噴射控制器加工項(xiàng)目

策劃方案

報(bào)告說明

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，相關(guān)政府部門主要是

從排放標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量上對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。在我國(guó)柴油機(jī)

尾氣污染治理市場(chǎng)，以威孚力達(dá)等為代表的本土企業(yè)在治理技術(shù)裝備

上占有一定的優(yōu)勢(shì)，但在SCR系統(tǒng)等催化劑產(chǎn)品上，外資企業(yè)仍占據(jù)

主導(dǎo)地位。

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資51754.69萬元，其中：建設(shè)投資41749.12

萬元，占項(xiàng)目總投資的80.67%；建設(shè)期利息595.35萬元，占項(xiàng)目總投

資的1.15%；流動(dòng)資金9410.22萬元，占項(xiàng)目總投資的18.18%。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入101200.00萬元,

綜合總成本費(fèi)用85399.76萬元，凈利潤(rùn)8958.59萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益

率14.78%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1929.16萬元，全部投資回收期6.13年。本期

項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、

社會(huì)效益等方面都是積極可行的。

實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

報(bào)告對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的可行性、有效性、技術(shù)方案和技術(shù)政策進(jìn)行具

體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。以全面、系統(tǒng)的分析為主要

方法，經(jīng)濟(jì)效益為核心，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素，運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)

資料論證擬建項(xiàng)目是否可行。對(duì)整個(gè)可行性研究提出綜合分析評(píng)價(jià)，

指出優(yōu)缺點(diǎn)和建議。

本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。

目錄

第一章項(xiàng)目基本情況

第二章項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性

第三章行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)分析

第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

第五章項(xiàng)目選址可行性分析

第六章建筑物技術(shù)方案

第七章原材料及成品管理

第八章工藝技術(shù)說明

第九章項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)

第十章勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)

第十一章節(jié)能可行性分析

第十二章組織架構(gòu)分析

第十三章進(jìn)度規(guī)劃方案

第十四章投資方案

第十五章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

第十六章項(xiàng)目招投標(biāo)方案

第十七章風(fēng)險(xiǎn)防范

第十八章總結(jié)評(píng)價(jià)說明

第十九章附表

第一章項(xiàng)目基本情況

一、項(xiàng)目名稱及投資人

（一）項(xiàng)目名稱

噴射掙制器加工項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目投資人

XXX（集團(tuán)）有限公司

（三）建設(shè)地點(diǎn)

本期項(xiàng)目選址位于XXX（以最終選址方案%準(zhǔn)）。

二、編制原則

1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進(jìn)、適用、可靠，保證項(xiàng)目投產(chǎn)后，能

安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期、連續(xù)運(yùn)行。

2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造

和運(yùn)輸問題。

3、充分依托現(xiàn)有社會(huì)公共設(shè)施，以降低投資，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

4、貫徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時(shí)設(shè)

計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)。

5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國(guó)家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞

動(dòng)安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減

少投資，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力?？茖W(xué)論證項(xiàng)目的技術(shù)可靠

性、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，實(shí)事求是地作出研究結(jié)論。

三、編制依據(jù)

1、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱

要》；

2、《中國(guó)制造2025》；

3、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；

4、項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。

四、編制范圍及內(nèi)容

按照項(xiàng)目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項(xiàng)目提出的

背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場(chǎng)供需狀況與銷售方案、建設(shè)方

案、環(huán)境影響、項(xiàng)目組織與管理、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)分析、

社會(huì)效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。

五、項(xiàng)目建設(shè)背景

目前，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)，分為國(guó)際背景供

應(yīng)商以及國(guó)內(nèi)自主品牌供應(yīng)商。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃

機(jī)工業(yè)年鑒》（2018年）的統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理

行業(yè)主要企業(yè)及市場(chǎng)份額如下：2017年，在中重型柴油商用車SCR產(chǎn)

品主要生產(chǎn)企業(yè)中，康明斯15.82%、天納克21.97%.威孚力達(dá)8.79%.

銀輪股份10.54%等。2017年，我國(guó)輕型柴油車產(chǎn)銷約160萬輛，其中

78.95%采用1)(尤+5。1后處理技術(shù)路線，主要生產(chǎn)企業(yè)有：博世占

33.11%,安徽艾可藍(lán)、康明斯各占13.25%。2017年，在我國(guó)液化天然

氣中重型商用車封裝企業(yè)中，主要有：威孚力達(dá)占60.00%、凱龍高占

10.00%等。液化天然氣中重型商用車所用的三元催化劑主要生產(chǎn)企業(yè)

有：威孚力達(dá)75%、四川中自和昆明貴研分別為8.33%等。

目前，在現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)下，我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾

氣污染治理，主要通過內(nèi)燃機(jī)機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)與設(shè)備進(jìn)行，對(duì)機(jī)外尾氣

污染治理技術(shù)裝備的研發(fā)生產(chǎn)尚處于小規(guī)模階段，未對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污

染治理裝備企業(yè)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。未來幾年，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的升

級(jí)，將逐步成為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。

實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

六、結(jié)論分析

（一）項(xiàng)目選址

本期項(xiàng)目選址位于XXX（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約

135.02畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、

給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)噴射控制器370000噸的生產(chǎn)能力。

（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行

建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。

（四）投資估算

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資51754.69萬元，其中：建設(shè)投資41749.12

萬元，占項(xiàng)目總投資的80.67%；建設(shè)期利息595.35萬元，占項(xiàng)目總投

資的L1596；流動(dòng)資金9410.22萬元，占項(xiàng)目總投資的18.18%。

（五）資金籌措

項(xiàng)目總投資51754.69萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團(tuán)）有

限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）27454.69萬元，

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額24300.00萬

7G?

