啤酒行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告版權(quán)歸屬

上海嘉世營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告01.我國(guó)啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量博弈時(shí)代?自2013年中國(guó)啤酒產(chǎn)量達(dá)到頂峰后，行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的階段，整體產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)放緩。2023年，中國(guó)啤酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的總產(chǎn)量為3555.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)僅0.3%。這表明市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，新增需求有限。?隨著市場(chǎng)的成熟，競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。行業(yè)內(nèi)企業(yè)為了爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)份額，不得不在品牌、產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)策略上進(jìn)行更多投入。市場(chǎng)集中度也在不斷提升，2021年中國(guó)啤酒行業(yè)前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額（CR5）已達(dá)到92.9%我國(guó)啤酒業(yè)的發(fā)展史啤酒分類(lèi)萌芽期調(diào)整發(fā)展期現(xiàn)代啤酒產(chǎn)業(yè)崛期增量整合期存量博弈期分類(lèi)依據(jù)類(lèi)別1900-19491950-19781979-19951996-20132014-至今艾爾（精釀啤酒）拉格（工業(yè)啤酒）白?。ǖS?。馍┌垂に嚥煌搭伾煌词欠駳⒕丛溨瓭舛热A潤(rùn)啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威亞太華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、百威亞太、重慶啤酒(嘉士伯)領(lǐng)軍企業(yè)以外商為主經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定尚未出現(xiàn)大型啤酒企業(yè)青島啤酒燕京啤酒黑?。ê谏┦炱?普通啤酒（干啤、冰?。┥?鮮?。ㄔ瓭{、扎啤、純生）中國(guó)改革開(kāi)放，市場(chǎng)化程度逐步提高:區(qū)域性酒企向周?chē)》輸U(kuò)張行業(yè)縮量調(diào)整，可持續(xù)發(fā)展需求倒逼廠商組合產(chǎn)品升級(jí)、提價(jià)主要滿(mǎn)足在華外國(guó)人、外國(guó)軍隊(duì)的消費(fèi)需求技術(shù)引進(jìn)、國(guó)產(chǎn)替代，消費(fèi)者接受度逐步提高外延增長(zhǎng)與行業(yè)并購(gòu):產(chǎn)品質(zhì)量與運(yùn)營(yíng)效率提高行業(yè)驅(qū)動(dòng)力低濃度中濃度高濃度瓶裝灌裝桶裝行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，大型酒企跑馬圈地，逐步形成寡頭格局高端化成為行業(yè)共行業(yè)步入存量市場(chǎng)，識(shí)，搶占高端市場(chǎng)份額，重塑新的競(jìng)爭(zhēng)格局全國(guó)七八家啤酒廠，啤酒生產(chǎn)消費(fèi)的區(qū)域和市場(chǎng)認(rèn)可度不高受銷(xiāo)售半徑限制，競(jìng)爭(zhēng)格局區(qū)域割裂,產(chǎn)品附加值低地域分散各自發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)格局按包裝容器02.啤酒行業(yè)銷(xiāo)售淡旺季區(qū)別顯著???2023年，全國(guó)啤酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量達(dá)到3789萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.8%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1863億元，同比增長(zhǎng)8.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)到260億元，同比增長(zhǎng)15.1%。由于啤酒常為低溫或常溫飲用，與即飲場(chǎng)景相關(guān)，第二、三季度由于氣溫較高，為傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，而氣溫較低的第一、四季度則為淡季，淡旺季波動(dòng)明顯。2023年旺季受到夏季氣溫較低、雨水天氣較多等因素影響，啤酒終端銷(xiāo)售普遍呈現(xiàn)“旺季不旺”的特點(diǎn)，2023年四個(gè)季度產(chǎn)量分別為343.3/1100.2/1063.4/559.2

