中國生活塑料軟包裝回收再生前瞻性研究報告Z網(wǎng)址：/environment_and_cir鄭琰杰，漢高重塑包裝——中歐合作賦能回收循環(huán)價值鏈項目自2021年8月起，項目受德國經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展部（BMZ）develoPPP.de專項資金委托，由德國國際合作機(jī)構(gòu)（GIZ）聯(lián)合漢高（Henkel）、利樂（TetraPak）、陶朗（Tomra）、芬歐藍(lán)泰標(biāo)簽（UPMRaflatac）、農(nóng)夫山泉（NongfuSrping）共同執(zhí)行。項目重點(diǎn)關(guān)注塑料軟包、飲料紙基復(fù)合包裝、PET瓶及HDPE日化硬包裝等包裝廢棄物的收集及高值回收；同時，通過結(jié)合試點(diǎn)經(jīng)驗及生態(tài)設(shè)計、生產(chǎn)者責(zé)任延伸制（EPR）等先進(jìn)理念，為包裝廢棄物的綜合管理提供政策及標(biāo)準(zhǔn)建議，提升包裝廢棄物回收價值鏈，促進(jìn)包裝行業(yè)的低碳可持續(xù)發(fā)展。本報告全文受版權(quán)保護(hù)。截至本研究報告發(fā)布前，德國國際合作機(jī)構(gòu)（GIZ）和相關(guān)作者對出版物中所涉及的數(shù)行了仔細(xì)研究與核對，但不對其中所涉及內(nèi)由其發(fā)行方對相關(guān)內(nèi)容負(fù)責(zé)，德國國際合作機(jī)構(gòu)（GIZ）不對此類內(nèi)容承擔(dān)任何 1 1 4 5 8 8 82.1.2軟塑回收率整體偏低，回收再生市場潛 12 14 162.2.1物理循環(huán)相對成熟，適合回收單一材質(zhì)軟塑 16 18 21 22 22 25 27 27 27 28 29 301本項目是自2021年8月啟動的“重塑包裝-中歐合作賦能回收循環(huán)價值鏈項目”（以下簡稱“重塑包裝項目”）的一部分。該“重塑包裝項目”受德國經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展部（BMZ）develoPPP.de專項資金委托，由德國國際合作機(jī)構(gòu)（GIZ）主導(dǎo)執(zhí)行，與多家私營企業(yè)合作（包括漢高、利樂、陶朗、芬歐藍(lán)泰標(biāo)簽和農(nóng)夫山泉旨在通過試點(diǎn)先進(jìn)的廢棄物收集和分揀模式，重點(diǎn)關(guān)注生活源塑料廢棄物的回收再生，提高包裝廢棄物的回收率，提升循環(huán)回收價值鏈，以促進(jìn)包裝行業(yè)的低碳可持續(xù)發(fā)展。本報告由GIZ與歐睿國際聯(lián)合發(fā)布，以中國生活源塑料軟包裝的回收利用和再生現(xiàn)狀為切入點(diǎn)，深入分析了中國生活源塑料軟包裝回收再生行業(yè)的發(fā)展趨勢，旨在為各塑料再生回收從業(yè)人員提供寶貴洞察。通過這份報告，我們期望能夠促進(jìn)政府、企業(yè)、NGO、高等學(xué)府等相關(guān)利益方的合作，共同推動中國塑料軟包裝回收再生行業(yè)的創(chuàng)新和進(jìn)步。2軟塑料的多樣性和實用性使其在現(xiàn)代生活中扮演著不可或缺的角色。隨著技術(shù)發(fā)展，軟塑料的應(yīng)用將更加廣泛和高效。隨著全球氣候變化問題日趨嚴(yán)峻，塑料的最終處理也受到前所未有的高度關(guān)注。作為全球塑料制品生產(chǎn)的重要國家，中國擁有多樣化的塑料軟包裝產(chǎn)品，廢棄塑料軟包裝量呈逐年上升趨勢，面臨著如何實現(xiàn)塑料軟包裝全價值鏈循環(huán)經(jīng)濟(jì)與可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。作為重要的材料品類，塑料被廣泛應(yīng)用至生活的方方面面，發(fā)揮重要作用，從日常飲食、個護(hù)美妝、家清日用、物流快遞，再到電子產(chǎn)品和汽車部件，不勝枚舉，已成為大眾生活不可或缺的一部分。生活中的塑料包裝產(chǎn)品主要可分為硬包裝（RigidPlastics）與軟包裝（FlexiblePlastics）兩大類別。塑料軟包裝由于符合包裝行業(yè)“輕量”“小包”的趨勢，近年來快速增長，是塑料包裝的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，未來將成為包裝行業(yè)的主力軍。