城市管理輔助性服務(wù)投標(biāo)方案

目錄

第一章制度建設(shè)情況...............................7

1.1.培訓(xùn)管理制度.............................7

1.1.1.培訓(xùn)管理總流程.....................7

1.1.2.具體內(nèi)容：..........................7

1.1.3.流程活動(dòng)說明.....................10

1.1.4.其它說明.........................19

1.2.培訓(xùn)實(shí)施與評(píng)估管理辦法.................20

1.2.1.具體內(nèi)容.........................20

1.2.2.培訓(xùn)實(shí)施.........................20

1.3.培訓(xùn)文檔管理...........................24

1.3.1.具體內(nèi)容.........................24

1.3.2.職責(zé).............................24

1.3.3.培訓(xùn)文檔歸檔范圍及要求...........25

1.3.4.培訓(xùn)文檔存檔要求.................27

1.4.財(cái)務(wù)及報(bào)銷相關(guān)管理制度.................29

1.4.1.財(cái)務(wù)管理制度.....................29

1.4.2.資金管理制度.....................32

1.4.3.支票保管制度.....................33

1.4.4.資金審批制度.....................34

1.5.員工差旅費(fèi)報(bào)銷制度.....................36

1.5.1.管理內(nèi)容：.........................36

1

1.5.2.差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn).......................36

1.5.3.出差申請程序.....................39

1.5.4.報(bào)銷流程及要求...................40

1.6.行政及其他管理制度.....................42

1.6.1.員工勞動(dòng)合同管理制度.............42

1.6.2.管理內(nèi)容：.........................42

1.6.3.勞動(dòng)合同管理程序.................43

1.6.4.附則.............................48

1.7.員工檔案管理制度.......................49

1.7.1.管理內(nèi)容.........................49

1.7.2.檔案保管制度.....................53

1.7.3.檔案借閱制度.....................54

1.7.4.員工離職管理制度.................55

1.7.5.員工試用期管理制度...............60

1.7.6.員工考勤管理制度.................64

1.7.7.員工休假管理制度.................68

1.7.8.員工行為規(guī)范及處置管理制度.......79

第二章培訓(xùn)計(jì)劃.................................88

2.1.服務(wù)人員培訓(xùn)方案.......................88

2.1.1.培訓(xùn)目標(biāo).........................88

2.1.2.培訓(xùn)設(shè)計(jì)思路.....................88

2.1.3.培訓(xùn)總流程.......................89

2.1.4.培訓(xùn)需求分析.....................89

2

2.1.5.培訓(xùn)計(jì)劃制定(含培訓(xùn)預(yù)算)........89

2.1.6.培訓(xùn)課程開發(fā).....................90

2.1.7.培訓(xùn)講師確認(rèn)和管理...............93

2.1.8.培訓(xùn)實(shí)施.........................94

2.1.9.培訓(xùn)效果評(píng)估與優(yōu)化...............96

2.1.10.培訓(xùn)檔案管理....................97

第三章服務(wù)方案.................................99

3.1.采購需求響應(yīng)(我方完全響應(yīng)并滿足)......99

3.1.1.項(xiàng)目情況.........................99

3.1.2.服務(wù)相關(guān)要求.....................100

3.1.3.服務(wù)單位的相關(guān)要求...............106

3.1.4.服務(wù)期限.........................107

3.1.5.付款方式：........................107

3.1.6.上限價(jià)格.........................108

3.2.服務(wù)內(nèi)容的理解.........................109

3.2.1.管理運(yùn)作思路創(chuàng)新................109

3.2.2.城市管理巡查創(chuàng)新方案.............114

3.2.3.城市管理巡查考核.................116

3.3.社區(qū)巡邏、公園巡邏及拆除違建(臨時(shí)性工作)

發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)安全管理.........................122

3.3.1.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu).................122

3.3.2.制定安全管理制度.................122

3.3.3.落實(shí)各項(xiàng)安全措施.................122

3

3.3.4.事故預(yù)防措施.....................123

3.3.5.安全作業(yè)技術(shù)措施.................124

3.3.6.員工安全管理規(guī)定.................127

3.3.7.巡邏任務(wù)分配.....................134

3.3.8.緊急人員短缺應(yīng)急方案.............135

3.4.風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急措施.....................137

3.4.1.綜合應(yīng)急預(yù)案.....................137

3.4.2.勞動(dòng)關(guān)系應(yīng)急管理預(yù)案.............153

3.4.3.服務(wù)人員維穩(wěn)應(yīng)急預(yù)案.............164

3.4.4.群體性突發(fā)安全事件應(yīng)急預(yù)案.......167

3.4.5.項(xiàng)目應(yīng)急實(shí)施建議.................174

3.5.人力配置方案...........................182

3.5.1.對(duì)用工單位的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn).............182

3.5.2.對(duì)服務(wù)人員的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn).............182

