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EMD-ERP系統(tǒng)

配置流程及說明

EMD?ERP系統(tǒng)項目組

2014年12月05日

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目錄

文檔說明：....................................4

常用術語：....................................

組織級參數(shù)：...................................5

初始化組織圖表：..............................

初始化各模塊圖表：............................

1.公共部分初始化..............................“…8

1.1創(chuàng)建業(yè)務單元..........................

1.2創(chuàng)建用戶組............................

1.3創(chuàng)建角色組............................

1.4建立公司管理協(xié)........................

1.5登錄公司管理員分配業(yè)務類角色叁織.....?.16

1.6個性化參數(shù)檢查...........................17

2.HR部分初始化..................................18

建立部門....18

建立崗位...19

維護人員...19

薪資方案...27

薪資項目...27

2.6薪資檔案...........28

2.7其它數(shù)據(jù)說明...28

3CRM初始化..........29

3.1數(shù)據(jù)權限（重見級）.............................29

3.2創(chuàng)建CRM職責（輕量級:業(yè)務類和管理類）........30

3.3引用重量級角色分配CRM職責...................31

3.4給公司管理員授權CRM權限（業(yè)務類和管理類）….…...32

3.5分酣用戶角色（柱量級）.............33

3.5靜態(tài)數(shù)據(jù)初始化......................33

3.6批量收回公司管理員的客戶負貨員工...36

3.7渠道拜訪初始化設置.................37

3.8取消公司管理員的業(yè)務類角色.........................38

3.9指導動態(tài)數(shù)據(jù)錄入...................................38

4.SCM初始化.........................4.0....................

4.1靜態(tài)數(shù)據(jù)導入（客戶、供應商、商品分配/導入、倉庫、價格檔案）（客戶需要分

配至信用域）...........................................40

4.2關鍵流程檢查..............................

4.3單據(jù)模板配置..............................”.-....48

4.4動態(tài)數(shù)據(jù)導入（庫存、暫估、歷史銷量）………____48

4.5期初未達單據(jù)補錄..........................

5FI初始化.

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5.1會計科目導入（輔助核算與憑證類別）................................52

5.2靜態(tài)數(shù)據(jù).............................................................52

5.3三大報表表樣導入...................................................56

5.4系統(tǒng)設置:憑證模板、自定義結轉定義、現(xiàn)金潦量與科目關系設置...........56

5.5動態(tài)數(shù)據(jù).............................................................58

6CA證書....................................................................61

6.1系統(tǒng)營理員操作.....................................................61

6.2用戶操作.............................................................69

附表.....................................................................-...74

1、CRM職貢劃分V3.0表...................................................74

2、NCtoCRM聯(lián)系人SQL語句...............................................74

3、CRM上線業(yè)務員補錄幫助手冊............................................74

4、初始化計劃總表....................................................74

常見問題....................................................................75

CRM常見問題.............................................................75

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文檔說明：

為保證EMD-ERP系統(tǒng)中各個經(jīng)銷商的各業(yè)務流程與主數(shù)據(jù)的一致性，以及未來經(jīng)銷商H

續(xù)操作過程提供指9.特編其此文檔：

文檔中關于系統(tǒng)配置順序，請不要隨意變動：文檔編寫順按照系統(tǒng)配置過程編寫，新的經(jīng)

銷商上線的配置，清根據(jù)文檔的順序進行設置；

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常用術語：

EM：ExxonMobil埃克森美孚

PVI乘用車油

CVL商用車油

IND；工業(yè)用油

MAR：船舶用油

AVI：航空用油

商品分類：EM—美平產(chǎn)品：NT-非美孚產(chǎn)品

TOBE流程設計：依據(jù)公司的現(xiàn)狀流程及組織架構，考慮未來系統(tǒng)上線范圍、功能、架構，設

計出來的支持未來系統(tǒng)上線的流程藍圖。

RFPISrequestforproposal.即建議邀請書，用于采購方要求供應商提供問題的解決方案的建

議。它允許采購人員在沒有發(fā)現(xiàn)最佳資源之前，還沒有決定向誰采購時,可以去廣泛地挖桀供

應商信息并進行談判。

組織級參數(shù)：

公共：

HR：

CRM：

SCM：

1、參數(shù)代碼：IC100（庫存管理）??是否轉換為庫存默認輔單位需設置為“是”系統(tǒng)默認為

“否”

