海上風(fēng)電項目可行性研究報告-各省持續(xù)推動海風(fēng)建設(shè)，24年建設(shè)有望加速編制單位：北京智博睿項目管理有限公司1、新項目持續(xù)釋放，24-25年裝機有望加速政策規(guī)劃角度：“十四五”海風(fēng)規(guī)劃容量近60GW，24-25年海風(fēng)裝機需達到30GW。根據(jù)沿海各省發(fā)布“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，各省“十四五”海風(fēng)新增裝機規(guī)劃合計在58GW，考慮到21-23年，國內(nèi)海上風(fēng)電并網(wǎng)量約為17、5、7GW，對應(yīng)則24-25年裝機需達到30GW才能完成規(guī)劃目標(biāo)。沿海各省“十四五”海上風(fēng)電裝機規(guī)劃（GW）1.1廣東：24年海風(fēng)重點項目33GW，其中開工項目有望達6.15GW根據(jù)廣東發(fā)改委發(fā)布的《廣東省2024重點項目計劃圖解》，2024年廣東合計安排重點海風(fēng)項目33GW，其中包括正式項目7.3GW，預(yù)備項目25GW。正式項目中，除青州二、汕頭勒門等已并網(wǎng)項目外，仍有包括青州五六七、帆石一二等在建/待建項目，合計規(guī)模6.15GW，這些項目建設(shè)截止時間均為2025年，此外考慮到廣東新一批競配項目最快也有望在24年開工，25年進入主體建設(shè)階段，24-25年廣東或?qū)⒂瓉砻黠@的海風(fēng)搶裝期。廣東2024年重點海風(fēng)項目情況1.2浙江：新增核準/競配項目超7GW，24年重點項目2.5GW根據(jù)風(fēng)芒能源，24年初，浙江“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批復(fù)，包括省管海風(fēng)項目850萬千瓦，國管海風(fēng)項目800萬千瓦，并且要求25年底前省管、國管項目分別并網(wǎng)200萬千瓦。3月2日，浙江省發(fā)改委發(fā)布2024年重大建設(shè)項目，包含8個海風(fēng)項目合計2.5GW，考慮到2022年底以來，浙江加速推動海風(fēng)項目核準與競配，合計規(guī)模約7GW，其中已核準部分項目將是24-25年建設(shè)主力，有望帶動浙江海風(fēng)開工景氣度的顯著回升。浙江海風(fēng)項目核準/競配情況1.3福建：24年海風(fēng)重點項目涵蓋4.85GW根據(jù)福建發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)2024年度省重點項目名單的通知》，福建共安排10個海上風(fēng)電重點項目，合計4.85GW，其中包含4個在建項目，合計1.7GW，以及6個預(yù)備項目，合計3.15GW。福建2024年重點海風(fēng)項目情況1.4江蘇：加快推動一批次競配項目建設(shè)根據(jù)鹽城市政府發(fā)布的《關(guān)于鹽城市海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2024-2026年）》，鹽城將加快推動已競配的265萬千瓦海上風(fēng)電項目建設(shè)，其中龍源射陽1GW項目要求建設(shè)時間為2023-2025年，國信大豐850MW以及三峽大豐800MW項目要求建設(shè)時間為2023-2024年。此外，國信大豐850MW項目4月啟動主機招標(biāo)，項目要求2024年6月開工，風(fēng)機將在2024年7月正式啟動交付，預(yù)計江蘇一批次項目均有望在年中啟動建設(shè)。江蘇海風(fēng)項目建設(shè)節(jié)奏情況1.5山東：24年重點海風(fēng)項目3.36GW，24年內(nèi)并網(wǎng)1.5GW24年1月12日，山東省人民政府發(fā)布《關(guān)于下達2024年省重大項目名單的通知》，包含半島北BW、國華半島南U2、渤中G、半島北N2、半島南U場址等五個海風(fēng)項目，合計3.36GW。4月24日，山東省政府進一步指出24年底前將建成渤中G一期、半島南U1二期、半島北BW等重點項目，合計規(guī)模1.5GW。22-23年山東新增海風(fēng)并網(wǎng)規(guī)模分別為2、2.11GW，占當(dāng)年國內(nèi)新增并網(wǎng)的40%、31%，居全國首位。山東2024年重點海風(fēng)項目情況1.6海南：海風(fēng)規(guī)劃提升至24.9GW，項目加速開工根據(jù)海南發(fā)改委發(fā)布的《海南省海上風(fēng)電場工程規(guī)劃（修編）》環(huán)境影響評價第一次公示，海南省海風(fēng)場址由11個增加至18個，容量由12.3GW提升至24.9GW。2024年，海南重大項目中包含6個海風(fēng)項目合計6.5GW，以及1個預(yù)備重大項目萬寧1GW漂浮式試驗項目。24年初以來，可以看到CZ1~CZ3三個項目陸續(xù)進入主要施工階段，有望帶動海南海風(fēng)并網(wǎng)實現(xiàn)突破。海南2024年重大海風(fēng)項目情況1.7河北：“十四五”規(guī)劃獲批，要求25年前并網(wǎng)1.6GW根據(jù)風(fēng)芒能源，24年初河北省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃獲批，包括省管海風(fēng)項目180萬千瓦（秦皇島50萬千瓦，唐山130萬千瓦），國管海風(fēng)項目550萬千瓦，政策要求2025年前省管并網(wǎng)60萬千瓦，國管并網(wǎng)100萬千瓦。今年以來河北海風(fēng)項目也是陸續(xù)出現(xiàn)催化，唐山樂亭月坨島項目2月主機中標(biāo)公示，山海關(guān)海上風(fēng)電一期項目在3月迎來核準，隨著海風(fēng)規(guī)劃審批的落地，預(yù)計河北海風(fēng)項目進展有望加速。