2024-2026玉米深加工行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：林宜順目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是玉米深加工玉米深加工顧名思義就是將產(chǎn)業(yè)鏈延長，進(jìn)而提升產(chǎn)品附加值，利用玉米提煉出酒精、玉米胚芽油、淀粉和飼料等大概兩百余種玉米深加工產(chǎn)品。當(dāng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平，任何產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)都要隨之調(diào)整升級，玉米加工產(chǎn)業(yè)隨著我國的改革開放進(jìn)程加快，進(jìn)入了行業(yè)發(fā)展的快車道。定義產(chǎn)業(yè)鏈02種子培育、玉米種植、玉米采收上游玉米淀粉、玉米油、燃料乙醇、賴氨酸、檸檬酸等中游養(yǎng)殖、紡織、汽車、食品、醫(yī)藥、材料下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》:不再增加以糧食為原料的燃料乙醇生產(chǎn)能力，合理利用非糧生物質(zhì)原料生產(chǎn)燃料乙醇。:《關(guān)于促進(jìn)玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》:1、嚴(yán)格控制玉米深加工過快增長，實現(xiàn)飼料加工業(yè)和玉米深加工業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。2、設(shè)立飼料優(yōu)先,統(tǒng)籌兼顧的指導(dǎo)方針，控制玉米深加工用量在消費總量的26%以內(nèi)。3、提高行業(yè)準(zhǔn)入條件，分區(qū)域劃分深加工重點發(fā)展方向。4、玉米深加工列入限制外資投資條目。:《糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011——2020年)》:1、為滿足國內(nèi)飼料消費需求，我國將嚴(yán)格控制玉米深加工占玉米消費總量的比例，控制玉米非食用深加工產(chǎn)能和用糧規(guī)模過快增長。2、未經(jīng)核準(zhǔn)不得新建或改擴(kuò)建玉米非食用深加工項目。政治環(huán)境1政治環(huán)境《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》:不再增加以糧食為原料的燃料乙醇生產(chǎn)能力，合理利用非糧生物質(zhì)原料生產(chǎn)燃料乙醇?！蛾P(guān)于促進(jìn)玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》:1、嚴(yán)格控制玉米深加工過快增長，實現(xiàn)飼料加工業(yè)和玉米深加工業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。2、設(shè)立飼料優(yōu)先,統(tǒng)籌兼顧的指導(dǎo)方針，控制玉米深加工用量在消費總量的26%以內(nèi)。3、提高行業(yè)準(zhǔn)入條件，分區(qū)域劃分深加工重點發(fā)展方向。4、玉米深加工列入限制外資投資條目。政治環(huán)境《全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)村一二蘭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展規(guī)劃(2016一2020年）》實施農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工補助政策，引導(dǎo)各地在農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，集中連片建設(shè)一批衣產(chǎn)品產(chǎn)地初加工設(shè)施,促進(jìn)當(dāng)?shù)匾庐a(chǎn)品減損提質(zhì)、農(nóng)民就業(yè)增收、衣產(chǎn)品市場穩(wěn)定供應(yīng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。《糧油加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》積極開發(fā)玉米油。鼓勵玉米深加工企業(yè)拓展有效消費新途徑，明顯提高玉米深加工轉(zhuǎn)化率。深入挖掘玉米的食用價值、詢用價值、工業(yè)價值和能源價值，積極發(fā)展高技術(shù)含量的氨基酸及核首、新型有機(jī)酸、淀粉糖、多元醇、新型酶制劑等動能性新型發(fā)酵制品，以及食用、造紙用、紡織用、精細(xì)化工用特種變性淀粉等，鼓勵發(fā)展聚乳酸等生物基和生物降解材料。《企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案管理條例》廢止《發(fā)改委辦公廳關(guān)于玉米深加工項目管理有關(guān)事項的通知》(發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2015)1017號)，加強玉米深加工產(chǎn)業(yè)鏈的事前事后監(jiān)管?！蛾P(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油具有重要的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。要在保障國家糧食安全基礎(chǔ)上，立足國內(nèi)供應(yīng)，科學(xué)有序推進(jìn)生物燃料乙醇生產(chǎn)和車用乙醇汽油推廣使用，著力處理超期超標(biāo)糧食，增強糧食市場調(diào)控能力和提升質(zhì)量安全水平。適度發(fā)展糧食燃料乙醇，科學(xué)合理把握糧食燃料乙醇總、量，大力發(fā)展纖維素燃料乙醇等先進(jìn)生物液體燃料,滿足持續(xù)增長的市場需求。