第第頁(yè)銀行核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目管理方法中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)**銀行項(xiàng)目管理方法20**6發(fā)布內(nèi)部公開文檔屬性屬性內(nèi)容用戶名稱：中信銀行文檔標(biāo)題：中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目管理方法文檔編號(hào)：版本日期：發(fā)布版本：20**.6月版V1.0適用范圍：核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目組全體成員：核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目管理組審核人批準(zhǔn)人文檔更改歷史清單版本修正章節(jié)日期修正人更改記錄0.520**530李藝創(chuàng)建0.620**612李藝修訂并完善項(xiàng)目監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、需求管理、測(cè)試管理、質(zhì)量管理、配置管理、評(píng)審管理等內(nèi)容。20**623李藝部門討論后，更新并修訂。20**626李藝依據(jù)項(xiàng)目組內(nèi)部討論后修訂。20**817李藝依據(jù)張總要求，修訂20**825李藝依據(jù)張總要求，修訂：1）統(tǒng)一名稱“項(xiàng)目管理組”。2）4.3.1.2項(xiàng)目周報(bào)修訂。3）6.1需求更改管理中第5點(diǎn)修訂。4）5.4.4.1風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施增補(bǔ)。5）5.4.3項(xiàng)目問題管理加添“優(yōu)先級(jí)高的問題，原則上3個(gè)工作日解決”。目錄前言51項(xiàng)目總體介紹5項(xiàng)目總體計(jì)劃5項(xiàng)目組織架構(gòu)63.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)63.2角色與職責(zé)74匯報(bào)與溝通74.1匯報(bào)路徑74.2匯報(bào)內(nèi)容84.3匯報(bào)與溝通方式84.3.1書面匯報(bào)與溝通84.3.2會(huì)議制度94.3.4簡(jiǎn)報(bào)制度105項(xiàng)目進(jìn)度管理105.1進(jìn)度掌控管理目標(biāo)105.2進(jìn)度管理職責(zé)劃分115.3項(xiàng)目計(jì)劃115.3.1高層計(jì)劃115.3.2總體計(jì)劃115.3.3WBS日程計(jì)劃115.4項(xiàng)目監(jiān)控125.4.1項(xiàng)目報(bào)工125.4.2項(xiàng)目跟蹤125.4.3項(xiàng)目問題管理135.4.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理13更改管理156.1需求更改管理156.2項(xiàng)目更改管理167需求管理177.1需求受理177.2需求跟蹤177.3需求更改178質(zhì)量管理188.1質(zhì)量計(jì)劃188.2質(zhì)量保證189項(xiàng)目安全和保密規(guī)定1810配置管理1811綜合管理1911.1考勤、請(qǐng)假制度1911.2考核管理制度1911.3合作廠商管理/外包人員管理1911.4培訓(xùn)組織1911.5后勤保障19前言為確保核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目順利實(shí)施，項(xiàng)目組特訂立《中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)**銀行項(xiàng)目管理方法》，全體項(xiàng)目構(gòu)成員項(xiàng)目構(gòu)成員包含參加本項(xiàng)目的總行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員；分行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員；廠商人員。須嚴(yán)格遵奉執(zhí)行。1項(xiàng)目總體介紹“核心系統(tǒng)”指我行將來整體IT架構(gòu)中的“瘦核心”，功能范圍包含存款、貸款、借記卡、結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行各類業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、總賬以及機(jī)構(gòu)管理、柜員管理等基礎(chǔ)支撐功能。核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施”策略及三年四階段實(shí)施方案。該項(xiàng)目對(duì)提高我行客戶服務(wù)水平、快速響應(yīng)市場(chǎng)需求及監(jiān)管要求、提升管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)源質(zhì)量，優(yōu)化核心系統(tǒng)軟件架構(gòu)，規(guī)范開發(fā)管理模式有緊要意義。核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)目標(biāo)是通過整合業(yè)務(wù)需求，借鑒行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，解決現(xiàn)存問題，同時(shí)在客戶服務(wù)、快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)更改、產(chǎn)品管理、管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)支持方面獲得明顯提升。技術(shù)目標(biāo)是充分考慮IT規(guī)劃的要求和管束，使核心系統(tǒng)在快捷性、可擴(kuò)展性方面取得根天性的進(jìn)步，提高IT對(duì)業(yè)務(wù)需求的響應(yīng)本領(lǐng)；提升系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和處理本領(lǐng)，對(duì)運(yùn)維管理供應(yīng)系統(tǒng)性的支持；形成有效的開發(fā)管控模式，保證系統(tǒng)架構(gòu)的穩(wěn)定和開發(fā)運(yùn)維的可連續(xù)。項(xiàng)目總體計(jì)劃核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目初步計(jì)劃用三年時(shí)間，分四個(gè)階段完成核心系統(tǒng)升級(jí)**。第一階段是完成核心系統(tǒng)需求開發(fā)指完成業(yè)務(wù)需求和技術(shù)需求的過程。和系統(tǒng)設(shè)計(jì)、第二階段是完成核心系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊及負(fù)債子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第三階段是完成資產(chǎn)子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第四階段是完成會(huì)計(jì)核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線。各階段的連續(xù)時(shí)間分別是9個(gè)月、12個(gè)月、8個(gè)月和7個(gè)月。項(xiàng)目組織架構(gòu)3.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目參加部門有總行公司銀行部、零售銀行部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸管理部、結(jié)算運(yùn)營(yíng)中心、會(huì)計(jì)部和信息技術(shù)部。計(jì)劃在需求開發(fā)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段引入外部合作廠商。核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目采用以下組織結(jié)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由陳小憲行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，歐陽謙副行長(zhǎng)任第一副組長(zhǎng)，曹彤副行長(zhǎng)、曹國(guó)強(qiáng)副行長(zhǎng)、張強(qiáng)副行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)研究醞釀提交辦公會(huì)決策的重點(diǎn)事項(xiàng)，對(duì)項(xiàng)目資源供應(yīng)保障。*******項(xiàng)目管理辦公室（簡(jiǎn)稱PMO）由歐陽謙副行長(zhǎng)任主任、信息技術(shù)部張斌總經(jīng)理、會(huì)計(jì)部李佩霞副總經(jīng)理任副主任，信息技術(shù)部、會(huì)計(jì)部、公司銀行部、零售銀行部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、結(jié)算運(yùn)營(yíng)中心、信貸管理部一級(jí)部副職、業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理為成員。會(huì)計(jì)部胡葆青任業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理，信息技術(shù)部劉良俊******任技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程工作的組織推動(dòng)。項(xiàng)目管理組由信息技術(shù)部項(xiàng)目管理骨干和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的外部專家構(gòu)成，負(fù)責(zé)幫忙項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目管理工作。廠商到位后，將布置相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理，以及項(xiàng)目管理人員加入PMO和項(xiàng)目管理組。業(yè)務(wù)組由總分行任職干部、業(yè)務(wù)骨干及合作公司人員構(gòu)成。業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)提出業(yè)務(wù)需求、驗(yàn)收測(cè)試、手冊(cè)編寫和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并參加上線投產(chǎn)的組織工作。技術(shù)組由總行信息技術(shù)部任職干部、技術(shù)骨干、分行技術(shù)骨干、外包廠商技術(shù)人員、合作公司人員構(gòu)成。技術(shù)組負(fù)責(zé)需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)移植、技術(shù)測(cè)試及上線投產(chǎn)等工作。3.2角色與職責(zé)除領(lǐng)導(dǎo)小組外，本項(xiàng)目包含PMO成員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作的項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)及小構(gòu)成員。PMO成員：負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部與核心系統(tǒng)升級(jí)**相關(guān)工作的組織協(xié)調(diào)，對(duì)項(xiàng)目組提出的問題及時(shí)組織部門內(nèi)部討論并反饋看法（需部門一把手簽字）；依據(jù)需要參加各個(gè)階段工作成績(jī)的評(píng)審。項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、管理與實(shí)施；負(fù)責(zé)執(zhí)行PMO的工作部署，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和引導(dǎo)項(xiàng)目小組的工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他項(xiàng)目的關(guān)系；負(fù)責(zé)對(duì)小組組長(zhǎng)和成員的考核。小組組長(zhǎng)：幫忙項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目日常管理工作；負(fù)責(zé)本小組的工作組織、管理與項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和引導(dǎo)小構(gòu)成員的工作；負(fù)責(zé)對(duì)小構(gòu)成員考核。小構(gòu)成員：搭配小組組長(zhǎng)完成項(xiàng)目日常工作，依據(jù)小組組長(zhǎng)的布置，定時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目實(shí)施工作。題構(gòu)成員對(duì)本部門相關(guān)人員的工作組全職人員（包含組長(zhǎng)和成員）要及時(shí)將工作情況和存在的問題反饋給所在部門，必需時(shí)協(xié)調(diào)所在部門相關(guān)人員參加項(xiàng)目組的專題討論，或幫忙項(xiàng)目構(gòu)成員對(duì)本部門相關(guān)人員進(jìn)行訪談。4匯報(bào)與溝通4.1匯報(bào)路徑匯報(bào)路徑原則上采用逐級(jí)匯報(bào)方式，即：小構(gòu)成員小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理辦公室領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組；對(duì)可能影響項(xiàng)目進(jìn)度、安全、質(zhì)量和人員團(tuán)結(jié)等緊要事項(xiàng)，小構(gòu)成員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，必需時(shí)可越級(jí)匯報(bào)。