金融銷售個人工作計劃十篇

金融銷售個人工作計劃十篇

金融銷售個人工作計劃篇1

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20_年，對于剛成立不久

的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資

理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是

每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年

多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的

教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20_年的工作計

劃：

首先，做好公司新年的第一個項目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的

20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。

給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不

能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真

對待。

其次，加強業(yè)務(wù)學習。

學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中

不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能

懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不

斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、

證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信

托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)

知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進

行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。

當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)

驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，

改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基

礎(chǔ)。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作

目標如下：

1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠

和10個以上客戶詳談，ZUI少留下一個電話，保證大約有10萬

左右的資金量。

2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中

有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，

是資金ZUI近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，

還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析,

通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬

的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100

萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開

展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，

使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，

樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提

出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫

助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，

才能更好的完成任務(wù)。當然ZUI重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都

轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過

路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護和再開發(fā)。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生

日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。

參加攜手“求知，求實，求友，求進”；立足于校內(nèi)，走向校外,

共同營造一個大學生的第二課堂。

學習方面

一、《課堂齊齊學》

方式：通過指導(dǎo)老師與協(xié)會成員在課外時間，開展以課堂形

式的交流與討論。

時間：每月一次以上。

地點：學校多媒體教室

二、《專家講座》

方式：邀請校外金融方面專家與協(xié)會成員們進行對當前金融

形勢的交流與講解。時間：每一個學期至少一次以上。地點：學

校多媒體教室。

三、《視頻講座》

方式：播放有關(guān)金融方面的視頻，令大家更加了解當今的世

界金融實情。

時間：每個月一次以上

地點：學校多媒體教室

四、《證書齊齊考》

方式：邀請老師或者已經(jīng)考過金融方面證書的同學與協(xié)會會

員們一齊交流心得，講解內(nèi)容。

時間：待定

活動方面

“杯”校園模擬炒股大賽

一、活動時間：待定

二、活動地點：文理職業(yè)學院

三、主辦單位：由校社團聯(lián)合會主辦、金融分析協(xié)會承辦

四、參賽單位和個人：待定。

五、活動目的：弘揚理財文化，豐富大學生課余文化生活及

培養(yǎng)大學生自主模擬理財能力，引導(dǎo)理性消賽。

六、贊助單位：聯(lián)系支持該活動的單位，以該單位冠名“杯”

七、報名須知：有一定金融基礎(chǔ)知識，對金融行業(yè)有較高的

興趣等

八、活動大體進行時間，現(xiàn)場具體安排待定。

金融銷售個人工作計劃篇3

目標導(dǎo)向是營銷工作的關(guān)鍵。在新季度營銷工作規(guī)劃中，首

先要做的就是營銷目標的擬訂，包括總體的銷售目標、銷售團隊

的建設(shè)、電話約訪的數(shù)量、新客戶開發(fā)數(shù)量、老客戶維護流程、

新員工培訓(xùn)綱要、員工工作狀態(tài)、貴金屬技術(shù)知識每日學習等，

都要進行有效的規(guī)劃，這樣在我們?nèi)蘸蟮墓ぷ鳟斨胁艜龅接姓?/p>

可循，有理可依，做到高效、高率。

、明確目標

首先要明確我們的工作目的，作為電話銷售，我們的每天的

工作目標就是一個，約訪客戶，對于每天打多少個電話，打這些

電話當中能有多少對貴金屬投資感興趣的人，有多少人能約訪來

公司或者參見講解會，我們要在這些問題當中明確自己的目標。

作為銷售二部主管來說，主要的責任在于團隊的建設(shè)，建立

一支熟悉業(yè)務(wù)，相對穩(wěn)定的電話營銷團隊，因為人才是企業(yè)最寶

貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于一個好的銷售人員，建立一支

具有團隊凝聚力，有合作精神的隊伍。

二、計劃

1人員在部門建設(shè)當中，要不斷壯大成員人數(shù)，比如可以隊內(nèi)