（六）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：101200.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：85399.76萬元。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：8958.59萬元。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：14.78%O

5、全部投資回收期（Pt）：6.13年（含建設(shè)期12個(gè)月）。

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：22863.50萬元（產(chǎn)值）。

（七）社會(huì)效益

本項(xiàng)目實(shí)施后，可滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，增加國(guó)家及地方財(cái)政收入,

帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。另外，由于本項(xiàng)目

環(huán)保治理手段完善，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建

設(shè)具有良好的社會(huì)效益。

（A）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積肝90013.24約135.02畝

1.1總建筑面積nV111616.12容積率1.24

1.2基底面積肝54908.08建筑系數(shù)61.00%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝285.84

1.4基底面積m*54908.08

2總投資萬元51754.69

2.1建設(shè)投資萬元41749.12

2.1.1工程費(fèi)用萬元35465.31

2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元5396.06

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬元887.75

2.2建設(shè)期利息萬元595.35

2.3流動(dòng)資金9410.22

3資金籌措萬元51754.69

3.1自籌資金萬元27454.69

3.2銀行貸款萬元24300.00

4營(yíng)業(yè)收入萬元101200.00正常運(yùn)營(yíng)年份

5總成本費(fèi)用萬元85399.76

?

6利澗總額萬元11944.78n

n?

7凈利潤(rùn)萬元8958.59

it?

8所得稅萬元2986.20

n?

9增值稅萬元3268.69

w?

10稅金及附加萬元3855.46

n?

11納稅總額萬元10110.35

w?

12工業(yè)增加值萬元25509.71

13盈虧平衡點(diǎn)萬元22863.50產(chǎn)值

14回收期年6.13含建設(shè)期12個(gè)月

15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.78%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1929.16所得稅后

第二章項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

(1)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持

大氣污染治理行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國(guó)現(xiàn)階

段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國(guó)家法律

法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。近年來，國(guó)家對(duì)節(jié)能減排和

可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺(tái)支持包括內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在

內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定，污染防治

是未來3年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，”要使主要污染物排放總量大幅減少，

生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點(diǎn)是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動(dòng)內(nèi)燃

機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

(2)人民群眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求逐漸提高

近年來，我國(guó)大部地區(qū)霧霾頻發(fā)。霧霾主要由SO2、NOx和PM組

成。汽車尾氣是城市霧霾形成的重要來源。霧霾對(duì)人民群眾身體健康

危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、腦血管疾病、鼻腔炎癥

等。

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備是防治大氣污染的環(huán)保技術(shù)裝備，可有

效降低內(nèi)燃機(jī)尾氣中的NOx和PM等污染物，確保內(nèi)燃機(jī)尾氣達(dá)標(biāo)排放、

防治大氣污染、提高空氣質(zhì)量。廣大人民群眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來

越高，將有力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

（3）我國(guó)內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治

理行業(yè)不斷發(fā)展

我國(guó)自2017年7月1日起，重型柴油車全面實(shí)行國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)；自

2018年1月1日起，輕型柴油車全面實(shí)行國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)。生態(tài)環(huán)境部

等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值

及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》及《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)

量方法（中國(guó)第六階段）》的公告，自2020年7月1日起，我國(guó)輕型

汽車將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)；自2021年7月1日起，所有重型柴油車將實(shí)施

國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。

我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)擬于2020年12月1日起實(shí)施。

為滿足國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)，較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF+SCR技術(shù)路

線，小型功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF路線。

隨著內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)需要不

斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求，將推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)

尾氣污染治理行業(yè)不斷發(fā)展。

2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）行業(yè)發(fā)展尚欠于初級(jí)階段，基礎(chǔ)設(shè)施落后

我國(guó)自1990年代出臺(tái)了機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)，從2000年起，陸續(xù)制

定了道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械和船舶用內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)燃機(jī)尾

氣污染治理行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，仍處于初級(jí)階段，基礎(chǔ)設(shè)施落后。截

至目前，我國(guó)高速公路服務(wù)站SCR系統(tǒng)車用尿素的加注站布局不完善,

制約了SCR系統(tǒng)的使用。部分生產(chǎn)企業(yè)工藝成熟度較低，技術(shù)積累時(shí)

間短，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，尤其是汽油機(jī)尾氣后處理所使用的三元催

化劑，外資企業(yè)由于其技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)，處于絕對(duì)的壟斷地位，制

約了自主品牌催化劑企業(yè)的發(fā)展。

（2）有關(guān)部門對(duì)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛監(jiān)管力度有待提高

近年來，由于機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步升級(jí)，從而產(chǎn)生了大量不符

合排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車?yán)^續(xù)使用的問題。有關(guān)部門需要加大對(duì)不符合排

放標(biāo)準(zhǔn)車輛的監(jiān)管力度，促進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機(jī)

尾氣后處理系統(tǒng)或達(dá)標(biāo)車輛。

3、關(guān)于電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車發(fā)展對(duì)本行業(yè)的沖擊

新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、插電式（含增程式）混合動(dòng)力汽車、

燃料電池汽車。電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車的發(fā)展，減少了汽車對(duì)

于石油的依賴，純電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)了“零排放”，不需要加裝尾氣后處

理系統(tǒng)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，如果電動(dòng)汽車或其他新能源汽車的生產(chǎn)技術(shù)取得

革命性進(jìn)展，電動(dòng)汽車等新能源汽車將不斷擠占傳統(tǒng)汽車的市場(chǎng)空間,

將對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)帶來一定的沖擊。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016年、2017年、2018年和

2019年1-6月，我國(guó)新能源汽車銷量分別為50.7萬輛、77.7萬輛、

125.6萬輛和61.7萬輛，占同期汽車銷量比例分別為L(zhǎng)81%、2.69%、

4.47%和5.01%。o

電動(dòng)卡車保有量根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)公布的

自2015年1月以來的電動(dòng)卡車銷售量加總計(jì)算目前，我國(guó)燃料電池汽

車產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，累計(jì)運(yùn)行車輛超千輛。我國(guó)新能源汽車主要

集中在乘用車領(lǐng)域，與行業(yè)產(chǎn)品關(guān)系密切的電動(dòng)卡車總體占比較小，

且受續(xù)航里程、電池量和充電速度等制約，主要運(yùn)用于碼頭、城市貨

物轉(zhuǎn)運(yùn)等中短途運(yùn)輸，以電動(dòng)輕卡為主，電動(dòng)重卡一般為工程車、專

用車，還沒有用于長(zhǎng)距離運(yùn)輸。我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)還存在產(chǎn)業(yè)鏈

相對(duì)薄弱，膜電極、空壓機(jī)、儲(chǔ)氫罐等核心技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平的差

距還在拉大等問題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)集成。

4、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)，上游主要是鋼鐵制造業(yè)以及內(nèi)燃機(jī)尾