2、參數(shù)代碼：ini02一采購期初日期（動態(tài)企業(yè)建模）

3、參數(shù)代碼：P012…暫估處理方式（采購管理）（單到回沖、單到補差）鈦認是單到補差

FI：

總敗一

1、參數(shù)代碼：GL001…根據(jù)客戶需耍是否需整出納簽字

2、參數(shù)代碼：GL039…根據(jù)客戶需要憑證是否自動補號

3、參數(shù)代碼：GL089一根據(jù)客戶需要保存憑證是否檢查現(xiàn)金流圻

4、參數(shù)代碼：IA303（該組織成本域中存貨核轅卜）

固定資產(chǎn)

1、參數(shù)代碼：FA74—編輸管理部門、使用部門時是否允許選擇非末級（看上級部門是否有虛

擬，如果虛擬的話，不需要改（否），反之需要改參數(shù)為‘是‘）

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初始化導航地址：41:8000生產(chǎn)環(huán)境

路彼：功能導航?常用功能?流程導航?初始化流程

初始化組織圖表：

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初始化各模塊圖表:

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1.公共部分初始化

1.1創(chuàng)建業(yè)務單元

業(yè)務單元目錄：特指經(jīng)銷商目錄

業(yè)務單元編碼：EM-SAP編碼后六位

業(yè)務單元名稱：經(jīng)銷商名稱

上級業(yè)務單元：一級業(yè)務單元為EMDERP；二級為一級經(jīng)銷商。

編碼名稱

法人公司百謝

1日EH-001EMDERP

全部

2[grces江陽市聞中間昌油有俺公司

財務組蛆宣詢3BlfiUS吉林省中天化工經(jīng)獎有假公司

418718301吉林省中天化工經(jīng)費有假公句分公司

1187287

5杭州佐森石油化工有隰公司

6k189653寧波市華達石化揶旦公司

7L冊T-81用戶測試環(huán)境

魄流釐商▼

1.1.1組織職能初始化

建議業(yè)務單元后.需要勾選的組織職能有，1,法人代表.2、人力資源.3、財絳.4、

采購，5、銷傳，6.庫存，7,物流，8、行政

行政：（行政職能必須選擇上級行政組織，如果不選的話，會默認為行政層級根節(jié)點）。

勾選組織職能如圖（??）注：所有經(jīng)銷商勾選組織職能一致

組織職能啟用狀態(tài)。

MK411M

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注意法人公司、人力資源、行政上級組織必須含有

1.1.2建立信用域

信用域編碼：經(jīng)銷商編碼：

名稱,經(jīng)銷商名稱簡稱，信用域,

簡稱：經(jīng)銷商名稱簡稱：

助記碼：經(jīng)情商名稱英文縮寫：

對應層皴：財務組織；

注意：啟用狀態(tài)（已啟用）

信用—

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菱的?Q

炯的帆碼對應酬外而口方MMG峋闞做

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t1皿忖］隹碗用博3has必火電也.ItWimncea?

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?U2力”中天值網(wǎng)推自“中天W*“E方支北京時WWC己總是

3?皿明jg值同怪明附MX1EW或5caa用

4宇我較值網(wǎng)域寸達軌nohdi??W^VTCBM

g?血培訓公E值同慢增溫公司W(wǎng)1射例酬MtEtBX附同MC己a用

€1H?天8公&值網(wǎng)城申天分公出a財期酬方丈iUWfliVTC

1.1.3建立成本域

財務組織:經(jīng)銷商名稱;

編碼：經(jīng)銷商編碼；

名稱：經(jīng)銷商幺稱簡稱+成本域;

*班MWKhaenoJEff鞏明旬

1閑覆血w康EMTM我麗冠斜陽1口與［]