轉(zhuǎn)介紹，并制定獎勵政策。以及在壯大隊伍的過程中，積極配合

行政人員做好新員工的培訓(xùn)工作。

2意向客戶在對于我們手中積累的一些客戶，我們要學會做

好客戶的分類工作，分為：

a類客戶和b類客戶。a類客戶屬于非常有意想的，有投資意

愿的可以分a類客戶。

b類客戶屬于對于貴金屬投資不了解，但是在日后跟進的過

程當中不是很排斥可以分為b類。我們要不斷積累b類客戶，把

手中的b類客戶轉(zhuǎn)換成a類客戶。

3建立完善的考核制度完善銷售管理制度的目的是讓銷售人

員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售

人員的主人翁意識。

金融銷售個人工作計劃篇4

一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作?？蛻羰俏覀兊纳?/p>

之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行

的信譽。

1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務(wù)”、“站

立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐

心對待每個顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來

越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼

續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代

理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、

開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競

爭能力。

3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)

務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種

各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠

缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,

增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到

我行業(yè)務(wù)中。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)

質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二、強內(nèi)控制度管理，防范風險，保證工作質(zhì)量。隨著近年

來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有

了更高的要求.

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格

按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，

增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳

戶管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務(wù)。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢

查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安

全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)

隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。

6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。

金融銷售個人工作計劃篇5

眼間又要進入新的一年-20_年了，新的一年對我們來產(chǎn)是一

個充滿挑戰(zhàn)、機遇、希望與壓力開始的一年，也是我非常重要的

一年。出來工作已經(jīng)很快的過了4個年頭，家庭、生活和工作壓

力驅(qū)使我要努力工作和認真學習。在此，我訂立了本年度工作計

劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。

一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安

排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以

身作責，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。

1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資

源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有

意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩

件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達8萬元以上（每件4萬元）。做訴訟業(yè)務(wù)

開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保

持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。

2、在第二季度的時候，以商標、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專業(yè)

市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開

發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作

的客戶群體。以至于達到4.8萬元以上代理費（每月不低于1.2萬

元代理費）。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各

類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)

務(wù)的進展情況。

3、第三季度的十一中秋雙節(jié)，帶來的無限商機，給后半年帶

來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能

力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者

《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意

向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東

省著名商標》，承辦費用達7.5萬元以上。做馳名商標與著名商標

業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客

戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況。

4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的

業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，

找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司

的知識產(chǎn)權(quán)保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬元以上。

二、制訂學習計劃。

學習，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個

業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)

需要調(diào)整我的學習方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、

都是我要掌握的內(nèi)容。

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我

支持。

三、增強責任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識。

積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能

力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

以上，是我對20—年的工作計劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)

導(dǎo)指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)

導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20_年，我會更加努力、認真負責的

去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會云尋求更多的客戶，爭取更

多的單，完善業(yè)務(wù)開展工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接

20_年新的挑戰(zhàn)。

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20__年，對于剛成立不久

的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資

理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是

每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年

多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的

教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20_年的工作計

劃：

首先，做好公司新年的第一個項目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的

20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。

給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不

能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真

對待。

其次，加強業(yè)務(wù)學習。

學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中

不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能

懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不

斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、

證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信

托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)

知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進

行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。

當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)

驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，

改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基

礎(chǔ)。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作

目標如下:

1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠

和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左

右的資金量。

2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中

有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，

是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，

還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析,

通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬

的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100

萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開

展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，

使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，

樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提

出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫

助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，

才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)

換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路

客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護和再開發(fā)。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生