萬(wàn)噸，同比分別+20%/6%/-5%/-10%。2023年1-4季度啤酒銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）及增速銷(xiāo)量增速12001000800600400200025%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%第一季度第二季度第三季度第四季度數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢(xún)研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)03.啤酒行業(yè)的區(qū)域?qū)傩怎r明?啤酒行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的區(qū)域割據(jù)格局，其中華潤(rùn)啤酒優(yōu)勢(shì)地區(qū)為吉林、遼寧、安徽、

江蘇、四川、貴州等；青島啤酒優(yōu)勢(shì)地區(qū)為山東、陜西、山西、海南等；重慶

啤酒優(yōu)勢(shì)地區(qū)主要分布在新疆、重慶、寧夏等區(qū)域；百威亞太優(yōu)勢(shì)地區(qū)分布在

江西、福建、湖北等區(qū)域；燕京啤酒的主要市場(chǎng)為內(nèi)蒙古、北京和廣西市場(chǎng)。五大啤酒品牌區(qū)域集中度華潤(rùn)優(yōu)勢(shì)區(qū)域青島優(yōu)勢(shì)區(qū)域嘉士伯優(yōu)勢(shì)區(qū)域燕京優(yōu)勢(shì)區(qū)域百威優(yōu)勢(shì)區(qū)域數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢(xún)研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)04.人口結(jié)構(gòu)是啤酒行業(yè)銷(xiāo)量表現(xiàn)的決定性因素?啤酒攝入量?jī)H與年齡呈現(xiàn)較大相關(guān)性，與地區(qū)、文化程度和是否吸煙相關(guān)性較小，從各年齡段啤酒酒精攝入量的情況來(lái)看，20-50歲男性啤酒攝入量變化較小，50-59歲男性啤酒攝入量從40-49歲年齡段的5.1克/天迅速回落至3.9克/天。?根據(jù)測(cè)算2025-2035年適齡飲酒人群CAGR收窄至-0.6%，2036年之后將再次加速下行，測(cè)算2036-2040年適齡飲酒人群CAGR將擴(kuò)大至-1.9%。通過(guò)以上測(cè)算數(shù)據(jù)可見(jiàn)，短期來(lái)看中國(guó)啤酒消費(fèi)人群將進(jìn)入階段性平穩(wěn)期。2023年中國(guó)啤酒適應(yīng)飲酒人群數(shù)量情況（萬(wàn)人）中國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)量增速及人均產(chǎn)量情況對(duì)比中國(guó)人均產(chǎn)量增速中國(guó)行業(yè)產(chǎn)量增速30000250002000015000100005000020%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%測(cè)算18-30歲人口測(cè)算31-40歲人口測(cè)算41-50歲人口數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢(xún)研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)05.25-34歲是啤酒的主力消費(fèi)群體?從全國(guó)整體啤酒消費(fèi)來(lái)看，啤酒男性飲用者占82%，精釀啤酒的男性占比更高，近86%。25—34歲的飲用者均過(guò)半，是啤酒的主力消費(fèi)群體，在精釀的飲用者中，本科以上學(xué)歷、月收入10000元以上的人群占比最高。啤酒飲用人群基礎(chǔ)畫(huà)像啤酒飲用人群飲用場(chǎng)景占比男性女性性別年齡家庭聚會(huì)商務(wù)宴請(qǐng)野餐露營(yíng)禮節(jié)拜訪酒吧夜店情侶約會(huì)自斟自應(yīng)朋友聚餐派對(duì)中18-2425-3435-4445-5455-64初中及以下高中&專(zhuān)科大學(xué)本科學(xué)歷碩士研究生或以上5000以下5000-999910000-1499915000-1999920000-29999收入20000及以上0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢(xún)研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)06.啤酒行業(yè)集中度持續(xù)提升??過(guò)去十年中國(guó)啤酒行業(yè)的市場(chǎng)集中度持續(xù)提升。2013年，華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威亞太、嘉士伯等五大企業(yè)的市場(chǎng)占有率，合計(jì)為74.1%。到2023年，五大企業(yè)的市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到九成以上。各啤酒企業(yè)通過(guò)收購(gòu)本地強(qiáng)勢(shì)品牌，從而在全國(guó)各地建立優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，形成群雄割據(jù)局面。中國(guó)不同品牌在各地區(qū)銷(xiāo)售情況（萬(wàn)千升）不同省份低檔啤酒占比情況3002502001501005080%70%60%50%40%30%20%10%0%0浙江遼四安湖貴山陜山福黑吉江廣內(nèi)北云重新寧安遼湖貴四陜山黑吉江福內(nèi)廣重新江蘇寧川徽北州東西西建龍林西西蒙京南慶疆夏徽寧北州川西東龍林西建蒙西慶疆江江華潤(rùn)青啤百威燕京重啤華潤(rùn)青啤百威燕京重啤數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢(xún)研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)07.啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力層次分明???超高端（15元以上）：百威品牌矩陣強(qiáng)大、積淀深厚，集中資源持續(xù)培育。高端（10-15元）：華潤(rùn)借喜力占位并帶動(dòng)純生增長(zhǎng)，當(dāng)前勢(shì)能最強(qiáng)；次高端（8-10元）：青啤、燕京享次高擴(kuò)容紅利，基于強(qiáng)品牌力與高品質(zhì)提升價(jià)格。從次高到超高檔，啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素權(quán)重從渠道到品牌，細(xì)分價(jià)格帶競(jìng)爭(zhēng)力層次分明。2023年行業(yè)CR58元及以上細(xì)分價(jià)格帶競(jìng)爭(zhēng)要素與格局2023年行業(yè)CR58元及以上細(xì)分價(jià)格帶體量拆分渠道權(quán)重增加品牌權(quán)重增加百威亞太（中國(guó)）