3.5.3.公司考核管理.....................183

3.5.4.人員勞動(dòng)合同.....................185

3.5.5.勞動(dòng)服務(wù)職責(zé).....................190

3.6.考核制度...............................207

3.6.1.獎(jiǎng)勵(lì).............................209

3.6.2.獎(jiǎng)懲制度.........................210

3.6.3.人為原因出現(xiàn)工作錯(cuò)誤的解決方法和賠償

措施...................................212

3.7.工傷處理方案...........................215

4

3.7.1.服務(wù)人員工傷處理辦法.............215

3.7.2.服務(wù)人員意外工傷事故等次劃分.....216

3.7.3.意外工傷事故處置安排.............216

3.7.4.工傷申報(bào)需要的材料...............216

3.7.5.工傷類型.........................217

3.7.6.工傷申報(bào)、處理程序...............218

3.7.7.工傷有關(guān)費(fèi)用辦理手續(xù)和審批權(quán)限...219

3.7.8.工傷就診范圍.....................220

3.7.9.傷亡事故的結(jié)案處理和預(yù)防事故的措施220

3.7.10工傷致殘的鑒定...................221

3.7.11工傷工資計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)...............222

3.7.12工傷護(hù)理.........................222

3.8.勞動(dòng)爭議處理方案.......................223

3.8.1.勞動(dòng)爭議處理流程.................223

3.8.2.勞動(dòng)爭議預(yù)防.....................223

3.8.3.勞動(dòng)爭議調(diào)解...................224

3.9.我公司服務(wù)優(yōu)勢.........................228

3.9.1.崗位及人員配置...................230

3.9.2.項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)...............230

3.9.3.綜合業(yè)務(wù)部各崗位職責(zé).............231

3.9.4.招聘培訓(xùn)部各崗位職責(zé).............237

3.9.5.綜合業(yè)務(wù)各類管理文件的建立和健全.238

3.10.質(zhì)量保證措施.........................239

5

3.10.1.具備豐富的法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn).........239

3.10.2.組建專業(yè)的律師服務(wù)團(tuán)隊(duì)...........239

3.10.3.建立科學(xué)的獎(jiǎng)懲考核機(jī)制.........240

3.10.4.設(shè)立合理的薪酬福利保障.........241

3.10.5.采用全面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)模式.........241

3.10.6.保持緊密的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系.........242

3.10.7.實(shí)施嚴(yán)格的保密防范措施...........242

6

第一章制度建設(shè)情況

公司擁有完善的管理制度和流程規(guī)范，管理職責(zé)和組織

分工明確，下設(shè)市場開發(fā)部、培訓(xùn)業(yè)務(wù)部、綜合管理部、招

聘業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等部門，具有完備的培訓(xùn)、行政、和財(cái)務(wù)

管理制度和管理人員，參照同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)建立制度體系規(guī)

范和流程，并且根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況不斷更新和改進(jìn)，能夠滿

足公司管理運(yùn)作需求。

1.1.培訓(xùn)管理制度

1.1.1.培訓(xùn)管理總流程

目的：建立健全公司培訓(xùn)管理機(jī)制，明確培訓(xùn)執(zhí)行流程

及各角色職責(zé)，提高公司培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行的效率及質(zhì)量，特制

定本流程。

適用范圍：適用于XXXXX人力資源服務(wù)有限公司(以下

簡稱“公司”)開展的各類培訓(xùn)項(xiàng)目。

1.1.2.具體內(nèi)容：

一、定義

本管理辦法中涉及的培訓(xùn)，約等于教學(xué)，即對(duì)某項(xiàng)技能

的教學(xué)服務(wù)，以技能培訓(xùn)為主，側(cè)重于行為之前，按照本培

訓(xùn)管理體系框架運(yùn)作的教學(xué)項(xiàng)目。

二、流程角色與職責(zé)

(一)評(píng)委會(huì)

7

1、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、培訓(xùn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及各領(lǐng)域資

深專家組成，具體名單每年隨項(xiàng)目的啟動(dòng)進(jìn)行臨時(shí)任命。

2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理體系的審議和監(jiān)督執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)各級(jí)內(nèi)訓(xùn)師的等級(jí)認(rèn)證及認(rèn)證結(jié)果的評(píng)議。

4、負(fù)責(zé)各類開發(fā)課程的認(rèn)證及認(rèn)證結(jié)果的評(píng)議。

5、負(fù)責(zé)重大培訓(xùn)活動(dòng)的評(píng)審及投訴事件的處理。

(二)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)管理流程和制度的制定、解釋與宣貫，

各部門規(guī)定中涉及培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的需在培訓(xùn)業(yè)務(wù)部制定的

培訓(xùn)管理體系框架下編制，并與之保持一致。

2、負(fù)責(zé)組織年度培訓(xùn)需求調(diào)查和分析。

3、負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算的組織制訂、指導(dǎo)和督導(dǎo)

執(zhí)行。

4、組織或指導(dǎo)組織部門進(jìn)行相應(yīng)評(píng)估與評(píng)比。

5、將相關(guān)培訓(xùn)結(jié)果與人力資源對(duì)應(yīng)模塊掛鉤，如績效

評(píng)估、任職資格認(rèn)證等，確保人力資源體系有機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)項(xiàng)目(含內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)和課程開發(fā))的立項(xiàng)、

組織評(píng)審、推動(dòng)落實(shí)，并配合質(zhì)量部做好審核工作。

7、負(fù)責(zé)公司級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目或活動(dòng)的組織實(shí)施，督導(dǎo)部門

