營銷采購管理流程編號：YH-P2-YX01版號：A/0頁碼：第1頁共10頁公開招標(biāo)：招標(biāo)文件：由地區(qū)營銷牽頭編制，必須編制招標(biāo)要點，包括主要商務(wù)條件，供應(yīng)商選擇條件，合同期要求等，設(shè)定的支付條款應(yīng)當(dāng)與合同實施的計劃進(jìn)度匹配，同時與項目的報價清單協(xié)調(diào)，與招標(biāo)文件一同報審。若集團(tuán)有招標(biāo)文件的格式文本，應(yīng)按格式文本要求編寫。鑒于營銷類采購的特點，一般不要求投標(biāo)人提供投標(biāo)保證金。地區(qū)營銷部負(fù)責(zé)評審招標(biāo)文件的技術(shù)和管理要點，地區(qū)成本部負(fù)責(zé)評審招標(biāo)文件商務(wù)要點，按集團(tuán)權(quán)責(zé)報批。評標(biāo)委員會：限額及以上項目營銷類采購招標(biāo)由總部營銷端口負(fù)責(zé)組織形成評標(biāo)委員會，邀請總部供應(yīng)商端口參加評標(biāo)，同時視具體情況要求地區(qū)相關(guān)人員參加。評標(biāo)委員會主要負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)文件及集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定，對標(biāo)書進(jìn)行認(rèn)真評審，及時提出澄清要求，完成評審報告，向集團(tuán)權(quán)責(zé)規(guī)定的定標(biāo)機(jī)構(gòu)報告評審意見，推薦合格的中標(biāo)人和中標(biāo)備選人，營銷采購工作小組應(yīng)密切配合評標(biāo)委員會工作。評標(biāo)程序：按開標(biāo)、初步評審、詳細(xì)評審、撰寫評標(biāo)報告程序進(jìn)行。參加開標(biāo)人員不少于3人（包括讀標(biāo)人、登記人、見證人），必須填寫開標(biāo)記錄表，對投標(biāo)文件進(jìn)行符合性檢查。初步評審：評標(biāo)委員應(yīng)先認(rèn)真研讀招標(biāo)文件，根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)地評審和比較，可以通過招標(biāo)工作小組要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件內(nèi)容作必要的澄清、說明或者補正。澄清、說明或者補正應(yīng)以書面方式進(jìn)行并不得超出投標(biāo)文件的范圍，或改變投標(biāo)報價和其他實質(zhì)性內(nèi)容。澄清函回復(fù)時商務(wù)部分必須密封提交評標(biāo)委員會，由評標(biāo)委員會再次組織開標(biāo)。廢標(biāo)界定：投標(biāo)人以他人的名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行賄手段謀取中標(biāo)或者以其他弄虛作假方式投標(biāo)的。投標(biāo)人報價明顯低于其他投標(biāo)報價或者在設(shè)有標(biāo)底時明顯低于標(biāo)底，使得其投標(biāo)報價可能低于其個別成本的，且不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料的。未能所有實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)投標(biāo)的。對合同重要條款提出異議或保留的。所有投標(biāo)人的報價均高于成本指標(biāo)的（評標(biāo)委員會有權(quán)否決所有投標(biāo)，重新招標(biāo)。）。詳細(xì)評審：對投標(biāo)文件從合同條件、投標(biāo)報價、財務(wù)能力、技術(shù)能力、管理水平以及投標(biāo)人以往業(yè)績及履約信譽等方面進(jìn)行詳細(xì)評審。不得接受投標(biāo)人主動提出的澄清。投標(biāo)人的澄清不得改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。撰寫評標(biāo)報告：評標(biāo)委員會組織編寫評標(biāo)報告（附《中標(biāo)候選人對比分析表》），提交給集團(tuán)規(guī)定的定標(biāo)機(jī)構(gòu)，作為定標(biāo)的重要依據(jù)。評標(biāo)成員對評標(biāo)結(jié)論持有異議的，可保留意見，但應(yīng)以書面方式在評標(biāo)報告中闡述理由。評標(biāo)成員拒絕在評標(biāo)報告上簽字且不陳述理由的，視為同意評標(biāo)結(jié)論。評標(biāo)方法：營銷類采購多以綜合評分法評標(biāo)，按評分從高到低進(jìn)行排序，推薦得分最高的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人，得分排名第二和第三的為后備的中標(biāo)候選人。評標(biāo)紀(jì)律：評標(biāo)成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。必須對評標(biāo)報告有關(guān)內(nèi)容負(fù)責(zé)，承擔(dān)有關(guān)評標(biāo)價的合理性、評標(biāo)分析、評分的公正性的責(zé)任。不得收受投標(biāo)人和其他與投標(biāo)有利害關(guān)系的人的財物或者其它好處。在評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會成員如遇公司內(nèi)部人員以任何形式要求、暗示等方式試圖營銷評估結(jié)果的，評標(biāo)委員會成員向總部風(fēng)控審計端口和人力資本經(jīng)營部報告后，并以客觀公正態(tài)度完成評標(biāo)工作的，無需承擔(dān)個人紀(jì)律責(zé)任。定標(biāo)：地區(qū)定標(biāo)的由地區(qū)決議機(jī)構(gòu)、地區(qū)總經(jīng)理或其授權(quán)人定標(biāo)。銷售代理，由集團(tuán)分管營銷執(zhí)總定標(biāo)。定標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)根據(jù)書面評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)單位。并形成定標(biāo)會議決議，備案總部營銷端口和地區(qū)營銷部、成本部。

