年鋰電智能制造數(shù)字化整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2020年10月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、項(xiàng)目概況 31、機(jī)器視覺(jué) 32、智能物流 33、數(shù)字孿生 34、生產(chǎn)管理軟件 3二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性 41、實(shí)現(xiàn)由設(shè)備生產(chǎn)商到整體解決方案提供商的轉(zhuǎn)型 42、有利于深度綁定客戶(hù)，維護(hù)與客戶(hù)的良好關(guān)系 4三、項(xiàng)目實(shí)施的可行性 51、公司充分了解客戶(hù)需求，能夠提供客戶(hù)所需的解決方案 52、公司具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力及經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì) 5四、項(xiàng)目建設(shè)期和投資估算 6五、項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) 61、假設(shè)條件 62、營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè) 7（1）機(jī)器視覺(jué) 7（2）數(shù)字孿生 8（3）智能物流 8（4）生產(chǎn)管理軟件 9（5）云服務(wù) 93、成本費(fèi)用測(cè)算 9

一、項(xiàng)目概況結(jié)合公司打造鋰電池生產(chǎn)制造整線裝備及智能工廠的業(yè)務(wù)布局，本項(xiàng)目擬將鋰電池各生產(chǎn)工序打通，通過(guò)購(gòu)置開(kāi)發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和軟件等，開(kāi)發(fā)鋰電智能制造整體解決方案，具體包括：1、機(jī)器視覺(jué)重點(diǎn)開(kāi)展基于鋰電的在線智能視覺(jué)系統(tǒng)硬件（集成光學(xué)系統(tǒng)、智能相機(jī)、3D傳感器）、圖像數(shù)據(jù)存儲(chǔ)傳輸和處理服務(wù)器硬件以及人工智能圖像處理算法和軟件三大領(lǐng)域的新一代機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2、智能物流重點(diǎn)開(kāi)展鋰電整線大物流整體方案、新一代耐高溫高消防標(biāo)準(zhǔn)立體庫(kù)系統(tǒng)、ARM小車(chē)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；3、數(shù)字孿生重點(diǎn)開(kāi)展智能制造工藝規(guī)劃設(shè)計(jì)、制造運(yùn)營(yíng)管理、車(chē)間監(jiān)控、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算及AI的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。4、生產(chǎn)管理軟件重點(diǎn)開(kāi)展鋰電池智能制造管理系統(tǒng)MES及鋰電池產(chǎn)品追溯系統(tǒng)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性1、實(shí)現(xiàn)由設(shè)備生產(chǎn)商到整體解決方案提供商的轉(zhuǎn)型經(jīng)過(guò)持續(xù)幾年的研發(fā)，公司陸續(xù)開(kāi)發(fā)出全國(guó)領(lǐng)先的高端動(dòng)力電池卷繞機(jī)、高速全自動(dòng)極片模切機(jī)、高精度隔膜自動(dòng)分切機(jī)和太陽(yáng)能高速自動(dòng)串焊機(jī)，這些設(shè)備具有全自動(dòng)、高速、高精度、智能化等特點(diǎn)，已逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。目前，國(guó)際國(guó)內(nèi)的鋰電設(shè)備制造廠商自主研發(fā)的核心技術(shù)主要還是通用技術(shù)（光機(jī)電一體化自動(dòng)控制技術(shù)、機(jī)械傳動(dòng)技術(shù)）在鋰電設(shè)備各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)制造中的應(yīng)用以及與下游鋰電生產(chǎn)工藝的適應(yīng)情況，最終體現(xiàn)在產(chǎn)品的一致性、穩(wěn)定性等性能上。在該方面，公司始終保持領(lǐng)先地位。隨著鋰電設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，單純依靠設(shè)備作為唯一收入來(lái)源既不符合下游鋰電客戶(hù)的實(shí)際需求，浪費(fèi)了公司多年來(lái)在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的技術(shù)投入和完整布局，同時(shí)也容易陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，拉低公司綜合毛利率。公司的戰(zhàn)略定位為“以客戶(hù)為中心，做國(guó)際一流的智能制造整體解決方案服務(wù)商”，由設(shè)備生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型為整體解決方案提供商符合公司的戰(zhàn)略定位，更能進(jìn)一步鞏固公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、有利于深度綁定客戶(hù)，維護(hù)與客戶(hù)的良好關(guān)系制造業(yè)信息化是國(guó)際制造業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。對(duì)于一條完整的鋰電生產(chǎn)線，除前端、中端、后端的鋰電設(shè)備外，還包括數(shù)字化工廠規(guī)劃、機(jī)器視覺(jué)、智能倉(cāng)儲(chǔ)物流、管理軟件等組成部分。部分高端客戶(hù)除要求設(shè)備廠商能夠提供獨(dú)立設(shè)備外，產(chǎn)線自動(dòng)化水平及配套支持服務(wù)能力亦是考量因素。將上述模塊打包或單獨(dú)賣(mài)給客戶(hù)，不僅能夠形成新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，更有利于深度綁定客戶(hù)，維護(hù)與客戶(hù)的良好關(guān)系。此外，為支撐制造企業(yè)從傳統(tǒng)制造方式向智能制造方式轉(zhuǎn)變，條件成熟后，公司可構(gòu)建智能制造服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)提供云服務(wù)的方式進(jìn)一步加強(qiáng)客戶(hù)粘性，幫助下游企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面的信息化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。三、項(xiàng)目實(shí)施的可行性1、公司充分了解客戶(hù)需求，能夠提供客戶(hù)所需的解決方案經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，公司已經(jīng)成長(zhǎng)為鋰電電池智能裝備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，可提供漿料、攪拌、涂布、輥壓、分切、卷繞、組裝、化成、分容測(cè)試等鋰電全套整線裝備。