2024-2026光伏膠膜行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：盧鎮(zhèn)珍2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是光伏膠膜光伏膠膜主要用于組件封裝，可以對(duì)電池片起到保護(hù)作用。由于光伏組件常年工作在露天環(huán)境下，所以光伏膠膜需要有在多種環(huán)境下的良好耐侵蝕性，其耐熱性、耐低溫性、耐氧化性、耐紫外線老化性對(duì)組件的質(zhì)量有著非常重要的影響。再加上光伏電池的封裝過(guò)程具有不可逆性，所以電池組件的運(yùn)營(yíng)壽命通常要求在25年以上，而一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報(bào)廢。所以盡管膠膜等膜材在光伏組件總成本中的占比不高，但卻是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。目前市場(chǎng)上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、共擠型POE膠膜等。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTEREVA樹脂、POE樹脂為主要原料、交聯(lián)劑、抗老化助劑上游EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜、PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜中游光伏組件下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球光伏裝機(jī)情況來(lái)看，2015年以來(lái)，全球光伏新增裝機(jī)快速增長(zhǎng)，2020年新增直流側(cè)裝機(jī)133GW，5年復(fù)合增速達(dá)到22%，未來(lái)新增裝機(jī)量持續(xù)提高，2025年可達(dá)到320GW，5年復(fù)合增速約20%。全球光伏需求擴(kuò)張仍然依賴中國(guó)、印度、美國(guó)、歐洲等重要市場(chǎng)。2020年四大經(jīng)濟(jì)體的碳排放量占全球的63%左右，因此對(duì)于光伏支持力度較強(qiáng)，全球光伏新增裝機(jī)中四大市場(chǎng)占比約70%，未來(lái)隨著各國(guó)繼續(xù)加碼光伏，重要市場(chǎng)仍然是光伏需求擴(kuò)張的主要力量。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從光伏組件需求量情況來(lái)看，光伏組件需求量近年持續(xù)上升，增速加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球光伏組件需求量為151GW，2025年將達(dá)到396GW。2020年，受新冠肺炎疫情的影響，全球經(jīng)濟(jì)倒退，然而全球光伏行業(yè)仍然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，全球光伏新增裝機(jī)約為130GW。隨著“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代的全面到來(lái)，在市場(chǎng)因素的驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)來(lái)5年光伏全球新增裝機(jī)規(guī)模將保持年均15%-20%的復(fù)合增長(zhǎng)率，2025年全球光伏新增裝機(jī)容量有望達(dá)到270-330GW。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從光伏膠膜需求量情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球光伏膠膜需求量為11億平，其中EVA膠膜需求量為15億平，POE膠膜需求量為2億平、共擠POE膠膜需求量為7億平。長(zhǎng)期來(lái)看，光伏組件雙面化是必然趨勢(shì)，更符合雙面組件需求的POE、EPE膠膜將逐步取代EVA成為主流。預(yù)期2025年膠膜需求達(dá)到38億平，其中EVA、POE、EPE膠膜需求分別為11、8、19億平，未來(lái)五年CAGR分別為5%、23%、45%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER存在較高技術(shù)壁壘，需要持續(xù)的研發(fā)投入一方面，光伏膠膜廠商的競(jìng)爭(zhēng)核心在于技術(shù)研發(fā)，制備所需的助劑具有高復(fù)雜性及專利性，配方的細(xì)微變動(dòng)將會(huì)影響光伏組件的穩(wěn)定性。另一方面，現(xiàn)存光伏膠膜仍有很大的技術(shù)改進(jìn)空間，如白色EVA膠膜存在翻邊問(wèn)題，F(xiàn)OE膠膜提出了助劑析出嚴(yán)重、性能不穩(wěn)定、等難題，亟需技術(shù)迭代來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，進(jìn)而提高組件發(fā)電效率及使用壽命。產(chǎn)品轉(zhuǎn)型對(duì)膠膜制備工藝提出新要求由透明EVA膠膜向白色增效EVA膠膜及POE膠膜轉(zhuǎn)型是當(dāng)下的大趨勢(shì)，而不同產(chǎn)品真有物化特性上的差異,所需工藝也隨之優(yōu)化升級(jí)。白色增效EVA膠膜需在原有工藝中加入白色填料預(yù)處理、采用雙螺旋擠出設(shè)備共混分散及專門的定型處理等步驟。POE膠膜則由于表面摩擦力較小，需要增加專用的繞組和特殊收卷設(shè)備進(jìn)行收卷。差異化功能的實(shí)現(xiàn)及性能的提升都需要制備工藝做出針對(duì)性的調(diào)整,提升了產(chǎn)品研發(fā)的難度及研發(fā)投入的重要性。