日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資

金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好一帶十，十傳百的

聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

第六，工作總結(jié)。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。

每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前

對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這

一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作

能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)，

每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再

犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積

累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信

公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

金融銷售個人工作計劃篇6

第一部分市場及行業(yè)分析

（一）行業(yè)分析

一個新行業(yè)的誕生，人們對它的認識都需要一個循序漸進的

過程。正如上世紀九十年代股票剛剛問世的時候，中國大陸大多

數(shù)人甚至一些專家學者對它持懷疑的態(tài)度，認為股票是資本主義

的事物，肯定不是什么好東西°對于公司發(fā)行股票，甚至一些國

有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候，大部分人認為這是騙人的東西，

就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺者，或

者說敢于吃螃蟹的人，大膽的加以購買和投資，當這部分投資股

票的人逐漸贏得了高額的收益的時候，人們才逐漸接受并大膽投

資。于是，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者一一股民。在股

市大盤瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)現(xiàn)股

市本身無所謂好壞，也無關(guān)姓知姓社，原來資金可以在股市上流

通后，融資方和出資方是可以共贏的。這樣，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)

濟效益和社會效益。

處在金融市場逐漸發(fā)展的今天，作為國家層面大力支持黃金

投資同樣面臨市場導(dǎo)入初期的爭議和討論。同樣，有投資者對投

資黃金懷疑，想做投資心理卻又擔心。擔心是因為懼怕風險，懼

怕的原因是源于無知。換句話說，投資者對炒黃金這種在國內(nèi)剛

興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類型公司的參與并多

給投資者講解，多做宣傳，讓投資者月科學的、理性的眼光看待

黃金投資，從而避免產(chǎn)生不必要的恐慌和擔心.

（二）市場分析

20_年，中央賦予天津濱海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市

場的設(shè)立提供了決好的契機，在天津設(shè)立貴金屬交易市場，是對

我國交易市場體系的補充，也是對我國金融資本市場體系的完善,

有利于規(guī)范和引導(dǎo)場外黃金交易市場發(fā)展。

這是國家政策的支持，可是對國內(nèi)的各參與方來說是新事物,

因為它開創(chuàng)了國內(nèi)金融投資領(lǐng)域的先河。它與其他諸如股票等投

資理財產(chǎn)品不同，而是結(jié)合了股票和期貨的各自優(yōu)點，并彌補了

它們各自的缺點的一種新型投資理財產(chǎn)品，在部分人眼中目前看

來是具有爭議性的，可是事實證明它的生命力又是那么的強。為

什么人們愿意來討論，而且也有人愿意來參與，這說明他們是愿

意也希望這個行業(yè)發(fā)展起來的。對于期盼，我們要不負眾望，繼

續(xù)努力；對于批評，我們要虛心聽取，努力改進和完善。這樣才有

利于問題的解決，才能夠進一步推動整個貴金屬行業(yè)的發(fā)展。

在國外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場，在國內(nèi)還屬于這個

市場的導(dǎo)入期，但是，才經(jīng)過短短兩年的發(fā)展，發(fā)展的速度卻是

驚人的，但是，暴露出來的問題也不〃。這個行業(yè)是否能夠健康

發(fā)展，在交易所主導(dǎo)下如何引導(dǎo)和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的作用。

怎么做到規(guī)范發(fā)展，引領(lǐng)貴金屬市場的繁榮、穩(wěn)定，還需要所有

從業(yè)人員共同努力等到大家都熟悉黃金投資市場，并參與到其中

獲得巨大收獲的時候，很難說可能會出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。

（三）競爭對手分析

根據(jù)近期對天津市同行業(yè)公司的調(diào)查，現(xiàn)階段統(tǒng)計天津市各

類投資咨詢公司約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域，其中

以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多。主營的業(yè)務(wù)為天通金、上海

黃金延期T+D、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)黃金品種等。

近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大

面積宣傳上海黃金延期T+D業(yè)務(wù)，并通過今晚傳媒中心進行宣傳,

3方面強強聯(lián)合將藏金于民的理念進行推廣。其他稍微有實力的

公司也在積極的和銀行進行接觸，打算以銀行為依托，公共媒體

為介質(zhì)，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤交易的相關(guān)業(yè)務(wù)。