各小組組長(zhǎng)與項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目構(gòu)成員，銀行項(xiàng)目構(gòu)成員與廠商項(xiàng)目構(gòu)成員應(yīng)保持緊密溝通，確保項(xiàng)目匯報(bào)路徑暢通。4.2匯報(bào)內(nèi)容匯報(bào)內(nèi)容即包含任務(wù)完成進(jìn)度、遇到的難點(diǎn)和困難、存在的問題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)、更改請(qǐng)示等，也可包含對(duì)本項(xiàng)目執(zhí)行提出的建議。4.3匯報(bào)與溝通方式4.3.1書面匯報(bào)與溝通4.3.1.1每日?qǐng)?bào)工本項(xiàng)目建議采用每日?qǐng)?bào)工的工作方式。報(bào)工采用書面匯報(bào)方式進(jìn)行。每天下班前，小構(gòu)成員以書面工作日?qǐng)?bào)形式匯報(bào)自身當(dāng)天投入到每項(xiàng)工作的工作內(nèi)容和工作量報(bào)小組組長(zhǎng)。4.3.1.2項(xiàng)目周報(bào)項(xiàng)目周報(bào)包含計(jì)劃與周報(bào)兩方面內(nèi)容。項(xiàng)目管理組每周四向各小組發(fā)布最新下周項(xiàng)目計(jì)劃，各小組參照該計(jì)劃訂立下周本組實(shí)在工作計(jì)劃。各小組每周五向項(xiàng)目管理組提交本小組周報(bào)，內(nèi)容緊要包含本周工作完成情況、下周工作計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)行過程中存在的緊要問題。項(xiàng)目管理組依據(jù)各小組工工作周報(bào)，匯總形成項(xiàng)目組周報(bào)，并跟進(jìn)如下事宜：1）確認(rèn)各組任務(wù)完成情況，如有延遲，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)追蹤確認(rèn)延遲原因，明確改進(jìn)措施。2）匯總并跟蹤各小組反映的緊要問題。3）預(yù)警項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每周五下班前項(xiàng)目管理組將分析完成的項(xiàng)目周報(bào)報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)周報(bào)信息確認(rèn)項(xiàng)目整體情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目問題，掌控項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量，并提出下一階段工作要求與布置。項(xiàng)目周報(bào)模版見附件1《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目周/月報(bào)》4.3.1.3項(xiàng)目月報(bào)各小組組長(zhǎng)應(yīng)每月月末向項(xiàng)目管理組提交項(xiàng)目月報(bào)，內(nèi)容緊要包含本月工作計(jì)劃完成情況、下月工作計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)行過程中存在的問題。項(xiàng)目管理組每月依據(jù)各小組的工作計(jì)劃和工作總結(jié)，結(jié)合項(xiàng)目的總體進(jìn)展情況，匯總后形成項(xiàng)目月報(bào)。并及時(shí)報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、PMO、項(xiàng)目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。4.3.1.4項(xiàng)目里程碑報(bào)告項(xiàng)目管理組搭配項(xiàng)目經(jīng)理，依據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，綜合匯總后形成里程碑報(bào)告。項(xiàng)目里程碑報(bào)告用于反映項(xiàng)目成績(jī)、進(jìn)展、下一階段工作計(jì)劃和決策問題。里程碑報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、PMO、項(xiàng)目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。項(xiàng)目里程碑報(bào)告模版見附件2《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目里程碑報(bào)告》4.3.1.5工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單用于項(xiàng)目組內(nèi)部，當(dāng)某項(xiàng)工作需要確認(rèn)、跟蹤時(shí)，可由一方填寫《工作聯(lián)系單》至接收方。工作聯(lián)系單需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，項(xiàng)目經(jīng)理審批通過后發(fā)送項(xiàng)目管理組歸檔，并由項(xiàng)目管理組將工作聯(lián)系單發(fā)送至接收方進(jìn)行后續(xù)處理。項(xiàng)目管理組跟蹤聯(lián)系單處理情況。工作聯(lián)系單模版見附件3《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目工作聯(lián)系單》4.3.1.6電子郵件、電話和口頭項(xiàng)目過程中日常業(yè)務(wù)、技術(shù)問題的溝通與確認(rèn)、項(xiàng)目組內(nèi)日常的工作匯報(bào)以及各類通知、通告等，可借助電子郵件完成。日常工作中一般性的匯報(bào)和溝通可以采取電話或口頭的形式。4.3.2會(huì)議制度1、項(xiàng)目會(huì)議包含：PMO例會(huì)、項(xiàng)目組周例會(huì)、各小組周例會(huì)、專題討論會(huì)，以及不定期召開的項(xiàng)目組全體會(huì)議、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議等。2、會(huì)議管理：項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、項(xiàng)目組全體會(huì)、PMO例會(huì)及項(xiàng)目組周例會(huì)的會(huì)議組織，包含預(yù)定會(huì)議室、發(fā)會(huì)議通知、會(huì)議記錄并整理睬議紀(jì)要等。各小組例會(huì)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)、技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)和其他專題會(huì)議，由各小組負(fù)責(zé)布置會(huì)議場(chǎng)合并記錄、整理睬議紀(jì)要。各類會(huì)議需要使用會(huì)議設(shè)備，如投影儀等由項(xiàng)目管理組統(tǒng)一管理，參會(huì)人員需提前申請(qǐng)，使用完畢交還項(xiàng)目管理組保管。3、項(xiàng)目組全體會(huì)議：項(xiàng)目組全體會(huì)議不定期召開，參加人員為項(xiàng)目組全體成員，會(huì)議緊要內(nèi)容包含：重點(diǎn)事項(xiàng)的調(diào)整和公布，階段性的總結(jié)等，由項(xiàng)目經(jīng)理主持。4、項(xiàng)目組周例會(huì)：項(xiàng)目組周例會(huì)每周五下午召開一次，由項(xiàng)目經(jīng)理主持，參加人員為各小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，會(huì)議緊要內(nèi)容包含：項(xiàng)目總體情形總結(jié)、上周工作回顧、關(guān)鍵問題及風(fēng)險(xiǎn)討論、倚靠因素討論、下周人員布置、下周工作布置等。5、PMO例會(huì)：PMO例會(huì)原則上兩周布置一次，PMO相關(guān)人員參會(huì)，可視情況進(jìn)行調(diào)整。由項(xiàng)目經(jīng)理向PMO領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度及存在的問題，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行中遇到的重點(diǎn)問題提交PMO或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決策。6、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議不定期召開，由PMO向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度及風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)項(xiàng)目過程中的重點(diǎn)問題提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決策。7、小組例會(huì)：小組例會(huì)每周五上午召開一次，由各小組組長(zhǎng)召集，參加人員為本小組全體成員，緊要內(nèi)容包含：通報(bào)本周工作情況、問題討論與溝通、布置下周工作等。8、技術(shù)、業(yè)務(wù)專題討論：由項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)或技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干主持，參加人員為相關(guān)項(xiàng)目成員，會(huì)議緊要是討論有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)專題。4.3.4簡(jiǎn)報(bào)制度項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)每?jī)芍馨l(fā)布項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告報(bào)PMO,里程碑點(diǎn)發(fā)布里程碑報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。5項(xiàng)目進(jìn)度管理本項(xiàng)目基于WBS與資源的計(jì)劃訂立方法，基于WBS的多里程碑進(jìn)度跟蹤和度量。5.1進(jìn)度掌控管理目標(biāo)本項(xiàng)目進(jìn)度掌控管理目標(biāo)為，通過有計(jì)劃的掌控措施，保證項(xiàng)目按預(yù)定時(shí)間完成。在必需情況下，對(duì)項(xiàng)目的時(shí)間計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。5.2進(jìn)度管理職責(zé)劃分項(xiàng)目經(jīng)理牽頭總體計(jì)劃的訂立和掌控，小組計(jì)劃由各小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)訂立，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)搭配項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤與監(jiān)督，并及時(shí)將項(xiàng)目進(jìn)展情況匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和PMO。5.3項(xiàng)目計(jì)劃5.3.1高層計(jì)劃本項(xiàng)目的高層計(jì)劃指按里程碑點(diǎn)訂立的整體計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)訂立，并報(bào)PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組審批。5.3.2總體計(jì)劃1、總體計(jì)劃形成方式：本項(xiàng)目總體計(jì)劃的形成采用自上而下和自下而上的過程，即項(xiàng)目經(jīng)理在聽取各小組工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，把握項(xiàng)目的總體進(jìn)度，提出項(xiàng)目總體計(jì)劃的初步設(shè)想，并提交項(xiàng)目組例會(huì)討論。討論通過后項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目組例會(huì)的看法進(jìn)行必需的修訂，形成項(xiàng)目總體計(jì)劃并下發(fā)各小組執(zhí)行。2、總體計(jì)劃內(nèi)容：本項(xiàng)目的總體計(jì)劃是指在項(xiàng)目執(zhí)行期間，依據(jù)項(xiàng)目的總體實(shí)施目標(biāo)和總體時(shí)間框架訂立的認(rèn)真工作計(jì)劃，項(xiàng)目總體計(jì)劃中應(yīng)包含進(jìn)度計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃等方面的內(nèi)容。本項(xiàng)目因分階段實(shí)施，周期長(zhǎng)，因此項(xiàng)目總體計(jì)劃應(yīng)包含跨越整個(gè)項(xiàng)目生命周期的：1）核心系統(tǒng)需求開發(fā)、概要設(shè)計(jì)；2）基礎(chǔ)模塊及負(fù)債子系統(tǒng)的開發(fā)上線；3）資產(chǎn)子系統(tǒng)的開發(fā)上線；4）會(huì)計(jì)核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線四個(gè)階段的階段性計(jì)劃和月度計(jì)劃。5.3.3WBS日程計(jì)劃WBS日程計(jì)劃分為兩類：1、小組WBS日程計(jì)劃：指由小組組長(zhǎng)依據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃進(jìn)行任務(wù)分解，訂立的小組工作計(jì)劃。各小組WBS日程計(jì)劃應(yīng)細(xì)化到工作日，并應(yīng)有明確的起始時(shí)間和完成時(shí)間，任務(wù)分解到人。