氣污染治理裝備零部件行業(yè)，下游主要是內(nèi)燃機(jī)主機(jī)廠、道路車輛制

造企業(yè)、非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶及其他使用內(nèi)燃機(jī)的動(dòng)力裝置制造企

業(yè)。

(1)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

鋼材以及零部件價(jià)格在內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備生產(chǎn)成本中占比

較大，因此上游產(chǎn)品價(jià)格的變化直接影響到內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

的利潤(rùn)水平。同時(shí)，零部件的產(chǎn)品性能對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的

質(zhì)量也有著直接的影響。

此外，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的精密性、輕量性對(duì)部分零部件

如傳感器、控制器等的要求較高。受限于整體工業(yè)發(fā)展水平，目前我

國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備部分零部件如NOx傳感器尚需從外資公司

購(gòu)買。

(2)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

整車制造企業(yè)在汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，目前，非道

路移動(dòng)機(jī)械、船舶用內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理，尚未進(jìn)入大規(guī)模加裝內(nèi)燃

機(jī)機(jī)外尾氣治理裝備階段，因此，目前整車市場(chǎng)狀況和生產(chǎn)計(jì)劃，直

接影響內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)空間、供求形勢(shì)、產(chǎn)品價(jià)格和

發(fā)展方向。

同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將增加對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治

理裝備的需求。

二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)

長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢(shì)。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況

公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市

場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)

質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和泠談業(yè)務(wù)。

企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必

由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社

會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；

既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化

發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積

極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人

為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、

環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制

作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建

設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。

公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)

研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技

技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和

品牌發(fā)展。

四、行業(yè)背景分析

（一）行業(yè)相關(guān)政策

1、《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》

一、（三）目標(biāo)指標(biāo)。到2020年，柴油貨車排放達(dá)標(biāo)率明顯提高,

柴油和車用尿素質(zhì)量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量

明顯下降。二、（五）加強(qiáng)新生產(chǎn)車輛環(huán)保達(dá)標(biāo)監(jiān)管。2019年7月1

日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三庫地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施機(jī)動(dòng)車國(guó)六排放標(biāo)

準(zhǔn)。推廣使用達(dá)到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)廛囕v。三、（十一）嚴(yán)格新生

產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)和非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶管理。2020年年底前，全國(guó)實(shí)施非

道路移動(dòng)機(jī)械第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)。

2、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》

（二）目標(biāo)指標(biāo)。經(jīng)過3年努力，大幅減少主要大氣污染物排放

總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步明顯降低細(xì)顆粒物（PM2.5）濃

度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質(zhì)量，明顯增強(qiáng)人民的

藍(lán)天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015

年下降15%以上；PM2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%

以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%,重度及以上污

染天數(shù)比率比2015年下降25%以上。（十五）加快車船結(jié)構(gòu)升級(jí)。大

力淘汰老舊車輛。推進(jìn)船舶更新升級(jí)。（十七）強(qiáng)化移動(dòng)源污染防治。

（二十三）打好柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。制定柴油貨車污染治理攻

堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案，統(tǒng)籌油、路、車治理，實(shí)施清潔柴油車（機(jī)）、清潔

運(yùn)輸和清潔油品行動(dòng)，確保柴油貨車污染排放總量明顯下降。

3、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防

治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》

四、總體目標(biāo)和基本原則（一）總體目標(biāo)。到2020年，生態(tài)環(huán)境

質(zhì)量總體改善，主要污染物排放總量大幅減少，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效管

控，生態(tài)環(huán)境保護(hù)水平同全面建成小康社會(huì)目標(biāo)相適應(yīng)。具體指標(biāo)：

全國(guó)細(xì)顆粒物（PM2.5）未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%

以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%以上；二氧化硫、

氮氧化物排放量比2015年減少15%以上，化學(xué)需氧量、氨氮排放量減

少10%以上。六、堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)（三）打好柴油貨車污染治理攻

堅(jiān)戰(zhàn)。以開展柴油貨車超標(biāo)排放專項(xiàng)整治為抓手，統(tǒng)籌開展油、路、

車治理和機(jī)動(dòng)車船污染防治。

4、《工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意

見》

一、（二）工作目標(biāo)。到2020年，先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備的有效供給

能力顯著提高，市場(chǎng)占有率大幅提升。主要技術(shù)裝備基本達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)

先水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元。

三、（一）大氣污染防治裝備。重點(diǎn)研發(fā)PM2.5和臭氧主要前體物聯(lián)

合脫除、三氧化硫（S03）、重金屬、二嗯英處理等趨勢(shì)性、前瞻性技

術(shù)裝備。研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關(guān)鍵零部件，推廣垃圾焚燒煙氣、

移動(dòng)源尾氣、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）廢氣的凈化處置技術(shù)及裝備。

5、《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

在“三、提升技術(shù)裝備供給水平（二）環(huán)保技術(shù)裝備“大氣污染

防治”中，明確表示：加快煙氣多污染物協(xié)同處理技術(shù)及其集成工藝、

成套裝備與催化劑開發(fā)，促進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)、汽輪機(jī)等機(jī)內(nèi)凈化、尾氣治理、

蒸發(fā)排放控制等移動(dòng)源環(huán)保升級(jí)，以及柴油機(jī)（車）排放凈化。

6、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

加快發(fā)展先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。大力推進(jìn)實(shí)施水、大氣、土壤污染防治

行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)區(qū)域與流域污染防治整體聯(lián)動(dòng)，海陸統(tǒng)籌深入推進(jìn)主

要污染物減排，促進(jìn)環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)主要污染物監(jiān)測(cè)防治技

術(shù)裝備能力提升，加強(qiáng)先進(jìn)適用環(huán)保技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和集成創(chuàng)新，

積極推廣應(yīng)用先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品，促進(jìn)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展，全面提升環(huán)保產(chǎn)

業(yè)發(fā)展水平。到2020年，先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模力爭(zhēng)超過2萬億元。

7、《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》

“制定城市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)約束性指標(biāo)，地級(jí)及以

上城市重污染天數(shù)減少25%,加大重點(diǎn)地區(qū)細(xì)顆粒物污染治理力度。力

“增強(qiáng)節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)和設(shè)備制造能力，研發(fā)、示范、推廣一批節(jié)