一些天通金的做市商，也已經(jīng)通過各種公共媒體進行渠道的

開發(fā)。在各大財經(jīng)網(wǎng)站以及各種門戶網(wǎng)站發(fā)布廣告，在全國范圍

內(nèi)招聘代理商，返傭非常優(yōu)厚，所以發(fā)展的很迅速。

還有一些公司通過和一些高檔的娛樂場所，比如說高爾夫球

場、高檔車的4s專賣店、高檔健身會所、高檔社區(qū)等建立合作關(guān)

系，獲取優(yōu)質(zhì)客戶信息，然后通過舉辦高檔的理財沙龍挖掘客戶。

黃金市場正處在高速的發(fā)展期，競爭對手都在不斷的通過不

同的渠道開發(fā)客戶，我們只有通過員工的不斷努力，公司提供不

斷的支持才能在這個市場站穩(wěn)腳跟，繼而做大做強。

（一）未來三年銷售目標

在未來的3年中，首先20_年公司剛剛起步，是公司制定整

體發(fā)展方向的一年，20_年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎(chǔ)，在天津范

圍內(nèi)展開大面積的宣傳活動，為后兩年的工作打好基礎(chǔ)。未來3

到5年中，我部門會通過各種營銷渠道，以天津市為中心，并不

斷向周邊城市開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定未來3年的銷售目標如下。

20―年入金量1200萬元人民幣。

20―年入金量1500萬元人民幣。

20―年入金量20―萬元人民幣。

預(yù)計每年入金量以25%-30%左右的速度增長。

（二）20_年銷售目標

20_年銷售目標為1200萬元人民幣，下圖為近3年的業(yè)績展

望圖。第一季度第二季度第三季度第四季度

（一）目標市場

首先，我們將目標市場的定位定在對投資有興趣的人，或者

已經(jīng)有過各類投資經(jīng)驗的人。其次，一定是要有一定經(jīng)濟實力的

人，在投資市場中，承擔不起風險的人也是賺不到錢的。所以我

們的目標市場就是定位在高端市場，在公司的起步階段，以有限

的人力去開發(fā)，維護優(yōu)質(zhì)客戶，以保證公司的初期運營情況。目

標客戶：能承擔一定風險，并對市場匕較了解的投資者。已有過

投資經(jīng)驗的人為優(yōu)先選擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。

（二）營銷計劃

營銷計劃分三個階段完成，最終的目標是要在天津市場站穩(wěn)

腳跟，并不斷向周邊的城市進行擴散，逐步完成銷售目標。（1）

長期計劃：在未來的3-5年中，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌，

在天津市地區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

（2）中期計劃：在未來1-3年中，不斷補充人力資源，從一

個部門

擴充到3個部門，每個部門10-15人，銷售額翻番。

（3）短期計劃：完成20_年的銷售目標。

（三）營銷策喙

為了完成制定的銷售目標，我部門會采取多元化的銷售策略,

充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢，除了部門統(tǒng)一安排工作以外，

根據(jù)每個員工的偏好進行側(cè)重培養(yǎng)。

（1）業(yè)務(wù)策略

a）電話營銷策略：通過個人渠道取得高端客戶的電話號碼,

讓員工進行電話營銷工作。

b）陌生拜訪策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進行問卷調(diào)差,

收集準客戶的信息。

C）網(wǎng)絡(luò)銷售策略：培訓(xùn)員工進行網(wǎng)絡(luò)銷售，根據(jù)個人特長,

愛好加入不同的群，逐步進行網(wǎng)絡(luò)營銷。

d）緣故發(fā)展策略：讓每一個員工把工作當成一份事業(yè)，讓他

們跟所有認識的人進行分享，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個行業(yè)。

e）合作商、合作k區(qū)策略：不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作

為合作方，在社區(qū)內(nèi)舉辦產(chǎn)品說明會，以社區(qū)為中心逐步擴大公

司的影響力以及品牌效應(yīng)。

f）發(fā)展合作伙伴策略：發(fā)展每一個認識的人作為業(yè)務(wù)員的合

作伙伴。（獵鷹計劃）

（2）廣告宣傳策略

公共媒體宣傳策略：增加在公共媒體的宣傳力度，增加企業(yè)

