匯報人：袁宗翰2024-08-012024-2025畫廊行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01畫廊定義定義早期畫廊是通過收集、陳列美術(shù)作品，為具備收藏實力的藝術(shù)愛好者提供畫作鑒賞、交易等服務(wù)的商業(yè)中介。隨著藝術(shù)產(chǎn)業(yè)參與主體之間合作關(guān)系的演變，畫廊角色更加豐富，逐漸發(fā)展成為發(fā)掘、培養(yǎng)、孵化、代理、包裝、推介藝術(shù)家和藝術(shù)作品，協(xié)助投資群體和藝術(shù)品收藏者觸達理想作品，并通過交易實現(xiàn)市場對藝術(shù)品價值認(rèn)可，傳播藝術(shù)創(chuàng)作理念的，具有雙向連接功能的文化產(chǎn)業(yè)中介。中國畫廊行業(yè)由1987年發(fā)展至今，是境外藝術(shù)品商業(yè)運營模式在中國市場嘗試、探索的產(chǎn)物，并隨著資本市場對高端投資品的追逐及公眾精神文化訴求的升級，在數(shù)量和種類上逐漸增長。畫廊類別劃分可從商業(yè)策略角度和風(fēng)格選擇角度出發(fā)，按作品流派、運營模式、業(yè)務(wù)層級、資本性質(zhì)進行分類畫廊定義02產(chǎn)業(yè)鏈策展服務(wù)、廣告代理、美術(shù)協(xié)會、高等教育院校、藝術(shù)創(chuàng)作個體上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國畫廊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游內(nèi)容供應(yīng)方、運營服務(wù)商，中游的美術(shù)品經(jīng)營機構(gòu)、鑒定機構(gòu)，下游的各類教育培訓(xùn)機構(gòu)和衍生品代理商戶構(gòu)成。上游藝術(shù)創(chuàng)作者個體、美術(shù)協(xié)會向畫廊輸出內(nèi)容，依托中游推介、包裝、引導(dǎo)等職能，在接觸下游收藏市場時得到議價能力升級；中游的美術(shù)品商業(yè)經(jīng)營主體憑借上游內(nèi)容供給和下游收藏、教育培訓(xùn)等各方需求，收入覆蓋代理傭金、觀展票務(wù)進項。下游教育行業(yè)、建筑裝飾產(chǎn)業(yè)對中游內(nèi)容資源的需求不斷增加，未來下游商務(wù)范圍的拓展將為產(chǎn)業(yè)鏈整體升級創(chuàng)造更大盈利空間策展服務(wù)、廣告代理、美術(shù)協(xié)會、高等教育院校、藝術(shù)創(chuàng)作個體藝術(shù)品孵化、藝術(shù)品定價、展品復(fù)制、藏家維護、衍生產(chǎn)品服務(wù)藝術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)、游學(xué)服務(wù)機構(gòu)、旅游機構(gòu)、品牌商、藝術(shù)裝飾品代理藝術(shù)品孵化、藝術(shù)品定價、展品復(fù)制、藏家維護、衍生產(chǎn)品服務(wù)藝術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)、游學(xué)服務(wù)機構(gòu)、旅游機構(gòu)、品牌商、藝術(shù)裝飾品代理下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述畫廊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由各類美術(shù)內(nèi)容創(chuàng)作主體、策展、設(shè)計代理商及宣傳推廣服務(wù)商構(gòu)成。內(nèi)容來源包括個體創(chuàng)作者、藝術(shù)家協(xié)會、高等藝術(shù)教育事業(yè)單位等，為畫廊提供包括傳統(tǒng)書畫、油畫、雕塑創(chuàng)作、攝影創(chuàng)作等形式多樣的藝術(shù)作品。傳統(tǒng)藝術(shù)創(chuàng)作主體主要依靠機遇、人脈資源實現(xiàn)作品與市場的接觸，宣傳難度大，難以實現(xiàn)對目標(biāo)藏家的精準(zhǔn)觸達，且因缺乏商業(yè)經(jīng)驗導(dǎo)致作品價值被低估。多數(shù)創(chuàng)作者面臨經(jīng)濟困境，不乏選擇放棄創(chuàng)作活動的案例。畫廊平臺的出現(xiàn)為創(chuàng)作主體提供了新出路，藝術(shù)創(chuàng)作者可通過簽約代理機制依靠畫廊獲取穩(wěn)定收入，成為職業(yè)藝術(shù)家。美術(shù)協(xié)會等創(chuàng)作團體通過與畫廊聯(lián)手，可實現(xiàn)內(nèi)容的系列性、持續(xù)性輸出。畫廊中介平臺為藏家和創(chuàng)作人士提供相對透明的價格目錄，有助于作品進入良性交易體系。上游環(huán)節(jié)的設(shè)計裝潢代理商和策展代理商主要負責(zé)畫廊展廳內(nèi)部、交易場地的設(shè)計、裝飾等工作。