能環(huán)保先進(jìn)技術(shù)裝備。加快低品位余熱發(fā)電、小型燃?xì)廨啓C(jī)、細(xì)顆粒

物治理、汽車尾氣凈化等新型技術(shù)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。”

8、《中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部2014年第27號(hào)公告》

為落實(shí)《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》和《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)

劃》，促進(jìn)大氣污染防治，減少汽車尾氣排放，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，于

2014年12月31日廢止適用于國(guó)家第三階段汽車排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車產(chǎn)品

《公告》，2015年1月1日起國(guó)三柴油車產(chǎn)品將不得銷售。

(二)行業(yè)簡(jiǎn)介

1、大氣污染治理行業(yè)

根據(jù)《大氣污染防治法》，防治大氣污染，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)燃煤、工

業(yè)、機(jī)動(dòng)車船、揚(yáng)塵、農(nóng)業(yè)等大氣污染的綜合防治，推行區(qū)域大氣污

染聯(lián)合防治，對(duì)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物、氨等

大氣污染物和溫室氣體實(shí)施協(xié)同控制。

大氣污染治理行業(yè)主要子行業(yè)包括：

(1)燃煤和其他能源污染防治

該子行業(yè)涉及燃煤電廠和其他燃煤?jiǎn)挝坏奈廴局卫?。燃煤電廠和

其他燃煤?jiǎn)挝粦?yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、脫硝等

裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施，進(jìn)行大

氣污染治理。

(2)工業(yè)污染防治

該子行業(yè)涉及鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)生產(chǎn)過

程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的污染治理。鋼鐵、建材、有色金

屬、石油、化工等企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、

脫硝等裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施，

進(jìn)行大氣污染治理。

(3)機(jī)動(dòng)車船等污染防治

該子行業(yè)涉及道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶等使用的內(nèi)燃機(jī)

尾氣排放的污染物進(jìn)行治理。在用機(jī)動(dòng)車、非道路移動(dòng)機(jī)械未安裝污

染控制裝置或者污染控制裝置不符合要求，不能達(dá)標(biāo)排放的，應(yīng)當(dāng)加

裝或者更換符合要求的污染控制裝置，對(duì)其內(nèi)燃機(jī)尾氣污染進(jìn)行治理。

(4)揚(yáng)塵污染防治

該子行業(yè)涉及揚(yáng)塵污染防治。通過加強(qiáng)對(duì)建設(shè)施工和運(yùn)輸?shù)墓芾?

保持道路清潔，控制料堆和渣土堆放，擴(kuò)大綠地、水面、濕地和地面

鋪裝面積，防治揚(yáng)塵污染。

(5)農(nóng)業(yè)和其他污染防治

該子行業(yè)涉及農(nóng)業(yè)和其他污染防治。通過推動(dòng)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式,

發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加大對(duì)廢棄物綜合處理的支持力度，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)排放大氣污染物的控制；通過改進(jìn)施肥方式，科學(xué)合理

施用化肥并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定使用農(nóng)藥，減少氨、揮發(fā)性有機(jī)物等大

氣污染物的排放；畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)通過及時(shí)對(duì)污水、畜禽糞便

和尸體等進(jìn)行收集、貯存、清運(yùn)和無害化處理，防止排放惡臭氣體等。

2、內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)，主要從事道路車輛（汽車、摩托車

等）、非道路移動(dòng)機(jī)械（工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等）、船舶

用內(nèi)燃機(jī)的尾氣污染治理。

第三章行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)分析

一、行業(yè)基本情況

（一）環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)概況

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)屬于環(huán)保裝備制造業(yè)，是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)

的重要組成部分。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政

策的強(qiáng)力支持。

根據(jù)《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，

在國(guó)家一系列政策支持和全社會(huì)共同努力下，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展

取得顯著成效。產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大，2015年產(chǎn)值約4.5萬億元，從業(yè)

人數(shù)達(dá)3,000多萬。到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、質(zhì)量效益顯

著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場(chǎng)占有率明顯提高，一批關(guān)鍵核心技術(shù)

取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成，節(jié)能

環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)

生產(chǎn)總值比重為3%左右，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備銷售量比2015年翻

一番。

根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)

意見》，近年來，環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，發(fā)展模式不斷創(chuàng)新,

服務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，技術(shù)水平大幅提升，部分裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,

2016年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6,200億元，比2011年翻一番。到2020年，行業(yè)創(chuàng)

新能力明顯提升，關(guān)鍵核心技術(shù)取得新突破，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)發(fā)展體

系基本建成。先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備的有效供給能力顯著提高，市場(chǎng)占有

率大幅提升。主要技術(shù)裝備基本達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯

增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，在每個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域支持一批具有示范引領(lǐng)作

用的規(guī)范企業(yè)，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，打造千家“專精特新”

中小企業(yè)，形成若干個(gè)帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。環(huán)保裝備

制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10,000億元。

隨著綠色發(fā)展理念深入人心，為環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展帶來了巨大

的市場(chǎng)空間。我國(guó)包括環(huán)保裝備制造業(yè)在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊

的發(fā)展前景。

（二）內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)概況

影響未來我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展的主要因素，包括政

策支持力度；道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械市場(chǎng)的增長(zhǎng)水平以及船舶市

場(chǎng)的巨大需求；內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)速度等。

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策有力支持內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

的發(fā)展本

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)為大氣污染治理行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，屬于

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)

略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強(qiáng)力支持。

近年來，國(guó)家對(duì)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺(tái)支持包括

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)

濟(jì)工作會(huì)議確定，污染防治是未來3年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，“要使主要

污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點(diǎn)是打贏藍(lán)天

保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

（2）道路車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械的增長(zhǎng)以及船舶市場(chǎng)的巨大需求,

將帶動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展

1）道路車輛的發(fā)展概況

2009年我國(guó)新車產(chǎn)銷量躍居世界第一，并保持至今，汽車工業(yè)已

毫無爭(zhēng)議地成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)（中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)）。中國(guó)汽

車產(chǎn)量2016年、2017年和2018年分別為2,811.88萬輛、2,901.54

萬輛和2,780.92萬輛，同比分別增長(zhǎng)14.46%、3.19%和-4?16%。

商用車方面，2015年，重卡銷量相比2014年大幅度下滑25.98%。

2016年和2017年，受GB1589-2016和治理超限超載新政實(shí)施、PPP項(xiàng)