重慶啤酒華潤(rùn)啤酒略大于10萬(wàn)噸約160萬(wàn)噸約80萬(wàn)噸青島啤酒約20萬(wàn)噸約90萬(wàn)噸約180萬(wàn)噸約110萬(wàn)噸約290萬(wàn)噸約805萬(wàn)噸燕京啤酒不到5萬(wàn)噸約20萬(wàn)噸約100萬(wàn)噸約25萬(wàn)噸約125萬(wàn)噸約395萬(wàn)噸渠道精細(xì)化管理，買(mǎi)店等費(fèi)用投入較大產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)性?xún)?yōu)于主流空中投放、消費(fèi)者互動(dòng)投入較大產(chǎn)品組合多元化、個(gè)性化培育難度、時(shí)間遞增15元以上10-15元8-10元約40-50萬(wàn)噸約200萬(wàn)噸約150萬(wàn)噸約230萬(wàn)噸約375萬(wàn)噸約750萬(wàn)噸約10萬(wàn)噸約60萬(wàn)噸約90萬(wàn)噸約70萬(wàn)噸約155萬(wàn)噸約300萬(wàn)噸4%6%17%24%17%20%10元及以上8元及以上總銷(xiāo)量約175萬(wàn)噸約255萬(wàn)噸約1115萬(wàn)噸36%8-10元10-15元15元以上52%30%15%14%31%12%14%8%08.啤酒行業(yè)步入高端化下半場(chǎng)??目前啤酒行業(yè)進(jìn)入高端化下半場(chǎng)，頭部酒企步入運(yùn)營(yíng)體系成熟打磨期，進(jìn)一步挖掘質(zhì)量，將樣板單品繼續(xù)打造成為百萬(wàn)噸以上級(jí)別大單品，實(shí)現(xiàn)高端的全國(guó)化。未來(lái)5年，8-10元價(jià)格帶直接面向1000萬(wàn)噸的6元價(jià)格帶進(jìn)行取代，是高端化確定性較高邏輯，預(yù)計(jì)有望從600萬(wàn)噸左右擴(kuò)容至約850萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)未來(lái)5年10元及以上銷(xiāo)量從600萬(wàn)噸左右擴(kuò)容至約800萬(wàn)噸，速度慢于次高檔。啤酒行業(yè)高端化階段劃分高端化未來(lái)5年：8-10元成為增量最大價(jià)格帶2017-2019年2020-20232024-2028E高檔（10元及以上）次檔（8-10元）主流（6-8元）低檔（5元及以下）行業(yè)階段特征決策清晰，指明方向加速落地，打造樣板打磨運(yùn)營(yíng)，高端全國(guó)化100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%30%高端下半場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)模式打磨，增速換擋但方向不改，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次分明利潤(rùn)導(dǎo)向突出，啟動(dòng)關(guān)廠