產(chǎn)品認(rèn)證嚴(yán)格光伏組件的運(yùn)營(yíng)壽命對(duì)封裝材料的品質(zhì)有嚴(yán)格要求，膠膜在組件成本占比為5%-7%，但其質(zhì)量(透光率、收縮率、剽離強(qiáng)度、耐老化等性能指標(biāo)）對(duì)組件達(dá)成25年使用壽命至關(guān)重要，應(yīng)用中又和組件所有組成部分相粘結(jié)，質(zhì)量要求高且替換風(fēng)險(xiǎn)大。作為太陽(yáng)能電池組件的重要原材料，認(rèn)證有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)雜的認(rèn)證程序。光伏膠膜的廣商及產(chǎn)品型號(hào)在通過(guò)認(rèn)證后，組件公司后續(xù)更改廠商和產(chǎn)品型號(hào)需要重新認(rèn)證，對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)是很高的門檻。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述全球光伏膠膜行業(yè)需求預(yù)測(cè)分析:由于每GW光伏組件封裝需要使用1000萬(wàn)平米光伏膠膜，如果按照光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比1:2來(lái)計(jì)算，根據(jù)預(yù)測(cè)，2021年光伏膠膜的市場(chǎng)需求量有望達(dá)到18-20.4億平方米，2025年光伏膠膜的市場(chǎng)需求量有望達(dá)到34-36億平方米。膠膜的高功能性需求成為常規(guī)要求:近年來(lái)，光伏發(fā)電成本不斷降低、光伏裝機(jī)市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大，倒逼組件生產(chǎn)成本不斷下降，同時(shí)為提升電站收益、延長(zhǎng)電站使用壽命，光伏膠膜的抗PID、抗蝸牛紋、抗閃電紋、防老化、阻水等高功能性需求已成為標(biāo)準(zhǔn)性能要求，對(duì)膠膜的技術(shù)和質(zhì)量要求不斷提升。增效EVA膠膜需求快速增大:為進(jìn)一步提高組件發(fā)電功率，搶占國(guó)內(nèi)“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目的有利地位，國(guó)內(nèi)組件企業(yè)紛紛在組件電池片背側(cè)應(yīng)用增效白色EVA膠膜，以此來(lái)提升組件發(fā)電功率。在目前逐漸成為主流的半片多主柵組件中，由于電池間隙多，同時(shí)伴隨著電池片薄型化發(fā)展趨勢(shì)，白色增效EVA膠膜提升功率效果將更加明顯，同時(shí)還可以顯著降低對(duì)背板內(nèi)側(cè)薄膜的耐紫外線要求，使組件背板可進(jìn)一步降本，對(duì)白色增效EVA膠膜的需求快速增長(zhǎng)。3、POE膠膜需求明顯增大，多層共擠POE膠膜深具潛力光伏開啟十年景氣周期，帶動(dòng)膠膜需求向好:目前，全球已有130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼宣布碳中和目標(biāo)，在全球提升可再生能源消費(fèi)比重的大背景下，全球新增風(fēng)光裝機(jī)將持續(xù)快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，隨著硅料價(jià)格回落以及大基地項(xiàng)目的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)需求釋放也將于全球光伏裝機(jī)增長(zhǎng)保持高度同步。在全球光伏裝機(jī)快速增長(zhǎng)的大背景下，光伏膠膜需求向好。2021-2023年全球光伏膠膜需求約為21/24/37億平，至2025年全球膠膜市場(chǎng)或達(dá)452億元規(guī)模，復(fù)合增速約為17%。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景全球光伏膠膜行業(yè)需求預(yù)測(cè)分析由于每GW光伏組件封裝需要使用1000萬(wàn)平米光伏膠膜，如果按照光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比1:2來(lái)計(jì)算，根據(jù)預(yù)測(cè)，2021年光伏膠膜的市場(chǎng)需求量有望達(dá)到18-20.4億平方米，2025年光伏膠膜的市場(chǎng)需求量有望達(dá)到34-36億平方米。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304膠膜的高功能性需求成為常規(guī)要求近年來(lái)，光伏發(fā)電成本不斷降低、光伏裝機(jī)市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大，倒逼組件生產(chǎn)成本不斷下降，同時(shí)為提升電站收益、延長(zhǎng)電站使用壽命，光伏膠膜的抗PID、抗蝸牛紋、抗閃電紋、防老化、阻水等高功能性需求已成為標(biāo)準(zhǔn)性能要求，對(duì)膠膜的技術(shù)和質(zhì)量要求不斷提升。增效EVA膠膜需求快速增大為進(jìn)一步提高組件發(fā)電功率，搶占國(guó)內(nèi)“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目的有利地位，國(guó)內(nèi)組件企業(yè)紛紛在組件電池片背側(cè)應(yīng)用增效白色EVA膠膜，以此來(lái)提升組件發(fā)電功率。在目前逐漸成為主流的半片多主柵組件中，由于電池間隙多，同時(shí)伴隨著電池片薄型化發(fā)展趨勢(shì)，白色增效EVA膠膜提升功率效果將更加明顯，同時(shí)還可以顯著降低對(duì)背板內(nèi)側(cè)薄膜的耐紫外線要求，使組件背板可進(jìn)一步降本，對(duì)白色增效EVA膠膜的需求快速增長(zhǎng)。