畫廊環(huán)境對內(nèi)容集中度和觀覽效果要求較高，裝潢代理商和策展商需要以更加精良的設(shè)備和優(yōu)質(zhì)的策劃方案滿足觀覽需求。在品牌宣傳推廣方面，畫廊還需通過宣傳推廣服務(wù)商具體實施品牌策略，以廣告、內(nèi)容植入等形式廣泛接觸公眾收藏家及藝術(shù)愛好者。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述處于行業(yè)中游的是形態(tài)各異的商業(yè)藝術(shù)品經(jīng)營主體，從事作品發(fā)現(xiàn)、培育、推介及藏家關(guān)系維護等業(yè)務(wù)。畫廊在產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間承擔(dān)重要的鏈接責(zé)任，上下游單位為提高交易成功率，對中介服務(wù)有較強市場需求。由于藝術(shù)作品的價值鑒定具有主觀性，畫廊一方面從作品客觀特征出發(fā)，以明確的價格促成交易，另一方面占據(jù)對主觀內(nèi)容進行價值衡量的市場地位優(yōu)勢，可在中間環(huán)節(jié)獲得豐厚回報。但當(dāng)前交易機制不完善、規(guī)則不明確、投機過度、價格泡沫等問題的存在，影響了畫廊中介職能的有效發(fā)揮，降低了市場對中介的價值預(yù)期。在發(fā)現(xiàn)、培育創(chuàng)作內(nèi)容方面，中游單位以合作或簽約方式為創(chuàng)作主體提供代理服務(wù)。相對行業(yè)發(fā)展初期口頭協(xié)議等模糊的合作機制，當(dāng)前畫廊更多與創(chuàng)作者達成明確的長期合約，并不斷探索、添加保障條款，維護合約有效性。為拓展收入來源，畫廊主體不斷開發(fā)能夠開展合作的下游單位，助力復(fù)合文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過整合相關(guān)內(nèi)容資源、專業(yè)人才資源、環(huán)境資源，各地畫廊廣泛與教育產(chǎn)業(yè)、游學(xué)機構(gòu)、旅游機構(gòu)、設(shè)計裝潢代理商合作，打造高度復(fù)合產(chǎn)業(yè)鏈。一些中游單位還獨立開展衍生教育服務(wù)業(yè)務(wù)，設(shè)立衍生產(chǎn)品研發(fā)部門，負責(zé)核心內(nèi)容的傳授和復(fù)制。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述處于畫廊行業(yè)下游的主要是各類藝術(shù)教育培訓(xùn)單位、合作品牌商、藝術(shù)裝飾品開發(fā)代理商等。教育、培訓(xùn)單位下游教育培訓(xùn)單位可按性質(zhì)分為公立教育事業(yè)單位和私立培訓(xùn)商業(yè)機構(gòu)。全面素質(zhì)教育政策方針的貫徹推進了藝術(shù)教育低齡化和大眾化，教育系統(tǒng)更注重對學(xué)生人文素養(yǎng)和審美情趣的培養(yǎng)。公立教育單位在理論教育之余，組織開展畫廊、美術(shù)館參觀等實地教育活動。普通家庭經(jīng)濟條件的改善提升了大眾為美術(shù)教育付費的意愿，票務(wù)支出有助于畫廊獲取小額度、大客流收入。一些教育單位邀請優(yōu)質(zhì)畫廊機構(gòu)參與專業(yè)研討會、科教理論研究等學(xué)術(shù)型活動，有助于提高中游畫廊單位的企業(yè)信譽，增強行業(yè)話語權(quán)。私立培訓(xùn)單位著眼于藝術(shù)學(xué)生對行業(yè)專家指導(dǎo)的訴求，與畫廊開展合作，有助于實現(xiàn)專業(yè)人才向教研資源的轉(zhuǎn)化。通過聯(lián)結(jié)教育產(chǎn)業(yè)，藝術(shù)家個體價值不再局限于創(chuàng)作，可為社會藝術(shù)教育事業(yè)做貢獻。品牌商下游品牌商通過與畫廊開展形式多樣的合作，如聯(lián)合舉辦展會或開發(fā)具有雙品牌特色的聯(lián)名產(chǎn)品，將作品內(nèi)容元素與商業(yè)產(chǎn)品深度融合，借助畫廊藝術(shù)價值背書提升商品對藝術(shù)愛好者的吸引力。畫廊則通過與下游商戶聯(lián)名觸達品牌商客群基礎(chǔ)，提升自身品牌影響力。裝飾品代理商藝術(shù)裝飾品代理商主要從畫廊獲得藝術(shù)內(nèi)容復(fù)制行為的代理授權(quán)，通過復(fù)制裝裱具有裝飾功能的畫作滿足大眾市場的藝術(shù)欣賞需求，有助于畫廊作品接觸到大眾藏家，并以大眾購買效應(yīng)刺激潛在的原作收藏愛好者高額購買藝術(shù)品。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述文化部:《關(guān)于加強藝術(shù)品市場管理工作的通知》:正式發(fā)布，鼓勵各級相關(guān)行政部門積極營造培育畫廊行業(yè)的政策環(huán)境，如推行經(jīng)紀(jì)人代理制度，拓展畫廊業(yè)務(wù)在藝術(shù)品復(fù)制、授權(quán)環(huán)節(jié)的商業(yè)活動范圍等。