Deloitte.2024年10月23中國(guó)包裝行業(yè)作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，其重要性不言而喻。它不僅貫穿于國(guó)計(jì)民生的各個(gè)領(lǐng)域，從日常消費(fèi)品到高端工業(yè)產(chǎn)品，包裝都是不可或缺的一環(huán)，直接影響著產(chǎn)品的安全、品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)包裝行業(yè)已經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，從最初的簡(jiǎn)單包裝到如今的智能化、綠色化、個(gè)性化包裝，每一次變革都見(jiàn)證了行業(yè)的進(jìn)步與然而，面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及科技日新月異的發(fā)展，中國(guó)包裝行業(yè)正站在新的歷史起點(diǎn)上，積極探尋未來(lái)的發(fā)展方向。行業(yè)在努力思考，如何在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，融入更多創(chuàng)新元素，以適應(yīng)市場(chǎng)變化，滿足客戶日益增長(zhǎng)的多樣化需基于“客戶為中心”的核心理念，我們深知，只有深入了解下游客戶的需求與期望，才能找準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展的脈搏。因此，德勤中國(guó)聯(lián)合中國(guó)包裝CEO俱樂(lè)部[1]，深入市場(chǎng)，通過(guò)調(diào)研與分析，傾聽(tīng)客戶的聲音，捕捉行業(yè)趨勢(shì)，旨在為包裝行業(yè)的發(fā)展提供前瞻性的洞察與建議。本次調(diào)研[2]覆蓋食品、飲料、醫(yī)藥、化妝品、服裝、家有一定行業(yè)代表性的客戶，專注于包裝材料和包裝設(shè)備（灌裝/包裝及包裝后道設(shè)[2]本次調(diào)研的方法論和群體介紹請(qǐng)參考第21頁(yè)4通過(guò)歷時(shí)2個(gè)月的調(diào)研，我們傾聽(tīng)各行業(yè)有創(chuàng)新，這一關(guān)鍵詞在包裝行業(yè)中的地位日益凸顯。下游產(chǎn)業(yè)對(duì)包裝材料企業(yè)以及實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化。包裝設(shè)備的創(chuàng)新則更側(cè)重于滿足實(shí)際綠色環(huán)保理念的深入人心，促使下游產(chǎn)業(yè)積極響應(yīng)政策導(dǎo)向，綠色包裝成為數(shù)字和智能化技術(shù)的飛速發(fā)展，為包裝行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇。數(shù)字包裝在下游客戶的消費(fèi)者互動(dòng)、精準(zhǔn)營(yíng)銷、防偽溯源等場(chǎng)景中的廣泛應(yīng)設(shè)備向自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。下游企業(yè)對(duì)設(shè)備數(shù)外資包裝品牌在中國(guó)構(gòu)建研發(fā)與生產(chǎn)基地，深化與本土土廠商技術(shù)升級(jí)，行業(yè)本土化成效顯著。同時(shí)，受自567包裝行業(yè)在我國(guó)市場(chǎng)中具有舉足輕重的地位，作為眾多產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)食品飲料、醫(yī)藥、消費(fèi)品、制造業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域有著重要的影響。包裝行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于提升產(chǎn)品附加值、保護(hù)商品、方便運(yùn)輸、促進(jìn)銷售、提升品牌形象等方面起著至關(guān)重要的作用。市場(chǎng)規(guī)模龐大截至2023年，包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)[1]數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)家，累計(jì)復(fù)雜、多元產(chǎn)業(yè)鏈完整制造到銷售服務(wù)，各個(gè)環(huán)節(jié)都有技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)保趨勢(shì)客戶導(dǎo)向價(jià)值包裝材料與包裝設(shè)備的產(chǎn)品種類繁多，它們服務(wù)于眾多不同的下游產(chǎn)業(yè)客戶，這使得包裝行業(yè)擁包裝行業(yè)作為典型工業(yè)鏈條中服務(wù)于客戶產(chǎn)品的8在當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我們的調(diào)研首要聚焦于下游客戶對(duì)其自身發(fā)展的評(píng)估和判斷。