2024-2026二手車交易行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳圣凱目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是二手車交易中國的二手車市場從20世紀80年代發(fā)展至今，已有40年歷史。1998年以前，二手車市場以車販子倒車為主要方式，我國的二手車市場開始步入快速發(fā)展階段，從此二手車市場開始成為汽車市場的重要組成部分。相較于新車，二手車經銷商主要關鍵組成是二手車的檢測與回收，并再次出售，其中汽車檢測十分關鍵，若存在差錯或問題將導致較大的虧損。而汽車二手車的檢測和維修過程涉及多個環(huán)節(jié)，較為復雜，需要專業(yè)技術人員的參與。對于原本就有維修售后服務的經銷商來說，不僅對二手車相關的技術和經驗積累豐富，而且具有相對完整的車輛維修保養(yǎng)記錄，能夠提供全面可靠的售前檢測服務和售后保障服務。定義產業(yè)鏈02人車源、企業(yè)車源上游二手汽車交易市場中游經銷商和消費者下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程第一階段(1985年以前)01此時我國是計劃經濟時期，此時國家計劃性的管理汽車的生產、分配及消費，因而汽車的產量及保有量較低，消費主體主要為政府部門、事業(yè)單位、軍事部門等。020304第二階段(1985年-1992年)此時計劃經濟開始向商品經濟過渡，一部分先言裕起來的人為了彰顯其身份和地位，開始購買汽車，汽車消費逐漸開始，同時二手汽車的相關需求也開始產生，此階段二手汽車交易量逐漸呈現出緩緩上升的趨勢。第三階段（1993年-1998年)市場作為導向的經濟改革大踏步前進，人民生活水平大大提高，社會的購買力也很大程度上得到了提高，高收入人群把購買汽車作為一種流行趨勢。由于經營二手汽車可帶來高額的利潤，使得很多企業(yè)開始進入二手汽車這一流通行業(yè)，很大程度上刺激著二手汽車的發(fā)展。頒發(fā)《舊機動車的交易管理辦法》這一舉措，使得二手汽車行業(yè)得到了進一步的規(guī)范及發(fā)展，初步實現無序交易向有序交易發(fā)展。第四階段(1998年至今)在我國擴大內需以刺激消費的相關政策下，人們對汽車的需求量不斷增加，這使得國內汽車的產量及保有量迅速增長。繁榮的新車市場也帶動了二手車市場快速發(fā)展。政治環(huán)境04描述商務部辦公廳:《關于印發(fā)商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》:要求全面取消二手車限遷政策。除大氣污染防治重點區(qū)域外，不得限制符合在用車排放標準的二手車遷入。同時，還就擴大新車消費、發(fā)展二手車消費、促進汽車更新消費、培育汽車后市場等方面給出具體建議，為進一步激活汽車產業(yè)、二手車市場，保證我國汽車產業(yè)穩(wěn)健增長，提供了關鍵的產業(yè)政策操作指引。:《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年(2021-2025年)規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:要深入實施擴大內需戰(zhàn)略,增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用,加快推動汽車等消費品對經濟發(fā)展的正面影響。商務部、公安部、稅務總局:《關于推進二手車交易登記跨省通辦便利二手車異地交易的通知》:為貫徹落實深化“放管服”改革、推進政務服務“绔省通辦”部署要求,加快推行小型非營運二手車交易登記跨省通辦,促進二手車便利交易。政治環(huán)境1政治環(huán)境商務部辦公廳《關于印發(fā)商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》:要求全面取消二手車限遷政策。除大氣污染防治重點區(qū)域外，不得限制符合在用車排放標準的二手車遷入。同時，還就擴大新車消費、發(fā)展二手車消費、促進汽車更新消費、培育汽車后市場等方面給出具體建議，為進一步激活汽車產業(yè)、二手車市場，保證我國汽車產業(yè)穩(wěn)健增長，提供了關鍵的產業(yè)政策操作指引。《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年(2021-2025年)規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:要深入實施擴大內需戰(zhàn)略,增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用,加快推動汽車等消費品對經濟發(fā)展的正面影響。