匯報人：羅佩如2024-08-012024-2025BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01BOPP薄膜定義定義BOPP薄膜即雙向拉伸聚丙烯薄膜，它是以高分子聚丙烯為直接原材料經(jīng)過一系列工藝制成的薄膜。BOPP薄膜具有無色、無嗅、無味、無毒，并具有高拉伸強度、沖擊強度、剛性、強韌性和良好的透明性等特點，是重要的軟包裝材料，有著“包裝皇后”的美稱。BOPP薄膜根據(jù)其用途主要可分為普通膜、熱封膜、香煙包裝膜、珠光膜、金屬化膜、消光膜等。BOPP薄膜的生產(chǎn)是將高分子聚丙烯的熔體首先通過狹長機頭制成片材或厚膜，然后在專用的拉伸機內(nèi)，在一定的溫度和設定的速度下，同時或分步在垂直的兩個方向（縱向、橫向）上進行的拉伸，并經(jīng)過適當?shù)睦鋮s或熱處理或特殊的加工（如電暈、涂覆等）最終制得BOPP薄膜成品。BOPP薄膜定義02產(chǎn)業(yè)鏈煤炭、原油上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203BOPP薄膜行業(yè)的上游為石油化工行業(yè)，主要直接原材料為聚丙烯（PP），最上游原材料為煤炭和原油；中游為BOPP薄膜行業(yè)，主要產(chǎn)品可分為普通型BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜；下游主要應用于包裝、印刷、電子電器、新能源等領域。煤炭、原油BOPP薄膜行業(yè)包裝、印刷、電子電器、新能源BOPP薄膜行業(yè)包裝、印刷、電子電器、新能源下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述聚丙烯（PP）為BOPP薄膜直接原材料，聚丙烯的供應情況很大程度上決定了我國聚酯薄膜行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)擴張，產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國聚丙烯產(chǎn)能為2816萬噸，同比增長11%；產(chǎn)量為2554萬噸，同比增長13%。從聚丙烯下游需求結構來看，注塑制品依然為聚丙烯主要下游需求，編織制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的應用領域。據(jù)資料顯示，2020年聚丙烯需求結構中，BOPP薄膜占比為35%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述包裝行業(yè)是BOPP薄膜最主要的應用領域之一，例如食品飲料包裝、香煙包裝等。隨著我國包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，加之近年來快遞行業(yè)興起帶來的包裝需求的增長，使得我國包裝行業(yè)對BOPP薄膜的需求持續(xù)增長，推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入達120481億元，同比增長14%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國印刷和記錄媒介復制業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入從2017年的6148億元增至2021年的7443億元，年均復合增速為88%。綠色印刷已成為印刷行業(yè)發(fā)展的重要主題之一。綠色印刷對于印刷材料的環(huán)保性能要求更高，更加環(huán)保的功能性BOPP薄膜受到下游行業(yè)的認可。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部等:《關于推進印刷業(yè)綠色化發(fā)展的意見》:意見明確指出要推動完善印刷業(yè)綠色化發(fā)展的標準和技術支撐，推廣使用綠色環(huán)保低碳的新技術新工藝新材料，鼓勵印刷企業(yè)使用低VOCs的相關材料。工信部、商務部:《關于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見》:意見要求“十三五”期間包裝行業(yè)注重自主創(chuàng)新，部分包裝材料達到國際先進水平；加強節(jié)能減排，降低行業(yè)單位工業(yè)增加值能源消耗，降低主要污染物排放總量；重點開發(fā)個性化、定制化、精細化、智能化的高端包裝制品，重點培植一批具有較強創(chuàng)新能力和國際競爭力的品牌企業(yè)。發(fā)改委:《關于進一步加強塑料污染治理的意見》:意見指出塑料制品生產(chǎn)企業(yè)要嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)，推行綠色設計，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。積極采用新型綠色環(huán)保功能材料，加強可循環(huán)、易回收、可降解替代材料的運用和產(chǎn)品研發(fā)，降低應用成本，有效增加綠色產(chǎn)品供給。