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)客戶認(rèn)為未來(lái)繼續(xù)獲得穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，下游客戶普遍預(yù)計(jì)，未來(lái)3至5年，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)將出現(xiàn)顯著的消費(fèi)分化。消費(fèi)分化,50%消費(fèi)降級(jí),34%升級(jí)不確定來(lái)自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄不作為全行業(yè)現(xiàn)狀的觀點(diǎn)——某頭部國(guó)產(chǎn)奶粉品牌管理層盡管形勢(shì)復(fù)雜，下游產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)仍在努力的尋求業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，作為9通過(guò)本次深度訪談，我們深刻洞察了不同下游行業(yè)在各自發(fā)展階段所面臨的獨(dú)特挑戰(zhàn)。從行業(yè)集中度[1]和產(chǎn)業(yè)增速這兩個(gè)維度出發(fā)，我們總結(jié)并分析了這些行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，揭示它們各自不同的發(fā)展軌跡和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。123拓寬產(chǎn)品矩陣。價(jià)值和品質(zhì)口碑強(qiáng)化功效價(jià)值質(zhì)和品牌價(jià)值不同行業(yè)的客戶基于對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的不同判斷，其對(duì)包裝材料和設(shè)備20%<CR3<40%為中等集中度，40%以上視為高集中度領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈和企業(yè)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，加之政府政策的積極倡導(dǎo)，如“一帶一路”倡議，中國(guó)企業(yè)正積極尋求海外市場(chǎng)拓展。品牌國(guó)際化、海外資源獲取以及風(fēng)險(xiǎn)分散等多重因素共同驅(qū)動(dòng)著這一進(jìn)程，中國(guó)企業(yè)正在全球范圍內(nèi)展現(xiàn)出更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。包裝下游產(chǎn)業(yè)出海包裝下游產(chǎn)業(yè)出海在本次調(diào)研中，出海是本土企業(yè)熱議的焦點(diǎn)之一，87%的受訪本土企業(yè)已經(jīng)或計(jì)劃拓展海外市場(chǎng)。但同時(shí)中企出海也需要克服供應(yīng)鏈安全、市場(chǎng)洞察、法規(guī)遵從、文化差異與人才管理等諸多挑戰(zhàn)。從出海方式上，多數(shù)企業(yè)會(huì)選擇供應(yīng)商包裝企業(yè)出海包裝企業(yè)出海中企在包裝行業(yè)的出海熱潮，源于自身擴(kuò)張需求與下游產(chǎn)業(yè)全球化趨勢(shì)的雙重推動(dòng)。本土包裝企業(yè)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，將與傳統(tǒng)跨國(guó)公司攜手，顯著增強(qiáng)下游產(chǎn)業(yè)的海外供應(yīng)鏈安全。從出海目的地上看，亞非拉等新興市場(chǎng)受到本土包裝企業(yè)尤其是設(shè)備企包裝材料因不同場(chǎng)景和環(huán)節(jié)的需求而種類繁多，包括內(nèi)包裝、外包裝、箱裝和托盤等。中國(guó)包裝材料種類以塑料、紙張等為主。作為直接與內(nèi)容物接觸的內(nèi)包裝材料，其是保護(hù)產(chǎn)品，保持其品質(zhì)，提升其市場(chǎng)吸引力的關(guān)鍵，本次調(diào)研的聚焦于內(nèi)包材。比增幅高達(dá)9%。