的知名度，媒體的種類很多，包括報紙、雜志、電視、廣播、傳

單、戶外廣告等。

第四部分部門構(gòu)成

（一）人員組成

市場部一個部門的員工計劃穩(wěn)定在15名左右，外出進行陌生

開發(fā)客戶，或者在社區(qū)進行說明會的時候，分為5名一個小組，

具體的組成情況入下表所示。

（二）部門未來發(fā)展趨勢

計劃在未來的每一年中補充一個15人左右的部門，不斷擴大

公司的銷售部規(guī)模，以完成年度銷售目標為己任。不斷為公司實

現(xiàn)利潤額的大幅增長而努力，帶領(lǐng)部門員工將公司打造成金融業(yè)

內(nèi)的龍頭企業(yè)。

金融銷售個人工作計劃篇7

某年我們將充分發(fā)揮團隊力量，揚長避短，努力并高質(zhì)量的

完成制定的目標，具體計劃如下：

一、提高員工整體業(yè)務(wù)水平

1）產(chǎn)品知識方面：加強熟悉我司提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、和材

料特點、規(guī)格型號及原料特點，了解產(chǎn)品的使用方法；了解行業(yè)競

爭產(chǎn)品的有關(guān)情況；

2）客戶需要方面：了解客戶的投資心理、購買層次、及對產(chǎn)

品的基本要求。

3）市場知識方面：了解冰淇林及燒烤市場的動向和變化、根

據(jù)客戶投資的情況，進行市場分析。

4）拓展知識方面：進一步了解其他加盟方面的信息，方便能

更好的和不同的客戶達成共識和業(yè)務(wù)范疇的交流，以便更好的合

作。

5）服務(wù)知識方面：了解接待和會客的基本禮節(jié)，細心、認真、

迅速地處理客戶狀況;有效地傳遞公司信息及獲得信任。

二、及時更新設(shè)備及其產(chǎn)品種類

隨著廣告的深入宣傳，關(guān)注人群的多樣性發(fā)展，必須得及時

更新一些有特色吸引人眼球的設(shè)備及產(chǎn)品滿足客戶的需求。明年

的市場必定存在很大競爭，這也是我們能脫穎而出的重要磋碼。

建議壯大專業(yè)研發(fā)人員團隊；定期引進新型暢銷設(shè)備。

三、完善售后服務(wù)

隨著業(yè)務(wù)量的加大，為了保證客戶的利益并減少公司麻煩及

投訴，所以售后服務(wù)一定要完善。

1）倉庫發(fā)出的貨物必須與經(jīng)理所簽訂的配置清單保持一致；

2）配置專門的售后人員，客戶反映的問題應(yīng)第一時間解決。

結(jié)業(yè)后一定要發(fā)名片，避免出現(xiàn)問題客戶只找話務(wù)員的現(xiàn)象。

四、了解并掌握員工的心態(tài)與動向

團隊的業(yè)績并不是一個人的功勞，需要團隊人員齊心協(xié)力完

成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養(yǎng)一名銷售人員也需

「3個月，所有的前期溝通都需要話務(wù)員去做鋪墊，所以他們的心

態(tài)及工作狀態(tài)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一定要充分了解，多溝通、多關(guān)愛、多幫

助，出現(xiàn)問題及時調(diào)整，避免造成人員無謂的流失。

五、應(yīng)提高對市場的前瞻及把控性

任何一個行業(yè)都有它的發(fā)展趨勢與軌跡，都是與大的環(huán)境與

市場需求息息相關(guān)。作為需要敏銳的洞察能力并通過自身的相關(guān)