提效初步完成，

高端運(yùn)營(yíng)體系化落提效，高端能力初步補(bǔ)齊

地，低檔快速升級(jí)縮量40%57%25%1)行業(yè)品牌化運(yùn)營(yíng)模式初探成型;1)華潤(rùn)引領(lǐng)給出

關(guān)廠指引;2)提價(jià)進(jìn)入常態(tài)化;3)各家考核逐步從量轉(zhuǎn)為利1)8元取代6元確定性增長(zhǎng)，高價(jià)格帶內(nèi)產(chǎn)品再升級(jí);2)產(chǎn)能優(yōu)化進(jìn)入尾聲，提效結(jié)果全面兌現(xiàn)24%24%23%2)華潤(rùn)整合喜力，大客戶(hù)模式快速落地推進(jìn);.重要事件25%17%3)甩包袱低檔快速縮量，同時(shí)數(shù)個(gè)高端大單品打造成功有所升級(jí)但尚未全面發(fā)力，高端銷(xiāo)量有望達(dá)到800萬(wàn)噸上下占比約23%;次高檔擴(kuò)容確定性更強(qiáng)、與6-7元并成主流價(jià)格帶，合計(jì)占比約50%;低檔銷(xiāo)量占比收縮至約30%疫情影響下，23年CR6高檔銷(xiāo)量提升至約600萬(wàn)噸，占比17%;低檔銷(xiāo)量占比收縮至40%高端化

截至19年CR6高檔銷(xiāo)量不核心指標(biāo)

到350萬(wàn)噸占比約10%，低檔占比約60%10%8%17%行業(yè)收入幾無(wú)增長(zhǎng)，凈利財(cái)務(wù)特點(diǎn)

率從5%以下，修復(fù)到9%階段行業(yè)收入開(kāi)始增長(zhǎng)，

凈利率由9%效率進(jìn)一步提升，疊加高端化推進(jìn)，提升到13-14%行業(yè)利潤(rùn)率有望向18%左右行進(jìn)2019年：3765萬(wàn)噸2023年：3556萬(wàn)噸2028E：約3500萬(wàn)噸數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢(xún)研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)09.精釀啤酒消費(fèi)正崛起??精釀啤酒具備手工自制、口味豐富，產(chǎn)量較低的特點(diǎn)，廣大年輕消費(fèi)群體是當(dāng)前精釀啤酒的主要受眾，具備較高的成長(zhǎng)性。數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1175.77億元，同期全球精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4458.75億元，2025年精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模（銷(xiāo)售口徑）達(dá)到1342億元，占整體啤酒市場(chǎng)規(guī)模的17.2%；到2025年，我國(guó)精釀啤酒消費(fèi)量可達(dá)到22.9億升。?隨著近幾年精釀啤酒產(chǎn)業(yè)的起勢(shì)以及快速發(fā)展，精釀啤酒或?qū)⒋蚱浦行幕窬郑瑤?dòng)我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)的二次高端化。中國(guó)精釀啤酒的發(fā)展中國(guó)精釀啤酒消費(fèi)量及預(yù)期（億升）初生期(2008年前)受歐美精釀風(fēng)潮影響,精釀啤酒開(kāi)始流行于消費(fèi)水平較高的小眾圈層導(dǎo)入期成長(zhǎng)期(2013-2017年)縮減啤酒產(chǎn)能和高端化成為趨勢(shì)，