級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目或活動(dòng)的實(shí)施。

8、建立并維護(hù)講師庫、課程庫，組織建立學(xué)員培訓(xùn)檔

案。

8

9、負(fù)責(zé)在線學(xué)習(xí)平臺(tái)整體建設(shè)和運(yùn)營。

10、負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)資料的歸檔和保管工作，并對(duì)部門內(nèi)

培訓(xùn)文檔管理提供支持。

11、負(fù)責(zé)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和講師的甄選。

12、負(fù)責(zé)人才資源池的建設(shè)、鑒評(píng)和知識(shí)管理。

(三)內(nèi)訓(xùn)師及課程開發(fā)師

1、承擔(dān)計(jì)劃內(nèi)的授課任務(wù)。

2、承擔(dān)培訓(xùn)案例、培訓(xùn)游戲、培訓(xùn)素材等資源的收集、

整合與優(yōu)化任務(wù)。

3、根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行課程開發(fā)與設(shè)計(jì)，持續(xù)實(shí)施課程

優(yōu)化。

4、擔(dān)任新聘任內(nèi)訓(xùn)師的導(dǎo)師。

5、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成培訓(xùn)試卷、作業(yè)的組織與批改。

6、宣傳公司文化，倡導(dǎo)公司發(fā)展戰(zhàn)略，樂于分享，具

有奉獻(xiàn)精神。

7、對(duì)學(xué)員進(jìn)行必要的思想道德教育，教書育人同步。

8、保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。

(四)受訓(xùn)對(duì)象

1、遵守公司培訓(xùn)制度的相關(guān)規(guī)定，積極參加各類培訓(xùn)

活動(dòng)，完成規(guī)定的課程，達(dá)成崗位任職資格培訓(xùn)的要求。

2、按照要求積極參加組織的各級(jí)培訓(xùn)效果評(píng)估活動(dòng)，

特別是課后滿意度評(píng)估，并提出有價(jià)值的個(gè)人建議。

9

(五)需求分析項(xiàng)目組

1、制定年度培訓(xùn)需求調(diào)查工作的行動(dòng)計(jì)劃。

2、選擇合適的培訓(xùn)需求調(diào)查方法。

3、開發(fā)需求調(diào)研工具。

4、實(shí)施調(diào)查，數(shù)據(jù)收集、匯總和分析。

5、形成需求分析報(bào)告。

1.1.3.流程活動(dòng)說明

培訓(xùn)管理總流程分五個(gè)階段：培訓(xùn)需求分析階段、培訓(xùn)

規(guī)劃制定階段、培訓(xùn)實(shí)施階段、培訓(xùn)評(píng)估階段和培訓(xùn)歸檔階

段。

(一)培訓(xùn)需求分析階段

編

活動(dòng)名執(zhí)行

輸入件關(guān)鍵活動(dòng)輸出件

號(hào)稱角色

制定并發(fā)布項(xiàng)目章程。《項(xiàng)目章程》

培訓(xùn)

啟動(dòng)項(xiàng)制定調(diào)研工作計(jì)劃?！墩{(diào)研工作

01業(yè)務(wù)

目部確定調(diào)研工具。計(jì)劃》

組織項(xiàng)目會(huì)議。《會(huì)議紀(jì)要》

1、確定調(diào)研范圍及人數(shù)。

確定對(duì)項(xiàng)目各部門員2、學(xué)歷、年齡、司齡結(jié)《調(diào)研對(duì)象

02

象組工信息構(gòu)。信息表》

3、樣本量及抽樣比例。

10

1、確定調(diào)研小組組成并

《調(diào)研對(duì)

分組。

訪談?wù){(diào)項(xiàng)目象信息》《調(diào)研組分

03組2、各組分頭實(shí)施訪談(主

研《調(diào)研提工計(jì)劃》

要針對(duì)組織層面和管理

綱》

崗的需求)。

1、通過郵件或微信發(fā)放

電子問卷(主要針對(duì)崗位

《調(diào)研對(duì)需求和個(gè)人層面的需

發(fā)放問象信息》求)。

04調(diào)研通知

卷《調(diào)研問2、說明問卷填寫注意事

卷》項(xiàng)。

3、提醒回收截止日期和

地址。

1、回收電子問卷。

2、統(tǒng)計(jì)問卷信息，包括《訪談?dòng)涗?/p>

數(shù)據(jù)收《調(diào)研問

05發(fā)放數(shù)、回收數(shù)、有效數(shù)匯總調(diào)研問

集卷》

等。卷

3、收集訪談?dòng)涗洝?/p>

1、分類整理問卷內(nèi)容。

2、重點(diǎn)關(guān)注反饋的培訓(xùn)

《年度培訓(xùn)

數(shù)據(jù)分項(xiàng)目調(diào)研反饋問題、日常培訓(xùn)。

06組需求分析報(bào)