經(jīng)驗判斷出市場的走向，廣告量的加減、客戶的需求點等等，也

只有這樣我們即便處在逆境也能獨占鰲頭。

某是蓬勃發(fā)展的一年，公司的發(fā)展也靠大家的集思廣益，以

上是本人工作的一些感想，希望能起到點點的幫助，明年我們市

場部的全體員工也一定繼續(xù)完善自己、繼續(xù)努力，為了我們的終

極目標去沖刺！請領(lǐng)導(dǎo)們做我們永遠ZUI堅實的后盾！

金融銷售個人工作計劃篇8

_年已經(jīng)過去，在過去的一年里，桂熱公司根據(jù)年初熱作所下

達的各項任務(wù)指標認真開展工作，取得了預(yù)期目標，同時提出今

年工作目標和要求。

一、_年的經(jīng)營工作

一年，桂熱公司圍繞“做大主業(yè)，延伸鏈條，固本強基，擴大

市場占有率”的發(fā)展思路，立足本所，服務(wù)華南，遠銷國外，在

公司全體員工的團結(jié)努力下，實現(xiàn)了公司各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，

按照創(chuàng)新發(fā)展模式，重點打造桂熱公司這一龍頭，無論銷售量、

銷售額還是利潤均上一個新臺階。

一年，公司實現(xiàn)銷售收入850萬元，利潤210萬元，產(chǎn)品的市

場開發(fā)已由過去木薯單一品種，拓展到三大系列十余個品種，市

場覆蓋到全區(qū)40多個縣市（區(qū)），并與海南、廣東等地有關(guān)單位建

立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系。

今年我們的經(jīng)營目標是實現(xiàn)銷售收入達1000萬元，利潤300

萬元。

一年的經(jīng)營工作，主要有以下做法：

（一）積極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務(wù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

公司成立以來，確立了以西南、華南地區(qū)木薯種植戶為主要

服務(wù)對象，依托熱作所有利的科技優(yōu)勢，在突出木薯種莖作為主

營產(chǎn)業(yè)外，還重點強化芒果、澳洲堅果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝

果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務(wù)。

據(jù)測算，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬畝，其他品

種通過與地方農(nóng)業(yè)技術(shù)部門合作、農(nóng)業(yè)園區(qū)合作，共建立新品種

示范基地約一畝，為新品種推廣奠定堅實基礎(chǔ)。

（二）加強基地建設(shè)。

農(nóng)業(yè)企業(yè)，基地建設(shè)是根本。

公司把實驗基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地

建設(shè)作為重點，全年新增基地建設(shè)面積1000多畝，前后累計投入

80萬元。

在項目實施過程中，擴建了300多畝的種質(zhì)資源圃，建立高

產(chǎn)栽培示范基地3個和優(yōu)良品種適應(yīng)性生產(chǎn)示范點3個，推廣使

用優(yōu)良品種17個。

（三）從嚴從細，加強經(jīng)營管理工作。

去年，公司新制定了五項管理制度，涉及財務(wù)管理、信息管

理、內(nèi)控制度管理、辦公制度管理和考核績效管理等。與部門簽

訂了責任狀，與職工簽訂了工作目標，把目標任務(wù)分解到公司具

體人員，明確職責，將任務(wù)承包分解，具體經(jīng)濟指標和安全指標

落實到個人。

公司管理進一步規(guī)范和明晰。

公司實施了以上管理制度以后，工作效率大大提升，員工工

作積極性加強，公司的業(yè)務(wù)水平上升到新的高度。

（四）積極開展項目建設(shè)。

全年共實施3個較大的項目，包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)

鍵技術(shù)研究與示范、木薯桂熱4號栽培示范與推廣、木薯新品種

新選048選育與應(yīng)用，完成投資額2500萬元。

受熱作所委托，組織開展了3個項目的前期論證、項目可研

和后期收尾工作。

盡管取得不少成績，但由于公司成立的較晚，關(guān)系還不太順，

仍然存在不足和需要解決的問題。

一是新業(yè)務(wù)開拓不夠，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶，

做好現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣，可開發(fā)的空間還很大，

盡管做了一些工作，但沒有重大進展。

二是公司與國際間的交流合作還K夠廣泛，我們每年研發(fā)和

引進的新品種都有許多沒有種植和推廣，開發(fā)新品種的力度不夠。

三是當?shù)啬臼矸N植面積還不夠多，可發(fā)展新的種植大戶，種

植面積有進一步拓寬的空間。

四是公司的營銷力度不夠，現(xiàn)在國內(nèi)的一些地區(qū)尤其是國外

對我們公司不是很了解，沒有建立完善的公司網(wǎng)站和開展各種宣

傳活動°

五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高，還有待進一步提升。

二、一年工作目標和主要任務(wù)

