財務(wù)規(guī)劃顧問合同協(xié)議合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：_________________聯(lián)系人：_______________聯(lián)系電話：_____________乙方（受托方，財務(wù)規(guī)劃顧問）：__________地址：_________________聯(lián)系人：_______________聯(lián)系電話：_____________一、服務(wù)內(nèi)容（1）對甲方的財務(wù)狀況進(jìn)行分析和評估；（2）為甲方制定合理的財務(wù)規(guī)劃方案；（3）提供財務(wù)規(guī)劃方案的實(shí)施指導(dǎo)；（4）對甲方財務(wù)規(guī)劃方案的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤和評估；（5）根據(jù)甲方需求，提供財務(wù)咨詢和建議。二、服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽訂之日起生效，有效期為______個月。三、雙方權(quán)利和義務(wù)3.1甲方權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方應(yīng)如實(shí)向乙方提供與財務(wù)規(guī)劃相關(guān)的信息和資料；（2）甲方應(yīng)尊重乙方的專業(yè)意見，按照乙方制定的財務(wù)規(guī)劃方案執(zhí)行；（3）甲方應(yīng)按時支付乙方服務(wù)費(fèi)用；（4）甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評價。3.2乙方權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照甲方提供的財務(wù)信息，為甲方制定合理的財務(wù)規(guī)劃方案；（2）乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密和個人隱私；（3）乙方應(yīng)按時完成甲方委托的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)；（4）乙方有權(quán)按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。四、服務(wù)費(fèi)用4.1甲方應(yīng)支付乙方財務(wù)規(guī)劃服務(wù)費(fèi)用共計(jì)人民幣______元（大寫：____________________元整），支付方式為：（1）合同簽訂后，甲方支付預(yù)付款人民幣______元（大寫：____________________元整）；（2）乙方完成財務(wù)規(guī)劃方案后，甲方支付余款人民幣______元（大寫：____________________元整）。五、保密條款5.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個人隱私等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露、泄露或利用。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同各項(xiàng)條款。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總金額的______%。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.3本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章或簽字）：_______________乙方（蓋章或簽字）：_______________簽訂日期：____年____月____日注意事項(xiàng)：1.信息真實(shí)性：甲方需保證提供給乙方的所有財務(wù)信息和資料的真實(shí)性、完整性和有效性，以免影響財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的質(zhì)量和效果。2.保密義務(wù)：雙方均需嚴(yán)格遵守保密條款，不得泄露對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和個人隱私。3.服務(wù)費(fèi)用支付：甲方應(yīng)按照約定的方式和期限支付服務(wù)費(fèi)用，逾期支付可能導(dǎo)致違約責(zé)任的承擔(dān)。4.服務(wù)期限：雙方應(yīng)明確服務(wù)期限，并在服務(wù)期限內(nèi)完成約定的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。5.爭議解決：雙方應(yīng)了解合同中約定的爭議解決方式，如協(xié)商、訴訟等，并按照約定執(zhí)行。解決辦法：1.信息不實(shí)：如甲方提供的信息不實(shí)，乙方有權(quán)要求甲方糾正，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整財務(wù)規(guī)劃方案。2.保密違約：如一方違反保密義務(wù)，另一方有權(quán)要求賠償損失，并按照合同約定追究違約責(zé)任。3.費(fèi)用糾紛：如因服務(wù)費(fèi)用支付發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可依法提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：委托方：合同中指定接受服務(wù)的主體，即甲方，委托乙方進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。受托方：合同中提供服務(wù)的主體，即乙方，接受甲方的委托提供財務(wù)規(guī)劃顧問服務(wù)。服務(wù)期限：指雙方約定的提供和接受服務(wù)的具體時間段。商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性，并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。技術(shù)秘密：與商業(yè)秘密相似，但更側(cè)重于技術(shù)層面的保密信息。違約責(zé)任：合同一方未履行合同義務(wù)或違反合同規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。爭議解決：指雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決的過程。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.場合：甲方為中小企業(yè)，需要專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃來支持業(yè)務(wù)擴(kuò)展。補(bǔ)充條款：考慮到甲方業(yè)務(wù)擴(kuò)展的迫切性，雙方可協(xié)商在合同中增加一條快速響應(yīng)條款。若甲方在服務(wù)期間有緊急財務(wù)規(guī)劃需求，乙方需在接到通知后____小時內(nèi)提供專業(yè)意見和建議。2.場合：甲方為個人，希望進(jìn)行財富管理和投資規(guī)劃。補(bǔ)充條款：鑒于甲方個人財務(wù)規(guī)劃的特殊性，合同中可增加一條個性化服務(wù)條款。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的個人財務(wù)狀況和風(fēng)險偏好，提供定制化的財富管理和投資規(guī)劃方案。3.場合：甲方為上市公司，對財務(wù)規(guī)劃的合規(guī)性要求極高。補(bǔ)充條款：針對甲方作為上市公司的特殊要求，合同中應(yīng)增加一條合規(guī)性保證條款。乙方在進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃時，必須確保所有方案和操作符合相關(guān)法律法規(guī)及上市公司的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。4.場合：甲方為非營利組織，希望進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃和資金籌集。補(bǔ)充條款：考慮到甲方作為非營利組織的特殊性質(zhì)，合同中可增加一條資金籌集支持條款。乙方在提供財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的同時，應(yīng)協(xié)助甲方制定合理的資金籌集計(jì)劃，并給予必要的指導(dǎo)和支持。合同所需附件列表：1.甲方身份證明文件（如