本次調(diào)研對象的是生活中常見的以塑料為主要原材料所制成的各種袋、套、包封等的薄膜類包裝，如單一材質(zhì)塑料袋（購物袋、快遞包裝袋等）、復(fù)合材質(zhì)包裝袋（食品包裝、真空包裝袋、冷凍食品包裝袋等）、鋁塑復(fù)合包裝袋（薯片等膨化、油性食品包裝袋等不包含工業(yè)和農(nóng)業(yè)加工及生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的塑料軟包裝。生活源廢棄塑料指生活源塑料包裝經(jīng)消費(fèi)者使用后丟棄的塑料。據(jù)分析，2022年我國包裝行業(yè)約消耗4920萬噸塑料，其中，塑料薄膜類是軟包裝的主要品類，約占塑料制品總產(chǎn)量的20%，有近50%的薄膜用于包裝。除去工業(yè)及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工活動中的包裝，生活源塑料軟包裝產(chǎn)量為1720萬噸，使用量為1600萬噸[1]。塑料軟包裝因輕巧便攜而易于攜帶，并且具有優(yōu)秀的耐摔性和防水性，主要被制作成塑料保護(hù)膜、塑料包裝袋、泡沫塑料等，用于保護(hù)物品不受外界損壞或污染，是理想的包裝材料，可提供多樣化的包裝方案，適用于多種場景，因此生活源塑料軟包裝的成分也非常復(fù)雜，根據(jù)公開信息，從原料結(jié)構(gòu)看，目前聚乙烯（PE）類占比約為一半，其次有聚丙烯薄膜（BOPP）、雙向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、再生PE等。32022年中國生活源塑料軟包裝主要材質(zhì)構(gòu)成[1]據(jù)統(tǒng)計，2022年中國生活源塑料軟包裝主要用途中，食品領(lǐng)域占其中的大部分，為43%，一次性購物袋/背心袋垃圾袋等占11%，快遞包裝占9%，服裝包裝占8%，美妝及日化包裝占6%。2022年中國生活源塑料軟包裝主要應(yīng)用構(gòu)成[1]快遞物流行業(yè)中使用的塑料軟包裝材料種類繁多，應(yīng)用場景廣泛遞物的包裝。當(dāng)物品質(zhì)量較大、無需防摔時4塑料軟包裝具有很大的便利性，但壽命較短，基本在一次性使用后即被丟棄，因此塑料軟包裝的廢棄量和使用量基本一致，這種使用模式也導(dǎo)致了塑料軟包裝廢棄物的大量積累。目前，我國大部分塑料軟包裝一般被消費(fèi)者丟棄至生活垃圾，隨后一并進(jìn)入市政環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)，最終通過焚燒或填埋處理。隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和人民消費(fèi)水平的大幅提高以及電商外賣等新產(chǎn)業(yè)的高度發(fā)展，我國城市生活垃圾產(chǎn)生總量不斷增加。2022年，全國城市及縣城垃圾清運(yùn)量達(dá)3.11億噸，生活垃圾焚燒處理比例高達(dá)80.0%，根據(jù)德國國際合作機(jī)構(gòu)（GIZ）發(fā)布的《蘇州生活源軟塑料廢棄物化學(xué)循環(huán)項目報告》，中國典型城市生活垃圾組分分析結(jié)果表明，進(jìn)入到焚燒廠的其他垃圾中仍然存在大量的塑料廢棄物，其中硬塑料占比小于40%，軟塑料占比超過60%，這也意味著大多數(shù)廢棄軟塑料依舊通過焚燒方式被處理。然而焚燒處理依舊存在一些問題，首先焚燒會產(chǎn)生大量碳排放，若焚燒不徹底，則會產(chǎn)生有害氣體造成環(huán)境污染；此外，焚燒未能充分利用其潛在的經(jīng)濟(jì)價值，是對化石能源的浪費(fèi)。因此，采取有效的塑料廢棄物收集、回收和再生利用，對于提升塑料制品全鏈條的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益都具有極其重要的意義，也是目前整個行業(yè)高技術(shù)含量、高利潤的環(huán)節(jié)之一。根據(jù)公開信息，2022年生活源塑料軟包裝報廢量約為1500萬噸，同比增速3.7%。2021-2022年中國生活源塑料軟包裝報廢量（單位：萬噸）[1]從生產(chǎn)到包裝、運(yùn)輸，直至產(chǎn)品最終送達(dá)消費(fèi)者，整個過程本應(yīng)為企業(yè)帶來附加值，提升經(jīng)濟(jì)收益。然而，塑料軟包裝的回收過程卻常常導(dǎo)致價值下降，企業(yè)需支付高額成本，回收收益卻極為有限。在循環(huán)經(jīng)濟(jì)的初期階段，公眾的回收意識淺薄，國家政策和法規(guī)尚不完善，回收體系尚未建立。大型包裝和物流公司需要投入巨額資金來建立回收再利用系統(tǒng)，但這一領(lǐng)域的利潤空間十分有限。此外，大多數(shù)塑料軟包裝的回收成本甚至超過了新包裝的生產(chǎn)成本，這與企業(yè)的發(fā)展理念相悖。