商務部、公安部、稅務總局政治環(huán)境《關于二手車出口許可證申領無紙化作業(yè)有關事項的通知》為進步深化“放管服”改革,提高貿易便利化水平,促進外貿穩(wěn)定增長,依指有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,商務部、海關總署決定對二手車出口許可證中領和通關實行無紙化作業(yè)?！蛾P于加快推進二手車出口工作有關事項的通知》為加快推進二手車出口工作,進步管化工作流程,為出口創(chuàng)造便利環(huán)境:簡化出口二手車轉移登記手續(xù)、二手車出口許可證由“一車一證”改為“一批一證”，二手車出口適用全國通關一體化模式,企業(yè)可自王選擇出口報關地和出境口岸?！蛾P于二手車經銷有關增值稅政策的公告》自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車，由原按照簡易辦法依%征牧率減按2%征收增值稅,改為派按0.5%征收增值稅?！蛾P于明確二手車經銷等若干增值稅征管問題的公告》自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經銷業(yè)務的納稅人銷售其收購的二手車的稅收政策發(fā)生變化。商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現狀12市場情況描述行業(yè)現狀2020年，中國二手車交易量為14314萬輛，二手乘用車交易量占新乘用車銷量的百分比僅為71%，顯著低于成熟汽車市場，英國約為344%、美國約為239%、日本約為137%。未來，伴隨中國汽車保有量近一步增加、二手車交易制度健全、政策不斷完善及落地以及二汽車不對稱信息問題的解決，未來二手車市場增長空間巨大。細分月份來看，2020年我國二手車教育量自2月份受疫情疫情影響大幅度下降后，隨著疫情逐步結束，市場交易量逐步回升，到12月達到最高值170.79萬輛，到2021年后市場交易量逐步趨向穩(wěn)定，除了2月份處于春節(jié)期間交易量整體較低外，整體月份處于140-160萬輛之間。行業(yè)現狀01市場份額變化根據中國汽車流通協會數據，2012-2019年我國二手汽車交易量從呈現逐年遞增趨勢，2020年受到疫情沖擊，二手車交易量有所下降，2020年我國二手車市場交易量為1434萬輛，同比下降91%，2021年1-12月中國二手車市場交易量達到17551萬輛，累計增長262%。就二手車市場交易結構而言，仍主要以基本乘用車和SUV為主。細分而言，2021年我國二手車交易量中基本型乘用車共交易970萬輛，同比下降74%;SUV共交易142萬輛，同比增長296%;MPV共交易60萬輛，同比下降19%;交叉型乘用車共交易57萬輛，同比下降78%。客車116萬輛,同比下降158%;載貨車111萬輛，同比下降162%,2021年11月，全國六大區(qū)中除東北和西北兩個地區(qū)環(huán)比出現下降外，其余地區(qū)環(huán)比均有所增長。其中東北地區(qū)二手車交易量為90萬輛，西北地區(qū)共交易了21萬輛，中南地區(qū)共交易486萬輛，華東和華北兩個地區(qū)分別交易了508萬輛和180萬輛，共交易二手車252萬輛。行業(yè)現狀02市場情況從車齡分布狀況看，2021年1-11月車齡在3年以內的車型交易了3694萬輛，占總交易量的211%，。車齡在3-6年車型共交易了5834萬輛，占總交易量的353%，車齡在7-10年的車型共交易了3842萬輛，車齡在10年以上的車型共實現了2598萬輛的交易?？傮w來看，近年來我國二手車車齡7年以上占比逐步上升，3-6年逐步下降，3年以內總體變動幅度較小，主要是受二手車市場特性影響，購買二手車的用戶相較于新車再次出售的幾率較高，二手車通常經過多次轉手，車齡逐步增長。就二手車價格區(qū)間分布而言，2021年1-9月3萬元及以下價格車輛占比37%%，3-5萬區(qū)間占比284%，5-8萬區(qū)間下降284%，8-12萬區(qū)間占比114%。12-15萬區(qū)間下降0.83%，15-30萬區(qū)間增長0.83%，30萬區(qū)間以上增長0.15%。5萬元以下價格區(qū)間與去年同期相比增長了0.18%，5-15萬元價格區(qū)間與去年同期相比下降了17%。整體而言目前我國二手車仍主要以中低端汽車為主，其中12萬元以下占比超八成，就發(fā)展趨勢而言，15萬以上占比有所增長，二手車整體趨向高端化。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述汽車市場變速帶來機遇:近十年來，隨著我國新車銷量增速的逐漸放緩，直到銷量在2018年觸頂，我國汽車行業(yè)逐漸由周期成長行業(yè)轉變?yōu)橹芷谛袠I(yè)，新車銷量周期波動特點明顯。