設(shè)施管理研究的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述1.1設(shè)施管理理論研究綜述設(shè)施管理作為一門新興行業(yè)發(fā)展歷史并不悠久，最初設(shè)施管理理念是物業(yè)管理理念的一個(gè)延伸，物業(yè)管理作為工程管理的一個(gè)組成部分而存在，但是隨著社會(huì)的發(fā)展，人們?cè)絹?lái)越關(guān)注生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)性、建筑運(yùn)營(yíng)效率、資產(chǎn)利用率等問(wèn)題，工程項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段管理范圍不斷擴(kuò)大、功能不斷增加，在20世紀(jì)80年代末90年代初，設(shè)施管理從傳統(tǒng)的物業(yè)管理范圍內(nèi)脫離出來(lái)，并逐漸發(fā)展成為獨(dú)立的新興行業(yè)[4]。并且隨著經(jīng)濟(jì)和科技的不斷發(fā)展，設(shè)施管理在企業(yè)管理以及城市治理方面發(fā)揮的作用越來(lái)越突出。越來(lái)越多的學(xué)者、專家以及實(shí)踐人員開始對(duì)設(shè)施管理進(jìn)行深入全面的研究和實(shí)踐。在這期間，不同的學(xué)者對(duì)設(shè)施管理的定義都發(fā)表了不同的看法，詳見(jiàn)表1.1。這也就使得行業(yè)內(nèi)對(duì)“設(shè)施管理”這一詞的界定一直都模糊不清。表1.1學(xué)者對(duì)于FM的定義學(xué)者FM的定義Becker(1990)設(shè)施管理可通過(guò)計(jì)劃、設(shè)計(jì)和管理建筑及其相關(guān)建筑系統(tǒng)、設(shè)備和家具，在這快速改變的世界，更好地幫助組織提高實(shí)現(xiàn)基本商業(yè)目標(biāo)的能力。設(shè)施管理是一種管理功能而不是一種技術(shù)功能[5]。Nourse(1990)設(shè)施管理很少關(guān)注公司的全面戰(zhàn)略規(guī)劃，沒(méi)有得到基本的重視[6]。Alexander（1992）設(shè)施管理需要發(fā)展更多的專業(yè)知識(shí)和技能幫助組織獲得更好的適應(yīng)能力，同時(shí)設(shè)施管理必須進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃明確其發(fā)展與組織運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)之間的關(guān)系。通過(guò)設(shè)施管理對(duì)核心業(yè)務(wù)的支持，可以創(chuàng)造更多價(jià)值[7]。NHSEstate（1996）設(shè)施管理對(duì)企業(yè)的工作空間、員工和工作過(guò)程予以協(xié)調(diào)，整合了商業(yè)管理、建筑學(xué)、行為和工程科學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域[6]。BernardWilliams（1996）設(shè)施管理與組織管理過(guò)程有關(guān)，主要涉及三部分：任務(wù)，信息和服務(wù)管理[6]。HinksandMcNay（1999）設(shè)施管理包括：維護(hù)管理，空間管理，新建和該建筑物的管理，房地管理，關(guān)聯(lián)的支持性業(yè)務(wù)管理[6]。Nutt（2000）設(shè)施管理的主要功能就是在戰(zhàn)略和操作的支持性層面上進(jìn)行資源管理，主要通過(guò)財(cái)務(wù)資源管理、物質(zhì)資源管理、人力資源管理和知識(shí)資源管理對(duì)業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)和信息進(jìn)行整合管理[8]。LindaTay（2001）設(shè)施管理是通過(guò)綜合管理工作空間以提高企業(yè)績(jī)效[6]。DavidLeifer（2003）設(shè)施不僅包括土地、房屋、設(shè)備和家具。也包括通信、車輛及任何非核心業(yè)務(wù)支持的服務(wù)[9]。根據(jù)表1.1，不難發(fā)現(xiàn)1990年Becker定義的設(shè)施主要為有形的資產(chǎn)，但隨后學(xué)者們對(duì)設(shè)施的定義擴(kuò)展到了所有有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)；1992年Alexander提出了設(shè)施管理提供支持性服務(wù)，2003年DavidLeifer則強(qiáng)調(diào)了服務(wù)包括對(duì)非核心業(yè)務(wù)的支持；對(duì)管理的定義也從廣泛的任務(wù)，信息和服務(wù)管理具體到財(cái)務(wù)、物質(zhì)、人力、信息和知識(shí)資源管理；并且在2000年時(shí)Nutt明確指出在企業(yè)組織中設(shè)施管理的戰(zhàn)略地位[6]。雖然設(shè)施管理的定義還未完全統(tǒng)一但是設(shè)施管理理論隨著時(shí)代的進(jìn)步也在不斷適應(yīng)著新的環(huán)境并逐步趨于完善。