精釀概念轉(zhuǎn)熱，高大師、熊貓精釀等品牌拿到融資爆發(fā)期(2018至今)25(2008-2012年)高大師、豐收精釀等第一批國(guó)產(chǎn)精釀品牌誕生2020年我國(guó)精釀啤酒企業(yè)數(shù)量達(dá)5000家，形成100多個(gè)知名品牌。精釀啤行業(yè)業(yè)逐漸成熟20群人群畫(huà)像1510516001400120010008006004002000020022004200620082010201220142015201620172018201920202018201920202021202220232024E2025E數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢(xún)研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)10.我國(guó)啤酒行業(yè)成本壓力緩解?啤酒企業(yè)成本主要由原材料及包材、能源三部分構(gòu)成。大麥?zhǔn)瞧【破髽I(yè)主要原材料成本來(lái)源，隨著2023年我國(guó)港口靠岸船舶增加，大麥?zhǔn)袌?chǎng)供應(yīng)逐漸寬松，而下游企業(yè)需求相對(duì)平穩(wěn)，我國(guó)大麥進(jìn)口單價(jià)持續(xù)下行。?從包材來(lái)看，2024年鋁罐、玻瓶?jī)r(jià)格有望進(jìn)入平穩(wěn)區(qū)間，瓦楞紙、PET等包材價(jià)格低位震蕩，下游啤酒企業(yè)成本壓力漸緩，有望釋放行業(yè)整體盈利空間。啤酒企業(yè)的成本構(gòu)成大麥大米鋁材紙箱玻瓶能源人工制造費(fèi)用25%20%15%10%5%21%18%14%11%10%10%8%8%0%大麥大米鋁材紙箱玻瓶能源人工制造費(fèi)用數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢(xún)研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)11.啤酒企業(yè)從“收入”導(dǎo)向轉(zhuǎn)向“利潤(rùn)”導(dǎo)向??重慶啤酒推動(dòng)資產(chǎn)“減負(fù)”，通過(guò)關(guān)廠提升產(chǎn)能利用率迅速釋放盈利能力，青啤、珠江和燕京均推動(dòng)國(guó)企改革，華潤(rùn)啤酒亦積極降本增效推動(dòng)盈利釋放，帶動(dòng)企業(yè)管理費(fèi)用率均呈持續(xù)下行態(tài)勢(shì)。由于啤酒行業(yè)“高端化”

已成共識(shí)，企業(yè)之間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更多是強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)品牌和產(chǎn)品的認(rèn)知、提升消費(fèi)者自點(diǎn)率，青啤、燕京和重啤均呈現(xiàn)廣宣費(fèi)占比持續(xù)提升的趨勢(shì)。啤酒企業(yè)管理費(fèi)用率均呈下降趨勢(shì)啤酒企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用構(gòu)成情況2020202120222023廣宣費(fèi)占比職工薪酬占比其他銷(xiāo)售費(fèi)用占比16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%6.0%4.0%2.0%0.0%華潤(rùn)啤酒青島啤酒燕京啤酒重慶啤酒珠江啤酒數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢(xún)研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)12.渠道是啤酒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素????啤酒渠道主要分現(xiàn)飲和非現(xiàn)飲渠道，各占一半?，F(xiàn)飲渠道可進(jìn)一步分為餐飲和夜場(chǎng)（娛樂(lè)），分別占比40%/10%。非現(xiàn)飲進(jìn)一步分為現(xiàn)代渠道和傳統(tǒng)渠道，分別占比