目推進(jìn)、基建投資加速等因素影響，我國(guó)重卡銷量均大幅度增長(zhǎng)，其

中2016年增長(zhǎng)33.08%,達(dá)73.29萬輛；2017年同比大幅增長(zhǎng)52.39%,

銷量達(dá)到11L69萬輛；2018年，我國(guó)重卡累計(jì)銷售114.53萬輛，同

比增長(zhǎng)2.54%,超越了2017年的111.69萬輛，創(chuàng)造了新的重卡年銷量

紀(jì)錄。與此同時(shí)，相較于重型商用車，輕卡銷量近兩年來穩(wěn)步增長(zhǎng)，

2017年，隨著國(guó)家取消低速貨車產(chǎn)品類別，國(guó)內(nèi)電商快遞物流、冷鏈

運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，我國(guó)輕卡銷量同比增長(zhǎng)11.63%,創(chuàng)下2014年以來新

高，2018年，我國(guó)輕卡實(shí)現(xiàn)銷售189.5萬輛，比2017年的171.9萬輛

增長(zhǎng)10.24%o

根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)汽車年產(chǎn)銷規(guī)模將達(dá)到

3,000萬輛，2025年3,500萬輛，2035年3,800萬輛。因此，我國(guó)汽

車市場(chǎng)規(guī)模巨大，為我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)

的基礎(chǔ)。

2）非道路移動(dòng)機(jī)械市場(chǎng)概況

非道路移動(dòng)機(jī)械主要包括工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、發(fā)電

機(jī)組等?！笆濉逼陂g，國(guó)家提出的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)

了亞歐非國(guó)家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實(shí)施

國(guó)內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、以及城市和社

會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，將為非道路移動(dòng)機(jī)械發(fā)展提供一個(gè)非常廣

闊的市場(chǎng)。

根據(jù)《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國(guó)工程

機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將實(shí)現(xiàn)6,500億元；外銷收入比重超過30%,將

達(dá)240-250億美元，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到20%以上；高端配套件自主化

率達(dá)到80%,為配套零部件提供了廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)

戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)發(fā)布的《〈中國(guó)制造2025＞重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》規(guī)劃,

2020年我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6,000億元，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占

有率90%以上；2025年，我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8,000億元，國(guó)

產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率95%以上。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

因此，我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械的不斷發(fā)展，將為我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污

染治理行業(yè)的發(fā)展提供潛在的巨大市場(chǎng)。

3）船舶市場(chǎng)概況

隨著中國(guó)造船業(yè)的快速崛起，從衡量造船業(yè)整體發(fā)展的造船完工

量、新接訂單量、手持訂單量這3大世界造船指標(biāo)來看，中國(guó)造船業(yè)

已多年保持世界領(lǐng)先地位。根據(jù)2017年1月工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布

的《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2016—2020

年）》，到2020年，我國(guó)力爭(zhēng)步入世界造船強(qiáng)國(guó)和海洋工程裝備制造

先進(jìn)國(guó)家行列，造船產(chǎn)量占全球市場(chǎng)份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高5

個(gè)百分點(diǎn)，海洋工程裝備與高技術(shù)船舶國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%和40%左

右；產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國(guó)總量的

70%以上；科技創(chuàng)新能力進(jìn)入世界造船先進(jìn)行列。

國(guó)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ResearchandMarkets2017年6月份發(fā)布的《中

國(guó)造船業(yè)研究報(bào)告：2017-2021》預(yù)計(jì)，未來幾年中國(guó)造船業(yè)將有很大

的發(fā)展空間。其中，在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)船企擁有比日韓更低的成本

優(yōu)勢(shì)；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求也在不斷增加。

因此，隨著國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)船舶環(huán)保要求的提升，以及船舶排

放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，我國(guó)巨大的船舶市場(chǎng)需求，將為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染

治理行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)空間。

(3)我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將不斷推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾

氣污染治理行業(yè)的發(fā)展

為治理大氣污染，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)一直處在不斷升級(jí)中。因

此，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足

更高標(biāo)準(zhǔn)的排放要求，將大大增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)需

求。

以柴油車為例，我國(guó)輕型柴油車國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)自2016年4月1日

起在我國(guó)東部11省市率先實(shí)施，并于2018年1月1日在全國(guó)全面實(shí)

施。輕型柴油商用車在國(guó)四階段主要采用D0C+P0C技術(shù)路線；在國(guó)五

階段主要采用SCR為主的技術(shù)路線，其中部分排量較低的輕型柴油商

用車采用D0C+SCR技術(shù)路線，少量采用D0C+DPF技術(shù)路線；在國(guó)六階

段采用的主要技術(shù)路線是D0C+DPF+SCR+ASC。

生態(tài)環(huán)境部等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布《輕型汽車

污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》及《重型柴油車污染

物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》的公告，自2020年7月1

日起，我國(guó)輕型汽車將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)；自2021年7月1日起，所有重

型柴油車將實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。隨著國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，單套后處理系

統(tǒng)的價(jià)格將大幅度增加，在每年輕卡、重卡產(chǎn)銷量不變的情況下，也

可大幅增加內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的市場(chǎng)容量。

我國(guó)自2016年12月1日起全面實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)三排放標(biāo)

準(zhǔn)。在國(guó)三階段，非道路移動(dòng)機(jī)械一般無需加裝內(nèi)燃機(jī)機(jī)外尾氣污染

治理裝備。非道路移動(dòng)機(jī)械國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)擬于2020年12月1日起實(shí)

施。較國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)在PM、NOK上均提出更高要求。

為滿足此要求，后處理方面，較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF+SCR

技術(shù)路線，小型功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般采用DOC+DPF路線。因此，我國(guó)非道

路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)在國(guó)四階段，也需加裝機(jī)外尾氣污染治理裝備，

將大幅度增加以DOC+DPF+SCR系統(tǒng)為主的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的

市場(chǎng)容量。

因此，隨著我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，將大大增加內(nèi)

燃機(jī)尾氣污染治理裝備的市場(chǎng)容量，推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的