對(duì)設(shè)施管理的研究和實(shí)踐始于20世紀(jì)50年代左右的美國(guó)并在70年代得到了充分的發(fā)展，歐洲的設(shè)施管理實(shí)踐在20世紀(jì)80年代開始發(fā)展，在90年代后設(shè)施管理的研究和實(shí)踐擴(kuò)展到亞洲和非洲。設(shè)施管理理念傳入我國(guó)首先是從香港開始的，1992年香港首先設(shè)立了國(guó)際設(shè)施管理協(xié)會(huì)分部，2000年成立香港設(shè)施管理學(xué)會(huì)[10]。由于設(shè)施管理具有提高和保持高品質(zhì)的業(yè)務(wù)空間、整合和支持組織內(nèi)部所有設(shè)施相關(guān)的業(yè)務(wù)、降低設(shè)施全生命周期運(yùn)行的成本、支持組織的發(fā)展戰(zhàn)略和核心業(yè)務(wù)等的實(shí)際意義，所以我國(guó)對(duì)設(shè)施管理的研究起步雖然較晚，但也迅速展開了對(duì)其理論和實(shí)踐的研究。如表1.2所示。表1.2我國(guó)有關(guān)設(shè)施管理研究交流情況年份社會(huì)活動(dòng)2002年上海召開〈設(shè)施管理〉小型研討會(huì)[11]2004年8月北京召開〈醫(yī)院設(shè)施管理〉研討會(huì)[11]2004年6月香港設(shè)施管理協(xié)會(huì)在北京召開〈設(shè)施管理新世代〉研討會(huì)[11]2005年10月香港設(shè)施管理協(xié)會(huì)在上海主辦召開〈策略性設(shè)施管理在中國(guó)〉研討會(huì)[11]2006年10月香港設(shè)施管理協(xié)會(huì)在重慶召開〈設(shè)施管理解決方案〉研討會(huì)[11]2007年9月北京舉行〈中美設(shè)施管理專家研討會(huì)〉2010年9月北京舉辦〈第二屆亞太設(shè)施管理峰會(huì)〉2013年9月上海召開〈全球設(shè)施管理峰會(huì)（亞洲）〉2020年9月北京舉辦〈中國(guó)設(shè)施管理行業(yè)高峰發(fā)展論壇〉設(shè)施管理實(shí)踐的必要性使其在我國(guó)得到迅速推廣普及，越來(lái)越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到設(shè)施管理對(duì)組織發(fā)展的重要性。并且大量的勞動(dòng)密集型物業(yè)公司也逐漸成為知識(shí)密集型企業(yè)，從簡(jiǎn)單的外圍服務(wù)商轉(zhuǎn)換為內(nèi)部緊密協(xié)作者，提供各類增值服務(wù)。1.2設(shè)施管理信息化研究綜述日本研究者梅棹忠夫首先提出“信息化”的概念。信息化在世界上被定義為是一種過(guò)程，即運(yùn)用不斷發(fā)展的先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)使項(xiàng)目管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題得到妥善地處理[4]。1950年初，HerbertA.Simon提出“管理依賴于信息和決策”的思想，特別強(qiáng)調(diào)了信息聯(lián)系在決策中的作用[12]。1985年，管理信息系統(tǒng)的創(chuàng)始人GordonB.Davis全面闡述了管理信息系統(tǒng)的目標(biāo)、功能和組成[12]。90年代后，出現(xiàn)了“信息技術(shù)”和“業(yè)務(wù)流程再造”這兩種新興工具，它們革命性地轉(zhuǎn)變了組織構(gòu)建的思路和方法。其中信息技術(shù)包括計(jì)算機(jī)、軟件應(yīng)用和電子信息，業(yè)務(wù)流程再造則是指對(duì)于組織之內(nèi)和組織之間的工作流程和過(guò)程的分析和設(shè)計(jì)，只有將信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程再造結(jié)合應(yīng)用才有可能改變不同專業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)方式，建立一個(gè)新型工程。隨著第一臺(tái)計(jì)算機(jī)的誕生到超大規(guī)模集成電路計(jì)算機(jī)，網(wǎng)絡(luò)工程從遠(yuǎn)程終端連接階段、局域網(wǎng)階段，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)階段、到信息高速公路階段地飛速發(fā)展，軟件工程從程序設(shè)計(jì)、商品化到聚焦于如何在Internet平臺(tái)上整合資源，形成巨型、高效、可信的虛擬環(huán)境，為所有用戶提供共享和服務(wù)[13]。信息化管理已滲透到各行各業(yè)，成為國(guó)家發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。隨著工程建設(shè)項(xiàng)目不斷復(fù)雜化、大型化、精細(xì)化和國(guó)際化，各國(guó)加大了對(duì)工程管理信息化以及工程項(xiàng)目管理信息化的研究力度，這也大大推動(dòng)了設(shè)施管理信息化的發(fā)展。