一年桂熱公司的工作指導(dǎo)思想和總體思路是：貫徹落實熱作所

工作會議精神，服從和服務(wù)于農(nóng)墾局的整體戰(zhàn)略，堅持以人為本，

實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”，以加快發(fā)展為主題，以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，

鞏固銷售額;擴大國際間的業(yè)務(wù)，

是一家創(chuàng)業(yè)即實施計劃經(jīng)營的模范公司，他們在集體合作求

成功的口號下培養(yǎng)人才，計劃經(jīng)營，如今成長為一堅實企業(yè)。

的年度計劃叫做“事業(yè)集團計劃”，是長期事業(yè)計劃中的年

度計劃。他們是確實實踐了計劃的一家模范企業(yè)。

年度計劃的制作程序

1.準備

每年，通常都是在9月，根據(jù)該年的實績與預(yù)測，結(jié)合對次

的度的展望，由各部門主管的總經(jīng)理提出報告。

2.指示方針

總經(jīng)理根據(jù)該項目展望，于每年10月指示次年度的方針。

(1)擬案

由現(xiàn)場的股長、科長協(xié)議擬案(n月中)，在財務(wù)部綜合整理。

(2)審議、調(diào)整

n月中，由科長以上主管審議、調(diào)整°

(3)決定

總經(jīng)理做過半個月的充分檢查后，于11月底做出決定。

長期計劃概況

1.事業(yè)集團計劃的基本觀念

(1)依照事業(yè)集團的規(guī)模，籌措長期資金。

(2)擬訂長期人才培育計劃。

(3)規(guī)劃升遷渠道，使員工有升級的機會。

(4)發(fā)布與實施

因每年一月份進入此事業(yè)年度，所以12月中需將全部計劃印

刷完畢，向全集員工發(fā)表，以取得全公司員工的共識與向心力。

2.長期計劃的修正

本年度是經(jīng)濟的大轉(zhuǎn)變期，因此—公司亦斟酌年度計劃，準

備大幅調(diào)整其未來五年的長期計劃。

3.經(jīng)營的基本方針

(1)__公司是制造名牌運用用品的公司，必須承擔起流行指導(dǎo)

任務(wù)。

(2)_公司要增進顧客的利益及對顧客服務(wù)，以此為社會服務(wù)。

(3)_公司要尊重員工的幸福，尊重每個人的成長，按能力支

付高額工資。

(4)_公司要通過對顧客服務(wù)和增進員工的福利，求得公司成

長，并邁向業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)地位。

金融銷售個人工作計劃篇9

(一)行業(yè)分析

一個新行業(yè)的誕生，人們對它的認識都需要一個循序漸進的

過程。正如上世紀九十年代股票剛剛問世的時候，中國大陸大多

數(shù)人甚至一些專家學者對它持懷疑的態(tài)度，認為股票是資本主義

的事物，肯定不是什么好東西。對于公司發(fā)行股票，甚至一些國

有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候，大部分人認為這是騙人的東西，

就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺者，或

者說敢于吃螃蟹的人，大膽的加以購買和投資，當這部分投資股

票的人逐漸贏得了高額的收益的時候，人們才逐漸接受并大膽投

資。于是，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者一一股民。在股

市大盤瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)現(xiàn)股

市本身無所謂好壞，也無關(guān)姓知姓社，原來資金可以在股市上流

通后，融資方和出資方是可以共贏的。這樣，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)

濟效益和社會效益。

處在金融市場逐漸發(fā)展的今天，作為國家層面大力支持黃金

投資同樣面臨市場導(dǎo)入初期的爭議和討論。同樣，有投資者對投

資黃金懷疑，想做投資心理卻又擔心。擔心是因為懼怕風險，懼

怕的原因是源于無知c換句話說,，投資者對炒黃金這種在國內(nèi)剛

興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類型公司的參與并多

給投資者講解，多做宣傳，讓投資者月科學的、理性的眼光看待

黃金投資，從而避免產(chǎn)生不必要的恐慌和擔心.

