2024-2026智能汽車行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：鄧季儀2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是智能汽車智能汽車是一種集環(huán)境感知、智能分析、規(guī)劃決策和協(xié)同控制等多功能于一體的新一代汽車。其中，智能汽車基于普通車輛進(jìn)行改造，通過(guò)搭載車載傳感器、人工智能芯片、控制器和執(zhí)行器等插件，融合現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛整體控制及其移動(dòng)終端功能的拓展，可為駕駛員和乘客提供安全、舒適及富有趣味性的駕駛和乘坐體驗(yàn)。按技術(shù)劃分，智能汽車主要可分為智能化和網(wǎng)聯(lián)化兩個(gè)層面，分別以多等級(jí)自動(dòng)駕駛的和車聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ):（1）多等級(jí)自動(dòng)駕駛:按照國(guó)際工程師學(xué)會(huì)（SAEInternational）制定的全球行業(yè)參照標(biāo)準(zhǔn)SAEJ3016，多等級(jí)自動(dòng)駕駛可劃分為L(zhǎng)0至L5，共6個(gè)等級(jí):①L0無(wú)自動(dòng)駕駛（NoDrivingAutomation）:車輛不存在任何自動(dòng)控制系統(tǒng)，包括任何警示或者干預(yù)系統(tǒng)，由駕駛員控制汽車駕駛的全過(guò)程；②L1駕駛輔助（DriverAssistance）:系統(tǒng)在特定道路條件及情境下，可自動(dòng)控制車輛加減速或轉(zhuǎn)向之一的功能，其余駕駛操作或周圍環(huán)境觀察由駕駛員承擔(dān)；③L2部分自動(dòng)駕駛（PartialDrivingAutomation）:系統(tǒng)在特定道路條件及情境下，需在駕駛員的觀察與干預(yù)下，自動(dòng)完成對(duì)車輛加減速和轉(zhuǎn)向兩種操作；④L3有條件自動(dòng)駕駛（ConditionalDrivingAutomation）:系統(tǒng)在特定道路條件及情境下完成所有駕駛操作，駕駛員可根據(jù)系統(tǒng)請(qǐng)求接管駕駛操作；⑤L4高度自動(dòng)駕駛（HighDrivingAutomation）:系統(tǒng)在特定道路條件及情境下，自主完成車輛駕駛的全過(guò)程，其間駕駛員無(wú)需干預(yù)；⑥L5完全自動(dòng)駕駛（FullDrivingAutomation）:系統(tǒng)可在任何道路環(huán)境下，完全承擔(dān)車輛的駕駛?cè)蝿?wù)，其間駕駛員無(wú)需干預(yù)。其中，L4至L5級(jí)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在全部或特定道路環(huán)境下，無(wú)需駕駛員參與或接管，屬于高等級(jí)自動(dòng)駕駛。（2）車聯(lián)網(wǎng):根據(jù)網(wǎng)聯(lián)通信內(nèi)容及實(shí)現(xiàn)功能的差別可分為三個(gè)層級(jí)，由低到高分別是車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，其中車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)通過(guò)車內(nèi)信息與云端車輛信息運(yùn)行平臺(tái)協(xié)同決策與控制，可實(shí)時(shí)獲取車輛周邊交通環(huán)境信息及車輛決策信息，實(shí)現(xiàn)車與車、車與路等交通參與者之間信息交互融合，形成交通參與者的協(xié)同決策和控制，是智能汽車網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的最終階段。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER測(cè)距、定位、導(dǎo)航、傳感器、視覺(jué)識(shí)別算法上游傳統(tǒng)車企、互聯(lián)網(wǎng)造車中游個(gè)人用車、共享汽車、公交車、出租車、長(zhǎng)途客車、商務(wù)車下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖》:首次具體明確中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展目標(biāo)、路徑以及階段規(guī)劃。同月，發(fā)改委、交通部聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》，從“智能”和“網(wǎng)聯(lián)”兩個(gè)方面提出加大研發(fā)和示范效應(yīng)的要求。工信部、發(fā)改委、科技部:《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃:提出到2020年，智能汽車與國(guó)際同步發(fā)展，到2025年，智能汽車進(jìn)入世界先進(jìn)行列的發(fā)展目標(biāo)。工信部、國(guó)標(biāo)委:《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》:按照不同行業(yè)屬性劃分為智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系、信息通信標(biāo)準(zhǔn)體系、電子產(chǎn)品與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系等若干部分，分階段建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖》:首次具體明確中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展目標(biāo)、路徑以及階段規(guī)劃。