充電樁行業(yè)研究報告交流充電樁(俗稱“慢充”):直流充電樁(俗稱“快充”):有一體式和分體式結(jié)構(gòu)，一體式常搭載1-2個充電槍，功率圖：直流充電樁與交溴充電樁的分類及參數(shù)是同場，公園同場，公園流車等箱中對電池衰減牧大對電池衰減牧大體積大占地面長大對電活食械小用滿Mode2TeslaSupercharging,主要指快充。三種級別隨功率性能及電流電壓電流10-12安培12-80安培100+安培3-5英里/小時12-80英里/小時3-20英里/分鐘電流種類交流電交流電常用場景全美比例2.1%截至2022年12月我國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，充電樁保有量達(dá)521萬臺，車樁比為2.51:1。2022年電動車銷量超預(yù)圖：截至2022年12月全國充電樁保有量521萬臺，同比+99%圖：數(shù)至2022年12月國內(nèi)車樁比下降至2.51:1充充電樁存(萬臺)一充電樁增(萬臺)數(shù)20172018201920202021202222017201621920202一(萬白)一直流增交直器一體(食預(yù)計2022、25年國內(nèi)充電樁新增量分別為259.2、789.9萬個，復(fù)合增速達(dá)45%,高于電動車的27%,其中公樁新增65、222.8萬個，復(fù)合增速51%;私用樁(隨車配建)新增194.2、590.4萬圖：截至2022年12月，國內(nèi)充電樁保有量(公樁+隨車配建私樁)合計521萬個，新增259.2萬輛，同比+177%0時新能障汽車銷量(不含出口)方06其中：新能通點用車(不含出口).92000800隨車配建私用樁保有量(交渡)古22生其中：交流樁其中，直流樁萬0中：直流植國充電樁以公樁為主占比80-90%,且比例有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢。全球預(yù)計2022、25年全球公用充電樁增量達(dá)增速51%(萬個)中國早以數(shù)量目標(biāo)為主，個別地方政府給予補(bǔ)貼歐洲中美國晚快以補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼力度很大，強(qiáng)力刺激需求表：歐標(biāo)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、流程及測試內(nèi)容項目申請簽發(fā)證書產(chǎn)品測試分勢國督商電解決方案)為企業(yè)客戶的代運營.代運雄中收取服務(wù)費；案(543系/在(公共相22.88萬)小情充電(公共祖8.92萬)自主M語或采均1)出售充電樁：2)收取充電費用3)收取服務(wù)費用電級務(wù)平臺民營企業(yè)單一特銳德(公共柱32.55萬)量充電(公共祖39.42萬)深圳車電8(公共樁6.51萬)電網(wǎng)國企、資原協(xié)調(diào)優(yōu)勢場國家電網(wǎng)(公共柱19.65萬)南方電網(wǎng)(公共樁611萬)廚來(公共樁0.92萬)。小器(公共樁0.46萬)。特斯拉(公共桂025萬)田企業(yè)等投充電樁生消費者行業(yè)的主導(dǎo)者，2021年ABB市場份額占?xì)W洲充電樁市場約40%1988(完成合并)包據(jù)超過50萬交流充電樁和2.5萬臺直流充電樁。覆蓋，教至2021年，施動德在全球50個國家已累計建設(shè)超產(chǎn)品為eMobility系列充電樁，產(chǎn)品覆蓋交流壁箱充電樁，直流快充充電樁充電和公共充電樁，其中歐洲地區(qū)充電樁數(shù)量起820萬個。50%。根據(jù)美國能源署統(tǒng)計，美國共有28個充電樁供應(yīng)商，其中9010%04%56789726%2568盈利相對穩(wěn)定。國內(nèi)競爭更加激烈，毛利率在20%-30%,出海后售價大幅提升之下毛利率可提升10pct。當(dāng)前一體化集成廠商受平臺務(wù)高利率模塊30%,槍線20%級別快充時間(萬元)無快充比亞迪海豚A比亞迪元PLUS比亞迪漢EV9特斯拉Model3是大電流的代表，保時捷Taycan800V充電載800V平臺的同時極限電流可以達(dá)到600A以上，實現(xiàn)了430kW極限功率0W)極瑕電流A)極限電壓4V)高功率sOC區(qū)間2019年保時捷推出Taycan,首次在純電車上搭載800V充電14款800V車型已量產(chǎn)上市。