2024年潤滑油行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義潤滑油是機械和工業(yè)設(shè)備運作不可或缺的一種物質(zhì)。潤滑油產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車發(fā)動機潤滑油(包括天然氣發(fā)動機)、鐵路機車發(fā)動機油、船舶發(fā)動機油、工業(yè)潤滑油等市場。潤滑油由潤滑油基礎(chǔ)油和潤滑油添加劑組成。其中潤滑油添加劑是一種或多種化合物，其功能是改善潤滑油的特性，提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率并增強其性能，延長潤滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。潤滑油添加劑可以分為單劑和復合劑兩大類。單劑是潤滑油添加劑按功能分類后具有單一特性的添加劑產(chǎn)品，包括清凈劑、分散劑、黏度指數(shù)改進劑、抗氧抗腐劑、高溫抗氧劑及其他類型。每種單劑必須滿足潤滑油生產(chǎn)商特定的需求。復合劑一般是由多種單劑按一定比例調(diào)配而成的混合物，主要為各類機械和應(yīng)用場景提供綜合解決方案。目前，全球市場分散劑、黏度指數(shù)改進劑以及清凈劑，三種添加劑合計占需求總量的65%以上。潤滑油是用在各種類型汽車、機械設(shè)備上以減少摩擦，保護機械及加工件的液體或半固體潤滑劑，主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。按照潤滑油添加劑的作用不同，保護金屬表面的主要包括抗壓耐磨劑、清凈劑、分散劑等，擴大適用范圍的主要包括降凝劑、密封膨脹劑等，抗氧劑、抗泡劑可以延長機械設(shè)備的壽命，還有粘附劑、乳化劑等其他添加劑。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料為基礎(chǔ)油與各種化學添加劑，而下游應(yīng)用則較為廣泛，潤滑油主要用于汽車、鋼鐵、航空、船舶、水力、機械等方面。石油開采、石油冶煉、基礎(chǔ)油、添加劑潤滑油汽車、冶金、采礦、金屬加工、機械、農(nóng)用機械、船舶產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈石油開采、石油冶煉、基礎(chǔ)油、添加劑產(chǎn)業(yè)鏈上游潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車、冶金、采礦、金屬加工、機械、農(nóng)用機械、船舶產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《國家長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》:重點研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的精細化工及催化應(yīng)用技術(shù)。:《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:重點支持高性能潤滑油脂等品種的發(fā)展。:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》(2013年修正):鼓勵高標準油品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《國家長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》:重點研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的精細化工及催化應(yīng)用技術(shù)。《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:重點支持高性能潤滑油脂等品種的發(fā)展?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》(2013年修正):鼓勵高標準油品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。9行業(yè)政治環(huán)境2促進產(chǎn)品高端化發(fā)展。加快油品質(zhì)量升級，健全油品質(zhì)量標準體系，重點發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成材料。發(fā)展的主要目標之一是化工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比明顯提高，新經(jīng)濟增長點帶動成效顯著，產(chǎn)品精細化率有較天提升，行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益明顯增強?！妒秃突瘜W工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》在化工新材料、精細化學品、現(xiàn)代煤化工等重點領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，注重與終端消營版求結(jié)合,加快培育新產(chǎn)品市場?！妒突瘜W工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提升能源消費清潔化水平，逐步構(gòu)建節(jié)約高效、清潔低碳的社會用能模式?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確加快車船結(jié)構(gòu)升級、加快油品質(zhì)量升級、強化移動源污染防治等。《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》1001020304行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持國內(nèi)發(fā)動機潤滑油標準將逐步建立，國產(chǎn)潤滑油添加劑復合劑的競爭力未來將逐步凸顯。