同月，發(fā)改委、交通部聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》，從“智能”和“網(wǎng)聯(lián)”兩個(gè)方面提出加大研發(fā)和示范效應(yīng)的要求。工信部、發(fā)改委、科技部《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃:提出到2020年，智能汽車與國(guó)際同步發(fā)展，到2025年，智能汽車進(jìn)入世界先進(jìn)行列的發(fā)展目標(biāo)。工信部、國(guó)標(biāo)委政治環(huán)境《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《指導(dǎo)意見(jiàn)》明確“到2035年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得顯著成效。先進(jìn)信息技術(shù)深度賦能交通基礎(chǔ)設(shè)施，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)能力全面提升，成為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的有力支撐?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)能耗水平有效控制。泛在感知設(shè)施、先進(jìn)傳輸網(wǎng)絡(luò)、北斗時(shí)空信息服務(wù)在交通運(yùn)輸行業(yè)深度覆蓋，行業(yè)數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本建立，智能列車、自動(dòng)駕駛汽車、智能船舶等逐步應(yīng)用?？萍紕?chuàng)新支撐能力顯著提升，前瞻性技術(shù)應(yīng)用水平居世界前列。”《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)工作意見(jiàn)》分別對(duì)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、廈門市和內(nèi)蒙古自治區(qū)提出開(kāi)展5G智能交通信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開(kāi)展綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施全產(chǎn)業(yè)鏈一體化實(shí)施能力提升、開(kāi)展綜合交通樞紐輻射能力提升、開(kāi)展交通運(yùn)輸高水平對(duì)外開(kāi)放的交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)工作意見(jiàn)。《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開(kāi)展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。展望2035到2050年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強(qiáng)國(guó)愿景逐步實(shí)現(xiàn)，智能汽車充分滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要?！薄秶?guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能交通相關(guān)）征求意見(jiàn)稿）》車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)（智能交通相關(guān)）標(biāo)準(zhǔn)體系主要包括:基礎(chǔ)類標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、車路交互標(biāo)準(zhǔn)、管理與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、信息安全標(biāo)準(zhǔn)5部分，共列標(biāo)準(zhǔn)66項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)49項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)17項(xiàng)。其中，項(xiàng)目《自動(dòng)駕駛封閉測(cè)試場(chǎng)地測(cè)試技術(shù)規(guī)范》由中公高遠(yuǎn)承擔(dān)，目前已按期完成研究工作。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化得益于核心技術(shù)的不斷發(fā)展與配套基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善，中國(guó)智能汽車應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅速，其市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。按照搭載智能設(shè)備銷售金額計(jì)，過(guò)去五年，中國(guó)智能汽車的市場(chǎng)規(guī)模從2014年的46億元增長(zhǎng)到2018年的550.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率86%（見(jiàn)錯(cuò)誤!