（二）市場分析

20_年，中央賦予天津濱海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市

場的設(shè)立提供了決好的契機，在天津設(shè)立貴金屬交易市場，是對

我國交易市場體系的補充，也是對我國金融資本市場體系的完善,

有利于規(guī)范和引導(dǎo)場外黃金交易市場發(fā)展。

這是國家政策的支持，可是對國內(nèi)的各參與方來說是新事物,

因為它開創(chuàng)了國內(nèi)金融投資領(lǐng)域的先河。它與其他諸如股票等投

資理財產(chǎn)品不同，而是結(jié)合了股票和期貨的各自優(yōu)點，并彌補了

它們各自的缺點的一種新型投資理財產(chǎn)品，在部分人眼中目前看

來是具有爭議性的，可是事實證明它的生命力又是那么的強。為

什么人們愿意來討論，而且也有人愿意來參與，這說明他們是愿

意也希望這個行業(yè)發(fā)展起來的。對于期盼，我們要不負眾望，繼

續(xù)努力；對于批評，我們要虛心聽取，努力改進和完善。這樣才有

利于問題的解決，才能夠進一步推動整個貴金屬行業(yè)的發(fā)展。

在國外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場，在國內(nèi)還屬于這個

市場的導(dǎo)入期，但是，才經(jīng)過短短兩年的發(fā)展，發(fā)展的速度卻是

驚人的，但是，暴露出來的問題也不少。這個行業(yè)是否能夠健康

發(fā)展，在交易所主導(dǎo)下如何引導(dǎo)和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的作用。

怎么做到規(guī)范發(fā)展，引領(lǐng)貴金屬市場的繁榮、穩(wěn)定，還需要所有

從業(yè)人員共同努力等到大家都熟悉黃金投資市場，并參與到其中

獲得巨大收獲的時候，很難說可能會出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。

（三）競爭對手分析

根據(jù)近期對天津市同行業(yè)公司的調(diào)查，現(xiàn)階段統(tǒng)計天津市各

類投資咨詢公司約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域，其中

以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多。主營的業(yè)務(wù)為天通金、上海

黃金延期T+D、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)黃金品種等。

近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大

面積宣傳上海黃金延期T+D業(yè)務(wù)，并通過今晚傳媒中心進行宣傳,

3方面強強聯(lián)合將藏金于民的理念進行推廣。其他稍微有實力的

公司也在積極的和銀行進行接觸，打算以銀行為依托，公共媒體

為介質(zhì)，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤交易的相關(guān)業(yè)務(wù)。

一些天通金的做市商，也已經(jīng)通過各種公共媒體進行渠道的

開發(fā)。在各大財經(jīng)網(wǎng)站以及各種門戶網(wǎng)站發(fā)布廣告，在全國范圍

內(nèi)招聘代理商，返傭非常優(yōu)厚，所以發(fā)展的很迅速。

還有一些公司通過和一些高檔的娛樂場所，比如說高爾夫球

場、高檔車的4s專賣店、高檔健身會所、高檔社區(qū)等建立合作關(guān)

系，獲取優(yōu)質(zhì)客戶信息，然后通過舉辦高檔的理財沙龍挖掘客戶C

黃金市場正處在高速的發(fā)展期，競爭對手都在不斷的通過不

同的渠道開發(fā)客戶，我們只有通過員工的不斷努力，公司提供不

斷的支持才能在這個市場站穩(wěn)腳跟，繼而做大做強。

（一）未來三年銷售目標