析的信息3、分析對(duì)課程的要求。

告》

4、輸出分析報(bào)告，并提

交評(píng)委會(huì)批準(zhǔn)。

11

培訓(xùn)《年度培將簽字版的分析報(bào)告按

07歸檔業(yè)務(wù)訓(xùn)需求分照檔案管理要求進(jìn)行歸歸檔記錄

部析報(bào)告》檔。

(二)培訓(xùn)規(guī)劃制定階段

編

活動(dòng)名執(zhí)行

輸入件關(guān)鍵活動(dòng)輸出件

號(hào)稱角色

1、準(zhǔn)備會(huì)議資料，確認(rèn)

相關(guān)部門與會(huì)人員。

《培訓(xùn)需求

2、確定會(huì)議時(shí)間，預(yù)約

分析報(bào)告》

會(huì)議室。

公司培訓(xùn)戰(zhàn)

3、郵件通知與會(huì)人員會(huì)

訓(xùn)略上年度培《部門規(guī)劃

組織規(guī)口議時(shí)間、地點(diǎn)、主題。

01務(wù)訓(xùn)計(jì)劃完成編制計(jì)劃表》

劃會(huì)4、組織會(huì)議，通知與會(huì)

情況(包括《會(huì)議紀(jì)要》

人員參加會(huì)議。

評(píng)估情況)

5、主持會(huì)議，討論確定

《學(xué)習(xí)

年度培訓(xùn)規(guī)劃制定的原

地圖》

則、注意事項(xiàng)等等，明

確各部門分工和責(zé)任。

1、按要求編制部門培訓(xùn)

《部門規(guī)劃規(guī)劃，包括單次培訓(xùn)、

《部門級(jí)年

提交計(jì)各部編制計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目、例行培訓(xùn)等。

02門度培訓(xùn)規(guī)劃

劃表》《會(huì)議2、提交部門負(fù)責(zé)人和分

和培訓(xùn)預(yù)算》

管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交至培

紀(jì)要》

訓(xùn)業(yè)務(wù)部

12

1、收集、匯總各部門年

度培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)預(yù)

算。

培訓(xùn)各部門年度2、分類、編制，形成公《公司級(jí)年

匯總計(jì)

03業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃和司級(jí)年度培訓(xùn)規(guī)劃和培度培訓(xùn)規(guī)劃

劃

部培訓(xùn)預(yù)算》訓(xùn)預(yù)算。和培訓(xùn)預(yù)算》

3、分發(fā)給各部門確定是

否有遺漏或異議。

4、提交評(píng)委會(huì)審批。

《部門級(jí)年

度培訓(xùn)規(guī)劃

和培訓(xùn)預(yù)

古

核對(duì)文檔歸檔是否完

發(fā)布?xì)w算》

04務(wù)整，規(guī)范，如有缺失進(jìn)歸檔記錄

檔《公司

行補(bǔ)充歸檔。

級(jí)年度培訓(xùn)

規(guī)劃和培訓(xùn)

預(yù)算》

(三)培訓(xùn)實(shí)施階段

編

活動(dòng)名執(zhí)行角

輸入件關(guān)鍵活動(dòng)輸出件

號(hào)稱色

年度培訓(xùn)培訓(xùn)實(shí)施前10天，與講

落實(shí)時(shí)培訓(xùn)組

01規(guī)劃和培師和需求部門確定具體培訓(xùn)通知

間地點(diǎn)織者訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)。

02下發(fā)培培訓(xùn)組培訓(xùn)通知1、培訓(xùn)實(shí)施前10天發(fā)培訓(xùn)通知

13

訓(xùn)通知織者第一次通知。

2、培訓(xùn)前3日內(nèi)發(fā)送第

二次通知，提醒受訓(xùn)對(duì)

象按時(shí)參訓(xùn)。

培訓(xùn)實(shí)施前，熟悉教材，培訓(xùn)講義

教學(xué)準(zhǔn)做好講課準(zhǔn)備，如需要講師手冊

03講師培訓(xùn)通知

教學(xué)工具，提前與培訓(xùn)

備培訓(xùn)評(píng)估方

組織者聯(lián)系。式

1、與講師溝通課程實(shí)施

信息，包括不限于教學(xué)

準(zhǔn)備、學(xué)員構(gòu)成及現(xiàn)狀、

差旅安排等。

2、依據(jù)《培訓(xùn)點(diǎn)檢表》

進(jìn)行各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備和

確認(rèn)工作，包括不限于：

培訓(xùn)通知

培訓(xùn)準(zhǔn)培訓(xùn)組場地的確定、培訓(xùn)現(xiàn)場培訓(xùn)點(diǎn)檢記

04備培訓(xùn)點(diǎn)檢

織者物料準(zhǔn)備、講義資料準(zhǔn)錄

表

備、交通安排、會(huì)場布

置及設(shè)備調(diào)試等。

3、按照培訓(xùn)通知合理安

排部門工作。如不能按

期參訓(xùn)，需履行請假手

續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批

通過，并報(bào)備培訓(xùn)組織

14

者。

1、組織簽到，每天一次。

2、開場：介紹講師、培

培訓(xùn)議程訓(xùn)紀(jì)律、培訓(xùn)評(píng)估方式

組織培培訓(xùn)組培訓(xùn)簽到及其它培訓(xùn)信息?！杜嘤?xùn)簽到

05

訓(xùn)織者鏈接或模3、協(xié)助講師授課，如資表》

板料分發(fā)、組織討論。

4、觀察學(xué)員反應(yīng)，及時(shí)