復合劑主要作用于發(fā)動機用潤滑油，潤滑油添加劑技術(shù)的改進或升級往往需要與發(fā)動機新技術(shù)的研發(fā)相匹配，而先進發(fā)動機的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷，與之配套的潤滑油標準更是由國外所制定，由此導致國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)處于后發(fā)劣勢。隨著2016年9月發(fā)動機潤滑油中國標準開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設(shè)立，行業(yè)內(nèi)將逐步推出符合中國發(fā)動機技術(shù)特點的潤滑油標準體系和潤滑油產(chǎn)品技術(shù)標準，此舉將在一定程度上增強國內(nèi)潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。產(chǎn)品定制化、精細化種類繁多的汽車潤滑油產(chǎn)品在市場上的競爭日趨激烈，外國知名品牌產(chǎn)品的進入，更使國內(nèi)潤滑油市場占有率的競爭達到白熱化。隨著國內(nèi)客戶對汽車服務(wù)行業(yè)的規(guī)模、服務(wù)模式、產(chǎn)品性價比、實力和水平提出了更高的要求，高檔油的需求變大，多樣化、精細化、定制化的產(chǎn)品將更貼合市場需求，也給潤滑油企業(yè)帶來了技術(shù)服務(wù)能力的新挑戰(zhàn)。廣泛開展與汽車行業(yè)、工業(yè)客戶的戰(zhàn)略合作，將有助于潤滑油企業(yè)進一步提升自身的服務(wù)能力，更好的滿足客戶的定制化需求。車用潤滑油占據(jù)潤滑油總需求的比重將越來越大由于國內(nèi)鋼鐵、煤炭、電力設(shè)備等行業(yè)的持續(xù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)潤滑油需求增速將有所下滑。同期，汽車工業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，車用潤滑油將保持穩(wěn)定增長，車用潤滑油需求占比有進一步提高的趨勢。技術(shù)升級推動產(chǎn)品低用量、高品質(zhì)、高性能從世界車用潤滑油的發(fā)展歷程來看，車用潤滑油的質(zhì)量是由低級向高級發(fā)展的，其發(fā)展主要是為了適應(yīng)汽車設(shè)計改進，道路狀況改善以及節(jié)能環(huán)保的社會要求。發(fā)動機技術(shù)的進步、延長發(fā)動機油換油期、降低對尾氣處理裝置及對排放影響、提高燃油經(jīng)濟性以及進一步嚴格的環(huán)保法規(guī)，都將繼續(xù)推動車用潤滑油質(zhì)量的發(fā)展。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上游與石油化工息息相關(guān)。從全球及中國原油產(chǎn)量來看，在2011-2019年區(qū)間內(nèi)，隨著全球經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，石油需求持續(xù)增長，產(chǎn)量從40.09億噸增長至2019年478億噸，2020受全球疫情影響，部分企業(yè)開工率較低，整體產(chǎn)量下降，2021年隨著原油價格高漲，加之需求工業(yè)需求回暖，雖然整體疫情仍未改善，但石油產(chǎn)量有所回升。就國內(nèi)產(chǎn)量而言，我國是全球最主要的是由于消費國之一，整體產(chǎn)量穩(wěn)步在2億噸左右，消費量逐年增長，從2012年72億噸增長至2020年消費量約為36億噸，進口量逐年增長，依賴度持續(xù)加深。13行業(yè)現(xiàn)狀供給情況從國內(nèi)潤滑油供給情況來看，近年來我國潤滑油行業(yè)產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國潤滑油產(chǎn)量為7059萬噸，同比增長0.5%。另外2021年我國潤滑油添加劑產(chǎn)量為64萬噸，同比下降6%；潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)量約為8951萬噸，同比增長9%。需求情況從消費情況來看，我國潤滑油行業(yè)近年來表觀需求量保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國潤滑油表觀需求量為7127萬噸。潤滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業(yè)用油兩大類。我國工業(yè)用油市場份額稍大于交通用油。其中車用潤滑油和工業(yè)潤滑油占了潤滑油總需求的80%左右。工業(yè)用油主要以液壓油為主，此外，還包含齒輪用油、壓縮機油、導熱油和變壓器油等。據(jù)統(tǒng)計，液壓油、變壓器油、導熱油、齒輪用油市場份額分別為42%、15%、8%、8%。14流通環(huán)節(jié)有待完善潤滑油產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致潤滑油行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，潤滑油行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。潤滑油產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事潤滑油行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，潤滑油行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對潤滑油行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土潤滑油行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入潤滑油行業(yè)，對潤滑油行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，潤滑油行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。