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部等《關于推進印刷業(yè)綠色化發(fā)展的意見》:意見明確指出要推動完善印刷業(yè)綠色化發(fā)展的標準和技術支撐，推廣使用綠色環(huán)保低碳的新技術新工藝新材料，鼓勵印刷企業(yè)使用低VOCs的相關材料。工信部、商務部《關于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見》:意見要求“十三五”期間包裝行業(yè)注重自主創(chuàng)新，部分包裝材料達到國際先進水平；加強節(jié)能減排，降低行業(yè)單位工業(yè)增加值能源消耗，降低主要污染物排放總量；重點開發(fā)個性化、定制化、精細化、智能化的高端包裝制品，重點培植一批具有較強創(chuàng)新能力和國際競爭力的品牌企業(yè)。發(fā)改委《關于進一步加強塑料污染治理的意見》:意見指出塑料制品生產(chǎn)企業(yè)要嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)，推行綠色設計，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。積極采用新型綠色環(huán)保功能材料，加強可循環(huán)、易回收、可降解替代材料的運用和產(chǎn)品研發(fā)，降低應用成本，有效增加綠色產(chǎn)品供給。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來下游食品包裝、膠帶的需求不斷增加以及BOPP薄膜行業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)增長，我國BOPP薄膜的產(chǎn)量及消費量也呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2021年我國BOPP薄膜產(chǎn)量達406萬噸，同比增長7%；表觀需求量為3754萬噸，同比增長3%。目前，我國BOPP薄膜行業(yè)產(chǎn)能主要集中在華東和華南及華北三大區(qū)域，2021年三大區(qū)域占比之和達837%。其中華東地區(qū)產(chǎn)能占比為418%，華南地區(qū)產(chǎn)能占比為273%，華北地區(qū)產(chǎn)能占比為146%。2020年，我國BOPP薄膜需求結構中，食品包裝的需求占比最大，占總需求的50%，隨著快遞物流的不斷發(fā)展，膠帶的需求也隨之上升，在BOPP薄膜下游需求結構中的占比也不斷提升，2020年需求占比達22%，其次為服裝包裝領域，需求占比為12%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從BOPP薄膜價格情況來看，2019年因BOPP新增投產(chǎn)裝置較多，行情較為平淡。2020與2021年BOPP價格走勢比較一致，基本呈現(xiàn)上半年價格多以下行為主，下半年上漲為主。其主要原因為上游原料價格帶動，三、四季度PP下游需求轉(zhuǎn)好，行情發(fā)展下多數(shù)時間帶動BOPP價格上漲，加之下半年節(jié)假日、電商等需求帶動下，BOPP上漲存有空間；2021年三季度受政策方面影響，部分企業(yè)裝置停車，需求旺季下BOPP行業(yè)開工率大幅降低，十月份價格創(chuàng)近幾年來最大漲幅，環(huán)比達169%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況BOPP薄膜無色、無嗅、無味、無毒，并具有高拉伸強度、沖擊強度、剛性、強韌性和良好的透明性。2021年中國BOPP薄膜產(chǎn)量約406萬噸，表觀需求量約為3754萬噸。2021年.我國BOPP薄膜產(chǎn)能分布較為集中，主產(chǎn)省市多位于華東、華南及華北三大區(qū)域。其中華東地區(qū)BOPP薄膜產(chǎn)能最大，主產(chǎn)省市為浙江、江蘇，約占全國BOPP薄膜產(chǎn)能的418%。行業(yè)現(xiàn)狀專利情況隨著近年來我國BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)技術研究的不斷深入，我國BOPP薄膜相關專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國BOPP薄膜相關專利申請數(shù)量為128項，同比下降36%。01進出口情況從行業(yè)進出口情況來看，隨著來我國BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)能的持續(xù)擴張，使得我國BOPP薄膜主要以出口為主，近年來出口量持續(xù)上升。進口方面，由于近年來我國BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，國產(chǎn)化進程加快，部分高端領域產(chǎn)品已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)自產(chǎn)，使得我國BOPP薄膜進口量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國BOPP薄膜進口量為89萬噸，進口金額為3億美元；出口量為495萬噸，出口金額為119億美元。