反饋給講師。

15

(四)培訓(xùn)評(píng)估階段

編

活動(dòng)名執(zhí)行角

輸入件關(guān)鍵活動(dòng)輸出件

號(hào)稱色

根據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)和培訓(xùn)評(píng)

培訓(xùn)目標(biāo)估要求確定幾級(jí)評(píng)估方

確定評(píng)培訓(xùn)組培訓(xùn)評(píng)估文

01培訓(xùn)評(píng)估式，并組織設(shè)計(jì)相應(yīng)評(píng)

估方式織者件

估文件(內(nèi)訓(xùn)師參與設(shè)

要求

計(jì))。

1、確定調(diào)查對(duì)象，調(diào)查

范圍不少于參訓(xùn)人數(shù)的

發(fā)放問培訓(xùn)滿意培訓(xùn)滿意度

50%。

02卷(一度調(diào)查問調(diào)查問卷(反

2、介紹填寫要求和提交

級(jí))卷模板)饋版)

方式。

3、發(fā)放問卷。

1、檢查問卷的有效性，

培訓(xùn)組

統(tǒng)計(jì)回收情況。

收集統(tǒng)織者培訓(xùn)滿意

2、歸類整理反饋內(nèi)容，培訓(xùn)滿意度

計(jì)問卷度調(diào)查問

03重點(diǎn)關(guān)注問題點(diǎn)。調(diào)查問卷統(tǒng)

(卷(反饋

3、將結(jié)果反饋至相應(yīng)責(zé)計(jì)結(jié)果

級(jí))版)

任人，如講師、組織者、

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部、部門主管。

考試1、說明考試要求，如閉試卷(答題

04試卷

(卷or開卷、及格線、考版)

16

二級(jí))試時(shí)間、紀(jì)律要求。

2、發(fā)放試卷或電子鏈

接。

3、監(jiān)考。

1、組織閱卷。

統(tǒng)計(jì)發(fā)2、統(tǒng)計(jì)成績。

布成績試卷(答3、發(fā)布成績，對(duì)于不及

05考試成績

(二題版)格者給予一次補(bǔ)考機(jī)

級(jí))會(huì)，說明補(bǔ)考時(shí)間、要

求等。

4、錄入成績。

設(shè)計(jì)問

06卷(三教材協(xié)助講師設(shè)計(jì)問卷。問卷

級(jí))

1、確定調(diào)查對(duì)象，調(diào)查

范圍不少于參訓(xùn)人數(shù)的

發(fā)放問

50%。問卷(填寫

07卷(三問卷

2、介紹填寫要求和提交版)

級(jí))

方式。

3、發(fā)放問卷。

數(shù)據(jù)分1、檢查問卷的有效性，

問卷(填

08析(三統(tǒng)計(jì)回收情況。分析報(bào)告

寫版)

級(jí))

2、歸類整理反饋內(nèi)容，

17

重點(diǎn)關(guān)注問題點(diǎn)。

3、將結(jié)果反饋至相

應(yīng)責(zé)任人，如講師、組

織者、培訓(xùn)業(yè)務(wù)部、部

門主管、評(píng)委會(huì)。

1、確定考核指標(biāo)及標(biāo)

評(píng)估指準(zhǔn)。

培訓(xùn)業(yè)考核指標(biāo)及

標(biāo)2、提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

09務(wù)部/財(cái)培訓(xùn)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成結(jié)

(四3、培訓(xùn)結(jié)束后6-18個(gè)

務(wù)部果

級(jí))月后計(jì)算項(xiàng)目收益。

4、匯報(bào)。

(五)培訓(xùn)歸檔階段

編

活動(dòng)名執(zhí)行角

輸入件關(guān)鍵活動(dòng)輸出件

號(hào)稱色

組織者按照文檔歸檔范

整理資以上流程圍和要求整理培訓(xùn)過程培訓(xùn)文件檢

01

文件，檢查是否有遺漏，

料輸出件查表

如有，需補(bǔ)充。

培訓(xùn)組

根據(jù)整理的培訓(xùn)資料，平臺(tái)記錄(平

維護(hù)平織者整理后的

02在平臺(tái)上進(jìn)行上傳和信臺(tái)運(yùn)行后執(zhí)

臺(tái)資料

息錄入。行)

建立檔整理后的按照檔案管理要求，建

03存檔記錄

案資料立紙質(zhì)檔案并存檔。

18

1.1.4.其它說明

(一)公司其他管理規(guī)定涉及培訓(xùn)方面的工作如與本流

程及培訓(xùn)管理體系內(nèi)容相沖突的，以培訓(xùn)業(yè)務(wù)部發(fā)布的培訓(xùn)

相關(guān)管理辦法為準(zhǔn)。

(二)培訓(xùn)項(xiàng)目或活動(dòng)劃分為公司級(jí)和部門級(jí)，具體組

織分工詳見附件2。

五、流程相關(guān)文件模板：詳見培訓(xùn)管理體系相應(yīng)制度。

六、本流程自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋和修改權(quán)歸培訓(xùn)業(yè)