小組WBS日程計(jì)劃需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2、項(xiàng)目組WBS日程計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)各小組的WBS日程計(jì)劃，匯總形成項(xiàng)目組WBS日程計(jì)劃，項(xiàng)目組的WBS日程計(jì)劃可細(xì)化到周，有明確的起始時(shí)間和完成時(shí)間，任務(wù)應(yīng)分解到人。5.4項(xiàng)目監(jiān)控項(xiàng)目監(jiān)控是指項(xiàng)目組依照項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目情形和績(jī)效進(jìn)行跟蹤，并采取相應(yīng)的掌控和糾偏活動(dòng)，以保證項(xiàng)目各項(xiàng)活動(dòng)依照項(xiàng)目計(jì)劃有序進(jìn)行。項(xiàng)目監(jiān)控緊要包含項(xiàng)目報(bào)工、項(xiàng)目跟蹤、項(xiàng)目問題管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目更改管理等。項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤緊要由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)跟蹤的實(shí)在工作，在計(jì)劃執(zhí)行顯現(xiàn)偏差時(shí)及時(shí)提示相關(guān)責(zé)任人，并通報(bào)小組組長(zhǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理。5.4.1項(xiàng)目報(bào)工各組長(zhǎng)可通過小構(gòu)成員每日?qǐng)?bào)工了解各項(xiàng)工作的完成情況。顯現(xiàn)問題時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)與小構(gòu)成員溝通，力爭(zhēng)彌補(bǔ)顯現(xiàn)的進(jìn)度偏差。在確有必需的情況下，組長(zhǎng)可對(duì)WBS日程計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。5.4.2項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目跟蹤依照關(guān)注點(diǎn)的不同，分為兩類：項(xiàng)目周/月跟蹤與項(xiàng)目里程碑跟蹤。5.4.2.1項(xiàng)目周/月跟蹤項(xiàng)目周/月跟蹤的目的是通過收集項(xiàng)目信息和更新項(xiàng)目狀態(tài)，呈現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展與項(xiàng)目總體計(jì)劃和WBS日程計(jì)劃的偏差。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)了解各小組任務(wù)完成情況，小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)了解小構(gòu)成員任務(wù)完成情況，更新WBS日程計(jì)劃及活動(dòng)完成百分比，并填寫任務(wù)實(shí)際完成時(shí)間。項(xiàng)目經(jīng)理和小組組長(zhǎng)檢查項(xiàng)目問題，記錄項(xiàng)目問題的跟蹤情況。假如問題已處理，則記錄問題的處理方式與處理結(jié)果。項(xiàng)目管理組可搭配小組和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目問題跟蹤表》的問題解決情況。項(xiàng)目經(jīng)理和小組組長(zhǎng)檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，記錄風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的情況、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際影響，項(xiàng)目組采取的應(yīng)對(duì)措施以及實(shí)施效果。5.4.2.2項(xiàng)目里程碑跟蹤本項(xiàng)目里程碑跟蹤緊要指對(duì)項(xiàng)目高層計(jì)劃的跟蹤，目的是收集項(xiàng)目信息、更新項(xiàng)目狀態(tài)，并向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、PM0匯報(bào)當(dāng)前里程碑的完成情況。項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)生與高層計(jì)劃偏差5個(gè)工作日時(shí)，應(yīng)及時(shí)預(yù)警，調(diào)查偏差原因并提出解決方案，采取措施盡可能減小偏差；若發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)生與高層計(jì)劃偏差10個(gè)工作日時(shí)，要及時(shí)上報(bào)PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組，匯報(bào)偏差產(chǎn)生的原因及應(yīng)對(duì)措施，如需調(diào)整高層計(jì)劃，需報(bào)PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組審批。項(xiàng)目里程碑跟蹤同樣需要對(duì)項(xiàng)目問題和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查與跟蹤，并填寫附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目問題跟蹤表》和附件5《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表》。5.4.3項(xiàng)目問題管理對(duì)于記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目問題跟蹤表》中的問題，小組組長(zhǎng)依據(jù)問題緊要程度和對(duì)項(xiàng)目的影響，指派相關(guān)小構(gòu)成員作為問題負(fù)責(zé)人解決問題。問題負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解決問題，假如問題較嚴(yán)重，符合項(xiàng)目更改的條件，則需要發(fā)起項(xiàng)目更改。項(xiàng)目管理組每日對(duì)問題跟蹤表中記錄的問題進(jìn)行檢查，對(duì)不需要項(xiàng)目更改的問題，原則上5個(gè)工作日內(nèi)解決（優(yōu)先級(jí)高的問題，原則上3個(gè)工作日解決），超出5個(gè)工作日尚未解決的問題，項(xiàng)目管理組提出預(yù)警，督促問題負(fù)責(zé)人盡快解決，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和小組組長(zhǎng)關(guān)注。5.4.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。5.4.4.1風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目構(gòu)成員，依據(jù)識(shí)別出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的描述和影響范圍確定風(fēng)險(xiǎn)的分類，并結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn)和本項(xiàng)目的實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性有多大，確定風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，對(duì)項(xiàng)目的影響有多大。對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，各小組要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并提出建議。對(duì)于一般性風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理召集相關(guān)人員進(jìn)行必需討論后確定對(duì)應(yīng)措施；對(duì)于重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理提出解決建議，報(bào)PMO決策。項(xiàng)目經(jīng)理為每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指派小構(gòu)成員實(shí)在負(fù)責(zé)，該小構(gòu)成員負(fù)責(zé)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)，監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件是否具備。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的說明風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性等級(jí)數(shù)值描述含義很低0發(fā)生的概率為0%～20%特別不行能，機(jī)會(huì)很小低發(fā)生的概率為21%～40%不行能，可能不會(huì)中等發(fā)生的概率為41%～60%我們懷疑，可能不會(huì)高發(fā)生的概率為61%～80%可能，我們信任特別高發(fā)生的概率為81%～100%將近確定，特別可能2）風(fēng)險(xiǎn)影響程度說明風(fēng)險(xiǎn)影響程度說明風(fēng)險(xiǎn)影響程度等級(jí)數(shù)值描述低0進(jìn)度延誤低于10%，或工作量加添低于10%。中進(jìn)度拖延在10%～30%之間，或工作量加添在10%～20%之間，或質(zhì)量不高，需要返工。高進(jìn)度拖延在30%～50%之間，或工作量加添20%～30%之間，或質(zhì)量較差，必需重點(diǎn)返工，否則無法連續(xù)工作。關(guān)鍵進(jìn)度拖延超出50%，或者工作量加添超出30%，或質(zhì)量極差，很難實(shí)現(xiàn)需求。5.4.4.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是一個(gè)日常性的工作，貫穿于本項(xiàng)目的整個(gè)過程中，采取定期（周/月跟蹤、里程碑跟蹤）或事件驅(qū)動(dòng)的方式來進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件。假如風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件有更改，需及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，并重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)：1）假如風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生，正在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，則狀態(tài)修改為“處理中”；2）假如風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行完畢，風(fēng)險(xiǎn)被成功規(guī)避，則依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)策略，將風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)修改為“已減輕”“已轉(zhuǎn)移”“已躲避”；3）假如風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施未能有效掌控風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)被轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目問題進(jìn)行處理，則將風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”；4）假如風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件已經(jīng)不具備，風(fēng)險(xiǎn)已不行能發(fā)生，則風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目月報(bào)和項(xiàng)目里程碑報(bào)告中通報(bào)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)送PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組知悉。5.4.4.3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是指風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施來躲避風(fēng)險(xiǎn)或減低風(fēng)險(xiǎn)帶來的影響。風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件滿足時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人要實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施后，要評(píng)估和記錄實(shí)施效果，更新風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，并匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和處理情況。