BIM（BuildingInformationModeling）技術(shù)是近十年來(lái)在CAD技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種多維（三維、四維、五維、n維）模型信息集成技術(shù)，大量應(yīng)用于建筑建設(shè)管理中，應(yīng)用較為成熟。BIM可以在建筑虛擬模型中對(duì)建筑中包括進(jìn)度、成本、各相關(guān)利益方等的信息進(jìn)行查看、修改，從而實(shí)現(xiàn)在建筑全生命周期內(nèi)提高工作效率，確保工程質(zhì)量、降低風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)[14]。通過(guò)將BIM技術(shù)應(yīng)用于FM領(lǐng)域是不少學(xué)者研究的焦點(diǎn)，如表1.3所示。表1.3學(xué)者對(duì)BIM-FM的研究學(xué)者研究結(jié)果M.Yalcinkaya和V.Singh（2014）FM信息系統(tǒng)管理了許多建筑和設(shè)施的信息，但各種各樣的圖形和非圖形信息儲(chǔ)存在建筑設(shè)計(jì)、實(shí)施階段的BIM模型中，尚未與現(xiàn)有的FM系統(tǒng)充分集成。文章通過(guò)對(duì)BIM與FM系統(tǒng)各種功能和相互作用性質(zhì)中發(fā)現(xiàn)了BIM對(duì)FM系統(tǒng)的好處，以及潛在的增值能力[15]。PerrinePittet,ChristopheCruz、ChristopheNicolle（2014）提出了設(shè)施管理面臨的兩大挑戰(zhàn)：1、確保建設(shè)項(xiàng)目從施工階段到FM管理階段的知識(shí)（包含技術(shù)、資產(chǎn)等）的一致性，2、提供支持項(xiàng)目各個(gè)參與方更新和共享信息的途徑。并提出了本體版本圖這一新方法來(lái)發(fā)現(xiàn)不同信息的變化對(duì)本體變化的影響，說(shuō)明了如何確保設(shè)施信息管理時(shí)一致性的問(wèn)題[16]。R.Liu和R.R.A.Issa（2013）指出在設(shè)計(jì)階段就應(yīng)該考慮建筑和基礎(chǔ)設(shè)施的可維護(hù)性，并指出應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)行業(yè)各個(gè)參與方之間的信息分享和交互問(wèn)題的研究[17]。PishdadbozorgiP（2018）確定了設(shè)施管理所需的BIM數(shù)據(jù)，并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)階段可用于設(shè)施管理中的BIM數(shù)據(jù)集成過(guò)程進(jìn)行分析，通過(guò)研究軟件的互操作性，實(shí)現(xiàn)BIM與設(shè)施管理系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換，驗(yàn)證了BIM技術(shù)在設(shè)施管理中的適用性[18]。由表1.3可發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)M信息數(shù)據(jù)與BIM模型難以融合，為了減少“信息孤島”的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)信息的共享，提高信息化平臺(tái)的協(xié)同作用，各協(xié)會(huì)、機(jī)構(gòu)相繼提出了信息化標(biāo)準(zhǔn)體系。1995年國(guó)際協(xié)作聯(lián)盟（IndustryAllianceforInteroperability，IAI）在倫敦成立，1997年1月發(fā)布了建筑業(yè)國(guó)際工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（IndustryFoundationClasses，IFC）。隨后陸續(xù)發(fā)布了IFC1.0、IEC1.5和IFC1.5.1等。IFC標(biāo)準(zhǔn)的制定使得軟件信息的輸入和輸出格式得到統(tǒng)一，建筑信息數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，不同專業(yè)以及不同軟件之間可對(duì)建筑信息進(jìn)行有效的交流，幫助軟件開發(fā)商開發(fā)一個(gè)可協(xié)同工作的軟件平臺(tái)，從而形成系統(tǒng)集成，數(shù)據(jù)交換和共享[19]。