2、深遠海規(guī)劃即將落地，打開海風(fēng)成長空間深遠海海風(fēng)開發(fā)方面，國家支持推動GW級平價示范項目。23年10月18日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)展試點示范的通知》，其中提出支持大容量風(fēng)電機組由近（海）及遠（海）應(yīng)用，并支持深遠海海上風(fēng)電平價示范，要求項目單體規(guī)模在1GW+。此前，國家能源局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)曾表示將出臺《深遠海海上風(fēng)電管理辦法》，正式啟動海上風(fēng)電在國管海域的開發(fā)，同時國家能源局也委托水電總院牽頭開展全國深遠海海上風(fēng)電規(guī)劃，共布局41個海上風(fēng)電集群，預(yù)計總?cè)萘?90GW。廣東啟動8+8GW深遠海項目競配：《廣東省2023年海上風(fēng)電項目競爭配置工作方案》中包括15個國管海域預(yù)選項目，共計16GW，包括汕頭5GW、汕尾4GW、揭陽4GW、潮州3GW，全部集中在粵東區(qū)域，后續(xù)會在16GW項目中優(yōu)選8GW作為開展前期工作的示范項目。江蘇發(fā)布5.8GW深遠海場址前期工作招標(biāo)：2023年8月17日，江蘇省政府印發(fā)《江蘇省海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，提出穩(wěn)妥推進深遠海風(fēng)電試點應(yīng)用，之后中國電建發(fā)布五個深遠海場址（合計5.8GW）前期工作工程咨詢項目招標(biāo)，江蘇作為國內(nèi)海風(fēng)發(fā)展最成熟的區(qū)域之一，深遠海領(lǐng)域的拓展有望加速。廣西：開啟深遠海海風(fēng)前期工作，涉及容量共13.4GW：廣西廣投海上風(fēng)電開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)布廣西深遠海海上風(fēng)電標(biāo)段Ⅰ、標(biāo)段Ⅱ前期工作咨詢服務(wù)項目招標(biāo)公告，項目位于北部灣海域，標(biāo)段I規(guī)劃裝機總?cè)萘考s6.9GW，標(biāo)段II規(guī)劃裝機6.5GW，分析論證內(nèi)容包括深遠海場址的數(shù)據(jù)觀測與外業(yè)調(diào)查、軍事敏感因素排查論證、航道及通航條件影響分析、海纜路由及送出通道選址及論證等前期工作。上海：2024年啟動4.3GW國管+1.5GW市管海風(fēng)項目競配。24年3月20日，上海市發(fā)改委公布《上海市2024年度海上風(fēng)電項目競爭配置工作方案》，其中包括兩個市管海風(fēng)項目（橫沙一期650MW、崇明一期850MW），以及四個深遠海國管項目，深遠海項目要求在2027年6月底前實現(xiàn)全容量并網(wǎng)，并服從統(tǒng)一直流工程規(guī)劃。3、海外風(fēng)電：裝機需求持續(xù)高增，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有望加速出海2023年新增裝機116.6GW，同比增長50%。根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）發(fā)布的《GlobalWindReport2024》，2023年全球新增風(fēng)電裝機116.6GW，同比增長50%，其中陸風(fēng)新增裝機105.8GW，同比增長54%，海風(fēng)新增裝機10.8GW，同比增長23%，主要增量由中國市場貢獻，美國、歐洲裝機略有回落。未來五年，海風(fēng)仍然是增速最高的細分方向，CAGR達到28%，26年裝機有望達到約30GW，陸風(fēng)未來幾年CAGR在7%。全球各區(qū)域裝機變化情況（GW）全球風(fēng)電裝機預(yù)測（GW）陸風(fēng)裝機：中國仍為全球第一大陸風(fēng)裝機國家，23年新增裝機占全球的比重為66%，排名第二的為美國，占比在6%，但新增裝機規(guī)模同比下滑約26%，第三位的是巴西，占比5%，23年增速為18%，排名4、5位的分別為德國、印度，同比增速均在50%左右。全球主要國家陸風(fēng)裝機情況（GW）海風(fēng)裝機：目前全球海風(fēng)裝機集中在中國與歐洲，23年中國占比在58%，荷蘭由于有項目并網(wǎng)，裝機規(guī)模同比增長423%至1.9GW，英國以0.8GW裝機量排名第三，但同比下滑29%，丹麥、德國23年并網(wǎng)海風(fēng)規(guī)模相對較少。全球主要國家海風(fēng)裝機情況（GW）歐洲海風(fēng)裝機預(yù)期有所下調(diào)，但不改2025年進入高景氣周期趨勢。根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）最新發(fā)布的GlobalWindReport2024，24-26年歐洲海風(fēng)裝機預(yù)期分別為3.6、5.5、8.6GW，雖然裝機預(yù)期相較去年發(fā)布的GlobalOffshoreWindReport2023有所下調(diào)，但2026年開始歐洲進入海風(fēng)裝機高景氣周期判斷沒有變化。全球海上風(fēng)電裝機預(yù)測（GW）主機出口：2023年國內(nèi)主機廠商風(fēng)機出口3.66GW，同比增長60%，其中金風(fēng)、遠景占據(jù)主要出口份額，出口規(guī)模分別達到1.7、1.6GW，同比增長179%、41%，三一重能則是在23年實現(xiàn)出口的規(guī)模化突破，當(dāng)年實現(xiàn)出口規(guī)模98MW。從區(qū)域分布來看，亞洲仍為第一大出口洲，其中對烏茲別克斯坦出口916MW，是出口端增長的重要來源，此外，非洲市場也有較好表現(xiàn)，出口規(guī)模從22年的50MW提升至938M