未找到引用源。）。未來(lái)五年，研究院中國(guó)智能汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到3,848億元。行業(yè)得以持續(xù)發(fā)展主要受到以下三點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng):（1）人工智能、大數(shù)據(jù)和5G等相關(guān)技術(shù)日益成熟，隨著高等級(jí)的自動(dòng)駕駛技術(shù)得以實(shí)現(xiàn)，智能汽車的應(yīng)用場(chǎng)景愈發(fā)廣泛，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模大幅上行；（2）政府出臺(tái)系列相關(guān)政策刺激汽車市場(chǎng)，為智能汽車的測(cè)試與研發(fā)提供充分的法律保障；（3）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)打破傳統(tǒng)汽車制造商的壟斷地位，融合自身積累的人工智能等科技優(yōu)勢(shì)，橫向進(jìn)入智能汽車制造，為行業(yè)增添新鮮活力。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)橫向進(jìn)入產(chǎn)業(yè)智能汽車發(fā)展之初，傳統(tǒng)汽車制造商一直是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。傳統(tǒng)的整車制造企業(yè)深耕行業(yè)多年，在車體制造方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)鏈資源，具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)期的資本積累允許傳統(tǒng)整車制造商進(jìn)行長(zhǎng)周期、重資本的研發(fā)投入，推進(jìn)智能汽車模擬實(shí)驗(yàn)的順利進(jìn)行。伴隨人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和通信互聯(lián)等技術(shù)快速發(fā)展，部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成長(zhǎng)迅速，資金規(guī)模方面已趕超傳統(tǒng)汽車制造商?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)憑借自身在人工智能和通信技術(shù)的優(yōu)勢(shì)逐漸成為智能汽車行業(yè)主要推動(dòng)力量?；ヂ?lián)網(wǎng)公司利用多種信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)，橫向進(jìn)入智能汽車研發(fā)與制造?；ヂ?lián)網(wǎng)公司利用大數(shù)據(jù)及人工智能領(lǐng)先技術(shù)快速進(jìn)入智能汽車行業(yè)，通過(guò)積累行車數(shù)據(jù)庫(kù)、與車企深化合作等方式，在行業(yè)技術(shù)、商業(yè)化推動(dòng)方面形成舉足輕重的影響力，成為智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的重要參與者。伴隨大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)與汽車融合速度加快，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及具有互聯(lián)網(wǎng)背景的初創(chuàng)企業(yè)在智能算法、芯片、高精度地圖等感知、決策環(huán)節(jié)仍具備相對(duì)領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)。以百度、阿里巴巴、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭在智能汽車業(yè)內(nèi)已進(jìn)行整體布局，蔚來(lái)汽車、小馬智行、星行科技、馭勢(shì)科技、Momenta、景馳科技、地平線機(jī)器人等一批初創(chuàng)企業(yè)也走在中國(guó)無(wú)人駕駛技術(shù)前列，成為智能汽車行業(yè)的重要參與者和推動(dòng)者。消費(fèi)者認(rèn)可度不高自動(dòng)駕駛技術(shù)尚未成熟，系統(tǒng)實(shí)用性與安全性有待進(jìn)一步驗(yàn)證。高等級(jí)的自動(dòng)駕駛功能是汽車智能化的終極體現(xiàn)，可真正實(shí)現(xiàn)將人從繁瑣的駕駛操作中解放。然而，市售的智能汽車僅可實(shí)現(xiàn)低級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能，主要以L1和L2級(jí)別為主，并不是真正意義上的自動(dòng)駕駛。不完美的自動(dòng)駕駛功能對(duì)消費(fèi)者的駕駛技術(shù)存在新一輪的考驗(yàn)。車載系統(tǒng)與手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端功能重合，消費(fèi)者的付費(fèi)意愿較低。智能汽車自帶的車載系統(tǒng)為駕駛員和乘客提供導(dǎo)航、音樂(lè)、聊天和購(gòu)物等更為豐富與便捷的駕駛及娛樂(lè)情境。智能汽車對(duì)于車載系統(tǒng)及其配套的顯示屏、控制器、天線等硬件設(shè)備的添加，無(wú)形間增加了汽車整體制造成本，需要下游消費(fèi)者花費(fèi)不菲的價(jià)格對(duì)此買單。伴隨著智能手機(jī)和平板電腦等移動(dòng)終端的普及與配套APP的不斷開(kāi)發(fā)，智能汽車附帶的車載系統(tǒng)在功能方面仍需進(jìn)一步發(fā)展。