假如成功掌控了風(fēng)險(xiǎn)，則直接將風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)為關(guān)閉，假如未能掌控風(fēng)險(xiǎn)或未實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果，則風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，將此風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目問題，記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目問題跟蹤表》中進(jìn)行跟蹤處理，風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)也轉(zhuǎn)為關(guān)閉。更改管理更改管理是當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生重點(diǎn)偏差或問題時(shí)，采取的糾偏活動(dòng)，以保證項(xiàng)目能夠有序進(jìn)行。更改管理包含需求更改管理和項(xiàng)目更改管理。6.1需求更改管理需求更改管理的目的是掌控需求更改對(duì)項(xiàng)目的影響，如對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目交付物等的影響。需求更改有兩種情況：1）對(duì)已經(jīng)提交的需求進(jìn)行更改；2）新需求。第一種情況需要對(duì)更改進(jìn)行評(píng)估與分析；第二種情況則直接受理新需求并進(jìn)行后續(xù)工作。1、需求更改發(fā)起前，各業(yè)務(wù)和技術(shù)小組應(yīng)充分討論與溝通，評(píng)估是否發(fā)起該更改申請(qǐng)，若需要，由各小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫附件6《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目需求更改申請(qǐng)表》，并提交項(xiàng)目經(jīng)理審批。2、項(xiàng)目經(jīng)理組織業(yè)務(wù)和技術(shù)相關(guān)人員推斷是否為重點(diǎn)更改，推斷依據(jù)是：1）工作量超出總工作量達(dá)5%；2）里程碑點(diǎn)推遲；3）涉及關(guān)聯(lián)系統(tǒng)需求更改的；4）其他影響高層計(jì)劃布置的；滿足上述任一條件即為重點(diǎn)更改。3、假如更改屬于重點(diǎn)更改，則項(xiàng)目經(jīng)理要組織重點(diǎn)需求更改分析與評(píng)審；假如更改不屬于重點(diǎn)更改，則還要推斷是否接受更改。4、重點(diǎn)需求更改分析與評(píng)審假如更改屬于重點(diǎn)更改，項(xiàng)目經(jīng)理組織重點(diǎn)需求更改分析與評(píng)審。評(píng)估內(nèi)容包含：1）技術(shù)可行性分析；2）需求合理性、可行性分析；3）關(guān)聯(lián)系統(tǒng)影響分析；4）更改的風(fēng)險(xiǎn)分析；5）分析需求的緊急程度。5、項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)需求更改的分析與評(píng)審及對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃的影響程度，推斷是否接受需求更改，并填寫附件6《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目需求更改申請(qǐng)》，如該更改需要調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃則執(zhí)行項(xiàng)目（計(jì)劃）更改，填寫附件7《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目更改申請(qǐng)表》，提出明確看法與分析后，報(bào)PMO領(lǐng)導(dǎo)審批。6、需求更改得審批通過后，項(xiàng)目經(jīng)理需組織項(xiàng)目成員進(jìn)行需求分析，需求分析結(jié)束后形成《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》。7、需求更改與修改工作產(chǎn)品的關(guān)系：假如需求更改發(fā)生在定義階段，需要更新設(shè)計(jì)文檔；假如需求更改發(fā)生在開發(fā)階段和測(cè)試階段，需要更新設(shè)計(jì)文檔、代碼、測(cè)試方案和測(cè)試案例；假如需求更改屬于重點(diǎn)更改，則項(xiàng)目經(jīng)理要組織評(píng)審活動(dòng)對(duì)緊要工作產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。8、需求更改與維護(hù)需求跟蹤矩陣的關(guān)系：修改完工作產(chǎn)品后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織小組組長(zhǎng)更新需求跟蹤矩陣6.2項(xiàng)目更改管理本項(xiàng)目項(xiàng)目更改有下述三種情況：1、項(xiàng)目高層計(jì)劃更改當(dāng)目實(shí)際進(jìn)度與項(xiàng)目高層計(jì)劃發(fā)生較大偏差時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫附件7《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目更改申請(qǐng)表》，調(diào)整項(xiàng)目高層計(jì)劃和項(xiàng)目總體計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2、項(xiàng)目日程計(jì)劃更改當(dāng)本項(xiàng)目小組新增或調(diào)整WBS日程計(jì)劃時(shí)，由小組組長(zhǎng)在本周項(xiàng)目計(jì)劃周報(bào)中體現(xiàn)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，項(xiàng)目經(jīng)理審批通過后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)同步調(diào)整項(xiàng)目WBS日程計(jì)劃，并下發(fā)各小組執(zhí)行。3、項(xiàng)目核心成員更改當(dāng)項(xiàng)目核心成員在項(xiàng)目實(shí)施期間離開項(xiàng)目組時(shí)，需要進(jìn)行正式的交接和審批過程。核心成員包含：銀行項(xiàng)目經(jīng)理、廠商項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)、需求分析人員、系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員、測(cè)試負(fù)責(zé)人等。小組內(nèi)核心成員更改時(shí)，由小組組長(zhǎng)填寫附件7《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目更改申請(qǐng)表》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，小組組長(zhǎng)或廠商項(xiàng)目經(jīng)理人員更改時(shí)，由銀行項(xiàng)目經(jīng)理填寫附件7《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目更改申請(qǐng)表》，報(bào)PMO審批。7需求管理本項(xiàng)目需求管理的目的（CMMI定義），在于管理項(xiàng)目產(chǎn)品及產(chǎn)品組件的需求，并識(shí)別這些需求與項(xiàng)目計(jì)劃及工作產(chǎn)品間的差別。7.1需求受理涉及核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目范圍內(nèi)系統(tǒng)的需求進(jìn)行統(tǒng)一管理，由核心升級(jí)項(xiàng)目業(yè)務(wù)組和技術(shù)組組織分析需求與核心升級(jí)項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)性，給出需求是否實(shí)施、與核心系統(tǒng)的協(xié)同關(guān)系等看法?；镜恼瓶販?zhǔn)則是：監(jiān)管需求和急迫的業(yè)務(wù)需求必需支持；可能導(dǎo)致項(xiàng)目延期的新增業(yè)務(wù)需求則進(jìn)行必需的掌控。7.2需求跟蹤需求跟蹤的目的是跟蹤需求的實(shí)現(xiàn)過程，而且在發(fā)生需求更改時(shí)確定更改影響的范圍。本項(xiàng)目需求開發(fā)階段，各小組組長(zhǎng)指定專人負(fù)責(zé)需求跟蹤，并依照附件8《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目需求跟蹤矩陣交付物要求》，編寫《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目需求跟蹤矩陣》，將需求功能點(diǎn)和需求狀態(tài)記錄到需求跟蹤矩陣中，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核。當(dāng)發(fā)生需求更改時(shí)，需求跟蹤人員負(fù)責(zé)更改影響的設(shè)計(jì)結(jié)果、測(cè)試結(jié)果和需求狀態(tài)更新到需求跟蹤矩陣中，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)跟蹤與核心系統(tǒng)升級(jí)**有協(xié)同關(guān)系需求的項(xiàng)目進(jìn)展。7.3需求更改見6.1需求更改管理8質(zhì)量管理8.1質(zhì)量計(jì)劃本項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理指定特地的QA人員負(fù)責(zé)訂立質(zhì)量保證計(jì)劃，用于審計(jì)本項(xiàng)目各里程碑點(diǎn)是否按要求實(shí)施。質(zhì)量審計(jì)包含產(chǎn)品審計(jì)和過程審計(jì)，產(chǎn)品審計(jì)用于審計(jì)各階段交付物的質(zhì)量，如需求開發(fā)階段，需要審計(jì)文檔規(guī)范、需求范圍、功能點(diǎn)是否完整等內(nèi)容。過程審計(jì)緊要用于審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中是否按要求執(zhí)行了項(xiàng)目動(dòng)作，如在計(jì)劃時(shí)間點(diǎn)是否訂立了《WBS日程計(jì)劃》等。8.2質(zhì)量保證本項(xiàng)目的質(zhì)量保證緊要方式是評(píng)審。評(píng)審按《中信銀行**銀行評(píng)審管理規(guī)范》執(zhí)行。本項(xiàng)目文檔管理規(guī)范遵奉并服從《IT09YYKF913201ZH中信銀行**銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部文檔管理規(guī)范》中項(xiàng)目級(jí)文檔管理規(guī)范執(zhí)行。9項(xiàng)目安全和保密規(guī)定1、項(xiàng)目管理組對(duì)開發(fā)過程中產(chǎn)生的文檔、公司提交的緊要文檔、源程序及其它緊要資料進(jìn)行安全分級(jí)管理，嚴(yán)格掌控文檔發(fā)布范圍。2、未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目成員不得以網(wǎng)絡(luò)、磁盤、U盤、紙介質(zhì)等任何方式對(duì)外傳播文檔信息。3、項(xiàng)目構(gòu)成員要注意保管好各自辦公所用的電子介質(zhì)、筆記本和文檔資料，廢棄資料要注意銷毀。4、項(xiàng)目構(gòu)成員所使用的電腦必需安裝我行統(tǒng)一規(guī)定的防病毒軟件，采用統(tǒng)一的準(zhǔn)入登陸。5、全部廠商項(xiàng)目構(gòu)成員必需簽署《中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)**銀行項(xiàng)目保密承諾書》10配置管理本項(xiàng)目使用信息技術(shù)部統(tǒng)一的配置管理工具Firefly，F(xiàn)irefly可以進(jìn)行任務(wù)和文檔管理，核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目組僅使用文檔管理功能。核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目配置管理說明見附件9《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目配置管理說明》配置管理工具認(rèn)真操作說明見《中信銀行**銀行配置管理系統(tǒng)操作手冊(cè)》。11綜合管理11.1考勤、請(qǐng)假制度1、全部項(xiàng)目成員（包含廠商人員）應(yīng)嚴(yán)格遵守中信銀行**銀行考勤管理制度，正常工作時(shí)間是：8:3017:00.各小組依據(jù)工作如需合理布置加班。2、小構(gòu)成員因病、事需要休假時(shí)，需提前以書面方式向項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假并得到批準(zhǔn)后報(bào)PMO副主任審批。11.2考核管理制度為加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目構(gòu)成員的管理，調(diào)動(dòng)項(xiàng)目構(gòu)成員的樂觀性，提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作效率和質(zhì)量，本項(xiàng)目特訂立了考核管理方法?？己斯芾矸椒ㄟm用于項(xiàng)目組的行內(nèi)人員。詳見附件10《中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)**銀行項(xiàng)目考核管理方法》11.3合作廠商管理/外包人員管理合作廠商人員、外包人員應(yīng)遵守的中信銀行**銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部外包技術(shù)人員管理制度：包含訪問掌控、緊要文檔交接登記、人員簡(jiǎn)歷清單，人員入場(chǎng)考試、進(jìn)廠工作到位和人員離崗報(bào)告，相關(guān)承諾的跟進(jìn)措施，交付驗(yàn)收制度，知識(shí)轉(zhuǎn)移方案等。