務(wù)部。

七、附件

附件1:《課程開發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)》

附件2:《課程開發(fā)需求表》

附件3:《課程開發(fā)任務(wù)通知書》

附件4:《課程開發(fā)流程圖》

附件5:《標(biāo)準(zhǔn)課程開發(fā)評(píng)審表》

附件6:《課程交付件》

附件7:《微課開發(fā)評(píng)審表》

19

1.2.培訓(xùn)實(shí)施與評(píng)估管理辦法

目的：為保證培訓(xùn)質(zhì)量，提升培訓(xùn)效果，建立規(guī)

范、標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)交付實(shí)施和評(píng)估流程，明確培訓(xùn)交付各環(huán)節(jié)

的主要活動(dòng)及輸出。

適用范圍：本辦法適用于XXXXX人力資源服務(wù)有限公司

的各類培訓(xùn)活動(dòng)。

1.2.1.具體內(nèi)容

一、角色與職責(zé)：參照《培訓(xùn)管理總流程》。

1.2.2.培訓(xùn)實(shí)施

培訓(xùn)實(shí)施可分為落實(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)和時(shí)間、擬定并發(fā)布培訓(xùn)

通知、教學(xué)和培訓(xùn)準(zhǔn)備、組織培訓(xùn)、結(jié)束培訓(xùn)等環(huán)節(jié)。

(一)落實(shí)時(shí)間和地點(diǎn)

正式實(shí)施培訓(xùn)前10日，培訓(xùn)組織者應(yīng)與講師和需求部

門確定具體培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)。

(二)擬定并發(fā)布通知

在培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施前10日發(fā)第一次通知，培訓(xùn)前3日發(fā)

送第二次提醒郵件或信息，包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)主題、培訓(xùn)

時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、主講老師、參訓(xùn)學(xué)員、注意事項(xiàng)等信息。

(三)教學(xué)和培訓(xùn)準(zhǔn)備

1、授課方面

為確保課程內(nèi)容的針對(duì)性、課程實(shí)施的有效性，在課程

20

實(shí)施之前需由培訓(xùn)組織者與講師完成以下溝通：

-主動(dòng)告知培訓(xùn)講師本次課程實(shí)施的目的是什么,希望

達(dá)到什么樣的目標(biāo)；

-主動(dòng)告知本次參訓(xùn)學(xué)員的背景，例如目前的工作職責(zé)，

在本次培訓(xùn)主題方面存在什么樣的問題；

-主動(dòng)詢問講師對(duì)本次課程實(shí)施的具體要求，例如教室

布置、資料發(fā)放、音響設(shè)備、學(xué)員分組、是否有資料需要提

前準(zhǔn)備等；

-如涉及講師差旅的，做好講師差旅的安排等工作；

2、在組織方面

課程實(shí)施前，培訓(xùn)組織者應(yīng)依據(jù)《培訓(xùn)點(diǎn)檢表》(模板

詳見附件)進(jìn)行各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備和確認(rèn)工作，包括不限于：

場地的確定、培訓(xùn)現(xiàn)場物料準(zhǔn)備、講義資料準(zhǔn)備、交通安排、

會(huì)場布置及設(shè)備調(diào)試等。

3、在參訓(xùn)方面

培訓(xùn)組織者需與受訓(xùn)部門保持聯(lián)系，提醒部門合理安排

工作，確保受訓(xùn)對(duì)象按期參訓(xùn)。如因工作或個(gè)人等原因無法

參訓(xùn)，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人書面或電子流審批通過并報(bào)備培訓(xùn)組

織部門。

(四)組織培訓(xùn)

1、培訓(xùn)組織者應(yīng)在正式授課前組織學(xué)員在《培訓(xùn)簽到

表》上簽到(或線上簽到),若有遲到或請假的人員，則由

21

組織人員在簽到表上標(biāo)注說明。簽到作為學(xué)員培訓(xùn)出勤的記

錄資料，頻次一般為每天簽到一次。如有電子簽到，也可按

電子簽到流程簽到。

2、課程實(shí)施及控制

(1)課程實(shí)施由主講老師主導(dǎo)，但在講師授課開始時(shí)

應(yīng)由組織者開場，開場需要介紹本次培訓(xùn)的背景、目的、講

師的背景介紹、對(duì)學(xué)員的要求、培訓(xùn)議程、培訓(xùn)紀(jì)律、培訓(xùn)

評(píng)估方式等信息。

(2)在課程實(shí)施過程中，組織者要積極配合講師進(jìn)行資料

分發(fā)、小組討論組織、學(xué)員紀(jì)律維護(hù)、音響設(shè)備支持等工作，

以確保課程的順利實(shí)施。

(3)在課程實(shí)施過程培訓(xùn)組織者應(yīng)積極觀察學(xué)員對(duì)課

程內(nèi)容以及對(duì)講師講授等方面的反饋信息，若有偏差應(yīng)及時(shí)