自昌塑料容器數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)，德勤分析整理下游客戶對(duì)包裝材料行業(yè)的創(chuàng)新抱有高度期待，依賴創(chuàng)新以滿足多重需求。通過(guò)創(chuàng)新的包裝材料能提升消費(fèi)者使用體驗(yàn)，增強(qiáng)產(chǎn)品保護(hù)，還能有效優(yōu)化成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與用戶體驗(yàn)的雙贏，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)進(jìn)步。下游客戶希望包裝創(chuàng)新的核心下游客戶希望包裝創(chuàng)新的核心圍繞著基本功能的提升，包括消費(fèi)者體驗(yàn)以及產(chǎn)品的保護(hù)的價(jià)值。同時(shí)降本、綠色包裝、數(shù)字包裝等均是包材創(chuàng)新的重點(diǎn)領(lǐng)域。 消費(fèi)體驗(yàn)提升消費(fèi)體驗(yàn)提升觀性、個(gè)性化等產(chǎn)品保護(hù)觀性、個(gè)性化等產(chǎn)品保護(hù)全性等方面成本優(yōu)化全性等方面成本優(yōu)化本投入本投入降解等的附加值的包裝材料數(shù)據(jù)來(lái)自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄數(shù)據(jù)來(lái)自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄不作為全行業(yè)現(xiàn)狀的觀點(diǎn)隨著全球環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提升和可持續(xù)發(fā)展政策的推動(dòng)，中國(guó)各行各業(yè)正加速推進(jìn)低碳環(huán)保戰(zhàn)略。在這一背景下，綠色包裝正逐步成為包裝行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一。各企業(yè)紛紛探索創(chuàng)新的綠色包裝解決方案，以減少資源消耗和環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益的雙贏。80%受訪者認(rèn)為，企業(yè)已設(shè)定明確的綠色環(huán)保目標(biāo)并積極推進(jìn)。監(jiān)管法規(guī)、市場(chǎng)及消費(fèi)者需求、海外業(yè)務(wù)發(fā)展是推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵因素，加速企業(yè)適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展大趨勢(shì)。企業(yè)就綠色主題是否設(shè)定明確目標(biāo)企業(yè)類型是否設(shè)定明確目標(biāo)及占比外資品牌本土品牌下游行業(yè)依據(jù)4R1D原則，正重點(diǎn)推進(jìn)包裝輕量化創(chuàng)新，這既是客戶需求，也是包材廠商的創(chuàng)新方向之一。可重復(fù)使用的包裝可重復(fù)使用的包裝使用可回收的材料在包裝中通過(guò)資源包裝材料的減量減可生物降解的材料數(shù)據(jù)來(lái)自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄不作為全行業(yè)現(xiàn)狀的觀點(diǎn)數(shù)字技術(shù)的迅猛發(fā)展為數(shù)字包裝開(kāi)辟了廣闊的應(yīng)用前景。下游產(chǎn)業(yè)正積極探索將數(shù)字技術(shù)融入包裝材料，旨在消費(fèi)者互動(dòng)、精準(zhǔn)營(yíng)銷、防偽及溯源等關(guān)鍵場(chǎng)景中，挖掘并實(shí)現(xiàn)更大的商業(yè)價(jià)值。RFID/QR碼大數(shù)據(jù)分析營(yíng)銷決策數(shù)據(jù)來(lái)自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄不作為全行業(yè)現(xiàn)狀的觀點(diǎn)我們所研究的包裝設(shè)備包含灌裝/包裝設(shè)備及包裝后道設(shè)備。灌裝設(shè)備是指將液態(tài)/流體內(nèi)容填充到容器中的機(jī)械設(shè)備，如飲料、酒水、牛奶等，其他固態(tài)、粉末等包含枕式、立式包裝機(jī)均屬于包裝后道設(shè)備是指內(nèi)包裝完成后直至碼垛進(jìn)入物流環(huán)節(jié)，包裝鏈條上應(yīng)用的所有設(shè)備，包含傳送與緩沖、貼標(biāo)與噴碼、理瓶與裝箱、檢測(cè)設(shè)備、碼垛設(shè)備等。