不斷發(fā)展。

二、市場(chǎng)分析

（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以及市場(chǎng)化程度

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，相關(guān)政府部門主要是

從排放標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量上對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。

（1）柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

在我國(guó)柴油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，以威孚力達(dá)等為代表的本土企

業(yè)在治理技術(shù)裝備上占有一定的優(yōu)勢(shì)，但在SCR系統(tǒng)等催化劑產(chǎn)品上,

外資企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

自2015年1月1日開始，我國(guó)中重型和輕型柴油車開始執(zhí)行國(guó)四

排放標(biāo)準(zhǔn)。中重型柴油車尾氣污染治理多采用SCR系統(tǒng)。根據(jù)《中國(guó)

內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒》（2018年）及中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，我

國(guó)中重型商用車（含大中客車）銷量約為152萬輛，其中搭載SCR系

統(tǒng)約120萬輛，占比約為78.95%（因部分城市的大中客車采用新能源

車，不需要配備SCR后處理系統(tǒng)）。我國(guó)SCR系統(tǒng)的主要研發(fā)生產(chǎn)企

業(yè)是康明斯、天納克、凱龍高科、威孚力達(dá)、銀輪股份等，2017年，

上述5家企業(yè)所占市場(chǎng)份額達(dá)到69.25%,SCR系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中

度較高。其中排名前三的分別是天納克、康明斯，前三名企業(yè)所占市

場(chǎng)份額達(dá)到51.67%。

2017年，我國(guó)生產(chǎn)SCR系統(tǒng)的企業(yè)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)所占

市場(chǎng)份額約為本土企業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。但在SCR系統(tǒng)中，本土

企業(yè)與外資企業(yè)催化劑產(chǎn)品的市場(chǎng)份額則為1：3,即外資催化劑產(chǎn)品仍

占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。輕型柴油車國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)自2016年4月1日起在

我國(guó)東部11省市率先實(shí)施，并于2018年1月1日在全國(guó)全面實(shí)施。

據(jù)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒》（2018年）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)輕

型柴油車采用SCR系統(tǒng)的有75.5萬輛，采用D0C+DPF的有20萬輛。

（2）氣體機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

在我國(guó)氣體機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，本土企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

2017年，液化天然氣重型車所用的三元催化劑封裝中，排名前二的企

業(yè)分別為威孚力達(dá)、凱龍高科，市場(chǎng)占有率約為70.0096。

(3)汽油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

在我國(guó)汽油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，外資企業(yè)如莊信萬豐、巴斯夫、

優(yōu)美科、科拉特4家企業(yè)，在中國(guó)乘用車三元催化劑市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地

位。2017年，外資品牌催化劑的市場(chǎng)份額約為合計(jì)占67.40%,自主品

牌催化劑市場(chǎng)份額約為32.60%o

(4)非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

目前，在現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)下，我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械及船用柴油機(jī)尾

氣污染治理，主要通過內(nèi)燃機(jī)機(jī)內(nèi)凈化技術(shù)與設(shè)備進(jìn)行，對(duì)機(jī)外尾氣

污染治理技術(shù)裝備的研發(fā)生產(chǎn)尚處于小規(guī)模階段，未對(duì)內(nèi)燃機(jī)尾氣污

染治理裝備企業(yè)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。

未來幾年，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，將逐步成為內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治

理裝備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。

(二)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場(chǎng)份額

目前，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)，分為國(guó)際背景供

應(yīng)商以及國(guó)內(nèi)自主品牌供應(yīng)商。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃

機(jī)工業(yè)年鑒》(2018年)的統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理

行業(yè)主要企業(yè)及市場(chǎng)份額如下：

(1)柴油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

2017年，在中重型柴油商用車SCR產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)中，康明斯

15.82%,天納克2L97%、威孚力達(dá)8.79%、銀輪股份10.54%等。

2017年，我國(guó)輕型柴油車產(chǎn)銷約160萬輛，其中78.95%采用

D0C+SCR后處理技術(shù)路線，主要生產(chǎn)企業(yè)有：博世占33.11%、安徽艾

可藍(lán)、康明斯各占13.25沆

(2)氣體機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

2017年，在我國(guó)液化天然氣中重型商用車封裝企業(yè)中，主要有：

威孚力達(dá)占60.00%、凱龍高占10.00%等。

液化天然氣中重型商用車所用的三元催化劑主要生產(chǎn)企業(yè)有：威

孚力達(dá)75%、四川中自和昆明貴研分別為8.33%等。

(3)汽油機(jī)尾氣污染治理行業(yè)

在我國(guó)汽油機(jī)尾氣污染治理市場(chǎng)，即乘用車所用三元催化劑市場(chǎng),

外資品牌如莊信萬豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特等4家外資企業(yè)處于

絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。2017年，上述四家企業(yè)合計(jì)占67.40%,而威孚力達(dá)、

昆明貴研、四川中自和安徽艾可藍(lán)等自主品牌三元催化劑合計(jì)占

32.60%o

(三)主要企業(yè)情況

根據(jù)各公司網(wǎng)站公開資料及其他公開信息資料，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（或包含本行業(yè)業(yè)務(wù)企業(yè)）情況如下：

（1）康明斯排放處理系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司

康明斯排放處理系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司成立于2007年，公司總部

位于中國(guó)北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，開發(fā)生產(chǎn)歐四、歐五和國(guó)四、國(guó)

五及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的排放處理系統(tǒng)，康明斯排放處理系統(tǒng)是全球最大

的道路和非道路商用車市場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)后處理技術(shù)方案的集成提供商，為

輕型、中型、重型和大馬力的商用車發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)和生產(chǎn)各種排放解決

方案與系統(tǒng)產(chǎn)品。

（2）博世集團(tuán)

博世集團(tuán)是世界領(lǐng)先的技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)商。業(yè)務(wù)涵蓋汽車與智能

交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費(fèi)品以及能源與建筑技術(shù)領(lǐng)域。集團(tuán)包括羅

伯特?博世有限公司及其遍布約60個(gè)國(guó)家的440家分公司和區(qū)域性公

司。2017年銷售額達(dá)780億歐元。2018年，博世集團(tuán)位于世界500強(qiáng)