詳見附件11《中信銀行**銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部外包技術(shù)人員管理工作流程》11.4培訓(xùn)組織項(xiàng)目組內(nèi)部各類技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)組織與實(shí)施由項(xiàng)目管理組統(tǒng)一負(fù)責(zé)。11.5后勤保障本項(xiàng)目的辦公環(huán)境、設(shè)備、紙質(zhì)和實(shí)物介質(zhì)、外出會(huì)議、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)等日常管理與支持，由項(xiàng)目管理組統(tǒng)一負(fù)責(zé)。篇2:醫(yī)保硬件系統(tǒng)升級(jí)方案懷寧縣醫(yī)保中心硬件系統(tǒng)升級(jí)方案一、配置清單：一、浪潮英信NF5220服務(wù)器￥26500元二、浪潮英信AS500N2磁盤整列￥61000（49000）元三、LCHAWin雙機(jī)軟件￥7500元四、標(biāo)準(zhǔn)42U服務(wù)器機(jī)柜￥2000元五、ICEFLOWENTERPRISEF5200￥60000元六、瑞星殺毒軟件網(wǎng)絡(luò)版高級(jí)企業(yè)版（1系統(tǒng)中心+2服務(wù)器端+25客戶端）￥39800元二、總金額：第一種方案：壹拾玖萬陸千捌百元（￥196800元）第二種方案：壹拾捌萬肆千捌百元（￥184800元）三、實(shí)在說明：（一）服務(wù)器存儲(chǔ)系統(tǒng)名稱型號(hào)參數(shù)數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）服務(wù)器浪潮英信NF52202U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式：兩顆四核*eonE5520（2.26GHz）/5.86GT/8M/800，Intel5500芯片組；配置4GDDR3內(nèi)存，最高支持64GB，共8個(gè)內(nèi)存插槽,支持內(nèi)存三通道交錯(cuò)、鏡象和在線備用等功能,配置2塊146G熱插拔SAS硬盤（1萬5千轉(zhuǎn)），實(shí)現(xiàn)RAID1功能，支持基于I/OAT的網(wǎng)絡(luò)加速技術(shù)，單電源,集成BMC+IKVM智能掌控芯片；導(dǎo)軌套件；集成光通路診斷；中文系統(tǒng)服務(wù)器睿捷管理軟件，智能的服務(wù)器監(jiān)測(cè)、預(yù)警、報(bào)告平臺(tái)；服務(wù)器系統(tǒng)備份軟件，全面支持Windows和Linu*系列操作系統(tǒng)和主流存儲(chǔ)介質(zhì)的，可跨網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)備份、還原、克隆的離線備份軟件。三年原廠家工程師免費(fèi)上門服務(wù)；供應(yīng)原廠家項(xiàng)目授權(quán)書原件和售后服務(wù)承諾函原件；。2650026500磁盤整列浪潮英信AS500N2浪潮AS500N21.同時(shí)配置IPSAN、NAS功能；支持后端供應(yīng)FCSAN連接功能；2.配置64位專用存儲(chǔ)處理器個(gè)數(shù)1個(gè)；3.配置前端服務(wù)器連接不限節(jié)點(diǎn)數(shù)；支持SAS、SATA混插；4.配置2個(gè)以上千兆主機(jī)接口，最大支持10個(gè)千兆主機(jī)接口，支持多路徑冗余功能；硬件需通過主流服務(wù)器廠商的兼容性測(cè)試；5.64位專用存儲(chǔ)操作系統(tǒng)，64位存儲(chǔ)處理器6.高速緩存4GB，最大支持16GB，具備高速緩存保護(hù)功能；7.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、Raid6等；支持在線動(dòng)態(tài)RAID組擴(kuò)展和動(dòng)態(tài)邏輯卷擴(kuò)展；8.帶寬1000MB/S；ＡＳ５００Ｎ２IOPS1380009.單機(jī)16盤最大支持32盤擴(kuò)展一個(gè)JBOD32TB10.支持快照拷貝功能，可依據(jù)需求為存儲(chǔ)卷創(chuàng)建獨(dú)立的時(shí)間點(diǎn)的拷貝；11.ＡＳ５００Ｎ２存儲(chǔ)管理軟件支持中文圖形化管理界面，支持硬件監(jiān)視，故障猜測(cè)和報(bào)警功能；12.供應(yīng)原廠商三年免費(fèi)上門服務(wù)及質(zhì)保證明，項(xiàng)目授權(quán)書原件，服務(wù)器、存儲(chǔ)、同一品牌；13．第一種方案:本次配置4TSAS硬盤；第二種方案:企業(yè)級(jí)硬盤,750GB，SATAII硬盤3塊61000（49000）61000（49000）雙機(jī)軟件LCHAWin雙機(jī)軟件基于磁盤陣列的高可用集群軟件,2節(jié)點(diǎn),用于Windows平臺(tái)75007500機(jī)柜服務(wù)器機(jī)柜標(biāo)準(zhǔn)42U服務(wù)器機(jī)柜20002000合計(jì)97000（85000）97000（85000）金額:第一種方案:玖萬柒千元（￥97000元）第二種方案:捌萬伍千元（￥85000元）（二）網(wǎng)絡(luò)連接ICEFLOWENTERPRISEF5200是一款整合多種安全防護(hù)功能的智能網(wǎng)絡(luò)安全防火墻設(shè)備。它是上海冰峰網(wǎng)絡(luò)推出的新一代千兆安全產(chǎn)品。F5200基于特地設(shè)計(jì)的硬件平臺(tái)，以冰峰網(wǎng)絡(luò)自行開發(fā)的安全操作系統(tǒng)（ICEFLOWSecuritySystem）為核心，高度集成了防火墻、VPN、入侵檢測(cè)、帶寬管理、防拒絕服務(wù)網(wǎng)關(guān)、認(rèn)證授權(quán)、內(nèi)容安全掌控、高可用性配置本領(lǐng)等浩繁安全角色，供應(yīng)高度安全、可信和健壯的安全解決方案，真正實(shí)現(xiàn)了單一設(shè)備對(duì)網(wǎng)絡(luò)的安全防護(hù)。ICEFLOWF5200能為供應(yīng)全面、實(shí)時(shí)的安全保障，支持寬帶接入與百兆級(jí)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)流量，全面滿足大中型企事業(yè)單位的安全需求。方便性對(duì)接入方式的支持理論上對(duì)各種上網(wǎng)方式都支持，有網(wǎng)絡(luò)就可有ICEFLOW。用戶增減節(jié)點(diǎn)限制增減節(jié)點(diǎn)快捷方便，無需更改網(wǎng)絡(luò)配置?；ミB互通國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，可與其它主流VPN互通。軟件安裝軟件客戶端直接從冰峰網(wǎng)站下載安裝，快捷。安全性協(xié)議國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IPSec協(xié)議，客戶端PPTP/SSL協(xié)議可選。數(shù)據(jù)傳輸加密算法支持3DES，AES，Twofish，Serpent，Blowfish，CAST等多種加密算法可選。數(shù)據(jù)完整加密算法MD5，SHA1，SHA2等算法保證數(shù)據(jù)完整性。認(rèn)證功能每臺(tái)路由器在目錄服務(wù)器種均對(duì)應(yīng)唯一性的節(jié)點(diǎn)，每個(gè)節(jié)點(diǎn)信息中均包含其對(duì)應(yīng)設(shè)備的硬件特征碼。集成了ISK及硬件特征碼服務(wù)。防火墻功能混合型防火墻，支持狀態(tài)檢測(cè)及應(yīng)用代理，可工作在透亮模式、路由模式、NAT模式下。支持業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的802.1Q、VLAN協(xié)議，可劃分邏輯子接口并供應(yīng)路由和透亮模式下的802.1Q、VLAN、Trunk本領(lǐng)。支持反向NAT功能。策略服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)時(shí)間掌控。智能時(shí)間掌控?？梢罁?jù)不同時(shí)段供應(yīng)不同防火墻掌控策略，使您的管理更加快捷。實(shí)時(shí)查看網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流，及時(shí)全面了解網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況。認(rèn)真日志記載,支持本地、遠(yuǎn)程日志、審計(jì)功能。內(nèi)容過濾。供應(yīng)對(duì)URL、域名、端口、協(xié)議的全面過濾。防拒絕服務(wù)網(wǎng)關(guān)，可防范SYNflood、UDPflood、ICMPflood、TearDrop、Smurf、LandAttack、PingOfDeath等多種當(dāng)今流行的Dos/Ddos攻擊。支持DMZ區(qū)。穩(wěn)定性尋址技術(shù)目錄服務(wù)技術(shù)，快速尋址。愈合時(shí)間自動(dòng)撥號(hào)，斷線后自動(dòng)恢復(fù)，一般不超出10S。硬件設(shè)備工控硬件設(shè)備，全天候無故障運(yùn)行，解決了軟件防火墻易遭病毒攻擊等不穩(wěn)定因素。冗余備份功能支持雙線路備份。多線路綁定多條上網(wǎng)線路的復(fù)用，成倍提高帶寬。VPN功能支持隧道循檢和自動(dòng)恢復(fù)支持目錄服務(wù)支持IKE自動(dòng)密鑰協(xié)商支持靜態(tài)路由協(xié)議支持雙動(dòng)態(tài)IP住址建立VPN隧道動(dòng)態(tài)域名解析數(shù)字證書的加強(qiáng)認(rèn)證方式支持流量掌控功能預(yù)共享密鑰認(rèn)證方式可管理性系統(tǒng)資源在線查看、動(dòng)態(tài)刷新集中認(rèn)證和安全策略管理支持WEB/SSH管理配置方法支持遠(yuǎn)程在線升級(jí)由目錄服務(wù)平臺(tái)集中統(tǒng)一管理金額:陸萬元（￥60000元）（三）網(wǎng)絡(luò)安全瑞星殺毒軟件網(wǎng)絡(luò)版高級(jí)企業(yè)版:高級(jí)企業(yè)版超級(jí)系統(tǒng)中心是為了滿足（超）大型企業(yè)跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的病毒防護(hù)系統(tǒng)而開發(fā)的，它采用分級(jí)的層次化管理，上級(jí)中心能夠掌控和管理其下級(jí)中心及其下屬任意一個(gè)客戶端。每一級(jí)中心既作為一個(gè)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)防病毒中心運(yùn)行，又同其上下級(jí)中心共同構(gòu)成一個(gè)完整的防病毒系統(tǒng)。統(tǒng)一管理表現(xiàn)為由上級(jí)中心統(tǒng)一訂立防病毒策略、發(fā)送查殺病毒命令、下達(dá)版本升級(jí)提示，并及時(shí)掌握全部系統(tǒng)中心（包含下級(jí)中心）的病毒分布情況等；分布管理表現(xiàn)為下級(jí)中心既可以在收到上級(jí)中心的命令后做出響應(yīng)，也可以管理本級(jí)，并自動(dòng)向上級(jí)中心發(fā)送懇求和匯報(bào)信息，而且能夠直接管理本級(jí)和任意下級(jí)的客戶端。另外，高級(jí)企業(yè)版中還集成了網(wǎng)絡(luò)防火墻功能，管理員通過掌控臺(tái)可以對(duì)瑞星客戶端防火墻進(jìn)行集中管理，監(jiān)控客戶端防火墻狀態(tài)，讀取和設(shè)置客戶端防火墻的配置。客戶端防火墻的攻擊事件能實(shí)時(shí)/定時(shí)報(bào)告到系統(tǒng)中心。瑞星殺毒軟件網(wǎng)絡(luò)版高級(jí)企業(yè)版產(chǎn)品基本包為￥33800元：1系統(tǒng)中心+1服務(wù)器端+25客戶端。加添一臺(tái)服務(wù)器￥6000元。金額:叁萬玖千捌百元（￥33800元+￥6000元=￥39800元）篇3:銀行核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目管理方法中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)**銀行項(xiàng)目管理方法20**6發(fā)布內(nèi)部公開文檔屬性屬性內(nèi)容用戶名稱：中信銀行文檔標(biāo)題：中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目管理方法文檔編號(hào)：版本日期：發(fā)布版本：20**.6月版V1.0適用范圍：核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目組全體成員：核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目管理組審核人批準(zhǔn)人文檔更改歷史清單版本修正章節(jié)日期修正人更改記錄0.520**530李藝創(chuàng)建0.620**612李藝修訂并完善項(xiàng)目監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、需求管理、測(cè)試管理、質(zhì)量管理、配置管理、評(píng)審管理等內(nèi)容。20**623李藝部門討論后，更新并修訂。20**626李藝依據(jù)項(xiàng)目組內(nèi)部討論后修訂。20**817李藝依據(jù)張總要求，修訂20**825李藝依據(jù)張總要求，修訂：1）統(tǒng)一名稱“項(xiàng)目管理組”。2）4.3.1.2項(xiàng)目周報(bào)修訂。3）6.1需求更改管理中第5點(diǎn)修訂。4）5.4.4.1風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施增補(bǔ)。5）5.4.3項(xiàng)目問題管理加添“優(yōu)先級(jí)高的問題，原則上3個(gè)工作日解決”。目錄前言51項(xiàng)目總體介紹5項(xiàng)目總體計(jì)劃5項(xiàng)目組織架構(gòu)63.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)63.2角色與職責(zé)74匯報(bào)與溝通74.1匯報(bào)路徑74.2匯報(bào)內(nèi)容84.3匯報(bào)與溝通方式84.3.1書面匯報(bào)與溝通84.3.2會(huì)議制度94.3.4簡(jiǎn)報(bào)制度105項(xiàng)目進(jìn)度管理105.1進(jìn)度掌控管理目標(biāo)105.2進(jìn)度管理職責(zé)劃分115.3項(xiàng)目計(jì)劃115.3.1高層計(jì)劃115.3.2總體計(jì)劃115.3.3WBS日程計(jì)劃115.4項(xiàng)目監(jiān)控125.4.1項(xiàng)目報(bào)工125.4.2項(xiàng)目跟蹤125.4.3項(xiàng)目問題管理135.4.