2KMti石*匕工?餓公H1SX7KN傳°

3寧說W華磐石化*10mfiii寧出J吆詢1泌電w

41朗京相中御?熱保公胃18”用,國相中尻*蟾tm卿9

5吉”*中天化工袋管⑥公句1S10tt^aw

6吉林?中大化工收??!公?分公⑤1&71如。1中天分幺0貳本If

1.1.4建立報表組織體系

報表體系己經(jīng)建立，只需要在報表組織系統(tǒng)成員管理頁簽加入需要引入的企業(yè)即可

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1.1.5建立科目表

一所屬控制規(guī)則一選擇集團表默認控制規(guī)則

選擇對應的財務組織，選擇科目體系（企業(yè)或小企業(yè)體系），建立科目表

科E表編碼：業(yè)務單元編碼

科E表名稱：業(yè)務單元名稱+會計科目表

際期代想則注駕於，國親我認住就財日體不小企立H目體至

科目友M「8加|科目居自宰E用aBE否Z計日日A]

H日制碼機則4/2/222的襠日他?塔欠住創(chuàng)娜?沏

科目！I示各臨格式財旃名樣生效am0000*2

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寫入為而”證”原-隼團

I-------------------------憑證類別至算賬簿

科目體系

班屬科目體系創(chuàng)建科現(xiàn)金流量項目-全局

現(xiàn)金分類其它勖現(xiàn)金流里項目-集團

現(xiàn)金流里項目劭務組紈

昧簿余獲雙向顯示匯總打印

會計輔助點算項目

粉里核苴默認計星

會計科目

?e什蛹4at穴知

1.1.6建立財務核算賬簿類型及賬簿（明確賬簿啟用期間和賬簿啟用）

賬簿類型已經(jīng)建立，需要時選擇即可。

建立財務核算賬簿，選擇相應的財務組織，賬簿類型和使用的科口表，編碼、名稱自動生

成。

注意：此處要特別注意使用的科目表為該公司科目表.建立先財務核算賬簿，需要自用，

確定正確的啟用日期

財務核算賬簿僅啟用：總賬與存貨核算。

1.1.7物料計價方式初始化

新墻的經(jīng)銷商需要增加經(jīng)銷商的計價方式

所屬組織：選擇對應的業(yè)務單元

成本域：選擇對應業(yè)務單元的成本域

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1.2創(chuàng)建用戶組

巳總用它g____________

187287J

反TESI-USER則9月

學Yonyou項目組

原Yonyoul項目管理組

各個經(jīng)錯商僅有一個用戶組，用戶組編碼為該經(jīng)銷商編碼，如果存在有分公司的經(jīng)銷

商，那么分子公司經(jīng)銷商統(tǒng)一用一個用戶組。

一個公司的用戶必須要全在該業(yè)務單元的用戶組內(nèi)

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1.3創(chuàng)建角色組

功能導航消息中心用戶組角色組

新培修改冊的查詢刷新

QI所屬組織

3&角暫______鬲色組編碼

3-TTAD0系統(tǒng)初［郁匕角色

、gTESI01測試環(huán)境管1整且

區(qū)187287S杭州佐森管理組

區(qū)187028S江陽閏申管理組

*189653S寧波華達管理組

3187183S吉林中天管理組

日義業(yè)務類型

_EM-I-O01用戶則八式壞發(fā)

二SF_Rol.Group自助用戶角色組

二TESIO2別由環(huán)境業(yè)皆組

「X187287杭州佐森角色組

工187028江陰詞中角色組

.B189653寧波華達角色組

冬187183吉林中天角色組

父18718301吉林中天分公司角色阻

思IM-OOIEMDERP

角色組分為管理角色組與業(yè)務角色組，管理角色組編碼為經(jīng)銷商編碼后加S,業(yè)務角

色組編碼為經(jīng)銷商編碼“

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1.3.1創(chuàng)建管理類角色

管理類角色

苛聞Wm

O藥鋤吉果?