第76名。

博世在中國(guó)生產(chǎn)和銷售汽車零配件和售后市場(chǎng)產(chǎn)品、工業(yè)傳動(dòng)和

控制技術(shù)、包裝技術(shù)、電動(dòng)工具、安防和通訊系統(tǒng)、熱力技術(shù)以及家

用電器。

（3）上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司

上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司是美國(guó)天納克公司在中國(guó)投資建立

的生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的合資公司之一，主要從事排氣系統(tǒng)的開發(fā)、生

產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括排氣歧管、催化轉(zhuǎn)換器、消聲器以及柴油機(jī)尾氣

后處理系統(tǒng)，并得到天納克中國(guó)研發(fā)中心的支持。

（4）無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司

威孚力達(dá)是上市公司威孚高科（000581）的子公司，注冊(cè)資本

50,259.63萬元，主要從事后處理系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，擁有

催化劑和發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)汽車尾氣凈化器、

消聲器、催化劑等產(chǎn)品。

（5）安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司

艾可藍(lán)，成立于2009年1月，注冊(cè)地址為安徽省池州市貴池工業(yè)

園區(qū)，注冊(cè)資本6,000萬元，主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理產(chǎn)品的研發(fā)、

生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括柴油機(jī)選擇性催化還原器產(chǎn)品（SCR）、柴

油機(jī)顆粒捕集器產(chǎn)品（DPF）、汽油機(jī)三元催化劑/器產(chǎn)品（TWO等。

2018年?duì)I業(yè)收入為4.45億元。

（6）浙江銀輪機(jī)械段份有限公司

銀輪股份（002126）成立于1999年1月，注冊(cè)地址為浙江省天臺(tái)

縣福溪街道始豐東路8號(hào)，注冊(cè)資本72,108萬元，是一家專業(yè)研發(fā)、

制造和銷售各種熱交換器及尾氣后處理等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。主要

產(chǎn)品有：發(fā)動(dòng)機(jī)板塊的油冷器（不銹鋼）、油冷器總成、機(jī)油濾清器、

EGR冷卻器、EGR閥、鋁等件等；后處理板塊的SCR、DPF。

（四）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式及盈利模式

（1）經(jīng)營(yíng)模式

與一般制造業(yè)相比，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)主要產(chǎn)品如SCR系

統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲器、催化劑載體、催化劑涂層）、DPF系

統(tǒng)、DOC系統(tǒng)等需要先取得環(huán)保達(dá)標(biāo)信息公告，方能進(jìn)入客戶后處理產(chǎn)

品采購(gòu)目錄。后處理產(chǎn)品環(huán)保達(dá)標(biāo)匹配周期長(zhǎng)、技術(shù)壁壘高、資金投

入大；同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備為定制產(chǎn)品，個(gè)性化強(qiáng)；行業(yè)

企業(yè)根據(jù)自身的技術(shù)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及客戶資源情況，逐步形成了

符合自身特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。主要有自主品牌和OEM兩類經(jīng)營(yíng)模式：

自主品牌

后處理產(chǎn)品制造企業(yè)自創(chuàng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備品牌，具有獨(dú)

立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場(chǎng)需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷

售自主品牌的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備優(yōu)勢(shì)：企業(yè)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)

品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售，擁有自主品牌，占據(jù)價(jià)值鏈的全部環(huán)節(jié)，

可以獲取產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的大部分利潤(rùn)；劣勢(shì)：該模式需較多投入，去開拓

市場(chǎng)渠道、塑造品牌形象。

OEM

部分催化消聲器等封裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝、結(jié)構(gòu)由品牌商提供，

生產(chǎn)廠根據(jù)品牌商提供的圖樣、技術(shù)文件和訂單進(jìn)行產(chǎn)品封裝生產(chǎn)，

產(chǎn)品以其品牌出售，即“代工生產(chǎn)”優(yōu)勢(shì)：可以促進(jìn)生產(chǎn)廠規(guī)模生產(chǎn),

降低單位產(chǎn)品成本；學(xué)習(xí)品牌商先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量控制等管理經(jīng)

驗(yàn)和生產(chǎn)技術(shù)，縮小與一流品牌商的差距；劣勢(shì)：生產(chǎn)廠盈利空間受

到限制。對(duì)部分內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備企業(yè)來說，采取自主品牌經(jīng)

營(yíng)為主、OEM為輔的經(jīng)營(yíng)模式，靈活適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（2）盈利模式

自主品牌企業(yè)通過獨(dú)立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場(chǎng)

需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自主品牌的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備，實(shí)

現(xiàn)盈利。OEM企業(yè)主要是通過為國(guó)內(nèi)外品牌商代工的經(jīng)營(yíng)方式獲取利潤(rùn)。

（五）進(jìn)入行業(yè)的主要障礙

（1）技術(shù)壁壘

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備是技術(shù)密集型的產(chǎn)品，研發(fā)生產(chǎn)涉及電

子控制技術(shù)、化學(xué)、材料學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械原理等，技術(shù)含量較高。

需要多學(xué)科的技術(shù)人才隊(duì)伍聯(lián)合攻關(guān)，沒有較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累和研

發(fā)投入，難以掌握相關(guān)技術(shù)。SCR系統(tǒng)等后處理產(chǎn)品個(gè)性化需求明顯，

對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)人員和技術(shù)工人的技術(shù)能力要求較高，對(duì)生產(chǎn)裝備的先進(jìn)

性和精度要求較高，且技術(shù)更新?lián)Q代快，要求企業(yè)具有較強(qiáng)的產(chǎn)品研

發(fā)和制造能力。

（2）公告壁壘

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備如SCR系統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲

器、催化劑載體、催化劑涂層等）、DPF系統(tǒng)和DOC系統(tǒng)等在被下游主

機(jī)廠和整車廠列入采購(gòu)目錄前，要與發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行多次匹配實(shí)驗(yàn)、經(jīng)主

機(jī)廠與整車廠檢驗(yàn)后，經(jīng)機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格，由整車廠將

新車（含污染控制技術(shù)信息）環(huán)保達(dá)標(biāo)信息在指定網(wǎng)站公開，方可進(jìn)

入整車廠和主機(jī)廠的后處理產(chǎn)品采購(gòu)目錄。

以SCR系統(tǒng)為例，該過程一般分為三階段：第一階段是標(biāo)定，SCR

系統(tǒng)供應(yīng)商將主機(jī)廠的相關(guān)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)放置于試驗(yàn)臺(tái)架上進(jìn)行標(biāo)定，