潤滑油行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的潤滑油行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土潤滑油行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占潤滑油行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入潤滑油行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土潤滑油行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類潤滑油行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）潤滑油行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系潤滑油行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系潤滑油行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從市場競爭格局來看，我國的潤滑油市場由大企業(yè)主導，小企業(yè)在細分領(lǐng)域占據(jù)一定優(yōu)勢。目前國內(nèi)的潤滑油企業(yè)分成三大陣營:一是以中國石化中國石油為代表的國有企業(yè)，主要占據(jù)OEM、規(guī)?？蛻粢约安糠种懈叨讼M市場；二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業(yè)，主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。三是以龍蟠科技、康普頓等為代表的民營企業(yè)，在中端及部分細分市場占據(jù)一定份額。潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢和技術(shù)不斷更新的形式，使整個潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競爭的趨勢，我國大約有3000多家潤滑油生產(chǎn)商，很多小廠商產(chǎn)能不大，客戶穩(wěn)定性差，在整體市場穩(wěn)步發(fā)展的階段，擁有一定品牌效應(yīng)和銷售渠道的廠商，有望進一步搶占市場和整合市場。18行業(yè)競爭格局一是以中國石化中國石油為代表的國有企業(yè)，主要占據(jù)OEM、規(guī)?？蛻粢约安糠种懈叨讼M市場；二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業(yè)，主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。三是以龍蟠科技、康普頓等為代表的民營企業(yè)，在中端及部分細分市場占據(jù)一定份額。競爭格局1潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢和技術(shù)不斷更新的形式，使整個潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競爭的趨勢，我國大約有3000多家潤滑油生產(chǎn)商，很多小廠商產(chǎn)能不大，客戶穩(wěn)定性差，在整體市場穩(wěn)步發(fā)展的階段，擁有一定品牌效應(yīng)和銷售渠道的廠商，有望進一步搶占市場和整合市場。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述在汽車保有量快速增加:國內(nèi)交通潤滑油消費量逐年提高，成為推動潤滑油消費的主要動力。但是，受汽車年均行駛里程縮短，換油周期延長，商用車保有量增速放緩，以及摩托車保有量基本飽和等因素影響，交通用油消費增速近幾年逐漸放緩。新能源車滲透率提升:車用潤滑油市場空間長期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年我國新能源汽車滲透率分別為5%、7%、4%、18%，2022年這一數(shù)值有望突破20%。隨著新能源汽車銷量提升，燃油車份額被擠壓，長期視角而言，車用潤滑油行業(yè)成長空間未來或?qū)⑹芟?。但短期看來，我國目前仍?億規(guī)模的燃油車保有量，其中的后市場規(guī)模仍然潛力巨大；潤滑油是“油電輪”中消費頻次最高的，因此，在燃油車仍占據(jù)整體汽車保有量絕大部分的情況下，業(yè)內(nèi)企業(yè)受到的影響較小。未來潤滑油市場價格下降，趨于穩(wěn)定:在市場價格方面，2012—2018潤滑油價格保持相對穩(wěn)定，2021年開始，價格有所上漲，原因主要是新冠肺炎疫情導致添加劑公司的上游供應(yīng)出現(xiàn)緊張，部分添加劑廠的供應(yīng)不足甚至部分添加劑工廠停產(chǎn)，造成了市場供給下降，導致潤滑油添加劑成本上升。未來潤滑油市場價格下降，趨于穩(wěn)定。環(huán)保節(jié)能是產(chǎn)品發(fā)展方向:潤滑油作為石油產(chǎn)品中的一大類品種，具有技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值較高的特點，一個國家潤滑油使用水平的高低直接反映了這個國家的經(jīng)濟發(fā)展程度和設(shè)備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識的差異。20行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)交通潤滑油消費量逐年提高，成為推動潤滑油消費的主要動力。但是，受汽車年均行駛里程縮短，換油周期延長，商用車保有量增速放緩，以及摩托車保有量基本飽和等因素影響，交通用油消費增速近幾年逐漸放緩。車用潤滑油市場空間長期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年我國新能源汽車滲透率分別為5%、7%、4%、18%，2022年這一數(shù)值有望突破20%。隨著新能源汽車銷量提升，燃油車份額被擠壓，長期視角而言，車用潤滑油行業(yè)成長空間未來或?qū)⑹芟?。但短期看來，我國目前仍?億規(guī)模的燃油車保有量，其中的后市場規(guī)模仍然潛力巨大；潤滑油是“油電輪”中消費頻次最高的，因此，在燃油車仍占據(jù)整體汽車保有量絕大部分的情況下，業(yè)內(nèi)企業(yè)受到的影響較小。在市場價格方面，2012—2018潤滑油價格保