同時(shí)，公司與下游核心客戶(hù)保持密切的技術(shù)溝通，充分了解客戶(hù)在鋰電設(shè)備生產(chǎn)線上的需求和痛點(diǎn)。多年的鋰電設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)及與客戶(hù)密切的關(guān)系，是本項(xiàng)目實(shí)施的核心保障。2、公司具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力及經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)公司在鋰電池裝備開(kāi)發(fā)方面已經(jīng)成功自主研發(fā)多系列動(dòng)力鋰電池制造裝備和數(shù)碼鋰電池制造裝備，產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，打破國(guó)外壟斷，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。目前公司設(shè)備成套生產(chǎn)線具有智能化、柔性化、高精度化特性，能促進(jìn)鋰電池制造商加快推進(jìn)智能工廠建設(shè)，使鋰電池制造商保持可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。多項(xiàng)裝備被認(rèn)定為工信部單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品、江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品、省首臺(tái)套重大裝備、省名牌產(chǎn)品、省裝備趕超工程等。2017年末-2020年6月末，公司研發(fā)人員分別為662人、1,193人、2,192人和1,953人，呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并建立了智能感知團(tuán)隊(duì)、視覺(jué)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、仿真分析團(tuán)隊(duì)、工業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)數(shù)字化團(tuán)隊(duì)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)、機(jī)器人研究團(tuán)隊(duì)等。公司現(xiàn)有智能制造工程技術(shù)人員200余人，擁有強(qiáng)大的系統(tǒng)集成軟件開(kāi)發(fā)能力，可以自主開(kāi)發(fā)SCADA、MES、WMS、WCS和智能物流系統(tǒng)。四、項(xiàng)目建設(shè)期和投資估算本項(xiàng)目建設(shè)期為3年，計(jì)劃總投資75,141.00萬(wàn)元。其中，安裝工程10,540.00萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝33,584.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置12,996.00萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)費(fèi)用3,000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金15,021.00萬(wàn)元。五、項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入127,724.00萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)18,753.61萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。1、假設(shè)條件①項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中第1-3年為建設(shè)期，4-10年為運(yùn)營(yíng)期；②項(xiàng)目于第3年建設(shè)完成，完全達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)視覺(jué)領(lǐng)域設(shè)備、數(shù)字孿生解決方案、智能物流線及鋰電池管理軟件的生產(chǎn)能力，并且基于鋰電現(xiàn)有解決方案的整合推出云服務(wù)；③項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格主要參照市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品以及公司已有同類(lèi)產(chǎn)品的成本、售價(jià)，單價(jià)僅系為本次測(cè)算而進(jìn)行的估計(jì)，公司生產(chǎn)的設(shè)備及提供的服務(wù)屬于定制化產(chǎn)品，因客戶(hù)對(duì)設(shè)備及功能的要求不同會(huì)有差異。2、營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入根據(jù)各產(chǎn)品的銷(xiāo)售單價(jià)和數(shù)量進(jìn)行測(cè)算，各產(chǎn)品的銷(xiāo)售數(shù)量綜合考慮公司下游客戶(hù)的需求、客戶(hù)粘性、預(yù)計(jì)新增訂單及產(chǎn)品使用頻率確定。營(yíng)業(yè)收入的測(cè)算過(guò)程如下：（1）機(jī)器視覺(jué)（2）數(shù)字孿生（3）智能物流（4）生產(chǎn)管理軟件（5）云服務(wù)3、成本費(fèi)用測(cè)算項(xiàng)目的成本費(fèi)用包括營(yíng)業(yè)成本、期間費(fèi)用及各類(lèi)稅費(fèi)：①營(yíng)業(yè)成本按照毛利率進(jìn)行估計(jì)。機(jī)器視覺(jué)的平均毛利率為58.87%、數(shù)字孿生的平均毛利率為45%、智能物流的平均毛利率為32.40%、管理軟件的平均毛利率為58.94%，系參考對(duì)標(biāo)同行業(yè)可比公司，包括奧普特、天準(zhǔn)科技、矩子科技、今天國(guó)際、機(jī)器人、東杰智能、用友軟件等，并根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)、結(jié)構(gòu)及占比、預(yù)計(jì)售價(jià)以及謹(jǐn)慎性原則選擇略低于行業(yè)平均水平的毛利率。云服務(wù)由于系整合現(xiàn)有解決方案，因此成本較低，毛利率較高，預(yù)測(cè)時(shí)按85%計(jì)算。②2019年公司的銷(xiāo)售費(fèi)用率、管理費(fèi)用率（含研發(fā)費(fèi)用，下同）和財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為3.48%、16.30%（含研發(fā)費(fèi)用率11.36%）和0.83%，期間費(fèi)用率為20.62%。本項(xiàng)目預(yù)測(cè)銷(xiāo)售費(fèi)用率、管理費(fèi)用率和財(cái)務(wù)費(fèi)用率占項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4%、16%、0.5%，期間費(fèi)用率為20.50%