與講師溝通進(jìn)行調(diào)整。

(五)結(jié)束課程

課程結(jié)束時(shí)由組織者按以下流程進(jìn)行總結(jié)：感謝講師-

課程實(shí)施的回顧和總結(jié)-后續(xù)課程內(nèi)容應(yīng)用要求，并按照培

訓(xùn)評(píng)估流程進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估。

三、培訓(xùn)評(píng)估

根據(jù)公司培訓(xùn)實(shí)施實(shí)際，一般進(jìn)行一級(jí)評(píng)估和二級(jí)評(píng)

估。一級(jí)評(píng)估是指反應(yīng)層評(píng)估，通過課后滿意度調(diào)查問卷實(shí)

施和學(xué)員評(píng)價(jià)，對(duì)講師授課提出改善建議；二級(jí)評(píng)估是認(rèn)知

22

層面的評(píng)估，一般通過考試、問答等方式進(jìn)行，具體實(shí)施根

據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和重要程度選擇，一般涉及到專業(yè)技能類的培

訓(xùn)，如上崗認(rèn)證培訓(xùn)等要求必須進(jìn)行考試評(píng)估。其他簡單類

的通用類的培訓(xùn)可通過課堂問答、交流等簡單方式進(jìn)行評(píng)

估。

四、本管理辦法自發(fā)布之日起生效，解釋和修改權(quán)歸綜

合部。

五、附件

附件1:《培訓(xùn)通知》

附件2:《培訓(xùn)簽到表》

附件3:《培訓(xùn)點(diǎn)檢表》

23

1.3.培訓(xùn)文檔管理

目的：規(guī)范培訓(xùn)文檔管理，有效利用和保護(hù)公司知

識(shí)資產(chǎn)，同時(shí)為公司知識(shí)管理、干部繼任、員工職業(yè)發(fā)展提

供依據(jù)，特制定本辦法。

適用范圍：XXXXX人力資源服務(wù)有限公司培訓(xùn)文檔的管

理。

1.3.1.具體內(nèi)容

一、原則

(一)完整性(基礎(chǔ))

1、數(shù)量上保證檔案的齊全，保證應(yīng)該集中和實(shí)際保存

的檔案不至殘缺短少。

2、質(zhì)量上維護(hù)檔案之間的有機(jī)聯(lián)系，同一培訓(xùn)資料不

可人為分散管理。

(二)安全性

1、保證檔案的物理安全，即保證檔案本身不受損，有

備份。

2、保證檔案的政治安全，即保證檔案不被盜竊、不失

密。

(三)準(zhǔn)確性：保證存檔的培訓(xùn)資料準(zhǔn)確無誤。

1.3.2.職責(zé)

檔案管理工作由各部門檔案管理與培訓(xùn)業(yè)務(wù)部檔案管

24

理兩部分組成。

(一)各部門

1、根據(jù)培訓(xùn)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)部門組織的培訓(xùn)文檔收集、

整理和歸檔工作。

2、協(xié)助培訓(xùn)業(yè)務(wù)部收集、整理、上傳和錄入相關(guān)公司

級(jí)培訓(xùn)文檔。

(二)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部指定統(tǒng)一接口人，公司各部門培訓(xùn)結(jié)束后，

應(yīng)匯總收集培訓(xùn)資料并統(tǒng)一存檔管理。

1、負(fù)責(zé)公司級(jí)培訓(xùn)資料的歸檔和保管工作。

2、負(fù)責(zé)維護(hù)線上培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)。

3、對(duì)員工培訓(xùn)文檔管理進(jìn)行定期抽檢。

4、對(duì)各部門培訓(xùn)文檔管理提供支持。

1.3.3.培訓(xùn)文檔歸檔范圍及要求

培訓(xùn)文檔是指公司組織的各類培訓(xùn)項(xiàng)目和活動(dòng)產(chǎn)生的

所有過程文檔，包括但不限于以下材料：

環(huán)節(jié)存檔材料要求存放位置責(zé)任部門

10.3-公司-部門管理

培訓(xùn)需求分析報(bào)告電子版-培訓(xùn)業(yè)務(wù)部-培訓(xùn)認(rèn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

培訓(xùn)需求證組/

培訓(xùn)需求問卷電子版10.3-公司-部門管理培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

課程開發(fā)需求表電子版-培訓(xùn)業(yè)務(wù)部-培訓(xùn)認(rèn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

25

證組

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

年度培訓(xùn)規(guī)劃及培訓(xùn)預(yù)10.3-公司-部門管理

培訓(xùn)

算表電子版-培訓(xùn)業(yè)務(wù)部-培訓(xùn)認(rèn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

計(jì)劃

證組

臨時(shí)培訓(xùn)需求申請表紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

課程庫電子版培訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

標(biāo)準(zhǔn)課程套件：

四級(jí)大綱(可選)、教

學(xué)PPT(必備)、講師

手冊(必備)、學(xué)員手

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

冊(必備)、素材庫(案

例必備，其余可選)、

工具庫(題庫必備，其

余可選)

培訓(xùn)資源

微課、案例電子版培訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

學(xué)習(xí)地圖電子版培訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

現(xiàn)場教材檔案(如錄像、

電子版培訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

錄音、視頻等)

外出培訓(xùn)資料(員工手

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

冊)