但國內的汽車保有量還在不斷上升，汽車產業(yè)從增量市場轉變?yōu)榇媪渴袌觯瑫r也為二手車等汽車后市場行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。價格是主要購買原因:購置成本低、性價比高是選購二手車的主要原因。消費者購買二手車，主要看重價格便宜，二手車一般較新車予以折價，且不用繳納購置稅。而相同預算下，購買二手車可以買到更好的配置、品牌與車型。同時，相比新車，二手車磕碰起來不心疼，女性受訪者尤其看重這一點。新能源二手車將成為交易主體:在需求趨勢方面，從我國二手汽車行業(yè)的細分市場趨勢分析。2020年10月，辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，《規(guī)劃》明確，新能源汽車工業(yè)是“十四五”期間的重點產業(yè)之一，并力爭通過15年的努力發(fā)展，使純電動汽車成為新銷售車輛的主流，可以預見，在政策驅動發(fā)展的產業(yè)環(huán)境中，新能源二手車將成為我國二手車上游供給的主要來源。同時，根據天天拍車發(fā)布的《新能源二手車數據報告》中的信息顯示，相較于傳統燃油車，新能源車的置換周期更短，13%的新能源車開不到1萬公里就被賣出;同時，63%的新能源車行駛不足5公里即被賣出，這均表明，相較于燃油車，新能源車的置換周期更短，二手交易的活躍度更高。二手汽車市場進入以量取勝時代:自2003年汽車大量進入家庭以來，汽車在不斷地更新換代，汽車廠商更是不遺余力地推陳出新，加之汽車在使用一段時間后出現機件性能下降、養(yǎng)護成本提高等，以上諸多因素都會促使用戶更新在用車輛。近年來，我國經濟高速發(fā)展，最先的“有車一族”現已進入購置第二輛車或更換新車的階段，即第一次購車的消費者和希望淘汰當前用車，實現二次購買的消費者集中“扎堆”。換代消費旺盛，形成了巨大的二手汽車賣方和買方市場，并且還在不斷擴大，市場發(fā)展前景廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢前景汽車市場變速帶來機遇近十年來，隨著我國新車銷量增速的逐漸放緩，直到銷量在2018年觸頂，我國汽車行業(yè)逐漸由周期成長行業(yè)轉變?yōu)橹芷谛袠I(yè)，新車銷量周期波動特點明顯。但國內的汽車保有量還在不斷上升，汽車產業(yè)從增量市場轉變?yōu)榇媪渴袌?，同時也為二手車等汽車后市場行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304價格是主要購買原因購置成本低、性價比高是選購二手車的主要原因。消費者購買二手車，主要看重價格便宜，二手車一般較新車予以折價，且不用繳納購置稅。而相同預算下，購買二手車可以買到更好的配置、品牌與車型。同時，相比新車，二手車磕碰起來不心疼，女性受訪者尤其看重這一點。新能源二手車將成為交易主體在需求趨勢方面，從我國二手汽車行業(yè)的細分市場趨勢分析。2020年10月，辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，《規(guī)劃》明確，新能源汽車工業(yè)是“十四五”期間的重點產業(yè)之一，并力爭通過15年的努力發(fā)展，使純電動汽車成為新銷售車輛的主流，可以預見，在政策驅動發(fā)展的產業(yè)環(huán)境中，新能源二手車將成為我國二手車上游供給的主要來源。同時，根據天天拍車發(fā)布的《新能源二手車數據報告》中的信息顯示，相較于傳統燃油車，新能源車的置換周期更短，13%的新能源車開不到1萬公里就被賣出;同時，63%的新能源車行駛不足5公里即被賣出，這均表明，相較于燃油車，新能源車的置換周期更短，二手交易的活躍度更高。二手汽車市場進入以量取勝時代自2003年汽車大量進入家庭以來，汽車在不斷地更新換代，汽車廠商更是不遺余力地推陳出新，加之汽車在使用一段時間后出現機件性能下降、養(yǎng)護成本提高等，以上諸多因素都會促使用戶更新在用車輛。近年來，我國經濟高速發(fā)展，最先的“有車一族”現已進入購置第二輛車或更換新車的階段，即第一次購車的消費者和希望淘汰當前用車，實現二次購買的消費者集中“扎堆”。換代消費旺盛，形成了巨大的二手汽車賣方和買方市場，并且還在不斷擴大，市場發(fā)展前景廣闊。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前，國內的二手車交易渠道主要分為線下傳統渠道和線上渠道。線下傳統渠道主要是獨立二手車商、4S店（汽車經銷商）以及個人間直接交易等，線上渠道主要是互聯網平臺和線上拍賣等方式。4S店（汽車經銷商）是具有天然卡位端口優(yōu)勢的二手車經營者；獨立二手車商往往有品牌各異、檔次不同的車輛可供消費者挑選，但是賣場中車源的質量也經常參差不齊私人間交易通常的交易價格