圖：多款基于800圖：多款基于800V平臺打造的快充車型已于海內(nèi)外上市1)充電800V+用電400V:涉及充電的部件為800V,涉及用2)充電800V+用電800V:全系高壓架構(gòu)，即充電、用電均采目前市面上充電樁多為400V,升級至800V有兩種方式：1)將充電樁升級為800V:若升級充電樁，則充電槍、接觸go0V用需要需要電池、高莊配電盒PDU連格于2009年就已進(jìn)入電動汽車充電市場，韓國LS本身是以電線企業(yè)名牌企業(yè)名牌時間點布屬方式來率使用謝徑日豐投份實檢，具備批量市奧美格2019年推出向下游充電柱制造企白研肉下游電柱制語企初造冷充電線格《小鵬.自研，布周液冷充電樁系統(tǒng)和被冷充電模塊白身運營+向下游銷售在大功率充電系統(tǒng)中，針對應(yīng)用夜特來電2022年冷技術(shù)和超寬范圍克電模塊，自碼車企及車企生態(tài)結(jié)企業(yè)在大功中液冷設(shè)備方重達(dá)成N度合作小游2022年昔通充電樁降低36%的重量，并且品牌屋星充電2018年t0kW充電模塊，并更換液冷終端，醋金之持?jǐn)嗫?020年自硒，采用液冷電師，冷卻劑位于白迫日電氣成分體式充白研白身運營+向下游銷售電樁調(diào)試白研，極充柱采用全系統(tǒng)液冷大功率白研，模塊化設(shè)計，可兼言替代不快充充電樁功率模塊成本占比40%,帶動充電樁增值較大。心零部件，價值量占比最高，達(dá)到40%。并且充電模塊直接決定塊主流功率已從第一代7.5kW,提高至第三代30、40kW。功率密升級成本。核心部件和接口標(biāo)準(zhǔn)化、備件通用化為未來的發(fā)展方婦2、充電槍/線充電槍/線是電源樁和新能源汽車電池的橋梁，成本占比20%左右，為除充電模塊外的第二大成本。快充催生散熱問題，液冷超充槍關(guān)鍵性凸顯?？斐湓黾影l(fā)熱容易帶來安全隱患，傳統(tǒng)充電槍采用加粗電纜散熱，導(dǎo)致設(shè)備重量增加、便捷性降低；液冷充電槍則在線纜中放置液冷管道，通過電子泵驅(qū)動冷卻液流動散熱，同時能夠?qū)㈦娎|重量減輕40%-50%,具備更輕便、安全、安靜的優(yōu)點。隨著快充滲透率加速提升，液冷技術(shù)關(guān)鍵性凸顯，充電槍和線纜價值量將進(jìn)一步提高。海外液冷充電槍技術(shù)領(lǐng)先，國內(nèi)處于起步期發(fā)展空間廣闊。福特、大眾等車企成立的合資公司Ionity就在其超充站中使用液國內(nèi)企業(yè)主流采用風(fēng)冷散熱，液冷技術(shù)剛剛起步，具備廣闊市場電樁前五大運營商運營數(shù)量為119.80萬臺，遠(yuǎn)高于歐洲12.17萬臺和美國8.86萬臺，國內(nèi)13家運營商占總運營量的92.7%,國內(nèi)競爭較為激烈，以特來電(特銳德)為首的國內(nèi)頭部企業(yè)技術(shù)和電樁量價雙升：目前國內(nèi)充電樁生產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)公司數(shù)量超過300需求多。同時，歐美充電樁定價較國內(nèi)更高，定價是國內(nèi)的2倍圖：中國充電樁運營市場集中度遠(yuǎn)高于歐美圖：海外與中國充電樁市場差異四四公共充電樁數(shù)量(萬臺)分類國內(nèi)企業(yè)逐步取得滿足歐美許可的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在海外建設(shè)當(dāng)?shù)剡\維和售后團(tuán)隊：國內(nèi)產(chǎn)品與歐美國家的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不同，目國出海的企業(yè)往往技術(shù)能力突出，拿到了歐美許可標(biāo)準(zhǔn)，并且在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)了運維、售后團(tuán)隊提供更全面的服務(wù)。圖：中國充電樁標(biāo)準(zhǔn)與歐美等海外市場標(biāo)準(zhǔn)不同圖：能社區(qū)充電場景的云邊一體化充電樁運營方案示例公司代碼公司300693SZ法股份收材