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理13更改管理156.1需求更改管理156.2項(xiàng)目更改管理167需求管理177.1需求受理177.2需求跟蹤177.3需求更改178質(zhì)量管理188.1質(zhì)量計(jì)劃188.2質(zhì)量保證189項(xiàng)目安全和保密規(guī)定1810配置管理1811綜合管理1911.1考勤、請(qǐng)假制度1911.2考核管理制度1911.3合作廠商管理/外包人員管理1911.4培訓(xùn)組織1911.5后勤保障19前言為確保核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目順利實(shí)施，項(xiàng)目組特訂立《中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)**銀行項(xiàng)目管理方法》，全體項(xiàng)目構(gòu)成員項(xiàng)目構(gòu)成員包含參加本項(xiàng)目的總行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員；分行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員；廠商人員。須嚴(yán)格遵奉執(zhí)行。1項(xiàng)目總體介紹“核心系統(tǒng)”指我行將來整體IT架構(gòu)中的“瘦核心”，功能范圍包含存款、貸款、借記卡、結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行各類業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、總賬以及機(jī)構(gòu)管理、柜員管理等基礎(chǔ)支撐功能。核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施”策略及三年四階段實(shí)施方案。該項(xiàng)目對(duì)提高我行客戶服務(wù)水平、快速響應(yīng)市場(chǎng)需求及監(jiān)管要求、提升管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)源質(zhì)量，優(yōu)化核心系統(tǒng)軟件架構(gòu)，規(guī)范開發(fā)管理模式有緊要意義。核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)目標(biāo)是通過整合業(yè)務(wù)需求，借鑒行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，解決現(xiàn)存問題，同時(shí)在客戶服務(wù)、快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)更改、產(chǎn)品管理、管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)支持方面獲得明顯提升。技術(shù)目標(biāo)是充分考慮IT規(guī)劃的要求和管束，使核心系統(tǒng)在快捷性、可擴(kuò)展性方面取得根天性的進(jìn)步，提高IT對(duì)業(yè)務(wù)需求的響應(yīng)本領(lǐng)；提升系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和處理本領(lǐng)，對(duì)運(yùn)維管理供應(yīng)系統(tǒng)性的支持；形成有效的開發(fā)管控模式，保證系統(tǒng)架構(gòu)的穩(wěn)定和開發(fā)運(yùn)維的可連續(xù)。項(xiàng)目總體計(jì)劃核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目初步計(jì)劃用三年時(shí)間，分四個(gè)階段完成核心系統(tǒng)升級(jí)**。第一階段是完成核心系統(tǒng)需求開發(fā)指完成業(yè)務(wù)需求和技術(shù)需求的過程。和系統(tǒng)設(shè)計(jì)、第二階段是完成核心系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊及負(fù)債子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第三階段是完成資產(chǎn)子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第四階段是完成會(huì)計(jì)核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線。各階段的連續(xù)時(shí)間分別是9個(gè)月、12個(gè)月、8個(gè)月和7個(gè)月。項(xiàng)目組織架構(gòu)3.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目參加部門有總行公司銀行部、零售銀行部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸管理部、結(jié)算運(yùn)營(yíng)中心、會(huì)計(jì)部和信息技術(shù)部。計(jì)劃在需求開發(fā)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段引入外部合作廠商。核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目采用以下組織結(jié)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由陳小憲行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，歐陽謙副行長(zhǎng)任第一副組長(zhǎng)，曹彤副行長(zhǎng)、曹國(guó)強(qiáng)副行長(zhǎng)、張強(qiáng)副行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)研究醞釀提交辦公會(huì)決策的重點(diǎn)事項(xiàng)，對(duì)項(xiàng)目資源供應(yīng)保障。*******項(xiàng)目管理辦公室（簡(jiǎn)稱PMO）由歐陽謙副行長(zhǎng)任主任、信息技術(shù)部張斌總經(jīng)理、會(huì)計(jì)部李佩霞副總經(jīng)理任副主任，信息技術(shù)部、會(huì)計(jì)部、公司銀行部、零售銀行部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、結(jié)算運(yùn)營(yíng)中心、信貸管理部一級(jí)部副職、業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理為成員。會(huì)計(jì)部胡葆青任業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理，信息技術(shù)部劉良俊******任技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程工作的組織推動(dòng)。項(xiàng)目管理組由信息技術(shù)部項(xiàng)目管理骨干和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的外部專家構(gòu)成，負(fù)責(zé)幫忙項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目管理工作。廠商到位后，將布置相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理，以及項(xiàng)目管理人員加入PMO和項(xiàng)目管理組。業(yè)務(wù)組由總分行任職干部、業(yè)務(wù)骨干及合作公司人員構(gòu)成。業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)提出業(yè)務(wù)需求、驗(yàn)收測(cè)試、手冊(cè)編寫和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并參加上線投產(chǎn)的組織工作。技術(shù)組由總行信息技術(shù)部任職干部、技術(shù)骨干、分行技術(shù)骨干、外包廠商技術(shù)人員、合作公司人員構(gòu)成。技術(shù)組負(fù)責(zé)需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)移植、技術(shù)測(cè)試及上線投產(chǎn)等工作。3.2角色與職責(zé)除領(lǐng)導(dǎo)小組外，本項(xiàng)目包含PMO成員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作的項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)及小構(gòu)成員。PMO成員：負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部與核心系統(tǒng)升級(jí)**相關(guān)工作的組織協(xié)調(diào)，對(duì)項(xiàng)目組提出的問題及時(shí)組織部門內(nèi)部討論并反饋看法（需部門一把手簽字）；依據(jù)需要參加各個(gè)階段工作成績(jī)的評(píng)審。項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、管理與實(shí)施；負(fù)責(zé)執(zhí)行PMO的工作部署，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和引導(dǎo)項(xiàng)目小組的工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他項(xiàng)目的關(guān)系；負(fù)責(zé)對(duì)小組組長(zhǎng)和成員的考核。小組組長(zhǎng)：幫忙項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目日常管理工作；負(fù)責(zé)本小組的工作組織、管理與項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和引導(dǎo)小構(gòu)成員的工作；負(fù)責(zé)對(duì)小構(gòu)成員考核。小構(gòu)成員：搭配小組組長(zhǎng)完成項(xiàng)目日常工作，依據(jù)小組組長(zhǎng)的布置，定時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目實(shí)施工作。題構(gòu)成員對(duì)本部門相關(guān)人員的工作組全職人員（包含組長(zhǎng)和成員）要及時(shí)將工作情況和存在的問題反饋給所在部門，必需時(shí)協(xié)調(diào)所在部門相關(guān)人員參加項(xiàng)目組的專題討論，或幫忙項(xiàng)目構(gòu)成員對(duì)本部門相關(guān)人員進(jìn)行訪談。4匯報(bào)與溝通4.1匯報(bào)路徑匯報(bào)路徑原則上采用逐級(jí)匯報(bào)方式，即：小構(gòu)成員小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理辦公室領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組；對(duì)可能影響項(xiàng)目進(jìn)度、安全、質(zhì)量和人員團(tuán)結(jié)等緊要事項(xiàng)，小構(gòu)成員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，必需時(shí)可越級(jí)匯報(bào)。各小組組長(zhǎng)與項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目構(gòu)成員，銀行項(xiàng)目構(gòu)成員與廠商項(xiàng)目構(gòu)成員應(yīng)保持緊密溝通，確保項(xiàng)目匯報(bào)路徑暢通。4.2匯報(bào)內(nèi)容匯報(bào)內(nèi)容即包含任務(wù)完成進(jìn)度、遇到的難點(diǎn)和困難、存在的問題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)、更改請(qǐng)示等，也可包含對(duì)本項(xiàng)目執(zhí)行提出的建議。4.3匯報(bào)與溝通方式4.3.1書面匯報(bào)與溝通4.3.1.1每日?qǐng)?bào)工本項(xiàng)目建議采用每日?qǐng)?bào)工的工作方式。報(bào)工采用書面匯報(bào)方式進(jìn)行。每天下班前，小構(gòu)成員以書面工作日?qǐng)?bào)形式匯報(bào)自身當(dāng)天投入到每項(xiàng)工作的工作內(nèi)容和工作量報(bào)小組組長(zhǎng)。4.3.1.2項(xiàng)目周報(bào)項(xiàng)目周報(bào)包含計(jì)劃與周報(bào)兩方面內(nèi)容。項(xiàng)目管理組每周四向各小組發(fā)布最新下周項(xiàng)目計(jì)劃，各小組參照該計(jì)劃訂立下周本組實(shí)在工作計(jì)劃。各小組每周五向項(xiàng)目管理組提交本小組周報(bào)，內(nèi)容緊要包含本周工作完成情況、下周工作計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)行過程中存在的緊要問題。項(xiàng)目管理組依據(jù)各小組工工作周報(bào)，匯總形成項(xiàng)目組周報(bào)，并跟進(jìn)如下事宜：1）確認(rèn)各組任務(wù)完成情況，如有延遲，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)追蹤確認(rèn)延遲原因，明確改進(jìn)措施。2）匯總并跟蹤各小組反映的緊要問題。3）預(yù)警項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每周五下班前項(xiàng)目管理組將分析完成的項(xiàng)目周報(bào)報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)周報(bào)信息確認(rèn)項(xiàng)目整體情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目問題，掌控項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量，并提出下一階段工作要求與布置。