在本次調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)下復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下以及基于企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略等多種因素考量，下游客戶對(duì)包裝設(shè)備的投入會(huì)更聚焦于（1）新產(chǎn)品/新包裝（產(chǎn)品多樣化、包裝多樣化），以及（2）產(chǎn)線的數(shù)字化和智能化升級(jí)。與此同時(shí)，隨著行業(yè)的發(fā)展和新技術(shù)的應(yīng)用、場(chǎng)景需求的復(fù)雜化，客戶對(duì)包裝設(shè)備創(chuàng)新普遍有著更高包裝設(shè)備的創(chuàng)新是一個(gè)多維度的過(guò)程，目標(biāo)是通過(guò)技術(shù)進(jìn)步，提供更高效、環(huán)保、靈活和智能的包裝解決方案。通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，客戶對(duì)設(shè)備創(chuàng)新的需求更側(cè)重于滿足實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)景的定制化和柔性化要求，同時(shí)對(duì)智能化等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用充滿期待。定制化需求定制化需求現(xiàn)代包裝設(shè)備能夠快速適應(yīng)不同產(chǎn)品和包裝尺寸，滿足市場(chǎng)對(duì)個(gè)性化和定制化包裝的需求。這通常通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)和快速換型技術(shù)實(shí)現(xiàn)。柔性化生產(chǎn)柔性化生產(chǎn)時(shí)下行業(yè)頭部客戶通過(guò)積極的引入全自動(dòng)化產(chǎn)線乃至燈塔工廠的建設(shè)，來(lái)實(shí)現(xiàn)推進(jìn)規(guī)模商品的高效、在品類多元化的時(shí)代，大量的長(zhǎng)尾商品不具備高速包裝的條件，包裝設(shè)備的快速換產(chǎn)能力，或者中低速線的平衡與管理能力是柔性化生產(chǎn)需求滿足的重要課題。數(shù)字化與智能化數(shù)字化與智能化通過(guò)引入先進(jìn)的自動(dòng)化技術(shù)，如機(jī)器人、視覺(jué)系統(tǒng)和傳感器，實(shí)現(xiàn)包裝過(guò)程的自動(dòng)化，提高生產(chǎn)效率和精度。智能化技術(shù)，如AI和大數(shù)據(jù)分析，可以優(yōu)化生產(chǎn)流程，預(yù)測(cè)維護(hù)需求，減少停機(jī)時(shí)間。先進(jìn)技術(shù)的引入先進(jìn)技術(shù)的引入包裝設(shè)備領(lǐng)域重視海外、本土設(shè)備的交流和技術(shù)互動(dòng)，在部分領(lǐng)域如液態(tài)高速線，傳統(tǒng)海外設(shè)備廠商具備著深厚技術(shù)創(chuàng)新積累，擁抱、引入全球創(chuàng)新技術(shù)具備著積極意義。包裝設(shè)備的自動(dòng)化、數(shù)字化和智能化是現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，它們共同推動(dòng)了包裝行業(yè)的高效、精準(zhǔn)和靈活生產(chǎn)。包裝設(shè)備的自動(dòng)化、數(shù)字化與智能化價(jià)值與實(shí)踐豐富的各種類型的包裝設(shè)備在自動(dòng)化領(lǐng)域上已經(jīng)獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，為下游客戶帶來(lái)了大量的人工替代，以及生產(chǎn)效率的提升和質(zhì)量保證方面的價(jià)值。進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代，客戶將更強(qiáng)調(diào)在生產(chǎn)管理平臺(tái)架構(gòu)下，不同的自動(dòng)化包裝設(shè)備能夠開(kāi)放與兼容，協(xié)助客戶挖掘出數(shù)據(jù)背后的價(jià)值。隨著智能化技術(shù)的提升，尤其是大數(shù)據(jù)和算法的應(yīng)用，包裝設(shè)備在智能檢測(cè)、糾偏、預(yù)警控制及工廠協(xié)同等方面已展現(xiàn)出顯著的生產(chǎn)價(jià)值和廣泛應(yīng)用。