企業(yè)債券上市協(xié)議書

甲方（發(fā)行方）：XX有限公司

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XXX

乙方（承銷方）：XX證券股份有限公司

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XXX

鑒于甲方擬發(fā)行企業(yè)債券，并希望在XX證券交易所上市，乙方作為專業(yè)的證券承銷機(jī)構(gòu)，愿意為甲方提供承銷服務(wù)，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過(guò)充分協(xié)商，特訂立本協(xié)議如下：

第一條債券發(fā)行

1.1甲方擬發(fā)行總額不超過(guò)人民幣XX億元的企業(yè)債券，債券期限為XX年，年利率為XX%。

1.2甲方承諾，發(fā)行的債券符合《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。

1.3甲方保證，發(fā)行的債券所籌集的資金將用于XX項(xiàng)目，不得挪作他用。

第二條承銷條款

2.1乙方同意作為甲方本次企業(yè)債券發(fā)行的獨(dú)家承銷商，負(fù)責(zé)組織和實(shí)施債券的發(fā)行和上市工作。

2.2乙方將按照甲方的要求，制定詳細(xì)的承銷計(jì)劃，并在甲方的協(xié)助下，完成債券的發(fā)行和上市工作。

2.3乙方承諾，將按照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行債券的承銷，并確保債券的順利上市。

第三條承銷費(fèi)用

3.1甲方同意按照債券發(fā)行總額的XX%向乙方支付承銷費(fèi)用。

3.2承銷費(fèi)用的支付方式為：在債券發(fā)行成功后，甲方應(yīng)在XX個(gè)工作日內(nèi)將承銷費(fèi)用支付給乙方。

3.3如因乙方原因?qū)е聜茨艹晒Πl(fā)行或上市，乙方應(yīng)退還甲方已支付的承銷費(fèi)用。

第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)

4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)

4.1.1甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的承銷工作，并要求乙方提供承銷進(jìn)度報(bào)告。

4.1.2甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供必要的文件和資料，協(xié)助乙方完成承銷工作。

4.1.3甲方應(yīng)保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

4.1.4甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)支付承銷費(fèi)用。

4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)

4.2.1乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整承銷計(jì)劃，并及時(shí)通知甲方。

4.2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定承銷計(jì)劃，并在甲方的協(xié)助下，完成承銷工作。

4.2.3乙方應(yīng)保證承銷工作的合法性、合規(guī)性，并承擔(dān)因承銷工作產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。

4.2.4乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)收取承銷費(fèi)用。

第五條保密條款

5.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂和履行過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。

5.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效，直至相關(guān)信息公開披露或不再具有商業(yè)價(jià)值。

第六條違約責(zé)任

6.1如甲方未按照本協(xié)議的約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的金額為逾期支付金額的XX%。

6.2如乙方未按照本協(xié)議的約定完成承銷工作，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的金額為承銷費(fèi)用的XX%。

6.3雙方應(yīng)采取一切合理措施，減輕因違約給對(duì)方造成的損失。

第七條不可抗力

7.1如因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方無(wú)法履行或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方應(yīng)立即書面通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明。

7.2不可抗力事件消除后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，但因不可抗力事件導(dǎo)致的時(shí)間延誤應(yīng)相應(yīng)順延。

第八條爭(zhēng)議解決

8.1本協(xié)議的訂立、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

8.2雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的一切爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第九條協(xié)議的變更和解除

9.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

9.2如因法律法規(guī)的變更或國(guó)家政策的調(diào)整，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除本協(xié)議。

第十條其他

10.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

10.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：XX有限公司

法定代表人（簽字）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（蓋章）：XX證券股份有限公司

法定代表人（簽字）：XXX

日期