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文檔簡介

第五章基金的市場營銷

第一節(jié)基金營銷概述

一、基金營銷的含義和特點（一）基金營銷的含義基金公司以市場為導向，運用整體營銷手段向客戶提供基金產品和服務，在滿足客戶需要和欲望的過程中實現(xiàn)利益目標的社會行為過程。

（二）基金營銷的特點1.服務性

2.差異性3.專業(yè)性4.整體性5.易仿效性

二、基金營銷的內容（一）市場目標（二）營銷環(huán)境（三）營銷組合（7P）（四）營銷過程第二節(jié)基金營銷渠道與營銷手段

一、我國的基金營銷渠道（一）商業(yè)銀行（二）證券公司（三）證券咨詢機構和專業(yè)基金銷售公司（四）基金公司直銷中心（五）網(wǎng)上交易（六）利用交易所交易系統(tǒng)平臺

二、基金促銷手段（一）人員推銷

（二）廣告促銷

（三）營業(yè)推廣

（四）公共關系

第三節(jié)客戶服務

一、電話服務中心

二、郵寄服務

三、自動傳真、電子信箱與手機短信四、“一對一”專人服務五、互聯(lián)網(wǎng)的應用六、媒體宣傳七、推介會第四節(jié)基金銷售規(guī)范

一、基金銷售機構的資格條件（一）商業(yè)銀行（二）證券公司（三）證券投資咨詢機構

（四）專業(yè)基金銷售機構二、基金銷售機構職責三、基金銷售行為規(guī)范四、基金銷售宣傳規(guī)范

五、基金銷售費用規(guī)范本章小結基金營銷是證券投資基金運作中的重要環(huán)節(jié)，基金的銷售情況直接關系到基金公司和基金代銷機構的經營業(yè)績。基金營銷包括思想內容：細分市場目標、分析營銷環(huán)境、確定營銷組合、制定營銷過程基金營銷的主要對象是客戶，應該吧客戶服務作為一項重要的工作來對待。較為常見的客戶服務方式有：電話服務、郵寄服務、自動傳真服務、電子郵箱服務和手機短信服務?；馉I銷過程包括市場開發(fā)、客戶開發(fā)、產品選產、投資運作、信息披露等方面重要概念基金營銷基金直銷營銷環(huán)境基金代銷宏觀營銷環(huán)境網(wǎng)上基金交易微觀營銷環(huán)境基金公司直銷中心營銷組合交易所交易平臺營銷過程復習思考題1.什么是基金營銷？具有哪些特點2.我們可以向國外發(fā)達國家學習哪些基金營銷渠道方面的經驗？3.我國基金營銷主要有哪些？各有什么優(yōu)勢和劣勢？4.營銷環(huán)境對基金的銷售有哪些影響？5.如何成功地進行營銷組合？6.商業(yè)銀行代銷基金會影響其自身業(yè)務嗎？如何看待利弊？7.證券公司在代銷基金方面的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在哪些方面？8.簡述營銷推廣的步驟

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