通知著眼于文化交易品牌信息傳播平臺，強調(diào)畫廊單位在藝術(shù)博覽活動中的主體地位，并提出要通過誠信單位評定、巡回展出等手段打造誠信畫廊，深入開展行業(yè)誠信制度建設(shè)工作。文物局:《國家文物事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:鼓勵和引導(dǎo)民間合法收購、收藏、流通、租賃、展出包括美術(shù)品在內(nèi)的文物。對在畫廊經(jīng)營范圍內(nèi)的國家級別美術(shù)品文物建立安全責(zé)任體系，從鑒定規(guī)程、合約制定、交易手段等多個方面維護經(jīng)營者、所有者、及文物收藏者的合法權(quán)益。:《關(guān)于降低日用消費品進口關(guān)稅的公告（稅委會公告〔2018〕4號）》:公告基于美術(shù)作品細分品類，對涉外經(jīng)營的油畫、粉畫、雕版畫、印制畫、攝影、雕塑等作品做出稅率調(diào)整，大幅下調(diào)出境藝術(shù)作品稅負，進而降低了畫廊開展涉外商業(yè)展覽活動的成本，加強美術(shù)作品對外交流。政治環(huán)境1政治環(huán)境1文化部《關(guān)于加強藝術(shù)品市場管理工作的通知》:正式發(fā)布，鼓勵各級相關(guān)行政部門積極營造培育畫廊行業(yè)的政策環(huán)境，如推行經(jīng)紀(jì)人代理制度，拓展畫廊業(yè)務(wù)在藝術(shù)品復(fù)制、授權(quán)環(huán)節(jié)的商業(yè)活動范圍等。通知著眼于文化交易品牌信息傳播平臺，強調(diào)畫廊單位在藝術(shù)博覽活動中的主體地位，并提出要通過誠信單位評定、巡回展出等手段打造誠信畫廊，深入開展行業(yè)誠信制度建設(shè)工作。文物局《國家文物事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》:鼓勵和引導(dǎo)民間合法收購、收藏、流通、租賃、展出包括美術(shù)品在內(nèi)的文物。對在畫廊經(jīng)營范圍內(nèi)的國家級別美術(shù)品文物建立安全責(zé)任體系，從鑒定規(guī)程、合約制定、交易手段等多個方面維護經(jīng)營者、所有者、及文物收藏者的合法權(quán)益?！蛾P(guān)于降低日用消費品進口關(guān)稅的公告（稅委會公告〔2018〕4號）》:公告基于美術(shù)作品細分品類，對涉外經(jīng)營的油畫、粉畫、雕版畫、印制畫、攝影、雕塑等作品做出稅率調(diào)整，大幅下調(diào)出境藝術(shù)作品稅負，進而降低了畫廊開展涉外商業(yè)展覽活動的成本，加強美術(shù)作品對外交流?！端囆g(shù)品市場管理條例》條例將對畫廊經(jīng)紀(jì)、展覽展銷、藝術(shù)品進出口等文化交易商業(yè)活動制定較為具體的管理制度，引導(dǎo)未來畫廊行業(yè)發(fā)展方向，在藝術(shù)品市場營造理性消費、投資環(huán)境，提升公眾藝術(shù)鑒賞水平，以科學(xué)的鑒定方法及藝術(shù)品專家背書為公眾提供客觀的鑒定方案。如建立標(biāo)準(zhǔn)的美術(shù)品鑒定規(guī)程，設(shè)立鑒定機構(gòu)、鑒定人員準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，完善并公布鑒定環(huán)境、程序和步驟，并有效分割鑒定收費環(huán)節(jié)與美術(shù)品估值環(huán)節(jié)。政治環(huán)境2《美術(shù)品經(jīng)營管理辦法》對包括繪畫作品、雕塑雕刻作品、藝術(shù)攝影作品、裝置藝術(shù)作品、工藝美術(shù)作品及其復(fù)制品在內(nèi)的收購、銷售、租賃．裝裱.經(jīng)紀(jì)、評估、咨詢以及商業(yè)性美術(shù)品展覽、比賽等活動開展全面監(jiān)督管理工作《文化部關(guān)于加強藝術(shù)品市場管理工作的通知》各級文化行政部門要積極培育畫廊行業(yè)，積極推動改善畫廊發(fā)展的政策環(huán)境;鼓勵畫廊建立以經(jīng)紀(jì)人代理制為主體的經(jīng)營模式，拓展藝術(shù)品授權(quán).藝術(shù)品有限復(fù)制等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域,鼓勵藝術(shù)博覽會建立以畫廊為參展主體的營銷模式;深化藝術(shù)品市場誠信制度建設(shè)《美術(shù)品進出口管理暫行規(guī)定》文化部負責(zé)對美術(shù)品進出口經(jīng)營活動的審批管理，海關(guān)負責(zé)對美術(shù)品進出境環(huán)節(jié)進行監(jiān)管。