外出培訓(xùn)資料(電

電子

子版講義、錄音、電子培訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

版

版課件等)

26

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

培訓(xùn)通知電子版培訓(xùn)平臺(tái)或本地電腦

各部門

培訓(xùn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

紙質(zhì)版檔案室-檔案盒

實(shí)施各部門

培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

電子版培訓(xùn)平臺(tái)或本地電腦

各部門

培訓(xùn)滿意度調(diào)查問卷

電子版

(統(tǒng)計(jì)結(jié)果)

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

10.3-公司-部門管理

培訓(xùn)考核成績電子版(公司級(jí))

-培訓(xùn)業(yè)務(wù)部-培訓(xùn)認(rèn)

行為改善計(jì)劃表電子版各部門(部

培訓(xùn)評(píng)估證組

培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告電子版門級(jí))

外出培訓(xùn)反饋表電子版

培訓(xùn)所獲得的證書、資

原件檔案室-檔案盒培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

格證

培訓(xùn)業(yè)務(wù)部

其它員工個(gè)人培訓(xùn)檔案電子版培訓(xùn)平臺(tái)

各部門

1.3.4.培訓(xùn)文檔存檔要求

(一)管理期限：定期管理，期限10年。

(二)歸檔的文件材料必須字跡清楚、工整，文件格式

需按照公司的標(biāo)準(zhǔn)文本。

(三)歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，且必須保

持歸檔文件之間的歷史聯(lián)系。

(四)歸檔的文件除特殊情況外，必須為原件。

27

(五)各種文件資料收集、分類后，需在一個(gè)月內(nèi)歸檔

完畢。

(六)重要培訓(xùn)項(xiàng)目必須保存一套完整的培訓(xùn)教材(紙

質(zhì)版)。

(七)以上要求未盡事宜參考總公司《檔案管理規(guī)定》

要求執(zhí)行。

五、培訓(xùn)文檔的使用和銷毀

參照公司《檔案管理規(guī)定》要求執(zhí)行。

六、本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)行，解釋權(quán)、修訂權(quán)歸培訓(xùn)

業(yè)務(wù)部所有。

28

1.4.財(cái)務(wù)及報(bào)銷相關(guān)管理制度

1.4.1.財(cái)務(wù)管理制度

一、總則

1、依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

制定本制度。

2、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管

理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)

務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制

度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情

況制定本制度。

二、財(cái)務(wù)部門的職能

(一)部門職責(zé)

1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則；加強(qiáng)

經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況；檢查、監(jiān)

督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。

2、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)，

為公司領(lǐng)導(dǎo)做出決策提供依據(jù)。

3、厲行節(jié)約，合理使用資金。加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金及費(fèi)

用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

4、會(huì)計(jì)核算方法采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本

位幣。財(cái)務(wù)記賬采用電子記賬方式。

5、財(cái)務(wù)人員崗位特殊，對(duì)于調(diào)動(dòng)工作或因故離職，須

29

至少提前30天辦理調(diào)動(dòng)或離職申請。必須與交接人員完整

交接工作資料及其他手續(xù)，沒有辦理完畢移交手續(xù)的，不得

中斷財(cái)務(wù)工作。移交包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬

目、款項(xiàng)、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人章、相關(guān)實(shí)物、

電子資料及其他紙質(zhì)原始資料、未了事項(xiàng)、其他需特殊交代

事項(xiàng)等。移交工作必須由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。

(二)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。

同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

2、貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建

立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)

責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

3、進(jìn)行成本費(fèi)用測算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考

核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益，參與

公司全年經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的制定。

4、負(fù)責(zé)公司薪酬體系建設(shè)，參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、

福利政策的制定。

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司重大事項(xiàng)出具財(cái)務(wù)相關(guān)分析報(bào)告，為決

策層提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

6、其他相關(guān)工作。

(三)財(cái)務(wù)主管職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。

30

2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘

用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定。按照國

家會(huì)計(jì)制度對(duì)公司賬目進(jìn)行復(fù)核，監(jiān)督各部門付款業(yè)務(wù)合規(guī)

性，

4、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測、計(jì)劃、核

算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢

查。

5、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督

貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、

收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(四)會(huì)計(jì)職責(zé)

1、按照國際會(huì)計(jì)制度規(guī)定記賬，結(jié)賬，報(bào)稅，做到手

續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)。

2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，

業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、

保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保

存和管理工作。

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

31

(五)出納職責(zé)

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑

證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條

抵庫。

3、對(duì)每天發(fā)生的和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，及時(shí)

核對(duì)，保證賬實(shí)相符。

4、及時(shí)做好社會(huì)保險(xiǎn)、公積金增減員工作，嚴(yán)格按照

薪酬制度、考勤制度做好薪酬、社保、公積金等核算工作。

5、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.4.2.資金管理制度

1、為了保證現(xiàn)金安全，現(xiàn)金應(yīng)存放在專用密碼保險(xiǎn)柜中，

出納獨(dú)自保管鑰匙，不得隨意放置，保險(xiǎn)柜密碼不得隨意泄

露；因主觀原因?qū)е碌默F(xiàn)金短缺，由出納人