主數(shù)據(jù)mdm管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司主數(shù)據(jù)的管理，規(guī)范主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、維護(hù)、使用和共享，確保主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性，提高公司運(yùn)營(yíng)效率和決策支持能力，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及主數(shù)據(jù)管理的部門和人員，包括但不限于銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人力資源等部門。（三）定義1.主數(shù)據(jù)：指在公司業(yè)務(wù)流程中，被多個(gè)系統(tǒng)或部門共同使用的、具有較高共享性和權(quán)威性的數(shù)據(jù)，如客戶信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、物料信息、員工信息等。2.MDM：即主數(shù)據(jù)管理（MasterDataManagement），是一套用于對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理、維護(hù)和共享的解決方案和流程。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：建立統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理，確保數(shù)據(jù)的一致性和唯一性。2.準(zhǔn)確性原則：主數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確反映公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，避免錯(cuò)誤或虛假數(shù)據(jù)的產(chǎn)生。3.完整性原則：主數(shù)據(jù)應(yīng)包含所有必要的信息，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。4.及時(shí)性原則：主數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)更新和維護(hù)，保證數(shù)據(jù)的時(shí)效性。5.共享性原則：主數(shù)據(jù)應(yīng)在公司內(nèi)部各部門之間實(shí)現(xiàn)共享，提高工作效率和協(xié)同效果。二、主數(shù)據(jù)管理組織與職責(zé)（一）主數(shù)據(jù)管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定主數(shù)據(jù)管理的戰(zhàn)略方針和政策。審批主數(shù)據(jù)管理的重大決策和項(xiàng)目計(jì)劃。協(xié)調(diào)各部門之間在主數(shù)據(jù)管理方面的工作，解決跨部門問(wèn)題。監(jiān)督主數(shù)據(jù)管理工作的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。（二）主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)1.組成：由信息技術(shù)部門牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員參與。2.職責(zé)負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和優(yōu)化。制定主數(shù)據(jù)管理的流程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、轉(zhuǎn)換、整合和加載，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。提供主數(shù)據(jù)相關(guān)的技術(shù)支持和培訓(xùn)。監(jiān)控主數(shù)據(jù)的使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)問(wèn)題。（三）業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、維護(hù)和使用，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。配合主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和問(wèn)題整改。按照主數(shù)據(jù)管理的流程和規(guī)范，申請(qǐng)和使用共享的主數(shù)據(jù)。三、主數(shù)據(jù)分類與編碼（一）主數(shù)據(jù)分類1.客戶數(shù)據(jù)：包括客戶基本信息、聯(lián)系人信息、交易記錄等。2.供應(yīng)商數(shù)據(jù)：包括供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系人信息、供貨記錄等。3.產(chǎn)品數(shù)據(jù)：包括產(chǎn)品基本信息、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等。4.物料數(shù)據(jù)：包括物料基本信息、庫(kù)存信息、采購(gòu)信息等。5.員工數(shù)據(jù)：包括員工基本信息、崗位信息、薪資信息等。6.其他數(shù)據(jù)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，可進(jìn)一步細(xì)分其他主數(shù)據(jù)類別。（二）主數(shù)據(jù)編碼1.編碼原則唯一性：每個(gè)主數(shù)據(jù)記錄應(yīng)具有唯一的編碼，避免編碼沖突。穩(wěn)定性：編碼一經(jīng)確定，應(yīng)盡量保持穩(wěn)定，避免頻繁變更。擴(kuò)展性：編碼應(yīng)具有一定的擴(kuò)展性，以便在未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)能夠適應(yīng)新的需求?？勺x性：編碼應(yīng)便于記憶和識(shí)別，盡量采用有意義的編碼方式。2.編碼規(guī)則客戶編碼：采用[客戶類型][地區(qū)代碼][順序號(hào)]的格式，例如：C0101001，其中C表示客戶，01表示客戶類型為經(jīng)銷商，01表示地區(qū)代碼為華北地區(qū)，001表示順序號(hào)。供應(yīng)商編碼：采用[S][供應(yīng)商類型][地區(qū)代碼][順序號(hào)]的格式，例如：S0202001，其中S表示供應(yīng)商，02表示供應(yīng)商類型為原材料供應(yīng)商，02表示地區(qū)代碼為華東地區(qū)，001表示順序號(hào)。產(chǎn)品編碼：采用[P][產(chǎn)品類別][產(chǎn)品系列][順序號(hào)]的格式，例如：P0301001，其中P表示產(chǎn)品，03表示產(chǎn)品類別為電子產(chǎn)品，01表示產(chǎn)品系列為手機(jī)系列，001表示順序號(hào)。物料編碼：采用[M][物料類別][物料組][順序號(hào)]的格式，例如：M0402001，其中M表示物料，04表示物料類別為原材料，02表示物料組為金屬材料，001表示順序號(hào)。員工編碼：采用[E][部門代碼][崗位代碼][順序號(hào)]的格式，例如：E0503001，其中E表示員工，05表示部門代碼為銷售部，03表示崗位代碼為銷售代表，001表示順序號(hào)。四、主數(shù)據(jù)創(chuàng)建與維護(hù)（一）創(chuàng)建流程1.業(yè)務(wù)部門發(fā)起：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請(qǐng)表，提交給主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)。2.信息收集與整理：主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)申請(qǐng)表中的信息進(jìn)行收集和整理，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。3.數(shù)據(jù)錄入與審核：主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)將整理好的信息錄入主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，并進(jìn)行初步審核。審核通過(guò)后，提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行終審。4.終審與發(fā)布：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)錄入的主數(shù)據(jù)進(jìn)行終審，終審?fù)ㄟ^(guò)后，主數(shù)據(jù)正式發(fā)布到主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，供公司內(nèi)部各部門共享使用。（二）維護(hù)流程1.數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)：業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)主數(shù)據(jù)需要變更時(shí)，填寫(xiě)主數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)表，提交給主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)。2.變更評(píng)估與審批：主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，判斷變更的必要性和影響范圍。對(duì)于涉及重要數(shù)據(jù)或跨部門的變更，需提交主數(shù)據(jù)管理委員會(huì)進(jìn)行審批。3.變更實(shí)施：審批通過(guò)后，主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)按照變更申請(qǐng)的要求，對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行修改和更新。4.