中小型包裝和再生企業(yè)難以承擔(dān)回收成本，即便是大型企業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的回收項目也寥寥無幾。因此，目前塑料軟包裝的回收產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不盡如人意，需要從頂層政策規(guī)劃、源頭產(chǎn)品設(shè)計、創(chuàng)新商業(yè)模式等不同環(huán)節(jié)共同協(xié)作才能實現(xiàn)良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。2020年，我國向全世界作出力爭2030年前實現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年前實現(xiàn)“碳中和”的莊嚴(yán)承諾。中國對塑料軟包裝重視程度亦不斷升級，積極推動對塑料軟包裝生產(chǎn)和使用的管理和限制，國家各級部門近年來陸續(xù)從法律法規(guī)、政策框架、實施標(biāo)準(zhǔn)等方面逐步落實對包括塑料軟包裝在內(nèi)的低值可回收物的回收再利用。中國塑料軟包裝循環(huán)經(jīng)濟(jì)主要法律規(guī)劃匯總2019國家郵政局《快遞包裝回收管理辦法》規(guī)范和推動快遞包裝廢棄物的回收和處理工作，對快遞包裝材料的標(biāo)準(zhǔn)、回收責(zé)任、回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、信息公開等方面作出詳細(xì)規(guī)定，促進(jìn)了快遞包裝廢棄物的資源化利用2020《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》明確對塑料污染作了具體規(guī)定，對一次性塑料制品的生產(chǎn)、使用和回收進(jìn)行管理、限制，提出鼓勵和引導(dǎo)減少使用、積極回收塑料袋等一次性塑料制品，推廣應(yīng)用可循環(huán)、易回收、可降解的替代產(chǎn)品2021《十四五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，實施廢塑料等再生資源回收利用行業(yè)規(guī)范管理，提升行業(yè)規(guī)范化水平2021國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部頒布的《“十四五”塑料污染治理行動方案》加大塑料廢棄物再生利用，支持塑料廢棄物再生利用項目建設(shè)，推動塑料廢棄物再生利用產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒁?guī)范化、清潔化發(fā)展。完善再生塑料有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，加快推廣應(yīng)用廢塑料再生利用先進(jìn)適用技術(shù)裝備，鼓勵塑料廢棄物同級化、高附加值利用2022《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》首次明確提出，鼓勵有條件的地方政府制定關(guān)于低附加值可回收物回收利用的支持政策2024國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》加強(qiáng)低值可回收物1循環(huán)利用，在生活垃圾分類中不斷提高低值廢塑料等低值可回收物分類準(zhǔn)確率，并提出到2025年，初步建成覆蓋各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)的廢棄物循環(huán)利用體系，加強(qiáng)廢塑料等再生資源高效利用1低值主要是指經(jīng)濟(jì)價值相對較低，在不同的國家和地區(qū)或同一國家和會變化的。在此處，具體指廢玻璃、廢舊紡織品、低值562022年，國家發(fā)改委等7部門聯(lián)合發(fā)布《廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)重點(diǎn)城市名單》，對32個省、自治區(qū)、直轄市均選取了1至3座城市作為建設(shè)廢舊物資循環(huán)利用體系的重點(diǎn)城市。各地紛紛通過出臺低值可回收物管理法規(guī)、制定低值可回收目錄以及低值可回收物補(bǔ)貼政策，積極響應(yīng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策，制定回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、資源回收量的目標(biāo)，加快對低值可回收物回收再生體系的建設(shè)，推進(jìn)對低值可回收物的回收。