所屬組織角包塌碼角色名稱角色組

1EMDERP、Y01組織建模（公司初的化）系統(tǒng)初始化角色

2EMDERP、丫02公司替理員維護系統(tǒng)初拈化角色

▼3EMDERP、丫03主數(shù)據(jù)維護系統(tǒng)初始化角色

4EMDERP、丫04天底設計模板配置系統(tǒng)初拈化角色

系統(tǒng)管理員備份《作用》系餓初始化角色

□5EMDERP、Y05

6用戶刑訊環(huán)境CRM03CRM豈理權限則以壞塔藝理組

7杭州佐森石油化工有限公司1￡7287s杭州佐森公司管理員杭州佐森管理殂

8寧通市華達石化有隔公向1E9653s寧波華達公司3慳員寧波華達藝理組

9江陰市閏中閏沿油有限公司IE7028s工陽閏中公司管理員江陰閏中管理組

10古林省中天化工經(jīng)贄有限公司1E7183S古林中天公51管理員古林中天E理組

所屈組織：經(jīng)銷商公司名稱

角色編碼：經(jīng)銷商編碼十2’

角色名稱：經(jīng)銷商公司名稱+管理角色

角色組：選擇該經(jīng)銷商管理組

功《弗K電中心5星口角管

新幫一麗—"壽TtiT酥關—W-

畫畫育近贏兩一二|ftMfiEX年筑色電

倚邑件上

,寧計,塞--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

己刈四戶己知*己維akm電用戶咽可■會倚邑電cwwetp岡城臃niWicrf

I____咫*碼用戶名彝美?.生效日惻：：，日118MRA

12Mgi慶州佐庫公明?通員2014^-13沖5

己關聯(lián)用戶：…創(chuàng)建公司管理員后美聯(lián)

已分配職員：關聯(lián)職費

已分配組織：該經(jīng)銷商組織

可管理用戶組：分配并勾選可維護

可哲理角色組：分配并勾選可維護批注[D1]:而要分配2個角色組:旨理和業(yè)務組擢要

可轉授組織：授權

可分配功能：節(jié)點的分配批注[D2]:建議改成小操作

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批注將所有經(jīng)銷商應使用的以曲一改為，以便香

1.3.2創(chuàng)建業(yè)務類角色（D3J:?

詢：

另外,今后所有個性化的職該,K可以含tr-或者_!!!

角邑股■僦?

報后擊斷？F

面w(B)

