚護(hù)理需求更加多樣化和差異化。需求拉動服務(wù)提供商專業(yè)度的提升。創(chuàng)新數(shù)字化工具普及將提高行業(yè)透明度及消費(fèi)者信息質(zhì)量。身體及皮膚護(hù)理行業(yè)的數(shù)字化亦使市場參與者能夠根據(jù)顧客具體特點(diǎn)定制服務(wù)。身體及皮膚護(hù)理市場參與者之間的整合將在這個分散的行業(yè)內(nèi)加速進(jìn)行．并且推動行業(yè)向更高質(zhì)量及執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)靠攏。預(yù)期具有技術(shù)優(yōu)勢、品牌知名度及客戶資源優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)將迅速擴(kuò)張。近年來中國市場和消費(fèi)者對皮膚護(hù)理產(chǎn)品的分類逐漸細(xì)化,例如基礎(chǔ)護(hù)膚品與專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品的區(qū)分。隨著中國居民的消費(fèi)能力與需求不斷提升，其對護(hù)膚產(chǎn)品的使用需求及使用場景也將逐新羊富化,促使皮膚護(hù)理生產(chǎn)行業(yè)對品牌產(chǎn)品進(jìn)行更加精準(zhǔn)的市場定位。21更趨專業(yè)化及差異化的服務(wù)日益提高的數(shù)字化需求行業(yè)整合使用場景不斷豐富行業(yè)代表企業(yè)巨子生物前身西安巨子生物成立，主要從事重組膠原等生物活性成分研發(fā)，公司重組膠原蛋白技術(shù)獲得行業(yè)內(nèi)首個發(fā)明專利，2009年公司依據(jù)市場趨勢將皮膚護(hù)理調(diào)整為未來業(yè)務(wù)方向。2009年，巨子生物推出首個中高端的多功能皮膚護(hù)理品牌“可麗金”，主要功效為抗衰、皮膚保養(yǎng)及修護(hù)；2011年，巨子生物推出皮膚科級別專業(yè)皮膚護(hù)理品牌“可復(fù)美”，可復(fù)美類人膠原蛋白敷料成功獲批第二類醫(yī)療器械。可復(fù)美起初為接受專業(yè)或醫(yī)學(xué)皮膚護(hù)理后的消費(fèi)者而開發(fā)，2015年公司將其擴(kuò)展至大眾市場及線上渠道，此后公司逐步豐富品牌矩陣。2021年公司受藥監(jiān)局邀請參與起草《重組膠原蛋白》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作為化妝品原料的膠原蛋白的技術(shù)要求。敷爾佳產(chǎn)品以貼片面膜及透明質(zhì)酸敷料為主，以械帶妝面膜覆蓋多功效領(lǐng)域，未來加強(qiáng)研發(fā)合作布局功效原料及膠原蛋白產(chǎn)品；巨子以重組膠原為核心成分形成8大品牌矩陣，可復(fù)美敷料為主定價為三家最高，可麗金覆蓋多種護(hù)膚劑型，未來依托合成生物學(xué)平臺繼續(xù)挖掘原料，同時布局醫(yī)美等藥