全面掌握特定型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)排放數(shù)值，由此測(cè)定SCR系統(tǒng)尿素噴射的相

關(guān)參數(shù)；第二階段，主機(jī)廠對(duì)SCR系統(tǒng)進(jìn)行高溫、高原和高寒“三高”

試驗(yàn)，以測(cè)試SCR系統(tǒng)質(zhì)量；第三階段，相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)

機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，將特定型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)和匹配的SCR系統(tǒng)檢測(cè)報(bào)告等上

傳生態(tài)環(huán)境部，并由整正廠對(duì)選定該款發(fā)動(dòng)機(jī)(含污染控制技術(shù)信息)

的新車在指定網(wǎng)站進(jìn)行環(huán)保達(dá)標(biāo)信息公開。整個(gè)過程一般需要1.5-2.0

年，SCR系統(tǒng)供應(yīng)商在沒有完成全部程序前，無法向主機(jī)廠或整車廠供

貨，一旦后處理產(chǎn)品與發(fā)動(dòng)機(jī)或新車配套并完成測(cè)試與環(huán)保達(dá)標(biāo)信息

公開，將與主機(jī)廠和整車廠形成較穩(wěn)固的配套關(guān)系，從而形成主要后

處理產(chǎn)品的公告壁壘。

(3)人才壁壘

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)技術(shù)含量較高，包含多學(xué)科知識(shí)，如汽

車電控學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械制造學(xué)等。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需

要大量的復(fù)合型研發(fā)人員。對(duì)部分?jǐn)M進(jìn)入到該行業(yè)的企業(yè)形成人才壁

壘。

(4)資金壁壘

內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的研發(fā)需要大量高端的試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備,

如發(fā)動(dòng)機(jī)瞬態(tài)測(cè)功機(jī)和各類氣體分析儀等，每個(gè)型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī)都需要

經(jīng)過大量的匹配試驗(yàn)，試驗(yàn)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高。為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提

升技術(shù)水平、搶占市場(chǎng)先機(jī)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷增加生產(chǎn)和研發(fā)投

入，要求進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)具有較強(qiáng)的資金實(shí)力。

第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模

該項(xiàng)目總占地面積90013.24肝（折合約135.02畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)

2

規(guī)劃總建筑面積111616.42mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xxx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)

規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)噴射控制器370000噸，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入101200.00

萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。

第五章項(xiàng)目選址可行性分析

一、項(xiàng)目選址原則

項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對(duì)獨(dú)立，便于集中

開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)

系，與當(dāng)?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

園區(qū)堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動(dòng)”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的

增長(zhǎng)極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長(zhǎng)勢(shì)頭日益強(qiáng)勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點(diǎn)規(guī)劃、高強(qiáng)度開發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實(shí)施、適度超前”的原則，

努力完善基礎(chǔ)配套，強(qiáng)化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動(dòng)為契機(jī)，堅(jiān)持以“誠(chéng)”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國(guó)際慣

例和國(guó)際市場(chǎng)接軌的投資軟環(huán)境。

當(dāng)前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營(yíng)造效率最高、程序最

簡(jiǎn)、服務(wù)最優(yōu)的國(guó)際化營(yíng)商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)

長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢(shì)。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

2019年，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)

高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、

調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高

品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會(huì)的

決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，但中國(guó)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向

好的基本態(tài)勢(shì)沒有改變，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對(duì)

標(biāo)對(duì)表抓落實(shí)，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)再上臺(tái)

階。

三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展

大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競(jìng)相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價(jià)值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競(jìng)相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價(jià)值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。

（一）實(shí)施科技創(chuàng)新引領(lǐng)

大力實(shí)施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵(lì)企業(yè)與京津科研機(jī)構(gòu)、院校開

展對(duì)接活動(dòng)，組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強(qiáng)自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準(zhǔn)國(guó)家科技重大專項(xiàng)和計(jì)劃，積極爭(zhēng)取和培育實(shí)施新的科技成果轉(zhuǎn)化

項(xiàng)目。

培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點(diǎn)骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使

之成為技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，經(jīng)濟(jì)效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟(jì)龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術(shù)項(xiàng)目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺(tái)。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵(lì)社會(huì)力量投資

建設(shè)或管理運(yùn)營(yíng)創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實(shí)施“互

聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)科技大市場(chǎng)發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技

術(shù)經(jīng)紀(jì)、科技金融、科技咨詢、知識(shí)產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果

轉(zhuǎn)化平臺(tái)，建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化

服務(wù)體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化

體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)成果推廣服務(wù)體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺(tái)人才引進(jìn)優(yōu)惠政策。積極實(shí)施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營(yíng)造良好的政策環(huán)

境和社會(huì)環(huán)境。

加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。大力推進(jìn)技能型人才和企業(yè)人才隊(duì)

伍建設(shè)，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強(qiáng)職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動(dòng)者的綜合素質(zhì)。

加快人才引進(jìn)平臺(tái)體系建設(shè)。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實(shí)驗(yàn)室與工作站、創(chuàng)新實(shí)踐基地與公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，組建產(chǎn)

業(yè)針對(duì)性強(qiáng)、促進(jìn)發(fā)展升級(jí)的技術(shù)聯(lián)盟。

（三）加大機(jī)制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制。建立健全政府和社會(huì)資本合作制度體系，推

廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。創(chuàng)新股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)企

業(yè)采取股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)、股權(quán)出售、股票期權(quán)等方式，對(duì)企業(yè)重要管理、科

技人員實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。鼓勵(lì)企業(yè)以科技成果作價(jià)方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)機(jī)制。推廣“政府推動(dòng)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)運(yùn)作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場(chǎng)化建設(shè)、專業(yè)化招商管理服務(wù)機(jī)

制。

創(chuàng)新選人用人機(jī)制。樹立注重品行、崇尚實(shí)干、重視基層、鼓勵(lì)

創(chuàng)新、群眾公認(rèn)的用人導(dǎo)向。

四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)

建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)市。經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增

長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅(qū)動(dòng)成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，科技?chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平。產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市成效顯著,

項(xiàng)目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和影響力邁上新

臺(tái)階。

建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)