2024年度投資策略規(guī)劃顧問協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方（投資者）1.2乙方（投資策略規(guī)劃顧問）2.服務(wù)內(nèi)容2.1投資策略規(guī)劃2.2顧問咨詢服務(wù)3.服務(wù)期限3.1合同有效期限為2024年度4.服務(wù)費(fèi)用4.1顧問費(fèi)用為萬(wàn)元人民幣4.2費(fèi)用支付方式及時(shí)間5.雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方的權(quán)利與義務(wù)5.2乙方的權(quán)利與義務(wù)6.保密條款6.1雙方對(duì)合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密7.違約責(zé)任7.1雙方違反合同條款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失8.爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴9.合同的變更、解除和終止9.1合同的變更、解除和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議10.合同的生效10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效11.合同附件11.1投資策略規(guī)劃方案11.2顧問咨詢服務(wù)計(jì)劃12.其他約定13.法律適用及爭(zhēng)議解決13.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律14.合同的簽署14.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方（投資者）：指具有完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織，甲方在本合同項(xiàng)下的投資活動(dòng)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。1.2乙方（投資策略規(guī)劃顧問）：指具備專業(yè)投資知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為甲方提供投資策略規(guī)劃及顧問咨詢服務(wù)的自然人、法人或其他組織。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1投資策略規(guī)劃：乙方根據(jù)甲方的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為甲方制定具體的投資策略，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資品種選擇、投資時(shí)機(jī)判斷等。2.2顧問咨詢服務(wù)：乙方在投資策略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，為甲方提供投資相關(guān)的咨詢服務(wù)，包括但不限于市場(chǎng)分析、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)管理等。第三條服務(wù)期限3.1本合同的有效期限為2024年度，自雙方簽字（或蓋章）之日起至2024年12月31日止。3.2雙方同意，在合同有效期內(nèi)，乙方應(yīng)按約定提供服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量和效果。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1顧問費(fèi)用為人民幣萬(wàn)元整（大寫：人民幣萬(wàn)元整），甲方應(yīng)按約定的時(shí)間和方式支付乙方服務(wù)費(fèi)用。4.2費(fèi)用支付方式及時(shí)間：甲方應(yīng)在本合同簽字（或蓋章）之日起七個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付顧問費(fèi)用。乙方提供服務(wù)期間，甲方應(yīng)按約定的時(shí)間和方式支付乙方服務(wù)費(fèi)用。第五條雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方的權(quán)利與義務(wù)（1）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的投資相關(guān)信息，包括但不限于投資目標(biāo)、投資期限、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等。（2）甲方應(yīng)按照乙方的建議進(jìn)行投資，并承擔(dān)投資收益和風(fēng)險(xiǎn)。（3）甲方有權(quán)要求乙方提供投資策略規(guī)劃及顧問咨詢服務(wù)，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。5.2乙方的權(quán)利與義務(wù)（1）乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定合適的投資策略，并提供專業(yè)的顧問咨詢服務(wù)。（2）乙方應(yīng)保證所提供的投資建議和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)其負(fù)責(zé)。（3）乙方應(yīng)按照約定時(shí)間提供服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量和效果。第六條保密條款6.1雙方對(duì)在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責(zé)任7.1雙方違反合同條款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失。7.2乙方未按約定時(shí)間、質(zhì)量提供服務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方改正，并按照實(shí)際損失向甲方支付賠償金。7.3甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金，違約金的計(jì)算方式為：逾期付款金額×逾期付款天數(shù)×日利率。日利率按照中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)收。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第九條合同的變更、解除和終止9.1合同的變更、解除和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。9.2合同的解除或終止不影響雙方在合同解除或終止前的權(quán)利和義務(wù)。第十條合同的生效10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十一條合同附件11.1投資策略規(guī)劃方案11.2顧問咨詢服務(wù)計(jì)劃第十二條其他約定第十三條法律適用及爭(zhēng)議解決13.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十四條合同的簽署14.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。