項(xiàng)目周報(bào)模版見附件1《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目周/月報(bào)》4.3.1.3項(xiàng)目月報(bào)各小組組長(zhǎng)應(yīng)每月月末向項(xiàng)目管理組提交項(xiàng)目月報(bào)，內(nèi)容緊要包含本月工作計(jì)劃完成情況、下月工作計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)行過程中存在的問題。項(xiàng)目管理組每月依據(jù)各小組的工作計(jì)劃和工作總結(jié)，結(jié)合項(xiàng)目的總體進(jìn)展情況，匯總后形成項(xiàng)目月報(bào)。并及時(shí)報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、PMO、項(xiàng)目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。4.3.1.4項(xiàng)目里程碑報(bào)告項(xiàng)目管理組搭配項(xiàng)目經(jīng)理，依據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，綜合匯總后形成里程碑報(bào)告。項(xiàng)目里程碑報(bào)告用于反映項(xiàng)目成績(jī)、進(jìn)展、下一階段工作計(jì)劃和決策問題。里程碑報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、PMO、項(xiàng)目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。項(xiàng)目里程碑報(bào)告模版見附件2《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目里程碑報(bào)告》4.3.1.5工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單用于項(xiàng)目組內(nèi)部，當(dāng)某項(xiàng)工作需要確認(rèn)、跟蹤時(shí)，可由一方填寫《工作聯(lián)系單》至接收方。工作聯(lián)系單需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，項(xiàng)目經(jīng)理審批通過后發(fā)送項(xiàng)目管理組歸檔，并由項(xiàng)目管理組將工作聯(lián)系單發(fā)送至接收方進(jìn)行后續(xù)處理。項(xiàng)目管理組跟蹤聯(lián)系單處理情況。工作聯(lián)系單模版見附件3《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目工作聯(lián)系單》4.3.1.6電子郵件、電話和口頭項(xiàng)目過程中日常業(yè)務(wù)、技術(shù)問題的溝通與確認(rèn)、項(xiàng)目組內(nèi)日常的工作匯報(bào)以及各類通知、通告等，可借助電子郵件完成。日常工作中一般性的匯報(bào)和溝通可以采取電話或口頭的形式。4.3.2會(huì)議制度1、項(xiàng)目會(huì)議包含：PMO例會(huì)、項(xiàng)目組周例會(huì)、各小組周例會(huì)、專題討論會(huì)，以及不定期召開的項(xiàng)目組全體會(huì)議、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議等。2、會(huì)議管理：項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、項(xiàng)目組全體會(huì)、PMO例會(huì)及項(xiàng)目組周例會(huì)的會(huì)議組織，包含預(yù)定會(huì)議室、發(fā)會(huì)議通知、會(huì)議記錄并整理睬議紀(jì)要等。各小組例會(huì)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)、技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)和其他專題會(huì)議，由各小組負(fù)責(zé)布置會(huì)議場(chǎng)合并記錄、整理睬議紀(jì)要。各類會(huì)議需要使用會(huì)議設(shè)備，如投影儀等由項(xiàng)目管理組統(tǒng)一管理，參會(huì)人員需提前申請(qǐng)，使用完畢交還項(xiàng)目管理組保管。3、項(xiàng)目組全體會(huì)議：項(xiàng)目組全體會(huì)議不定期召開，參加人員為項(xiàng)目組全體成員，會(huì)議緊要內(nèi)容包含：重點(diǎn)事項(xiàng)的調(diào)整和公布，階段性的總結(jié)等，由項(xiàng)目經(jīng)理主持。4、項(xiàng)目組周例會(huì)：項(xiàng)目組周例會(huì)每周五下午召開一次，由項(xiàng)目經(jīng)理主持，參加人員為各小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，會(huì)議緊要內(nèi)容包含：項(xiàng)目總體情形總結(jié)、上周工作回顧、關(guān)鍵問題及風(fēng)險(xiǎn)討論、倚靠因素討論、下周人員布置、下周工作布置等。5、PMO例會(huì)：PMO例會(huì)原則上兩周布置一次，PMO相關(guān)人員參會(huì)，可視情況進(jìn)行調(diào)整。由項(xiàng)目經(jīng)理向PMO領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度及存在的問題，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行中遇到的重點(diǎn)問題提交PMO或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決策。6、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議不定期召開，由PMO向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度及風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)項(xiàng)目過程中的重點(diǎn)問題提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決策。7、小組例會(huì)：小組例會(huì)每周五上午召開一次，由各小組組長(zhǎng)召集，參加人員為本小組全體成員，緊要內(nèi)容包含：通報(bào)本周工作情況、問題討論與溝通、布置下周工作等。8、技術(shù)、業(yè)務(wù)專題討論：由項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)或技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干主持，參加人員為相關(guān)項(xiàng)目成員，會(huì)議緊要是討論有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)專題。4.3.4簡(jiǎn)報(bào)制度項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)每?jī)芍馨l(fā)布項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告報(bào)PMO,里程碑點(diǎn)發(fā)布里程碑報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。5項(xiàng)目進(jìn)度管理本項(xiàng)目基于WBS與資源的計(jì)劃訂立方法，基于WBS的多里程碑進(jìn)度跟蹤和度量。5.1進(jìn)度掌控管理目標(biāo)本項(xiàng)目進(jìn)度掌控管理目標(biāo)為，通過有計(jì)劃的掌控措施，保證項(xiàng)目按預(yù)定時(shí)間完成。在必需情況下，對(duì)項(xiàng)目的時(shí)間計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。5.2進(jìn)度管理職責(zé)劃分項(xiàng)目經(jīng)理牽頭總體計(jì)劃的訂立和掌控，小組計(jì)劃由各小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)訂立，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)搭配項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤與監(jiān)督，并及時(shí)將項(xiàng)目進(jìn)展情況匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和PMO。5.3項(xiàng)目計(jì)劃5.3.1高層計(jì)劃本項(xiàng)目的高層計(jì)劃指按里程碑點(diǎn)訂立的整體計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)訂立，并報(bào)PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組審批。5.3.2總體計(jì)劃1、總體計(jì)劃形成方式：本項(xiàng)目總體計(jì)劃的形成采用自上而下和自下而上的過程，即項(xiàng)目經(jīng)理在聽取各小組工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，把握項(xiàng)目的總體進(jìn)度，提出項(xiàng)目總體計(jì)劃的初步設(shè)想，并提交項(xiàng)目組例會(huì)討論。討論通過后項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目組例會(huì)的看法進(jìn)行必需的修訂，形成項(xiàng)目總體計(jì)劃并下發(fā)各小組執(zhí)行。2、總體計(jì)劃內(nèi)容：本項(xiàng)目的總體計(jì)劃是指在項(xiàng)目執(zhí)行期間，依據(jù)項(xiàng)目的總體實(shí)施目標(biāo)和總體時(shí)間框架訂立的認(rèn)真工作計(jì)劃，項(xiàng)目總體計(jì)劃中應(yīng)包含進(jìn)度計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃等方面的內(nèi)容。本項(xiàng)目因分階段實(shí)施，周期長(zhǎng)，因此項(xiàng)目總體計(jì)劃應(yīng)包含跨越整個(gè)項(xiàng)目生命周期的：1）核心系統(tǒng)需求開發(fā)、概要設(shè)計(jì)；2）基礎(chǔ)模塊及負(fù)債子系統(tǒng)的開發(fā)上線；3）資產(chǎn)子系統(tǒng)的開發(fā)上線；4）會(huì)計(jì)核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線四個(gè)階段的階段性計(jì)劃和月度計(jì)劃。5.3.3WBS日程計(jì)劃WBS日程計(jì)劃分為兩類：1、小組WBS日程計(jì)劃：指由小組組長(zhǎng)依據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃進(jìn)行任務(wù)分解，訂立的小組工作計(jì)劃。各小組WBS日程計(jì)劃應(yīng)細(xì)化到工作日，并應(yīng)有明確的起始時(shí)間和完成時(shí)間，任務(wù)分解到人。小組WBS日程計(jì)劃需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2、項(xiàng)目組WBS日程計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)各小組的WBS日程計(jì)劃，匯總形成項(xiàng)目組WBS日程計(jì)劃，項(xiàng)目組的WBS日程計(jì)劃可細(xì)化到周，有明確的起始時(shí)間和完成時(shí)間，任務(wù)應(yīng)分解到人。5.4項(xiàng)目監(jiān)控項(xiàng)目監(jiān)控是指項(xiàng)目組依照項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目情形和績(jī)效進(jìn)行跟蹤，并采取相應(yīng)的掌控和糾偏活動(dòng)，以保證項(xiàng)目各項(xiàng)活動(dòng)依照項(xiàng)目計(jì)劃有序進(jìn)行。項(xiàng)目監(jiān)控緊要包含項(xiàng)目報(bào)工、項(xiàng)目跟蹤、項(xiàng)目問題管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目更改管理等。項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤緊要由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)跟蹤的實(shí)在工作，在計(jì)劃執(zhí)行顯現(xiàn)偏差時(shí)及時(shí)提示相關(guān)責(zé)任人，并通報(bào)小組組長(zhǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理。5.4.1項(xiàng)目報(bào)工各組長(zhǎng)可通過小構(gòu)成員每日?qǐng)?bào)工了解各項(xiàng)工作的完成情況。顯現(xiàn)問題時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)與小構(gòu)成員溝通，力爭(zhēng)彌補(bǔ)顯現(xiàn)的進(jìn)度偏差。在確有必需的情況下，組長(zhǎng)可對(duì)WBS日程計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。5.4.2項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目跟蹤依照關(guān)注點(diǎn)的不同，分為兩類：項(xiàng)目周/月跟蹤與項(xiàng)目里程碑跟蹤。