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀玉米與其他傳統(tǒng)糧食作物相比，具有更強的耐寒性及極強的環(huán)境適應(yīng)能力。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明，2021年我國玉米播種面積達(dá)到4332萬公頃，比2020年增長了206萬公頃，產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年升高態(tài)勢，加之玉米在畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、輕工業(yè)和化工業(yè)中發(fā)揮的重要作用，玉米的開發(fā)及應(yīng)用前景相當(dāng)廣闊。從玉米粉用途消費結(jié)構(gòu)來看，2021年，我國玉米用于飼料和工業(yè)的消費量分別達(dá)到17510萬噸和9150萬噸，分別占當(dāng)年總消費量的60.7%和37%，直接用于居民食用的消費量僅占1%與消費量下降趨勢不同，2021年玉米深加工的產(chǎn)品占比較2020年并沒有發(fā)生較大變化。按照玉米消費量從高到低依次是玉米淀粉及淀粉糖55%、酒精26%、味精7%、賴氨酸7%、檸檬酸3%、其他2%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化由于自然條件、種植規(guī)模、經(jīng)營方式等多種因素綜合影響，我國的玉米種植成本明顯高于美國、巴西、阿根廷等全球玉米生產(chǎn)大國，國內(nèi)外價格倒掛也成為近年常態(tài)。總體看，國外玉米平均出口價格僅為國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品集貿(mào)市場玉米價格的50%－60%，包括國際運費在內(nèi)的到岸價約為國內(nèi)價格的65%－75%。在全球海運價格大幅上漲的2021年，到岸價也僅為國內(nèi)價格的76%。在2021年進(jìn)口規(guī)模大幅度突破關(guān)稅配額后，其平均完稅價才與國內(nèi)價格基本相當(dāng)。較高的生產(chǎn)成本與近年來人工費用和土地流轉(zhuǎn)價格上漲密切相關(guān)。2020年平均雇工價格為126元/日，比2015年上漲24%，每畝土地使用的平均成本也從2017年的23元/畝上漲至2020年的245元/畝，漲幅達(dá)16%；近年來土地經(jīng)營權(quán)承包往往是一年一簽，擁有土地承包權(quán)的農(nóng)戶會視前一年種糧收益情況“待價而沽”，如果糧價上浮或國家政策補貼力度加大，都會同步推動地租上漲。較高的生產(chǎn)成本導(dǎo)致2015－2019年種植玉米的每畝凈利潤均為負(fù)，2020年，平均出售價格比2019年大漲29%，才終于實現(xiàn)利潤由負(fù)轉(zhuǎn)正。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國玉米深加工行業(yè)雖起步晚，但發(fā)展迅速。我國玉米深加工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，擁有玉米綜合加工能力亞洲第一、世界第三的大型企業(yè)。在玉米深加工研發(fā)方面，已自主研發(fā)了一批玉米深加工新技術(shù)，節(jié)能、減排等技術(shù)已在發(fā)展中國家處于領(lǐng)先地位。2016年玉米市場化改革后，淀粉、酒精、檸檬酸、氨基酸等玉米深加工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2018年加工產(chǎn)能達(dá)09億噸，較2016年增長27%。2019年深加工行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)勢頭不減，支撐玉米工業(yè)消費穩(wěn)定增長。到2020年年底，全國深加工企業(yè)玉米年消耗量將接近7000萬噸。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述從國際角度看:放眼全球近60年來玉米生產(chǎn)都呈增長態(tài)勢，全球玉米加工產(chǎn)業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型升級階段。首先是傳統(tǒng)加工技術(shù)逐漸被低成本生物技術(shù)取代，其次是加工組織集中化、集團(tuán)化。全球玉米加工產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，以美國為代表的現(xiàn)代型封閉長產(chǎn)業(yè)鏈可以實現(xiàn)玉米資源多次被開發(fā)利用，美國玉米深加工產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到四千余種，并且應(yīng)用領(lǐng)域更寬。至2025年全球玉米深加工量將會達(dá)到7000萬噸左右。從國內(nèi)角度看:我國目前玉米深加工產(chǎn)品也已經(jīng)達(dá)到3000多種，整體看淀粉產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品還是主導(dǎo)位置，淀粉類產(chǎn)品可以達(dá)到整個深加工產(chǎn)品的55%，酒精類產(chǎn)品達(dá)到30%，其余為玉米油、賴氨酸等產(chǎn)品。國內(nèi)基本形成5大玉米加工產(chǎn)業(yè)集群，淀粉及變性淀粉產(chǎn)業(yè)集群和淀粉糖以及多元醇產(chǎn)業(yè)集群都主要在山東、河北以及東北，化工醇、多元醇產(chǎn)業(yè)集群在山東、吉林和安徽，燃料乙醇產(chǎn)業(yè)集群在黑龍江、吉林、安徽和河南，氨基酸產(chǎn)業(yè)集群在山東、東北和西北。放眼全國玉米深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都有突破性進(jìn)展，正在從初加工到再加工到精加工前進(jìn)。我國玉米深加工業(yè)今后仍存在較大的發(fā)展空間:玉米深加工將是未來玉米消費的重要增長點。過去10年間，我國深加工玉米消費大幅度增加，從2007/2008年度不足4000萬噸增加至2017/2018年度的7500萬噸；消費占比也從24%上升至31%。