各省市地區(qū)低值可回收物（部分含塑料軟包）回收利用相關(guān)政策匯總施方案（2022—強(qiáng)廢棄塑料規(guī)范收集設(shè)施和可循環(huán)快遞包裝再生資源回收市場監(jiān)管機(jī)制，以及完善再生資源標(biāo)。探索建立低值可回收物專項收運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，7建設(shè)廢塑料等低價值可回收物的回收鏈條和用水平，強(qiáng)化廢塑料等廢舊物資回收加工利強(qiáng)合作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈合理延伸，提高低值廢塑料各地區(qū)低值可回收物（部分含塑料軟包）相關(guān)補(bǔ)貼政策匯總再生資源回收補(bǔ)助的實8目前，中國生活源軟塑回收再生機(jī)制未能有效落地，整體回收率較國際先進(jìn)水平仍有非常大的差距，再生利用工藝亦處于研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的探索階段，市場未成熟，因此存在巨大的改善空間和市場發(fā)展?jié)摿?。在中國，塑料的回收再利用是一個重大的挑戰(zhàn)，盡管已實行生活垃圾分類制度，但尚未建立針對塑料的獨(dú)立回收體系。不過，中國已經(jīng)在政策和市場層面對低價值可回收物的回收和再利用進(jìn)行規(guī)劃布局，也正在對生活源軟塑料的回收再生進(jìn)行新探索，相關(guān)再生技術(shù)也在不斷進(jìn)步成熟。回收是解決塑料污染問題最經(jīng)濟(jì)、最合理的處置方式。與傳統(tǒng)焚燒處理相比，通過建立回收體系有效回收，塑料再生利用不僅可以減少焚燒過程帶來的環(huán)境污染，還能減少對原油的依賴，并合理利用軟塑的剩余經(jīng)濟(jì)價值?，F(xiàn)在中國城鎮(zhèn)主要的廢塑料回收方式有企業(yè)主導(dǎo)、集中收運(yùn)型回收，政企合作、兩網(wǎng)融合型回收以及市場驅(qū)動、自發(fā)分散型回收這三大回收模式。（1）企業(yè)主導(dǎo)、集中收運(yùn)型回收企業(yè)主導(dǎo)、集中收運(yùn)型回收流程圖在企業(yè)主導(dǎo)、集中收運(yùn)型回收模式中，專業(yè)回收企業(yè)扮演著核心角色。這種模式要求當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)有良好的垃圾分類基礎(chǔ)。在前端，通過建立和優(yōu)化回收體系，企業(yè)積極參與到城市回收基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)中，包括設(shè)立塑料專屬分類垃圾桶、社區(qū)回收站點(diǎn)、中轉(zhuǎn)站、打包站、區(qū)域分揀中心等回收基礎(chǔ)設(shè)施，以此提升廢棄物的集中回收能力和回收效率。同時，主導(dǎo)企業(yè)還致力于開展各類環(huán)保宣貫教育，通過活動普及分類知識及如何“變廢為寶”，與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)居民建立緊密聯(lián)系，此舉不僅利于調(diào)動公眾的環(huán)保熱情，也一定程度上增加了總回收量，為企業(yè)后端處理提供了穩(wěn)定的原料來源，從而鞏固了整個塑料回收和再生利用的產(chǎn)業(yè)鏈。目前，一些企業(yè)在城市的成功實踐表明，這種回收模式多與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合，用戶可以通過手機(jī)應(yīng)用程序進(jìn)行操作，并獲得綠色積分或現(xiàn)金獎勵，操作十分便捷。9該模式的企業(yè)回收方式可以進(jìn)一步分為：上門回收、回收站點(diǎn)回收、智能回收機(jī)居民體驗感較好，不需要對可回收物進(jìn)行分類人工上門收運(yùn)成本較高需對未分類物品進(jìn)行精準(zhǔn)分類，分揀中心工作量大可回收物質(zhì)量可控，由站點(diǎn)工作人員進(jìn)行初篩分揀中心不再進(jìn)行二次分揀，工作量較小缺乏便利性，居民需自行前往回收站點(diǎn)需在指定時間內(nèi)前往投放時間便利性強(qiáng)，可全天投放居民可根據(jù)企業(yè)分類指南進(jìn)行自主投放智能回收機(jī)造價高可回收物質(zhì)量不可控，加大二次分揀的工作量啟動了蘇州低值包裝廢棄物城市試點(diǎn)項目。