企業(yè)債券上市協(xié)議范本

甲方（發(fā)行方）：[發(fā)行方全稱]

地址：[發(fā)行方地址]

法定代表人：[發(fā)行方法定代表人姓名]

乙方（承銷方）：[承銷方全稱]

地址：[承銷方地址]

法定代表人：[承銷方法定代表人姓名]

鑒于甲方擬發(fā)行企業(yè)債券，并希望該債券在[證券交易所名稱]上市交易；乙方作為專業(yè)的證券承銷機(jī)構(gòu)，愿意協(xié)助甲方完成債券發(fā)行及上市工作。雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條債券發(fā)行基本信息

1.1發(fā)行債券名稱：[債券名稱]。

1.2發(fā)行總額：[發(fā)行總額]元。

1.3債券期限：[債券期限]年。

1.4債券利率：[年利率]%。

1.5債券面值：每張債券面值為[面值]元。

1.6發(fā)行方式：[公開發(fā)行/定向發(fā)行]。

1.7債券上市地點(diǎn)：[證券交易所名稱]。

第二條承銷方式及承銷費(fèi)用

2.1承銷方式：[全額承銷/余額包銷]。

2.2承銷費(fèi)用：乙方按照發(fā)行總額的[%]收取承銷費(fèi)用。

第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)

3.1甲方應(yīng)保證發(fā)行債券所依據(jù)的文件資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

3.2甲方應(yīng)按照約定的時間和方式向乙方支付承銷費(fèi)用。

3.3甲方應(yīng)確保債券發(fā)行及上市過程中遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和[證券交易所名稱]的相關(guān)規(guī)定。

3.4甲方應(yīng)負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的資金使用，并按照債券募集說明書中的承諾使用資金。

3.5甲方應(yīng)在債券發(fā)行及上市過程中，及時向乙方提供必要的信息和協(xié)助。

第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的資料，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行及上市的準(zhǔn)備工作。

4.2乙方應(yīng)按照約定的承銷方式，負(fù)責(zé)債券的銷售工作，并確保債券發(fā)行的順利完成。

4.3乙方應(yīng)保證在債券發(fā)行及上市過程中，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和[證券交易所名稱]的相關(guān)規(guī)定。

4.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行及上市過程中，向甲方提供必要的信息和協(xié)助。

4.5乙方有權(quán)按照約定收取承銷費(fèi)用。

第五條債券募集說明書

5.1甲方應(yīng)根據(jù)《公司法》、《證券法》及[證券交易所名稱]的相關(guān)規(guī)定，編制債券募集說明書。

5.2債券募集說明書應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行概況、財務(wù)狀況、募集資金用途、風(fēng)險因素等。

5.3甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，將債券募集說明書提交給乙方審核，并根據(jù)乙方的合理建議進(jìn)行修改。

第六條信息披露

6.1甲方應(yīng)按照《證券法》及[證券交易所名稱]的相關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行及上市相關(guān)信息。

6.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行及上市過程中，向乙方提供必要的信息披露文件，并確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

6.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成信息披露工作，并確保信息披露的合規(guī)性。

第七條違約責(zé)任

7.1如甲方未能履行本協(xié)議約定的義務(wù)，導(dǎo)致乙方無法完成承銷工作或造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。

7.2如乙方未能履行本協(xié)議約定的義務(wù)，導(dǎo)致甲方債券發(fā)行及上市工作受阻或造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

第八條保密條款

8.1雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。

8.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第九條不可抗力

9.1因不可抗力導(dǎo)致任何一方無法履行或部分履行本協(xié)議義務(wù)的，該方應(yīng)及時通知對方，并提供相應(yīng)的證明。

9.2不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議。

第十條爭議解決

10.1本協(xié)議的訂立、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

10.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的一切爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方均可向[甲方/乙方]所在地人民法院提起訴訟。

第十一條協(xié)議的變更和解除

11.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

11.2雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。任何一方違反本協(xié)議約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第十二條其他

12.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

12.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：[發(fā)行方全稱]乙方（蓋章）：[承銷方全稱]

法定代表人（簽字）：[發(fā)行方法定代表人姓名]法定代表人（簽字）：[承銷方法定代表人姓名]

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