合同編號：__________企業(yè)債券發(fā)行承銷協(xié)議書住所：_______法定代表人：_______住所：_______法定代表人：_______鑒于：2.乙方為一家具有債券承銷業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)，愿意擔任本次債券發(fā)行的承銷商；3.雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，同意簽訂本協(xié)議。第一條債券發(fā)行基本事項1.1債券名稱：_______1.2發(fā)行總額：_______元人民幣（大寫：_______元整）1.3發(fā)行價格：_______元人民幣1.4發(fā)行方式：_______1.5發(fā)行對象：_______1.6發(fā)行期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日1.7債券利率：_______%（年利率）1.8付息方式：_______1.9到期還本方式：_______第二條承銷商責任與義務(wù)2.1乙方承擔本次債券發(fā)行的承銷責任，按照甲方的要求及相關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行工作。2.2乙方應(yīng)認真履行信息披露義務(wù)，確保披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于發(fā)行申請、發(fā)行文件準備、發(fā)行定價、發(fā)行公告發(fā)布等。2.4乙方應(yīng)負責債券的銷售工作，確保債券順利發(fā)行。2.5乙方應(yīng)協(xié)助甲方維護債券持有人的關(guān)系，提供持有人服務(wù)。第三條發(fā)行價格及承銷費用3.1乙方向甲方承諾，本次債券的發(fā)行價格不低于甲方確定的發(fā)行底價。3.2乙方應(yīng)按照甲乙雙方約定的比例承擔承銷費用，具體費用比例及支付方式由雙方另行簽訂補充協(xié)議確定。第四條信息披露4.1甲方應(yīng)當按照中國證監(jiān)會、證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的要求，及時、準確、完整地進行信息披露。4.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方履行信息披露義務(wù)，提供必要的資料和支持。第五條違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任。5.2若乙方未能在約定時間內(nèi)完成債券發(fā)行，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為債券發(fā)行總額的_______%。第六條爭議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至債券發(fā)行完畢且債券到期還本付息完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（簽名）：__________法定代表人（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂：在簽訂企業(yè)債券發(fā)行承銷協(xié)議書時，應(yīng)注意合同條款的完整性、合法性和明確性，確保雙方的權(quán)益得到保障。2.信息披露：甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的要求，及時、準確、完整地進行信息披露，確保債券持有人的權(quán)益得到維護。3.發(fā)行價格和承銷費用：乙方應(yīng)按照約定的比例承擔承銷費用，并確保發(fā)行價格不低于甲方確定的發(fā)行底價。4.違約責任：各方應(yīng)嚴格遵守合同約定，如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。5.爭議解決：在履行合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.企業(yè)債券：企業(yè)債券是企業(yè)為籌集資金而發(fā)行的債務(wù)融資工具，具有固定的利率和到期還本付息的特性。2.承銷商：承銷商是指具有債券承銷業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)，負責債券的發(fā)行和銷售工作。3.發(fā)行底價：發(fā)行底價是指債券發(fā)行時確定的最低發(fā)行價格，以確保債券發(fā)行成功。4.信息披露：信息披露是指發(fā)行人在債券發(fā)行過程中，按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，公開披露債券發(fā)行相關(guān)信息的行為。5.違約金：違約金是指當一方違反合同約定時，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約補償。6.爭議解決：爭議解決是指通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式，解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。特殊應(yīng)用場合及補充條款：1.債券發(fā)行遇到困難：如果由于市場環(huán)境變化等原因，債券發(fā)行遇到困難，導(dǎo)致發(fā)行總額未能達到預(yù)期，雙方可協(xié)商調(diào)整發(fā)行價格和承銷費用，以保證債券順利發(fā)行。2.法規(guī)變化：如因國家法律法規(guī)發(fā)生變化，影響債券發(fā)行，雙方應(yīng)根據(jù)新的法律法規(guī)進行協(xié)商，調(diào)整發(fā)行方案及相關(guān)條款。3.重大突發(fā)事件：如發(fā)生重大突發(fā)事件，影響債券發(fā)行或債券持有人的權(quán)益，雙方應(yīng)及時溝通，協(xié)商采取應(yīng)對措施，以維護債券持有人的利益。4.甲方經(jīng)營狀況發(fā)生變化：如甲方經(jīng)營狀況發(fā)生重大不利變化，可能導(dǎo)致債券信用風(fēng)險增加，乙方有權(quán)要求甲方提供額外擔保或采取其他措施，以保障債券持有人的權(quán)益。附件列表：1.甲方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方的債券承銷業(yè)務(wù)資格