加強對美術(shù)品進出口經(jīng)營活動、商業(yè)性美術(shù)品展覽活動的管理，促進中外文化交流05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2宏觀經(jīng)濟形勢減緩及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨大面積淘汰的關(guān)鍵時期，積極轉(zhuǎn)變觀念，改變以往字畫藝術(shù)品定價過高的不合理現(xiàn)象，科學(xué)、合理為藝術(shù)品定價銷售，將畫廊行業(yè)引導(dǎo)到藝術(shù)品消費領(lǐng)域中來。同時，積極配合稅務(wù)機關(guān)主動納稅。并主動為藝術(shù)家、買賣人、稅務(wù)機關(guān)之間搭建平臺，配合稅務(wù)機關(guān)探索、研究新的藝術(shù)品消費稅收政策，將藝術(shù)品消費引導(dǎo)到正常、合理的良性軌道中來。再次，畫廊行業(yè)應(yīng)該推動藝術(shù)家代理制的不斷完善，自覺建立藝術(shù)品交易的誠信體系，促使畫廊經(jīng)營走向良性運作。最后，畫廊行業(yè)還應(yīng)該積極主動培育藝術(shù)品教育環(huán)境，引導(dǎo)中國家庭收藏投資藝術(shù)品，成為為藝術(shù)教育的普及者和傳播者。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素政策對中國畫廊行業(yè)運營交易模式從監(jiān)督管理趨向鼓勵和引導(dǎo)。相關(guān)政策的出臺明確美術(shù)品交易制度，放寬美術(shù)品進出口限制，使行業(yè)逐步駛?cè)胍?guī)范、有序的前進軌道，為加速畫廊行業(yè)發(fā)展釋放利好信息政策支持傳統(tǒng)中小學(xué)教育對藝術(shù)教育重視度低，家庭基本生活消費雖然得到滿足，但可分配于教育文娛的支出有限?；谏龑W(xué)、未來職業(yè)發(fā)展等因素，教育機構(gòu)、家庭教育偏向數(shù)理、文史科目。為全面提高公民素養(yǎng)，國家教育部門出臺專項文件號召教育機構(gòu)推進中小學(xué)藝術(shù)教育，將美術(shù)、音樂考試納入中考范圍。一些城市重點高中在錄取標(biāo)準(zhǔn)中對中考藝術(shù)門類成績做出具體要求。隨著家庭平均經(jīng)濟水平提高，監(jiān)護人更愿意將教育資金投入到藝術(shù)培訓(xùn)領(lǐng)域。藝術(shù)培訓(xùn)市場擴張，教育資源需求激增2008至2018年間，全球藝術(shù)品平均投資回報率表現(xiàn)超過了地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)。高額收益吸引大量資金轉(zhuǎn)入文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)。2016年，中國財政部出資近45億元作為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，并對藝術(shù)作品營收降低增值稅稅率。藝術(shù)品高升值空間及文化產(chǎn)業(yè)政策傾斜更加刺激了追求收益的高凈值人群。高凈值藏家涉足經(jīng)營，價值認(rèn)知提升伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，網(wǎng)紅經(jīng)濟覆蓋范圍從時尚、美食、旅游等娛樂項目拓展到財經(jīng)、地產(chǎn)、汽車等基礎(chǔ)生活領(lǐng)域。市場消費觀升級讓知識變現(xiàn)、流量變現(xiàn)等商業(yè)模式更可行。市場對網(wǎng)絡(luò)精神文化的消費需求催生了形式豐富、快速更迭的網(wǎng)紅藝術(shù)作品。開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境為藝術(shù)創(chuàng)作者提供了更平等的作品與藝術(shù)思想傳播渠道。相對高端藝術(shù)家的創(chuàng)作成果，網(wǎng)紅藝術(shù)形象（如“不煩兔”等）貼近生活，作品配色凸顯大眾審美，能迎合大面積文娛市場消費理念。其價格在普通客群接受范圍內(nèi)，且具裝飾功能，可提升大眾收藏意愿。網(wǎng)紅藝術(shù)持續(xù)升溫，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推進品牌聯(lián)動10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀畫廊業(yè)在中國自2003年以來獲得顯著發(fā)展，以北京為例，數(shù)量從最初的近十家已經(jīng)驟增到幾百家，數(shù)量的大幅度增加在擴大市場的同時也勢必會激烈的競爭，今天的畫廊業(yè)已由過去的資源有效市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本有效市場，所以新開的畫廊如果想具有較強的競爭力，必須要去考慮自身的規(guī)?