該項目旨在通過升級本地可回收物網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建一個包含低值包裝廢棄物在內(nèi)的回收體系，并致力于探索創(chuàng)新的低值可回收物業(yè)務(wù)模式，以實現(xiàn)零碳甚至負(fù)碳的可持在項目實施的前端收集階段，特別設(shè)計了一套針對低值包裝廢棄物的收集體系，并制定了詳盡的可回收物品目錄。通過加強(qiáng)地區(qū)的宣傳教育工作，顯著提高了居民的分類投放精準(zhǔn)度。此外，項目還與城市垃在分揀環(huán)節(jié)，項目采用了光電傳感器、AI智能分揀等國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，并結(jié)合人工分揀，對初分值包裝廢棄物進(jìn)行進(jìn)一步的精細(xì)化處理。根據(jù)材質(zhì)和顏色進(jìn)行高純度分選，為實現(xiàn)高值化再利用奠定了愛回收·愛分類通過在社區(qū)投放單體式全品類統(tǒng)收的智能回收機(jī)進(jìn)行回收式可回收物分類、交投、積分兌換等簡單便捷的回收服務(wù)。居民可通過手機(jī)應(yīng)用端得知智能回收機(jī)具體位置及其容量狀態(tài)，智能回收機(jī)具備自動稱重能力，根據(jù)投遞的相應(yīng)回收物材質(zhì)和重量給予居民積分，于保潔體系和商戶體系的商務(wù)端回收模式，主要對象是回收站附近的保潔和沿街商鋪，實現(xiàn)可回收物的分品類分色回收。可回收物經(jīng)中轉(zhuǎn)運(yùn)輸，進(jìn)入末端分揀工被進(jìn)一步精細(xì)化分揀，所有可回收物會被精分（2）政企合作、兩網(wǎng)融合型回收政企合作、兩網(wǎng)融合型回收模式是城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)與主體企業(yè)合作共享前端生活垃圾回收網(wǎng)絡(luò)的一種模式，在市場“失靈”的時候，用政府“有形之手”主動介入，彌補(bǔ)缺陷。該模式可以為企業(yè)節(jié)省在社區(qū)、街道層級新建并運(yùn)營回收網(wǎng)絡(luò)的成本，同時也為環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)減少了生活垃圾填埋和焚燒的數(shù)量，降低其固廢處置成本，是一種政企雙贏的模式。與企業(yè)主導(dǎo)、集中收運(yùn)型回收一樣，政企合作、兩網(wǎng)融合型回收也依賴成功有效的垃圾分類制度，但是對居民垃圾分類投放要求更高，居民需要在投放垃圾的時候進(jìn)行正確的分類，可回收物若混入大量其他種類的垃圾，則會對后端分揀帶來較大的壓力，因此目前成功落地的案例并不多。陸海環(huán)保與廈門環(huán)衛(wèi)體系結(jié)合，由市政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一將可回收物運(yùn)送至陸海環(huán)保的全流程自動化分揀中及周邊居民宣傳教育的深入，月度回收量穩(wěn)步增長，月度低值塑料包裝回收率由原先的20~30%增長至（3）市場驅(qū)動、自發(fā)分散型回收市場驅(qū)動、自發(fā)分散型回收流程圖該模式主要參與者為拾荒者、保潔員、社區(qū)廢品站經(jīng)營者、廢品中轉(zhuǎn)站和廢品加工商等個體從業(yè)者，據(jù)研究統(tǒng)計，2020年中國約有80萬個體從業(yè)者參與塑料回收工作[3]。其通過拾取、收購等方式從社區(qū)生活垃圾中獲取可回收利用資源以換取經(jīng)濟(jì)收入。該回收模式是以經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動的自發(fā)型回收，利潤取決于當(dāng)?shù)刂苓呍偕闷髽I(yè)的采購需求和采購價格。個體從業(yè)者往往偏向于回收紙箱、廢PET等易于收集打包，再生產(chǎn)業(yè)鏈已打通的可回收物，相比之下，生活源塑料軟包裝質(zhì)量輕、形狀不規(guī)則、收集困難，且缺乏成熟的再生體系，也往往難以吸引回收企業(yè)的興趣。因此，這些塑料軟包裝并不受個體回收者的青睞，面臨著被直接遺棄的命運(yùn)。