然而，包裝設(shè)備的智能化發(fā)展仍有巨大潛力，預(yù)計(jì)數(shù)字化與智能化將成為未來(lái)十年該領(lǐng)域發(fā)展的主在調(diào)研過(guò)程中，客戶提出的關(guān)于包裝設(shè)備數(shù)字化和智能化發(fā)展的關(guān)鍵詞，是行業(yè)發(fā)展中需要重點(diǎn)關(guān)注的要素。對(duì)于效率、安全、質(zhì)量的追求是工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展不變的主軸之一，包裝設(shè)備也不例外?？蛻魧?duì)全自動(dòng)產(chǎn)線的投入將創(chuàng)造大量的行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。包裝設(shè)備服務(wù)的下游行業(yè)非常廣泛，不同的行業(yè)、不同的客戶處于不同的發(fā)展階段，相應(yīng)的其自動(dòng)化程度和下一步訴求有明顯的差異。人工協(xié)同未來(lái)仍會(huì)存在作為設(shè)備的重要補(bǔ)充。65%的受訪客戶重視全線路的整合集成能力，下游行業(yè)需要優(yōu)秀的整線服務(wù)商，尤其在新產(chǎn)品、新技術(shù)領(lǐng)域展現(xiàn)其調(diào)研顯示，整線服務(wù)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一在于具備核心設(shè)備的生產(chǎn)能力。當(dāng)下的企業(yè)經(jīng)營(yíng)/生產(chǎn)中更看重投入產(chǎn)出，這意味著絕大部分企業(yè)在引入自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)智化技術(shù)時(shí)，需要看到有可衡量的價(jià)值產(chǎn)出。產(chǎn)出多少、以及計(jì)算邏輯，均會(huì)直接影響客戶投入決策。效率、質(zhì)量是不變的追求技術(shù)賦能外資包裝設(shè)備廠商與本土廠商在中國(guó)包裝設(shè)備發(fā)展中均扮演著重要的、積極的角色。一方面外資品牌積極的在中國(guó)建立設(shè)備生產(chǎn)、組裝基地，與本土下游客戶建立其更緊密的聯(lián)系，另一方面本土包裝設(shè)備廠商在技術(shù)能力上的持續(xù)進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)設(shè)備滲透上已取得了顯著成績(jī)。本土設(shè)備更多外資設(shè)備更多受訪企業(yè)中本土設(shè)備更多受訪企業(yè)中本土設(shè)備更多39%u本土設(shè)備更多a外資設(shè)備更多受訪企業(yè)中本土設(shè)備更多受訪企業(yè)中本土設(shè)備更多59%來(lái)自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄），不作為全行業(yè)現(xiàn)狀的觀點(diǎn)外資灌裝/包裝設(shè)備在下游頭部客戶中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其是飲料高速線、傳統(tǒng)的MNC在華工廠等。本土后道設(shè)備在下游頭部客戶占比更高，即便傳統(tǒng)的MNC在華工廠也廣泛的應(yīng)用本土設(shè)備。本土設(shè)備品牌的優(yōu)勢(shì)外資設(shè)備品牌的優(yōu)勢(shì)共創(chuàng)與定制共創(chuàng)與定制成本與定價(jià)成本與定價(jià)訪談中我們發(fā)現(xiàn)，本土廠商除在成本上的優(yōu)勢(shì)外，對(duì)本土下游客戶共創(chuàng)和定制方面的投入逐步獲得客戶的認(rèn)可。設(shè)備性能與穩(wěn)定性設(shè)備性能與穩(wěn)定性可持續(xù)發(fā)展和品牌可持續(xù)發(fā)展和品牌如飲料的高速/超高速線本土企業(yè)外資品牌的技術(shù)和穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)仍然明顯，同時(shí)本土品牌需要關(guān)注企業(yè)品牌能力建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展價(jià)值2021本次調(diào)研歷時(shí)2個(gè)月，共邀請(qǐng)來(lái)自于不同行業(yè)的60名專家進(jìn)行深度的訪談和調(diào)查。這些專家多為下游企業(yè)的管理層、生產(chǎn)或研發(fā)相關(guān)負(fù)責(zé)人、銷售方向負(fù)責(zé)人等。行業(yè)覆蓋食品、飲料、醫(yī)藥等12個(gè)領(lǐng)域的50家客戶，且各領(lǐng)域頭飲料7醫(yī)藥4奶粉4肉類3酒水3服裝3保健品3乳品2化妝品2寵物食品2其他470%受訪企業(yè)各細(xì)分行業(yè)的TO