；c國際化。當(dāng)然，盡管市場競爭激烈，仍然有越來越多的人在中國開畫廊，這意味著大家對這個市場的信心，這種信心所造成的趨勢會延續(xù)到2015年。2012年，外資畫廊撤離中國的現(xiàn)象較為明顯。自2009年以來，受到經(jīng)濟大環(huán)境的影響，藝術(shù)品一級市場有所降溫，而到2012年藝術(shù)品市場整體調(diào)整，有業(yè)內(nèi)人士稱國內(nèi)畫廊行業(yè)中僅有7%的企業(yè)有贏利。而隨著藝術(shù)品進出口監(jiān)管的加強，外資畫廊的交易模式和藝術(shù)家資源引入等都受到了一定的沖擊。在此次撤離中國的外資畫廊以韓國畫廊居多。據(jù)藝術(shù)市場研究中心2008年的調(diào)查，北京的14家韓國畫廊，到2012年除少數(shù)幾家畫廊還在正常開放外，像昌阿特畫廊、阿特塞帝畫廊以及阿拉里奧畫廊在內(nèi)的多家韓國畫廊均已關(guān)閉了在中國的畫廊空間。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化在文化開放、政策引導(dǎo)、資本分散等多元因素影響下，中國畫廊行業(yè)規(guī)模在2014年之前呈現(xiàn)波動上升趨勢，交易規(guī)模和機構(gòu)數(shù)量增長強勁。在藝術(shù)教育深入、分散投資理念普及的帶動下，畫廊行業(yè)規(guī)模于2008年至2014年間達到歷史最高增速。2014年后，資本投機市場趨于理性，畫廊行業(yè)歷史累積的交易弊端逐漸凸顯，價格低廉的藝術(shù)品充斥市場。中國畫廊行業(yè)市場規(guī)模從2014年開始增速明顯放緩，2016年至2017年，市場規(guī)模同比增長降至5%；2018年，市場規(guī)模僅216億元。但隨畫廊運營機制創(chuàng)新，商業(yè)理念調(diào)整，及交易規(guī)范的設(shè)立，當(dāng)前行業(yè)面臨的問題將逐步緩解，2023年中國畫廊行業(yè)市場規(guī)模將接近300億元。據(jù)國家文化部統(tǒng)計，2014年新增畫廊數(shù)量達到歷史最高，截至2014年底，整體數(shù)量超過4,000家，從2004年至2014年實現(xiàn)了超過7倍的增長。北京、上海、廣東等經(jīng)濟發(fā)展較快的城市畫廊數(shù)量較多，僅北京地區(qū)畫廊數(shù)量接近全國總量的30%。2014年后，畫廊數(shù)量增速逐漸放緩。2017年至2018年，數(shù)量規(guī)模同比增長低至0.3%。未來中國畫廊數(shù)量將伴隨行業(yè)環(huán)境變化維持緩慢增長。到2023年，中國畫廊數(shù)量將超過4,500家。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況高額美術(shù)作品大多交易周期長，數(shù)量少，考慮到地租、人力成本等大額支出，中國畫廊開始增加較低交易額作品的儲備，銷售件數(shù)逐年增長。2018年中國39%的畫廊作品銷售量超過30件，銷量在10件至20件之間的畫廊數(shù)量占比超過20%，銷售量低于10件的畫廊占極少數(shù)。畫廊作品售價方面，高成交額合約占少數(shù)，低額交易合約體量超過整體交易額的50%。2018年，中國畫廊成交額低于5萬元的作品占比超過50%，處于該價位區(qū)間的作品可視作藝術(shù)快消品。成交額介于10萬至20萬元之間和介于20萬至50萬之間的作品占比相當(dāng)。售價高于50萬元的作品占比不足5%。行業(yè)現(xiàn)狀青年藝術(shù)家成發(fā)展重點除畫廊經(jīng)營在調(diào)整之外，與之相關(guān)的藝術(shù)家和藏家資源也面臨著分化重組，競爭將更加激烈。首先隨著拍賣行在私人洽購和私人銷售展覽業(yè)務(wù)方面的推進，會聚集一大批藝術(shù)家和藏家；其次像高古軒、白立方這樣的西方大牌畫廊強勢登陸，還有國內(nèi)大型畫廊在香港設(shè)立分支機構(gòu)，又會分流一大批藝術(shù)家和藏家資源，再加上國內(nèi)林立的各種基金、藝術(shù)電商和文化機構(gòu)，這又將分流一大批藝術(shù)家和藏家資源，最后留給國內(nèi)畫廊行業(yè)的資源非常有限。01加強畫廊之間的協(xié)作關(guān)系，突出行業(yè)協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)力畫廊協(xié)作的優(yōu)勢在于資源互補、利益互動、節(jié)約成本、優(yōu)化市場。國內(nèi)很多城市畫廊都成立過行業(yè)協(xié)會，但由于種種原因，各地協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力以及對市場的推動力并未得到很好的體現(xiàn)。在國外，有一些相當(dāng)好的成功經(jīng)驗，如日本東京美術(shù)俱樂部的運作模式。