以及1998年由國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（InternationalProjectManagementAssociation，IPMA）發(fā)布的國(guó)際項(xiàng)目管理資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（ICB），對(duì)項(xiàng)目管理能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法進(jìn)行了描述[11]，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）頒布的項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)ISO9000和ISO10006，我國(guó)《工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)規(guī)程》（JGJ/T121-99）和《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（GB/T50326-2006）等[20]標(biāo)準(zhǔn)。為了實(shí)現(xiàn)從工程數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)到設(shè)施管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換，支持設(shè)施管理在建筑全生命周期內(nèi)數(shù)據(jù)的共享，2000年KevinYu等在IFC基礎(chǔ)上，提出了設(shè)施管理數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)（FMC）[21]，2012年中國(guó)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)發(fā)布了設(shè)備管理體系要求（PMS），2018年ISO頒布了ISO41001《設(shè)施管理體系——要求及使用指南》等。參考文獻(xiàn)：參考文獻(xiàn)姚曉勃、夏靖怡、許志遠(yuǎn)等.智慧設(shè)施管理（SmartFM）戰(zhàn)略研究報(bào)告[R].同濟(jì)大學(xué)復(fù)雜工程管理研究院設(shè)施管理研究中,2018.周詩(shī)怡.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下房地產(chǎn)行業(yè)的問(wèn)題及發(fā)展路徑研究[J].大眾投資指南,2020(17):61-62.陳勁.綠色智慧城市(一)[J].信息化建設(shè),2010(03):8-13.王慶.工程項(xiàng)目管理信息化建設(shè)的評(píng)價(jià)研究[D].安徽理工大學(xué),2020.Becker,F.Facilitymanagement:acutting‐edgefield?[J].PropertyManagement,1990,8(2):108-116.錢江.設(shè)施管理信息化[D].復(fù)旦大學(xué),2010.Alexander,K.FacilitiesManagementintheNewOrganization[J].Facilities,1992,10(1):6-9.Nutt,B.Fourcompetingfuturesforfacilitymanagement[J].Facilities,2000,18:124-132曹吉鳴,繆莉莉.設(shè)施管理概論[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2011.王小峰.設(shè)施管理外包研究[D].華中科技大學(xué),2008.陳景勛.設(shè)施管理在我國(guó)的理論探索及應(yīng)用研究[D].同濟(jì)大學(xué),2007.尹妙.“PMO信息云”工程管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和應(yīng)用研究[D].安徽建筑大學(xué),2018.惠琍琍.基于BIM技術(shù)的信息化工程全生命周期管理[D].南昌大學(xué),2019.曹效義.工程管理信息化與BIM技術(shù)應(yīng)用[J].城市道橋與防洪,2017(06):236-239+27-28.Yalcinkaya,M.,Singh,V.Buildinginformationmodeling(BIM)forfacilitiesmanagement-literaturereviewandfutureneeds[J].IFIPAdvancesinInformationandCommunicationTechnology,2014,442:1-10.Pittet,P.,Cruz,C.,Nicolle,C.Anontologychangemanagementapproachforfacilitymanagement[J].ComputersinIndustry,2014,65(9):1301-1315.曾思穎.基于BIM的建筑設(shè)施管理信息需求與應(yīng)用研究[D].重慶大學(xué),2017.田金瑾.基于BIM的大型商業(yè)建筑設(shè)施管理系統(tǒng)研究[D].鄭州大學(xué),2019.衛(wèi)剛,“IAI與IFC簡(jiǎn)介”,/view/24ae999d9e3143323868934e(2020/5/25).汪應(yīng)洛.工程管理概論[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,2013.方宇,李莉,王春暉.BIM技術(shù)在城市交通基礎(chǔ)設(shè)施管理中的應(yīng)用[J].中國(guó)科技信息,201