8.2雙方同意，在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，不得泄露雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息。第九條合同的變更、解除和終止9.1合同的變更（1）合同的變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。（2）合同的變更不得影響合同的履行和效果。9.2合同的解除（1）雙方同意，在合同履行期間，除非合同另有約定，任何一方不得單方面解除合同。（2）合同解除的，雙方應(yīng)按照合同約定處理后續(xù)事宜。9.3合同的終止（1）合同終止的，雙方的權(quán)利和義務(wù)即告結(jié)束。（2）合同終止后，乙方應(yīng)向甲方提供必要的投資策略規(guī)劃及顧問咨詢服務(wù)，以確保甲方投資的平穩(wěn)過(guò)渡。第十條合同的生效10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同生效后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。第十一條合同附件11.1投資策略規(guī)劃方案11.2顧問咨詢服務(wù)計(jì)劃11.3其他相關(guān)文件第十二條其他約定12.1雙方同意，本合同未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.2雙方同意，本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第十三條法律適用及爭(zhēng)議解決13.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2雙方同意，在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，應(yīng)遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。第十四條合同的簽署14.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2雙方簽字（或蓋章）后，本合同即具有法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：投資策略規(guī)劃方案附件2：顧問咨詢服務(wù)計(jì)劃附件3：其他相關(guān)文件附件1投資策略規(guī)劃方案：詳細(xì)要求和說(shuō)明：投資策略規(guī)劃方案應(yīng)包括甲方的投資目標(biāo)、投資期限、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本信息。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定具體的投資策略，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資品種選擇、投資時(shí)機(jī)判斷等。投資策略規(guī)劃方案應(yīng)詳細(xì)闡述投資策略的原理、方法、具體操作步驟等。乙方應(yīng)定期對(duì)投資策略進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，并向甲方提供評(píng)估報(bào)告。附件2顧問咨詢服務(wù)計(jì)劃：詳細(xì)要求和說(shuō)明：顧問咨詢服務(wù)計(jì)劃應(yīng)包括服務(wù)的內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。乙方應(yīng)根據(jù)甲方需求提供市場(chǎng)分析、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)管理等咨詢服務(wù)。顧問咨詢服務(wù)計(jì)劃應(yīng)明確乙方的服務(wù)義務(wù)，包括但不限于提供投資建議的頻率、響應(yīng)時(shí)間等。乙方應(yīng)定期向甲方提供投資相關(guān)的報(bào)告和資訊。附件3其他相關(guān)文件：詳細(xì)要求和說(shuō)明：其他相關(guān)文件包括但不限于投資合同、交易記錄、投資憑證等。乙方應(yīng)確保其他相關(guān)文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。乙方應(yīng)按照約定時(shí)間提供其他相關(guān)文件，并確保甲方的查閱和復(fù)制權(quán)利。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間、質(zhì)量提供服務(wù)的。2.乙方未保守甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息的。3.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用的。4.甲方未按照乙方建議進(jìn)行投資的。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.乙方未按約定時(shí)間、質(zhì)量提供服務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方改正，并按照實(shí)際損失向甲方支付賠償金。2.乙方未保守甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。3.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金，違約金的計(jì)算方式為：逾期付款金額×逾期付款天數(shù)×日利率。日利率按照中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)收。4.甲方未按照乙方建議進(jìn)行投資的，甲方應(yīng)自行承擔(dān)投資收益和風(fēng)險(xiǎn)。示例說(shuō)明：如果乙方未按約定時(shí)間提供投資策略規(guī)劃服務(wù)，甲方可以要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供服務(wù)，并按照實(shí)際損失向甲方支付賠償金。如果乙方未保守甲方的商業(yè)秘密，導(dǎo)致秘密泄露給第三方，甲方可以要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.合同：指甲乙雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致而訂立的書面文件。2.投資策略規(guī)劃：指為達(dá)到甲方投資目標(biāo)，乙方根據(jù)甲方的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為甲方制定具體的投資策略。3.顧問咨詢服務(wù)：指乙方在投資策略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，為甲方提供投資相關(guān)的咨詢服務(wù)。4.保密信息：指合同履行過(guò)程中甲乙雙方相互透露的與商業(yè)活動(dòng)、技術(shù)秘密等相關(guān)的信息。6.賠償金：指違約方因違約行為給守約方造成的損失，按照合同約定或依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。7.爭(zhēng)議解決：指雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑解決。本合同中的合同指的是甲乙雙方簽訂的書面文件，用以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。投資策略規(guī)