東京美術(shù)俱樂部的優(yōu)勢在于與東京美術(shù)商協(xié)會的密切合作。東京美術(shù)俱樂部的活動主要有:由東京美術(shù)商協(xié)會主持拍賣會，這種公開性的拍賣會，給許多藝術(shù)家提供了展示的機會。春秋兩季美術(shù)品內(nèi)部交流會。這種交流會，參加者是本會會員，且要向俱樂部交納一定的租金。策劃聯(lián)展。如著名的“五都展”，即東京、大阪、京都、名古屋、金澤五大都市組成的俱樂部美術(shù)品展銷會，這里銷售出去的繪畫價格，往往成為衡量畫家“身價”的標(biāo)準(zhǔn)，同時也能反映出畫家深受市場喜愛的程度。長期以來，東京美術(shù)俱樂部作為日本美術(shù)的中樞，其地位和權(quán)威性沒有受到任何的挑戰(zhàn)。規(guī)范的市場秩序和良好的誠信合作是藝術(shù)市場取得成功的重要條件，這離不開協(xié)會的推動。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203當(dāng)前畫廊行業(yè)面臨諸多不利于行業(yè)發(fā)展的外部因素。在客群基礎(chǔ)方面，由于藝術(shù)教育長期缺失。社會公眾普遍缺乏對高雅藝術(shù)的鑒賞能力，對藝術(shù)品社會價值、商業(yè)價值認(rèn)知水平不高。高端藝術(shù)創(chuàng)作難以得到低線市場的認(rèn)可。高額美術(shù)品收藏局限于部分人群，其收藏行為著眼于藝術(shù)品商業(yè)升值空間，期望以短期投入換取回報，或以藝術(shù)品禮贈為主要目的。僅有少數(shù)藏家專注于藝術(shù)價值本身，進行長期收藏。行業(yè)缺乏成熟客群基礎(chǔ)在交易環(huán)境方面，存在美術(shù)品一級市場、二級市場商業(yè)行為扭曲的現(xiàn)象。拍賣行作為美術(shù)品二級市場主體，侵占一級市場交易空間，搶奪并不穩(wěn)定的收藏群體。在良好的市場環(huán)境下，美術(shù)品二級市場應(yīng)基于一級市場藝術(shù)商品篩選結(jié)果，進一步開發(fā)作品價值。拍賣行專注于高端精致藝術(shù)品高額交易活動，畫廊則承擔(dān)為市場培育引導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作者的責(zé)任。然而中國拍賣機構(gòu)業(yè)務(wù)與畫廊大幅重疊，其競價機制帶來的高額收益吸引眾多藝術(shù)家繞過畫廊，直接在美術(shù)品二級市場拍賣作品，嚴(yán)重制約了畫廊交易功能的發(fā)揮，扭曲了藝術(shù)品市場整體交易體系。不良競爭壓榨業(yè)務(wù)空間畫廊行業(yè)內(nèi)部運營存在價格泡沫化、定位不準(zhǔn)確、現(xiàn)金流短缺等問題。在定位方面，中國畫廊在藝術(shù)家選擇標(biāo)準(zhǔn)以及雙方合作模式等方面缺乏明晰標(biāo)準(zhǔn)。成立時間較短的中小畫廊在性質(zhì)上依然呈現(xiàn)出“畫店”特征，以銷售環(huán)節(jié)為重，急于選擇能在短期迎合市場需求，產(chǎn)生高額利潤的藝術(shù)家。該類主體缺乏培育優(yōu)質(zhì)作品的理念，多數(shù)從成本出發(fā)，舍棄需要高投入的挖掘、培養(yǎng)環(huán)節(jié)，直接進入到利潤收割階段，偏離了畫廊本質(zhì)功能。急功近利的合作模式還導(dǎo)致藝術(shù)創(chuàng)作者在不同流派的畫廊之間轉(zhuǎn)換，忽視自身創(chuàng)作能力成長，一味追求高額返傭。定位定價機制不完善14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述以現(xiàn)代化、國際化為目標(biāo)，打造超級畫廊:未來畫廊運營將從品牌意識、文化意識、展覽意識著手，將發(fā)力點集中在早期內(nèi)容塑造環(huán)節(jié)和學(xué)術(shù)研究環(huán)節(jié)，通過向高等美術(shù)院校學(xué)習(xí)藝術(shù)知識，參與藝術(shù)學(xué)術(shù)研究活動及畫冊、論文集等學(xué)術(shù)內(nèi)容出版活動，拓展藝術(shù)作品深度，以內(nèi)容制勝。不同畫廊將依據(jù)自身特點，以現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)語言、裝裱方式、營銷手段，貼合現(xiàn)代人群文化表達習(xí)慣。隨著更多外資畫廊在中國布局，境外藝術(shù)家對中國藝術(shù)市場的關(guān)注度提高，畫廊行業(yè)與境外藝術(shù)家之間的合作不斷拓展，以合作制等方式為其提供展示空間。具體案例如貝浩登畫廊與日本藝術(shù)家村上隆合作在中國設(shè)展，豪瑟沃斯畫廊與喬空間合作推出西方藝術(shù)家個展等。畫廊與境外個體藝術(shù)家深入合作吸引更多國際大型畫廊在中國設(shè)立分支機構(gòu)，文博展覽內(nèi)容更加充實。