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述功能化發(fā)展趨勢:功能化是指在現(xiàn)有包裝功能的基礎上賦予薄膜新的特殊功能，包括電、磁、光學、耐高溫、耐低溫、阻隔、氣調(diào)、抗菌等功能。該發(fā)展方向是與整個高分子材料發(fā)展的趨勢一致的。隨著工業(yè)技術的發(fā)展和下游消費者需求的變化，不同類型的產(chǎn)品對塑料包裝薄膜的性能提出了越來越高的要求，如高阻隔、防腐抗菌、保鮮、耐熱等。同時塑料包裝薄膜亦正向節(jié)省資源、節(jié)約能源、環(huán)保可回收、等環(huán)保方向發(fā)展，日益倡導的節(jié)能環(huán)保概念，因此，塑料包裝材料正向高性能、多功能等方向發(fā)展，高附加值的差異性產(chǎn)品、環(huán)境友好的、特種功能性薄膜的推廣將成為塑料薄膜行業(yè)發(fā)展的趨勢?，F(xiàn)階段需要以研制和生產(chǎn)功能性BOPP薄膜為主要目標，并在最大程度上滿足市場經(jīng)濟發(fā)展的需求。特種BOPP薄膜需求持續(xù)增加、一體化競爭力增強:隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，BOPP薄膜作為主要商品包裝材料之一，其市場需求將越來越大。但是，目前我國BOPP膜研發(fā)更新產(chǎn)品的速度比較緩慢，特別是功能性BOPP薄膜，只有少量企業(yè)掌握核心技術，大多仍停留在靠低價格來維持市場。功能性薄膜生產(chǎn)過程中的主要技術體現(xiàn)在3個方面:原料，設備、配方及工藝。從設備來看，國內(nèi)膜廠多引進國外先進設備，基本能滿足功能膜的生產(chǎn)，生產(chǎn)功能膜主要面臨原料及工藝方面的困難。行業(yè)并購的整合加速:BOPP薄膜行業(yè)在我國經(jīng)過近30年的發(fā)展，在技術上日趨成熟，在產(chǎn)業(yè)上形成了較大的規(guī)模。但由于產(chǎn)能規(guī)模較大，需求增長乏力，BOPP薄膜的供求矛盾日益尖銳，此外，激烈的市場競爭也導致BOPP膜與原料PP的價差縮小，大部分BOPP薄膜企業(yè)處于微利或虧損的狀態(tài)，甚至部分小規(guī)模企業(yè)以低于成本價格銷售產(chǎn)品，保證資金周轉(zhuǎn)，以求生存。生產(chǎn)規(guī)模相對較大，技術水平較高的企業(yè)在市場競爭中處于領先地位，市場占有率逐漸提升，主要企業(yè)的開工率保持在較好的水平，未來幾年的行業(yè)的并購整合將會逐漸加速。多元化、功能化、高端化:BOPP行業(yè)發(fā)展的方向是多元化、功能化、高端化，向功能膜方向發(fā)展才能獲得更大機會與空間，實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型的前提是原料，上下游企業(yè)緊密配合，共同提質(zhì)增效才能達到產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的雙贏局面。未來行業(yè)上下游一體化協(xié)同發(fā)展的趨勢將會更加明顯。行業(yè)發(fā)展趨勢前景功能化發(fā)展趨勢功能化是指在現(xiàn)有包裝功能的基礎上賦予薄膜新的特殊功能，包括電、磁、光學、耐高溫、耐低溫、阻隔、氣調(diào)、抗菌等功能。該發(fā)展方向是與整個高分子材料發(fā)展的趨勢一致的。隨著工業(yè)技術的發(fā)展和下游消費者需求的變化，不同類型的產(chǎn)品對塑料包裝薄膜的性能提出了越來越高的要求，如高阻隔、防腐抗菌、保鮮、耐熱等。同時塑料包裝薄膜亦正向節(jié)省資源、節(jié)約能源、環(huán)?？苫厥?、等環(huán)保方向發(fā)展，日益倡導的節(jié)能環(huán)保概念，因此，塑料包裝材料正向高性能、多功能等方向發(fā)展，高附加值的差異性產(chǎn)品、環(huán)境友好的、特種功能性薄膜的推廣將成為塑料薄膜行業(yè)發(fā)展的趨勢。現(xiàn)階段需要以研制和生產(chǎn)功能性BOPP薄膜為主要目標，并在最大程度上滿足市場經(jīng)濟發(fā)展的需求。特種BOPP薄膜需求持續(xù)增加、一體化競爭力增強隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，BOPP薄膜作為主要商品包裝材料之一，其市場需求將越來越大。但是，目前我國BOPP膜研發(fā)更新產(chǎn)品的速度比較緩慢，特別是功能性BOPP薄膜，只有少量企業(yè)掌握核心技術，大多仍停留在靠低價格來維持市場。功能性薄膜生產(chǎn)過程中的主要技術體現(xiàn)在3個方面:原料，設備、配方及工藝。從設備來看，國內(nèi)膜廠多引進國外先進設備，基本能滿足功能膜的生產(chǎn)，生產(chǎn)功能膜主要面臨原料及工藝方面的困難。行業(yè)并購的整合加速BOPP薄膜行業(yè)在我國經(jīng)過近30年的發(fā)展，在技術上日趨成熟，在產(chǎn)業(yè)上形成了較大的規(guī)模。但由于產(chǎn)能規(guī)模較大，需求增長乏力，BOPP薄膜的供求矛盾日益尖銳，此外，激烈的市場競爭也導致BOPP膜與原料PP的價差縮小，大部分BOPP薄膜企業(yè)處于微利或虧損的狀態(tài)，甚至部分小規(guī)模企業(yè)以低于成本價格銷售產(chǎn)品，保證資金周轉(zhuǎn)，以求生存。生產(chǎn)規(guī)模相對較大，技術水平較高的企業(yè)在市場