招議標(biāo)：說明：事前申請獲得批準(zhǔn)后，按照招標(biāo)程序完成評標(biāo)報告后，再按權(quán)責(zé)組織議標(biāo)。評標(biāo)必須對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面澄清；評標(biāo)委員會提供議標(biāo)工作指引：商務(wù)與報價議標(biāo)要點、擬定議標(biāo)工作計劃（規(guī)定針對評標(biāo)前3名參加時間）；議標(biāo)必須3人以上組成工作小組，集體進(jìn)行議標(biāo)。銷售代理由集團(tuán)營銷端口牽頭、地區(qū)參與的議標(biāo)工作小組進(jìn)行議標(biāo)。對評標(biāo)推薦的前3名投標(biāo)人按排序進(jìn)行議標(biāo)。采用會議形式同時告知全體議標(biāo)對象工作計劃與安排。議標(biāo)工作小組組織供應(yīng)商談判后，形成議標(biāo)工作報告，上報權(quán)責(zé)規(guī)定的決議機(jī)構(gòu)定標(biāo)。

議標(biāo)說明議標(biāo)申請：采購項目如采用議標(biāo)方式，必須事前申請，經(jīng)有權(quán)審批人審批通過后，方可開展議標(biāo)工作。申請必須包含：議標(biāo)計劃、對象選擇理由、議標(biāo)要點、項目標(biāo)桿、市場價格信息等；議標(biāo)工作小組：議標(biāo)必須3人以上組成工作小組，地區(qū)營銷牽頭、成本參與，集體進(jìn)行議標(biāo)。銷售代理由集團(tuán)營銷端口牽頭、地區(qū)參與的議標(biāo)工作小組進(jìn)行議標(biāo)。議標(biāo)準(zhǔn)備：議標(biāo)前，議標(biāo)工作小組應(yīng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項，并形成書面文件上報有權(quán)審批人審批。談判：議標(biāo)工作小組所有成員集中與每家供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。談判任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，議標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。確定合作供應(yīng)商：談判結(jié)束后，議標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行最后報價，并編制議標(biāo)工作報告，上報權(quán)責(zé)規(guī)定的決議機(jī)構(gòu)定標(biāo)。直接委托直接委托，即按照集團(tuán)規(guī)定流程審批，邀請擬定的直委單位進(jìn)行合同商談。直接委托合同按權(quán)責(zé)規(guī)定進(jìn)行審批。說明直接委托必須事前申請，申請報告必須說明：直委總體理由；直委標(biāo)的論證（標(biāo)桿、市場價格信息）；直委對象選擇的理由；直委工作計劃（時間安排）等；成立談判小組。談判小組由各地區(qū)公司營銷部、成本部派員組成，人數(shù)為不少于三人以上的單數(shù)，報有權(quán)審批人批準(zhǔn)。（銷售代理由集團(tuán)營銷端口牽頭、地區(qū)參與的談判小組進(jìn)行洽商。）制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項，并報有權(quán)審批人批準(zhǔn)。談判。由談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，在保證采購項目質(zhì)量的基礎(chǔ)上，盡量爭取合理價格。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)根據(jù)談判結(jié)果編制直委工作報告，上報權(quán)責(zé)規(guī)定的決議機(jī)構(gòu)定標(biāo)。零星采購營銷類1萬以下的采購項目，采用訂單式采購。采購活動開始前，由地區(qū)營銷部提交零星采購申請，經(jīng)地區(qū)成本部審核，地區(qū)營銷部負(fù)責(zé)人審批后，地區(qū)營銷部組織實施，并組織相關(guān)的驗收和記錄，作為后續(xù)出款的依據(jù)。采購文件存檔各地區(qū)公司對每項采購活動的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存五年?？偛繉诠芾聿块T將隨時檢查采購過程文件的完整性。采購文件包括采購活動記錄、成本標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)辦法（含評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)人等）、評標(biāo)報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗收證明及其他有關(guān)文件、資料。采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：采購項目類別、名稱；采購項目成本標(biāo)準(zhǔn)和合同價格；采購方式；邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；廢標(biāo)的原因；采用招標(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。支持性文件《合同管理制度》《供應(yīng)商管理流程》使用工具模版標(biāo)準(zhǔn)/要點表單合同范本（模型、印刷品、展臺、廣告、銷售代理）營銷供應(yīng)商履