手機(jī)和平板電腦等移動(dòng)終端由于長(zhǎng)期的發(fā)展，積累了大量的忠實(shí)用戶。相比而言，需額外付費(fèi)的車載系統(tǒng)出現(xiàn)與普及進(jìn)程較晚，因而處于先天劣勢(shì)，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)此功能付費(fèi)意愿進(jìn)一步降低。相關(guān)法律法規(guī)有待完善在自動(dòng)駕駛汽車上路許可與開(kāi)放程度方面，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家之間仍存在差距。自動(dòng)駕駛技術(shù)的開(kāi)發(fā)需要大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)做支撐，尤其是具有實(shí)用意義的自動(dòng)駕駛功能，需要通過(guò)基于復(fù)雜的城市道路上反復(fù)試驗(yàn)。然而，根據(jù)現(xiàn)行的《道路交通安全法》和《道路運(yùn)輸條例》，開(kāi)啟自動(dòng)駕駛功能的智能汽車不具備在公共道路上行駛的合法性，這限制了自動(dòng)駕駛功能的開(kāi)發(fā)與進(jìn)一步完善。反觀國(guó)際市場(chǎng)，美、日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)在行業(yè)發(fā)展之初早已針對(duì)相關(guān)法律進(jìn)行合理的布局，積極引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)大膽嘗試新技術(shù)的應(yīng)用。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述限定場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛應(yīng)用率先開(kāi)拓市場(chǎng):智能汽車在完全自動(dòng)駕駛功能的實(shí)現(xiàn)仍需經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。綜合考慮安全和政策等風(fēng)險(xiǎn)，智能汽車的完全自動(dòng)駕駛功能需遵循從低速到高速，由封閉道路測(cè)試到公開(kāi)道路實(shí)際應(yīng)用的發(fā)展路線。對(duì)于路況簡(jiǎn)單、人口流動(dòng)稀少的農(nóng)業(yè)、工業(yè)和物流運(yùn)輸?shù)裙ぷ鲌?chǎng)景，自動(dòng)駕駛技術(shù)有望在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。伴隨著經(jīng)濟(jì)水平的提升，居民收入水平的不斷提高，各行各業(yè)的人工成本將成為制約本行業(yè)擴(kuò)張與發(fā)展的重要因素。自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟落地，有望成為解決日益增長(zhǎng)的人工成本最優(yōu)選擇。智能系統(tǒng)從豪華車向入門級(jí)滲透:消費(fèi)者愈發(fā)注重車載安全類智能應(yīng)用的使用。ADAS等車載智能應(yīng)用一直是進(jìn)口豪華車型的標(biāo)準(zhǔn)配置，可為駕駛員和乘客提供安全、舒適的駕駛和乘坐環(huán)境。伴隨著居民生活水平的提升，消費(fèi)者對(duì)具有避險(xiǎn)輔助類、視野改善類功能的進(jìn)口豪華智能車型尤為青睞，近三年來(lái)中國(guó)進(jìn)口豪華車市場(chǎng)需求呈現(xiàn)超過(guò)25%的增長(zhǎng)。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)汽車的智能化升級(jí)需求逐步顯現(xiàn)，推動(dòng)智能汽車市場(chǎng)快速發(fā)展。中國(guó)汽車制造商注重相應(yīng)技術(shù)的研發(fā)，推進(jìn)智能應(yīng)用下沉。中國(guó)汽車工業(yè)起步較晚，相關(guān)技術(shù)積累較為匱乏，部分核心技術(shù)依賴進(jìn)口，限制中國(guó)汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。東風(fēng)、長(zhǎng)安、上汽和廣汽等中國(guó)知名汽車制造商與百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，針對(duì)新一代智能汽車制造的產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行積極布局。未來(lái)，隨著自有品牌的崛起，中國(guó)智能汽車制造商將從豪華車型廣泛向價(jià)格低廉的入門級(jí)車型滲透，有利于行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。人、車、路智能化與網(wǎng)聯(lián)化并行:智能化和網(wǎng)聯(lián)化是智能汽車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的兩大技術(shù)路線。智能汽車的智能化主要體現(xiàn)在車輛依靠自身搭載的智能化設(shè)備，可自主完成對(duì)外界環(huán)境的感知、決策及執(zhí)行系統(tǒng)對(duì)當(dāng)前行車環(huán)境的判斷，網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)主要依靠人、車、道路之間的互聯(lián)與海量數(shù)據(jù)傳輸，共同構(gòu)成智慧交通體系，組建以智能汽車為中心和諧的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)路徑各自均存在局限性和弊端。