但相比之下，美國玉米工業(yè)消費量占總消費量之比高達(dá)56%。中國人均工業(yè)消費玉米量為43公斤/年，美國為500公斤/年，這意味著我國玉米深加工業(yè)今后仍存在較大的發(fā)展空間。玉米深工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行:近年來，我國玉米深加工企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，但受國際金融危機(jī)的影響及我國政策的限制，國內(nèi)玉米深加工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度較慢。目前，我國乙醇產(chǎn)量基本穩(wěn)定，非糧乙醇的比例逐步提高，但在某些如淀粉糖等較有發(fā)展前途的產(chǎn)品支持方面力度仍然不夠，國內(nèi)玉米深加工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然不合理，因此采取政策措施，加快玉米深工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，這是我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景從國際角度看放眼全球近60年來玉米生產(chǎn)都呈增長態(tài)勢，全球玉米加工產(chǎn)業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型升級階段。首先是傳統(tǒng)加工技術(shù)逐漸被低成本生物技術(shù)取代，其次是加工組織集中化、集團(tuán)化。全球玉米加工產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，以美國為代表的現(xiàn)代型封閉長產(chǎn)業(yè)鏈可以實現(xiàn)玉米資源多次被開發(fā)利用，美國玉米深加工產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到四千余種，并且應(yīng)用領(lǐng)域更寬。至2025年全球玉米深加工量將會達(dá)到7000萬噸左右。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304從國內(nèi)角度看我國目前玉米深加工產(chǎn)品也已經(jīng)達(dá)到3000多種，整體看淀粉產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品還是主導(dǎo)位置，淀粉類產(chǎn)品可以達(dá)到整個深加工產(chǎn)品的55%，酒精類產(chǎn)品達(dá)到30%，其余為玉米油、賴氨酸等產(chǎn)品。國內(nèi)基本形成5大玉米加工產(chǎn)業(yè)集群，淀粉及變性淀粉產(chǎn)業(yè)集群和淀粉糖以及多元醇產(chǎn)業(yè)集群都主要在山東、河北以及東北，化工醇、多元醇產(chǎn)業(yè)集群在山東、吉林和安徽，燃料乙醇產(chǎn)業(yè)集群在黑龍江、吉林、安徽和河南，氨基酸產(chǎn)業(yè)集群在山東、東北和西北。放眼全國玉米深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都有突破性進(jìn)展，正在從初加工到再加工到精加工前進(jìn)。我國玉米深加工業(yè)今后仍存在較大的發(fā)展空間玉米深加工將是未來玉米消費的重要增長點。過去10年間，我國深加工玉米消費大幅度增加，從2007/2008年度不足4000萬噸增加至2017/2018年度的7500萬噸；消費占比也從24%上升至31%。但相比之下，美國玉米工業(yè)消費量占總消費量之比高達(dá)56%。中國人均工業(yè)消費玉米量為43公斤/年，美國為500公斤/年，這意味著我國玉米深加工業(yè)今后仍存在較大的發(fā)展空間。玉米深工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行近年來，我國玉米深加工企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，但受國際金融危機(jī)的影響及我國政策的限制，國內(nèi)玉米深加工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度較慢。目前，我國乙醇產(chǎn)量基本穩(wěn)定，非糧乙醇的比例逐步提高，但在某些如淀粉糖等較有發(fā)展前途的產(chǎn)品支持方面力度仍然不夠，國內(nèi)玉米深加工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然不合理，因此采取政策措施，加快玉米深工的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，這是我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中糧科技主營玉米精深加工，主要產(chǎn)品包括燃料乙醇、淀粉&淀粉糖等生物基制品，同時在生物可降解材料——聚乳酸（PLA）上有深厚布局。公司以成為優(yōu)秀的低碳、環(huán)保的生化制品提供者為愿景，經(jīng)過近30年發(fā)展，現(xiàn)已是我國最大、國際領(lǐng)先的玉米精深加工企業(yè)，年玉米加工量達(dá)700萬噸，其產(chǎn)品在我國“碳中和”社會發(fā)展道路上承擔(dān)著重要的角色。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年中糧科技營業(yè)收入101億元，同比下降178%，凈利潤為86億元，同比增長121%。中糧科技是我國淀粉及淀粉加工行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有超200萬噸淀粉產(chǎn)能、700萬噸玉米的加工能力，并于黑龍江、吉林、河北等地有多個玉米生產(chǎn)基地，中糧科技目前淀粉產(chǎn)能主要由四個子公司貢獻(xiàn)，后者合計玉米加工產(chǎn)能為292萬噸。競爭格局中糧科技主營玉米精深加工，主要產(chǎn)品包括燃料乙醇、淀粉&淀粉糖等生物基制品，同時在生