40%/10%。其中夜場(chǎng)和A、B類(lèi)餐飲渠道是高端啤酒的重要銷(xiāo)售渠道。夜場(chǎng)&高端餐飲渠道的經(jīng)營(yíng)，對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商社會(huì)資源、墊資能力、人力資源等要求更高，終端議價(jià)權(quán)也更大。啤酒行業(yè)各渠道特征現(xiàn)飲渠道(50%)現(xiàn)飲渠道(50%)細(xì)分夜場(chǎng)渠道(10%)餐飲渠道(40%)現(xiàn)代渠道(10%)傳統(tǒng)渠道(40%)量販KTV、商務(wù)KTV、動(dòng)吧(如:派對(duì)、場(chǎng)、livehouse)、靜吧等介紹特征S、A、B、C、D類(lèi)餐飲店大賣(mài)場(chǎng)、超市、CVS、便利店、特渠等百貨商場(chǎng)、名煙名酒、批零店、經(jīng)銷(xiāo)&分銷(xiāo)商等在特殊氛圍的烘托下，價(jià)格、容量敏感度封閉性，多檔次化，具體組合與位置、終端進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、條碼費(fèi)等。促銷(xiāo)方面:通過(guò)產(chǎn)品組合搭贈(zèng)模式低;高檔啤酒重要場(chǎng)景&小瓶為主檔次等因素有關(guān);大包裝為主進(jìn)貨上:進(jìn)貨搭贈(zèng);主要采用買(mǎi)店模式進(jìn)行專(zhuān)場(chǎng)銷(xiāo)售;部分門(mén)店有:市場(chǎng)物料、關(guān)鍵人激勵(lì)(臺(tái)下激勵(lì))、演藝/明星show,冠名贊助等關(guān)鍵門(mén)店會(huì)給予買(mǎi)斷費(fèi);促銷(xiāo)投入:節(jié)假日促銷(xiāo)、買(mǎi)贈(zèng)、揭蓋有獎(jiǎng);其他投入:市場(chǎng)物料、開(kāi)瓶費(fèi)、地堆/冰凍陳列、促銷(xiāo)員、返利等投入要求進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、條碼費(fèi)等。促銷(xiāo)方面:通過(guò)產(chǎn)品組合搭贈(zèng)模式進(jìn)店銷(xiāo)售，對(duì)于門(mén)店內(nèi)顯眼位置、店內(nèi)冰箱展示柜等進(jìn)行買(mǎi)斷，產(chǎn)品組合堆頭擺放，增加曝光力度;利用生動(dòng)化道具布置門(mén)店等對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商社會(huì)資源要求高，要有墊資能SAB類(lèi)門(mén)店對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商社會(huì)資源、資金等優(yōu)勢(shì)要求更高;CD類(lèi)要求相比較低對(duì)配送服務(wù)要求高，動(dòng)銷(xiāo)慢于餐飲，賬期較長(zhǎng)，對(duì)資金要求高力(賬期很長(zhǎng))，如:綜合商貿(mào)公司?

終端加價(jià)率:夜場(chǎng)>>>餐飲>非現(xiàn)：經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)率:夜場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)率>餐飲&非現(xiàn)(餐飲&非現(xiàn)差別不大)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢(xún)研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)13.啤酒行業(yè)遭遇三大挑戰(zhàn)圍繞“大客戶(hù)”搶占高端市場(chǎng)高端化程度與發(fā)達(dá)市場(chǎng)仍有差距環(huán)境法規(guī)的約束在高端啤酒競(jìng)爭(zhēng)中，由于餐飲門(mén)店和夜場(chǎng)渠道對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商社會(huì)資源、墊資能力、人力資源等要求更高，高端化渠道競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵是大客戶(hù)資源的搶占。此外，制高點(diǎn)門(mén)店在高端產(chǎn)品鋪貨中能起到“以點(diǎn)帶面”的效果，在渠道競(jìng)爭(zhēng)中作用重大。目前我國(guó)啤酒零售噸價(jià)為2.4美元/升，美

日

韓

等

市

場(chǎng)

的

噸

價(jià)

分

別

為5.1/5.0/5.3美元/升，是中國(guó)市場(chǎng)的2倍從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，相比全球/美國(guó)/法國(guó)/德國(guó)/英國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)高檔啤酒占比較低。未來(lái)隨著居民收入提升以及對(duì)啤酒品質(zhì)口感提出更高的要求，我國(guó)啤酒噸價(jià)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均有較大提升空間。隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，啤酒行業(yè)也面臨著越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的約束。啤酒生產(chǎn)過(guò)程