ffMtt角色次科角邑名除角色俎角邑苜2

7糙用住喬石油化工*限公m187787CRM04tVH住W.X留舷理獻力班森角色俎

eK州佐森石港化工I隔公司187287CRM05忻州安毒_I看綠代立南森餐&a

9懵住G石湖化工有限公司197287CRM06依州鉉壽工程臉理

K松州佐號石油化工/隰公田187287CRM07祗州佐方?市場邕制?員K力悵也角色俎

11卷州佐赤石由化工工理公田187287CRM08K州隹毒.市場M/HI

12低削佐G石珀化工育得公m197287FIQ1杭州卷霸?住宅會計。力圖淌

13校川佐毒石油化工曾隔公句187287FI02祗州佐爐法聲會計算力怪奇角色俎

U松川佐森石用化工1隔公司187287FI03K州鉉*工本臺i+箕川播金邑姐

乃仁州佐G石制t工宵陽公可197287FI04杭州卷翁聲會計■中框左篇包組

1€梅削住爐石浦化工育彼公句187287HR01林州佐石.HRMK人事簽道K力他森角色俎

17住州佐赤石珈化工I第公司187287HR02K州笠"HRDHf現(xiàn)代川密5角邑姐

羹板川佐臺石；?化工育得公句197297HR。?杭州笠翁.HR人是對同■謖《叁物〉代力增森儲色維

1$楣州住"石油化工骨第公旬187287HRM拉州償存.HRSWtttS恒州償口角包電1

2C已川佐赤石用化工I第公司187287HR05附佐系《制々1現(xiàn)代加住垂角包堀

21標州佐臺石砒工有得公司187287SCMQ1杭州告S烈員股費僅身假森儲色維

22糙州住口石油化工■展公5）187287SCM02祗州住電Rii式力班不用色m

22的住喬石油化工1第公司187287SCM03杭州佐爹上?員能費仁川住并角包組

24恒州佐6石港化工有田公司187287SCM04我州片S.&■創(chuàng)建費假看窗色姐

?海州住玄石期化工■限公司187287SCMQ5式外徑》角色m

正椽州住春石油化工并黑公司187287SCM06杭州佐赤f存”劃員祟意用住蕃倚包俎

27帥住G石砒工有跟公司187287.S_Eft2-慟1長甘*芳?霞貴鉗W&角色域

業(yè)務角色選擇角色批址創(chuàng)建一按職責生成角色

按照職貢+組織的方式生成業(yè)務角色

1.4建立公司管理員

訪邑批生創(chuàng)建歸用戶

"懶勁功能：力式權限案一■鎖定E交碼至25彳而：2都片

的腳果。

斫靜眼斫/用戶組用戶闞用戶的身份類塑身份

1出力住春石;眥工有愧公司精力在考hzz皴dmm杭州停注公司管理員員工

2板州佐森石油化工有限公司杭州佐森tuzafifil忖員工

3杭州佐森石油化工有假公司抗少住森h(huán)zzgQOl財前員工

用戶編碼：管理分編碼為經(jīng)銷商公司字母編碼+admin（公司編碼為4位）：業(yè)務為編碼為經(jīng)銷

商公司字母編碼+3為流水號（例如?*,?001）

用戶名稱：經(jīng)銷商公司名稱+管理員：業(yè)務員名稱為該業(yè)務員姓名

用戶密碼：默認為derpOOOO

賦予管理M角色應本職貢批注［D4J:建議整合成一個職員.便于應用,叫做經(jīng)銷

該管理員第一次要有【HR人事基礎管理】的權限并將該角色分配YY08職責：同時將該公司商臨時初始化職費.且日前所分出的期我節(jié)點過大.風

管理員分配YY01、YY03、YY04職費，需要分配HR01角色、SCMPUB06初始化角色、CRM09冷過高

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梢售后勤數(shù)據(jù)角色，待為公司的其他用戶初始化權限后收回這4個權限3個角色。批注(D5):將初始化職費規(guī)范成編瑪為00,使J送掙

公司管理員建立：

公司管理力角色分4步：1、建立管理員角色：2、系統(tǒng)管理員分配HR人事基礎管理角色然后

建立人員將其綁定身份，再額外分配YY08：3、為公司管理員角色分配YY01、YY03、YY04職

貨HR01角色、SCMPUB06初始化角色、CRMC9銷傳后勤數(shù)據(jù)角色；4待各模塊初始化完成后

收回額外分配的職員(YY01/YY03/YY04/YY08)權限，HR01角色、SCMPUB06,CRM09銷售后

勤數(shù)據(jù)角色

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中文海體內(nèi)吉出玲籬體中文生效日明2017A13

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枇注96］：㈱議有批最膿T,成本域.佶川域、樓城窿簿

1.5登錄公司管理員分配業(yè)務類角色組織

節(jié)點：權限管理?業(yè)務類角色?角色組織分配批注沁刀：沒有此節(jié)點?

分配：成本域、信用控制域、業(yè)務單元、財務核以賬簿全拉過去就行

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1.6個性化參數(shù)檢查

1、管控模式一渠道忙點規(guī)則一取消名稱唯?性校驗批注沁8]:??什么意思?為什么每次都做?

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2.HR部分初始化

使用公司管理員登砧

2.1建立部門

在建立部門之前，檢查HR下組織功能啟用按鈿是否啟用（見下圖），如不啟用，部門信息節(jié)點批注29）:應該是第?步,而不是憐查

下選擇不到人力資源組織（部門信息不允許導入）.

而一

”料R1解

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?"853于max石化Eza

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fiCJ”八口本比工川陰0￡?

部門的建立：（先選擇對應的業(yè)務單元，再進行如下操作）（部門信息不允許導入）

編碼：2位流水號：

名稱：部門名稱：

上統(tǒng)部門：具有從屬關系（可以為空）；

部門類型：普通部門；

部門成立時間：以經(jīng)銷商提供的為準

依Q]

0

的名稱JSMW1asiias印ii*立弭回篇林BJ記碼

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董事之20UO728

20AQwn

2014XJa-06

30JU.vasn

即部量事會2014-07-25

40阪Isasn

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'fll第亭臺sasn2014-08-06

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10姓富戶蹙芳都量事會fiAftil2013&"06

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2.2建立崗位

崗位編碼：部門編碼+2位流水;

崗位名稱：（經(jīng)銷商提供）

所屬組織：經(jīng)銷商公m；

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