一些國際畫廊還為境外藝術(shù)家提供免費在中國展覽作品、訪問、參加工作等機會，增強了中國藝術(shù)市場吸引力。向藝術(shù)聚集地匯攏，拓展畫廊協(xié)作空間:畫廊運營普遍成本較高，除基本水電、人工、場地費用外，展覽活動消耗大量人力、物力，策展一次性支出額度高。為實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，未來畫廊將在臨近地理位置集聚，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，通過策展材料二次利用等方式節(jié)約成本，提高運營效率。畫廊在聚集地聯(lián)合策展可產(chǎn)生規(guī)?；绊懀魃囆g(shù)流派可吸引視覺喜好不同的潛在大眾消費者前來觀展，有助于藏家以較低的時間成本和移動距離成本接觸更加豐富的美術(shù)品。商業(yè)性藝術(shù)單位在地域上的匯聚還有助于在不同流派圈群之間打造溝通平臺，助力傳統(tǒng)畫廊與當(dāng)代藝術(shù)畫廊在代理方式、運營模式等理念上互相借鑒，為遠期協(xié)同發(fā)展創(chuàng)造理論和實踐基礎(chǔ)。加強與新興交易平臺的合作，為交易平臺提供資源服務(wù):在愈演愈烈的互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟模式的推導(dǎo)下，中國畫廊業(yè)無論是作為大環(huán)境的一部分，還是出于自身的遞進、提升和優(yōu)化拓展邏輯，商業(yè)網(wǎng)絡(luò)化都成為一種趨勢，也是新一輪增長點的引擎。而且它的作用絕不僅僅是一個姿態(tài)的問題，畫廊業(yè)勢必會在這一輪的改革中實現(xiàn)行業(yè)洗牌，因此新的市場戰(zhàn)略和運營安排將不再是個選擇，而是一個必須。二線城市成為新興勢力:相比內(nèi)地來說，港臺地區(qū)的當(dāng)代畫廊的發(fā)展更早一些，在體制上更為成熟。近年來隨著內(nèi)地藝術(shù)市場的火熱，港臺畫廊紛紛進入內(nèi)地開辦分支機構(gòu)，如大未來畫廊、亞洲藝術(shù)中心等。一直以來，香港被冠以“文化沙漠”的稱呼，這顯然是對香港的“誤解”。事實上，香港的藝術(shù)氣氛十分濃厚，大量畫廊曾如雨后春筍般從繁盛的商業(yè)區(qū)延伸到舊工業(yè)大廈。除了聚集在中環(huán)、灣仔等區(qū)域的畫廊以外，沙田火炭、觀塘、柴灣、香港仔等工業(yè)區(qū)的畫廊也漸漸受人矚目。而自由港的地位，對藝術(shù)品進出口不征收關(guān)稅的政策，為香港成長為亞洲以及西方國家的藝術(shù)品交易集散地創(chuàng)造了極大的便利條件。近年來各大國際拍賣公司與頂級畫廊的分支落戶香港，香港藝術(shù)品博覽會在國際藝術(shù)界的影響力也在提升，盡管金融危機導(dǎo)致一些缺乏競爭力的畫廊倒閉，但香港在亞洲藝術(shù)交易中的重要作用并未改變。行業(yè)發(fā)展趨勢前景以現(xiàn)代化、國際化為目標(biāo)，打造超級畫廊未來畫廊運營將從品牌意識、文化意識、展覽意識著手，將發(fā)力點集中在早期內(nèi)容塑造環(huán)節(jié)和學(xué)術(shù)研究環(huán)節(jié)，通過向高等美術(shù)院校學(xué)習(xí)藝術(shù)知識，參與藝術(shù)學(xué)術(shù)研究活動及畫冊、論文集等學(xué)術(shù)內(nèi)容出版活動，拓展藝術(shù)作品深度，以內(nèi)容制勝。不同畫廊將依據(jù)自身特點，以現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)語言、裝裱方式、營銷手段，貼合現(xiàn)代人群文化表達習(xí)慣。隨著更多外資畫廊在中國布局，境外藝術(shù)家對中國藝術(shù)市場的關(guān)注度提高，畫廊行業(yè)與境外藝術(shù)家之間的合作不斷拓展，以合作制等方式為其提供展示空間。具體案例如貝浩登畫廊與日本藝術(shù)家村上隆合作在中國設(shè)展，豪瑟沃斯畫廊與喬空間合作推出西方藝術(shù)家個展等。畫廊與境外個體藝術(shù)家深入合作吸引更多國際大型畫廊在中國設(shè)立分支機構(gòu)，文博展覽內(nèi)容更加充實。一些國際畫廊還為境外藝術(shù)家提供免費在中國展覽作品、訪問、參加工作等機會，增強了中國藝術(shù)市場吸引力。向藝術(shù)聚集地匯攏，拓展畫廊協(xié)作空間畫廊運營普遍成本較高，除基本水電、人工、場地費用外，展覽活動消耗大量人力、物力，策展一次性支出額度高。為實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，未來畫廊將在臨近地理位置集聚，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，通過策展材料二次利用等方式節(jié)約成本，提高運營效率。畫廊在聚集地聯(lián)合策展可產(chǎn)生規(guī)?