變更驗(yàn)證與確認(rèn)：變更實(shí)施完成后，主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)變更后的主數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。業(yè)務(wù)部門對(duì)變更后的主數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后，變更正式生效。（三）數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)體系：主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)制定數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性、一致性、及時(shí)性等，并設(shè)定相應(yīng)的目標(biāo)值。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查：定期對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量檢查，通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)、邏輯校驗(yàn)、人工審核等方式，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題。3.問(wèn)題整改與跟蹤：對(duì)檢查出的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。4.數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告：定期生成數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告，向主數(shù)據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況，提出改進(jìn)建議和措施。五、主數(shù)據(jù)共享與使用（一）共享原則1.授權(quán)共享原則：只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的部門和人員才能訪問(wèn)和使用共享的主數(shù)據(jù)。2.按需共享原則：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提供必要的主數(shù)據(jù)共享服務(wù)，避免過(guò)度共享。3.安全保密原則：在主數(shù)據(jù)共享過(guò)程中，嚴(yán)格遵守公司的安全保密制度，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。（二）共享方式1.接口共享：通過(guò)主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)提供的接口，將主數(shù)據(jù)共享給其他系統(tǒng)或部門。2.文件共享：定期將主數(shù)據(jù)導(dǎo)出為文件格式，提供給需要使用的部門。3.數(shù)據(jù)查詢：在主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)上提供數(shù)據(jù)查詢功能，允許授權(quán)用戶查詢和獲取所需的主數(shù)據(jù)。（三）使用規(guī)范1.使用目的明確：各部門在使用共享的主數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)明確使用目的，確保數(shù)據(jù)的合理使用。2.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性驗(yàn)證：在使用主數(shù)據(jù)前，應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證，避免使用錯(cuò)誤或不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：各部門應(yīng)定期對(duì)使用的主數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時(shí)，應(yīng)制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。4.數(shù)據(jù)安全保護(hù)：各部門應(yīng)采取必要的安全措施，保護(hù)共享主數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。六、主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（一）系統(tǒng)選型與建設(shè)1.系統(tǒng)選型：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和技術(shù)架構(gòu)，選擇適合的主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。在選型過(guò)程中，應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的功能、性能、擴(kuò)展性、安全性等因素。2.系統(tǒng)建設(shè)：由主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的建設(shè)工作，包括系統(tǒng)的安裝、配置、定制開(kāi)發(fā)等。在系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理的要求，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)量完成。（二）系統(tǒng)功能1.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)：提供友好的用戶界面，方便業(yè)務(wù)部門進(jìn)行主數(shù)據(jù)的錄入、修改和刪除操作。2.數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計(jì)：支持多種查詢條件和統(tǒng)計(jì)方式，方便用戶快速查詢和獲取所需的主數(shù)據(jù)，并生成相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.數(shù)據(jù)質(zhì)量管理：對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量檢查和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題。4.數(shù)據(jù)共享與交換：提供數(shù)據(jù)共享接口，實(shí)現(xiàn)主數(shù)據(jù)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換和共享。5.權(quán)限管理：對(duì)系統(tǒng)用戶進(jìn)行權(quán)限管理，確保不同用戶只能訪問(wèn)和操作其授權(quán)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)。（三）系統(tǒng)維護(hù)與優(yōu)化1.系統(tǒng)日常維護(hù)：主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，包括系統(tǒng)的運(yùn)行監(jiān)控、故障排除、數(shù)據(jù)備份等。2.系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，以提高系統(tǒng)的性能和功能。3.用戶培訓(xùn)與支持：為系統(tǒng)用戶提供培訓(xùn)和技術(shù)支持，確保用戶能夠熟練使用系統(tǒng)。七、主數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)主數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查主數(shù)據(jù)管理流程的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量情況、系統(tǒng)運(yùn)行情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.日常監(jiān)控：主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、維護(hù)、使用和共享情況進(jìn)行日常監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。3.用戶反饋：鼓勵(lì)公司內(nèi)部各部門和人員對(duì)主數(shù)據(jù)管理工作提出意見(jiàn)和建議，主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)及時(shí)響應(yīng)并處理用戶反饋。（二）考核指標(biāo)1.數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)：包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性、一致性、及時(shí)性等指標(biāo)的完成情況。2.系統(tǒng)運(yùn)行指標(biāo)：如系統(tǒng)可用性、響應(yīng)時(shí)間、數(shù)據(jù)處理能力等指標(biāo)的完成情況。3.業(yè)務(wù)支持指標(biāo)：主數(shù)據(jù)管理工作對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持程度，如業(yè)務(wù)流程效率提升、決策支持效果等。（三）考核方式1.定期考核：每季度對(duì)主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次定期考核，根據(jù)考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)分。2.年度考核：每年對(duì)主數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行一次全面的年度考核，綜合考慮定期考核結(jié)果、日常工作表現(xiàn)等因素，確定考核等級(jí)。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放：根據(jù)考核結(jié)果，發(fā)放主數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)和相