5.4.2.1項(xiàng)目周/月跟蹤項(xiàng)目周/月跟蹤的目的是通過收集項(xiàng)目信息和更新項(xiàng)目狀態(tài)，呈現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展與項(xiàng)目總體計(jì)劃和WBS日程計(jì)劃的偏差。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)了解各小組任務(wù)完成情況，小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)了解小構(gòu)成員任務(wù)完成情況，更新WBS日程計(jì)劃及活動(dòng)完成百分比，并填寫任務(wù)實(shí)際完成時(shí)間。項(xiàng)目經(jīng)理和小組組長(zhǎng)檢查項(xiàng)目問題，記錄項(xiàng)目問題的跟蹤情況。假如問題已處理，則記錄問題的處理方式與處理結(jié)果。項(xiàng)目管理組可搭配小組和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目問題跟蹤表》的問題解決情況。項(xiàng)目經(jīng)理和小組組長(zhǎng)檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，記錄風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的情況、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際影響，項(xiàng)目組采取的應(yīng)對(duì)措施以及實(shí)施效果。5.4.2.2項(xiàng)目里程碑跟蹤本項(xiàng)目里程碑跟蹤緊要指對(duì)項(xiàng)目高層計(jì)劃的跟蹤，目的是收集項(xiàng)目信息、更新項(xiàng)目狀態(tài)，并向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、PM0匯報(bào)當(dāng)前里程碑的完成情況。項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)生與高層計(jì)劃偏差5個(gè)工作日時(shí)，應(yīng)及時(shí)預(yù)警，調(diào)查偏差原因并提出解決方案，采取措施盡可能減小偏差；若發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)生與高層計(jì)劃偏差10個(gè)工作日時(shí)，要及時(shí)上報(bào)PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組，匯報(bào)偏差產(chǎn)生的原因及應(yīng)對(duì)措施，如需調(diào)整高層計(jì)劃，需報(bào)PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組審批。項(xiàng)目里程碑跟蹤同樣需要對(duì)項(xiàng)目問題和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查與跟蹤，并填寫附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目問題跟蹤表》和附件5《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表》。5.4.3項(xiàng)目問題管理對(duì)于記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目問題跟蹤表》中的問題，小組組長(zhǎng)依據(jù)問題緊要程度和對(duì)項(xiàng)目的影響，指派相關(guān)小構(gòu)成員作為問題負(fù)責(zé)人解決問題。問題負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解決問題，假如問題較嚴(yán)重，符合項(xiàng)目更改的條件，則需要發(fā)起項(xiàng)目更改。項(xiàng)目管理組每日對(duì)問題跟蹤表中記錄的問題進(jìn)行檢查，對(duì)不需要項(xiàng)目更改的問題，原則上5個(gè)工作日內(nèi)解決（優(yōu)先級(jí)高的問題，原則上3個(gè)工作日解決），超出5個(gè)工作日尚未解決的問題，項(xiàng)目管理組提出預(yù)警，督促問題負(fù)責(zé)人盡快解決，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和小組組長(zhǎng)關(guān)注。5.4.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。5.4.4.1風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目構(gòu)成員，依據(jù)識(shí)別出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的描述和影響范圍確定風(fēng)險(xiǎn)的分類，并結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn)和本項(xiàng)目的實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性有多大，確定風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，對(duì)項(xiàng)目的影響有多大。對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，各小組要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并提出建議。對(duì)于一般性風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理召集相關(guān)人員進(jìn)行必需討論后確定對(duì)應(yīng)措施；對(duì)于重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理提出解決建議，報(bào)PMO決策。項(xiàng)目經(jīng)理為每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指派小構(gòu)成員實(shí)在負(fù)責(zé)，該小構(gòu)成員負(fù)責(zé)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)，監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件是否具備。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的說明風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性等級(jí)數(shù)值描述含義很低0發(fā)生的概率為0%～20%特別不行能，機(jī)會(huì)很小低發(fā)生的概率為21%～40%不行能，可能不會(huì)中等發(fā)生的概率為41%～60%我們懷疑，可能不會(huì)高發(fā)生的概率為61%～80%可能，我們信任特別高發(fā)生的概率為81%～100%將近確定，特別可能2）風(fēng)險(xiǎn)影響程度說明風(fēng)險(xiǎn)影響程度說明風(fēng)險(xiǎn)影響程度等級(jí)數(shù)值描述低0進(jìn)度延誤低于10%，或工作量加添低于10%。中進(jìn)度拖延在10%～30%之間，或工作量加添在10%～20%之間，或質(zhì)量不高，需要返工。高進(jìn)度拖延在30%～50%之間，或工作量加添20%～30%之間，或質(zhì)量較差，必需重點(diǎn)返工，否則無法連續(xù)工作。關(guān)鍵進(jìn)度拖延超出50%，或者工作量加添超出30%，或質(zhì)量極差，很難實(shí)現(xiàn)需求。5.4.4.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是一個(gè)日常性的工作，貫穿于本項(xiàng)目的整個(gè)過程中，采取定期（周/月跟蹤、里程碑跟蹤）或事件驅(qū)動(dòng)的方式來進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件。假如風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件有更改，需及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，并重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)：1）假如風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生，正在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，則狀態(tài)修改為“處理中”；2）假如風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行完畢，風(fēng)險(xiǎn)被成功規(guī)避，則依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)策略，將風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)修改為“已減輕”“已轉(zhuǎn)移”“已躲避”；3）假如風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施未能有效掌控風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)被轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目問題進(jìn)行處理，則將風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”；4）假如風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件已經(jīng)不具備，風(fēng)險(xiǎn)已不行能發(fā)生，則風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目月報(bào)和項(xiàng)目里程碑報(bào)告中通報(bào)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)送PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組知悉。5.4.4.3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是指風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施來躲避風(fēng)險(xiǎn)或減低風(fēng)險(xiǎn)帶來的影響。風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件滿足時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人要實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施后，要評(píng)估和記錄實(shí)施效果，更新風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，并匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和處理情況。假如成功掌控了風(fēng)險(xiǎn)，則直接將風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)為關(guān)閉，假如未能掌控風(fēng)險(xiǎn)或未實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果，則風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，將此風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目問題，記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目問題跟蹤表》中進(jìn)行跟蹤處理，風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)也轉(zhuǎn)為關(guān)閉。更改管理更改管理是當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生重點(diǎn)偏差或問題時(shí)，采取的糾偏活動(dòng)，以保證項(xiàng)目能夠有序進(jìn)行。更改管理包含需求更改管理和項(xiàng)目更改管理。6.1需求更改管理需求更改管理的目的是掌控需求更改對(duì)項(xiàng)目的影響，如對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目交付物等的影響。需求更改有兩種情況：1）對(duì)已經(jīng)提交的需求進(jìn)行更改；2）新需求。第一種情況需要對(duì)更改進(jìn)行評(píng)估與分析；第二種情況則直接受理新需求并進(jìn)行后續(xù)工作。1、需求更改發(fā)起前，各業(yè)務(wù)和技術(shù)小組應(yīng)充分討論與溝通，評(píng)估是否發(fā)起該更改申請(qǐng)，若需要，由各小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫附件6《核心系統(tǒng)升級(jí)**項(xiàng)目需求更改申請(qǐng)表》，并提交項(xiàng)目經(jīng)理審批。2、項(xiàng)目經(jīng)理組織業(yè)務(wù)和技術(shù)相關(guān)人員推斷是否為重點(diǎn)更改，推斷依據(jù)是：1）工作量超出總工作量達(dá)5%；2）里程碑點(diǎn)推遲；3）涉及關(guān)聯(lián)系統(tǒng)需求更改的；4）其他影響高層計(jì)劃布置的；滿足上述任一條件即為重點(diǎn)更改。3、假如更改屬于重點(diǎn)更改，則項(xiàng)目經(jīng)理要組織重點(diǎn)需求更改分析與評(píng)審；假如更改不屬于重點(diǎn)更改，則還要推斷是否接受更改。4、重點(diǎn)需求更改分析與評(píng)審假如更改屬于重點(diǎn)更改，項(xiàng)目經(jīng)理組織重點(diǎn)需求更改分析與評(píng)審。評(píng)估內(nèi)容包含：1）技術(shù)可行性分析；2）需求合理性、可行性分析；3）關(guān)聯(lián)系統(tǒng)影響分析；4）