3、POE膠膜需求明顯增大，多層共擠POE膠膜深具潛力光伏開啟十年景氣周期，帶動(dòng)膠膜需求向好目前，全球已有130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼宣布碳中和目標(biāo)，在全球提升可再生能源消費(fèi)比重的大背景下，全球新增風(fēng)光裝機(jī)將持續(xù)快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，隨著硅料價(jià)格回落以及大基地項(xiàng)目的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)需求釋放也將于全球光伏裝機(jī)增長(zhǎng)保持高度同步。在全球光伏裝機(jī)快速增長(zhǎng)的大背景下，光伏膠膜需求向好。2021-2023年全球光伏膠膜需求約為21/24/37億平，至2025年全球膠膜市場(chǎng)或達(dá)452億元規(guī)模，復(fù)合增速約為17%。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局從光伏膠膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)光伏膠膜行業(yè)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年福斯特以65億平光伏膠膜出貨量，位居國(guó)內(nèi)市占第一，占比58%。2020年全球光伏膠膜出貨量為16億平方米，福斯特作為全球光伏膠膜龍頭企業(yè)，2020年出貨量占比506%；海優(yōu)新材出貨量占比131%，斯威克出貨量占比19%，賽伍技術(shù)出貨量占比19%，其他企業(yè)出貨量占比125%。近年來(lái)，全球光伏市場(chǎng)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)膠膜的市場(chǎng)需求亦隨之增長(zhǎng)。在我國(guó)無(wú)法大規(guī)模生產(chǎn)EVA膠膜之前，國(guó)內(nèi)的光伏組件企業(yè)主要依賴進(jìn)口滿足需求。隨著包括福斯特在內(nèi)的國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)或者技術(shù)合作等途徑，逐步解決了EVA膠膜的抗老化、透光率等問(wèn)題，跨越了國(guó)內(nèi)企業(yè)EVA膠膜的技術(shù)壁壘，與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)EVA膠膜的價(jià)格相比國(guó)外產(chǎn)品存在一定優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)EVA膠膜開始快速替代國(guó)外產(chǎn)品。國(guó)產(chǎn)化后，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)揮在規(guī)模、資金等多方面優(yōu)勢(shì)持續(xù)保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以公司為代表的國(guó)內(nèi)技術(shù)先進(jìn)型企業(yè)不斷創(chuàng)新并推出新產(chǎn)品，使國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球光伏封裝用膠膜市場(chǎng)的占有率不斷上升，目前全球光伏封裝用膠膜主要由我國(guó)企業(yè)供應(yīng)。2020年受到疫情的影響，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍憑借全產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和堅(jiān)強(qiáng)的韌性，保持了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。由于產(chǎn)能不足，導(dǎo)致市場(chǎng)光伏膠膜的供應(yīng)缺口巨大，同時(shí)核心原材料光伏樹脂的價(jià)格也由于市場(chǎng)需求提升而不斷上漲，供求關(guān)系和原材料成本的變化導(dǎo)致公司的產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲。競(jìng)爭(zhēng)格局從光伏膠膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)光伏膠膜行業(yè)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年福斯特以65億平光伏膠膜出貨量，位居國(guó)內(nèi)市占第一，占比58%。2020年全球光伏膠膜出貨量為16億平方米，福斯特作為全球光伏膠膜龍頭企業(yè)，2020年出貨量占比506%；海優(yōu)新材出貨量占比131%，斯威克出貨量占比19%，賽伍技術(shù)出貨量占比19%，其他企業(yè)出貨量占比125%。近年來(lái)，全球光伏市場(chǎng)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)膠膜的市場(chǎng)需求亦隨之增長(zhǎng)。在我國(guó)無(wú)法大規(guī)模生產(chǎn)EVA膠膜之前，國(guó)內(nèi)的光伏組件企業(yè)主要依賴進(jìn)口滿足需求。隨著包括福斯特在內(nèi)的國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)或者技術(shù)合作等途徑，逐步解決了EVA膠膜的抗老化、透光率等問(wèn)題，跨越了國(guó)內(nèi)企業(yè)EVA膠膜的技術(shù)壁壘，與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)EVA膠膜的價(jià)格相比國(guó)外產(chǎn)品存在一定優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)EVA膠膜開始快速替代國(guó)外產(chǎn)品。國(guó)產(chǎn)化后，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)揮在規(guī)模、資金等多方面優(yōu)勢(shì)