智能化方面，鑒于現(xiàn)有的硬件設(shè)施和算法水平，單臺(tái)智能汽車本身對(duì)周邊探知能力較為有限，在，難以獲得其他車輛行駛動(dòng)態(tài)，因此對(duì)于傳感器精度、人工智能算法的優(yōu)越性等方面要求極高，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。網(wǎng)聯(lián)化方面，智能道路乃至智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)仍需經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，且資金投入巨大，短期內(nèi)難以進(jìn)行全國(guó)性普及。此外，中國(guó)人口稠密，道路參與者復(fù)雜且眾多，行人、電動(dòng)自行車及各類機(jī)動(dòng)車之間外觀、行駛規(guī)則差異較大，難以協(xié)調(diào)推進(jìn)制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。智能化和網(wǎng)聯(lián)化的協(xié)調(diào)發(fā)展，可實(shí)現(xiàn)技術(shù)間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，優(yōu)化現(xiàn)有條件下的資源配置，提升智能汽車在各極端條件下的判斷能力，有利于推進(jìn)智能汽車行業(yè)的快速發(fā)展，早日實(shí)現(xiàn)其在多重場(chǎng)景下的實(shí)際應(yīng)用。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局整車制造方面，智能汽車主要參與者有傳統(tǒng)汽車制造商與互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)。傳統(tǒng)汽車制造商包括一汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、廣汽和吉利等知名轎車生產(chǎn)企業(yè)和宇通、金龍等大型客車生產(chǎn)企業(yè)。這類企業(yè)依賴長(zhǎng)期的整車制造經(jīng)驗(yàn)、零部件良好的供貨商關(guān)系和下游穩(wěn)定的銷售渠道，具有天然的生產(chǎn)與銷售優(yōu)勢(shì)。蔚來(lái)汽車和小鵬汽車等新興互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)融合新能源等先進(jìn)技術(shù)與市場(chǎng)熱點(diǎn)，廣受資本市場(chǎng)青睞。百度、阿里巴巴和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭利用自身在人工智能和大數(shù)據(jù)等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與傳統(tǒng)汽車制造商密切合作，共同參與整車制造。智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游組成復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。上游關(guān)鍵零部件及技術(shù)主要由國(guó)際廠商壟斷，中國(guó)領(lǐng)先企業(yè)亦在關(guān)鍵零部件的研究方面有所突破，逐步進(jìn)軍高端市場(chǎng)，如中芯國(guó)際等。車載平臺(tái)服務(wù)商產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，僅在細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)寡頭壟斷的景象，如語(yǔ)音系統(tǒng)由科大訊飛占主導(dǎo)地位。通信運(yùn)營(yíng)商基本由中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三家壟斷，通信設(shè)備提供商由華為、中興、大唐等頭部廠商壟斷。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)未來(lái)發(fā)展差別化明顯，傳統(tǒng)領(lǐng)域如硬件設(shè)備等競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)較為激烈，利潤(rùn)率趨向降低，新興板塊如運(yùn)營(yíng)服務(wù)等暫缺有實(shí)力的龍頭企業(yè)，潛力空間較大，利潤(rùn)率趨向提高。競(jìng)爭(zhēng)格局整車制造方面，智能汽車主要參與者有傳統(tǒng)汽車制造商與互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)。傳統(tǒng)汽車制造商包括一汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、廣汽和吉利等知名轎車生產(chǎn)企業(yè)和宇通、金龍等大型客車生產(chǎn)企業(yè)。這類企業(yè)依賴長(zhǎng)期的整車制造經(jīng)驗(yàn)、零部件良好的供貨商關(guān)系和下游穩(wěn)定的銷售渠道，具有天然的生產(chǎn)與銷售優(yōu)勢(shì)。蔚來(lái)汽車和小鵬汽車等新興互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)融合新能源等先進(jìn)技術(shù)與市場(chǎng)熱點(diǎn)，廣受資本市場(chǎng)青睞。百度、