；绊?，各色藝術(shù)流派可吸引視覺喜好不同的潛在大眾消費者前來觀展，有助于藏家以較低的時間成本和移動距離成本接觸更加豐富的美術(shù)品。商業(yè)性藝術(shù)單位在地域上的匯聚還有助于在不同流派圈群之間打造溝通平臺，助力傳統(tǒng)畫廊與當(dāng)代藝術(shù)畫廊在代理方式、運營模式等理念上互相借鑒，為遠期協(xié)同發(fā)展創(chuàng)造理論和實踐基礎(chǔ)。加強與新興交易平臺的合作，為交易平臺提供資源服務(wù)在愈演愈烈的互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟模式的推導(dǎo)下，中國畫廊業(yè)無論是作為大環(huán)境的一部分，還是出于自身的遞進、提升和優(yōu)化拓展邏輯，商業(yè)網(wǎng)絡(luò)化都成為一種趨勢，也是新一輪增長點的引擎。而且它的作用絕不僅僅是一個姿態(tài)的問題，畫廊業(yè)勢必會在這一輪的改革中實現(xiàn)行業(yè)洗牌，因此新的市場戰(zhàn)略和運營安排將不再是個選擇，而是一個必須。二線城市成為新興勢力相比內(nèi)地來說，港臺地區(qū)的當(dāng)代畫廊的發(fā)展更早一些，在體制上更為成熟。近年來隨著內(nèi)地藝術(shù)市場的火熱，港臺畫廊紛紛進入內(nèi)地開辦分支機構(gòu)，如大未來畫廊、亞洲藝術(shù)中心等。一直以來，香港被冠以“文化沙漠”的稱呼，這顯然是對香港的“誤解”。事實上，香港的藝術(shù)氣氛十分濃厚，大量畫廊曾如雨后春筍般從繁盛的商業(yè)區(qū)延伸到舊工業(yè)大廈。除了聚集在中環(huán)、灣仔等區(qū)域的畫廊以外，沙田火炭、觀塘、柴灣、香港仔等工業(yè)區(qū)的畫廊也漸漸受人矚目。而自由港的地位，對藝術(shù)品進出口不征收關(guān)稅的政策，為香港成長為亞洲以及西方國家的藝術(shù)品交易集散地創(chuàng)造了極大的便利條件。近年來各大國際拍賣公司與頂級畫廊的分支落戶香港，香港藝術(shù)品博覽會在國際藝術(shù)界的影響力也在提升，盡管金融危機導(dǎo)致一些缺乏競爭力的畫廊倒閉，但香港在亞洲藝術(shù)交易中的重要作用并未改變。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國畫廊多數(shù)以單一流派藝術(shù)作品為主要經(jīng)營對象，如以傳統(tǒng)中國書畫作品為主，或以油畫、水彩、雕塑等其他藝術(shù)品類為主。2014年前，傳統(tǒng)中國書畫藝術(shù)品在市場銷售份額方面占據(jù)較大比重，以國畫類作品作為主營品類的畫廊營收規(guī)模占比超過畫廊行業(yè)整體交易份額的50%。這類畫廊相比經(jīng)營高端油畫等現(xiàn)代流派藝術(shù)作品的畫廊有更廣闊的市場空間和資本支持。2014年后，傳統(tǒng)書畫作品禮贈的市場需求大幅降低，經(jīng)營國畫類作品畫廊機構(gòu)的競爭力與現(xiàn)代藝術(shù)流派畫廊機構(gòu)相當(dāng)。中國畫廊油畫作品交易規(guī)模相對較小，其中定價較高的專業(yè)油畫藝術(shù)品交易集中在文化產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達的城市，市場份額僅次于傳統(tǒng)書畫品類。版畫、水彩、雕塑、攝影等其他流派的當(dāng)代藝術(shù)品在交易份額上難以企及油畫和傳統(tǒng)書畫作品。但隨著藝術(shù)教育低齡化、新聲代人群審美觀變化及市場運營方法升級，以當(dāng)代藝術(shù)流派為主營對象的畫廊遠期市場空間較大。加之對藝術(shù)創(chuàng)作培養(yǎng)環(huán)節(jié)的重視，該類畫廊有較大的成長潛力。在地域分布層面，中國畫廊行業(yè)競爭力呈現(xiàn)出區(qū)域分化的特點。華北、華中城市畫廊集中經(jīng)營傳統(tǒng)中國書畫作品交易，隨市場形勢變化，競爭勢頭減弱。北京、上海、廣州、深圳、成都等經(jīng)濟發(fā)展速度快、藝術(shù)人才集中度高的城市，文化氛圍濃厚，較早受到境外藝術(shù)風(fēng)格影響，此類地區(qū)的畫廊更多集中經(jīng)營油畫等當(dāng)代藝術(shù)作品，在市場戰(zhàn)略、前瞻部署等方面具有較強的地緣優(yōu)勢，加之接受新型市場營銷方法速度快，競爭力穩(wěn)步提升，未來有望形成國際化超級畫廊聚集區(qū)。從畫廊資本性質(zhì)角度分析，中國外資畫廊、境內(nèi)外合資畫廊發(fā)展歷程較長，主要布局在文化產(chǎn)業(yè)發(fā)達城市，這類畫廊依托境內(nèi)外人脈資源、內(nèi)容資源，以及較為先進的商業(yè)理念和成熟的交易策略占據(jù)中國畫廊市場頭部，相對成型較晚的中資畫廊具備多元競爭優(yōu)勢，如尤倫斯當(dāng)代藝術(shù)中心、東京畫廊北京分支機構(gòu)等專業(yè)經(jīng)營性機構(gòu)填補了中國市場國