私人訂制金融顧問協(xié)議合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方愿意聘請乙方作為其私人訂制的金融顧問，乙方愿意接受甲方的聘請，為甲方提供專業(yè)的金融顧問服務(wù)，雙方本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容（1）為甲方提供投資建議和投資策略，包括但不限于股票、債券、基金、金融衍生品等金融產(chǎn)品的投資建議；（2）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，為甲方制定合適的投資組合；（3）定期向甲方報(bào)告投資組合的運(yùn)作情況，并根據(jù)市場變化和甲方的需求，及時調(diào)整投資策略；（4）提供與投資相關(guān)的市場信息、行業(yè)動態(tài)和政策法規(guī)等方面的咨詢服務(wù)。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求，按照約定的時間、方式和內(nèi)容提供服務(wù)。第二條服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議期滿后自動續(xù)約____年。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方提供金融顧問服務(wù)的費(fèi)用為人民幣____元整（大寫：__________________________元整），乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式向甲方開具正規(guī)發(fā)票。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。第四條保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、個人隱私和其他不宜公開的信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本協(xié)議生效之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2如果乙方未能按照約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方改正或解除本協(xié)議。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方（委托方）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方（受托方）金融顧問資質(zhì)證書復(fù)印件3.投資產(chǎn)品說明書及相關(guān)協(xié)議4.風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告5.投資組合報(bào)告6.乙方開具的正規(guī)發(fā)票二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未能按照約定時間、方式和內(nèi)容提供服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合約定的，視為違約。2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個人隱私或其他不宜公開的信息，視為違約。3.甲方未能按照約定時間和方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，視為違約。4.甲方未履行保密義務(wù)，泄露乙方商業(yè)秘密、個人隱私或其他不宜公開的信息，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.私人訂制金融顧問服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方需求，為甲方提供專業(yè)金融顧問服務(wù)的活動。2.資產(chǎn)配置：指根據(jù)甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和投資期限，為甲方制定合適的投資組合的過程。3.風(fēng)險(xiǎn)管理：指乙方采取措施預(yù)防和控制甲方投資過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。4.違約金：指違約方按照本協(xié)議約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方未能按照約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定：甲方有權(quán)要求乙方改正或解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。2.甲方未能按照約定時間和方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用：乙方有權(quán)拒絕提供服務(wù)，并要求甲方支付違約金。3.雙方發(fā)生爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個人隱私或其他不宜公開的信息：甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求乙方停止侵權(quán)行為，賠償損失。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為個人投資者，希望獲得專業(yè)金融顧問服務(wù)，優(yōu)化投資組合，實(shí)