以上三種模式的主要特點(diǎn)及對比如下：高高低高低高高低中國是世界上名副其實的生產(chǎn)、進(jìn)口、消費(fèi)大國，但在塑料回收再生方面與回收再生行業(yè)先進(jìn)國家仍有一定差距，根據(jù)德國聯(lián)邦環(huán)境、自然保護(hù)、核安全和消費(fèi)者保護(hù)部（BMUV）統(tǒng)計，德國2017年的塑料廢品的回收利用率就達(dá)到了46%[4]；根據(jù)日本塑料廢物管理研究所（PlasticWasteManagementInstitute，PWMI日本的塑料包裝回收利用率在2022年已達(dá)到50%[5]；而中國物資再生協(xié)會再生塑料分會統(tǒng)計和測算數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國廢塑料總回收率2僅為30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及回收再生行業(yè)先進(jìn)國家的塑料包裝回收率，未來有極大的增長空間。2023年，中國廢塑料回收量為1900萬噸，較2022年的1800萬噸增加100萬噸，同比增加5.6%；回收利用產(chǎn)值方面，受全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，海外訂單減少及消費(fèi)降級等因素影響，對再生塑料的需求也隨之減少，造成國內(nèi)大部分廢塑料價格下跌，因此我國廢塑料回收利用產(chǎn)值為1030億元，相較于2022年下降1.9%；廢塑料加工方面，中國國內(nèi)再生塑料產(chǎn)量約為1600萬噸，較2022年增長3.2%[6]。再生塑料加工及產(chǎn)量情---0其中，國內(nèi)資源化價值較高的工業(yè)源廢塑料回收率超過95%，其材質(zhì)單一，易于回收，基本能夠通過物理方式實現(xiàn)較好的回收利用，已形成成熟的回收再生價值鏈。而其余的低值廢塑料3則受其品類多、成分復(fù)雜等特性制約，基本不具備物理回收的技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件，目前普遍以焚燒方式處理。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會宏觀經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，2020年，我國產(chǎn)生低值塑料包裝4891萬噸，回收755萬噸，回收率為15.4%；2021年略有提升，低值塑料包裝使用量為5021萬噸，回收980萬噸，回收率為19.5%；2022年低值塑料包裝使用量為5066萬噸，與上年基本持平，回收825萬噸，回收率也下降至16.3%。這些數(shù)據(jù)表明，我國低價值塑料包裝的回收率普遍在20%以下，并在此水平線上下波動。而2022年生活源塑料軟包裝回收量約130萬噸，回收率僅2根據(jù)中國物資再生協(xié)會再生塑料分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，此處廢塑料包括工業(yè)源和生活源，3低值廢塑料指，在生產(chǎn)生活過程中產(chǎn)生的具有一定回收利用價值，能夠通過一定技術(shù)經(jīng)濟(jì)并獲得一定經(jīng)濟(jì)效益，但由于對其回收利用的經(jīng)濟(jì)效益較差，單純依靠市場主體自發(fā)行為難以實現(xiàn)高比為8.7%[1]。相比之下，生活源塑料軟包裝單項的回收率遠(yuǎn)低于廢塑料總回收率，也不及低值塑料包裝回收率，這與生活源塑料軟包裝回收體系和再生技術(shù)不及工業(yè)塑料和生活源廢PET等有關(guān)。然而，通過政企、NGO等組織間的緊密合作，以及各方共同努力建立有效的回收體系和持續(xù)開展區(qū)域范圍內(nèi)的回收物知識教育宣貫，由德國國際合作機(jī)構(gòu)（GIZ）主導(dǎo)協(xié)調(diào)的廈門和蘇州生活源軟塑料廢棄物回收試點(diǎn)項目取得了顯著成效，這一成果不僅體現(xiàn)了組織間合作模式的可行性，也為我國塑料軟包裝回收行業(yè)的未來發(fā)展提供了有力的示范和信心。在廈門和蘇州試點(diǎn)項目數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國目前城縣生活垃圾清運(yùn)量，垃圾分類工作進(jìn)展、各省人均GDP水平等因素進(jìn)行綜合分析，我們預(yù)測到2030年，中國城市生活源軟塑料廢棄物的回收率有望穩(wěn)定提升至30%左右，遠(yuǎn)高于目前的8.7%，并與目前全國整體廢塑料回收率相近，顯示出我國生活源塑料軟包裝回收市場的巨大潛力。中國塑料包裝相關(guān)數(shù)據(jù)[7]------影響生活源塑料軟包裝的回收率較低的主要原因可以歸結(jié)為四個方面：缺少軟塑回收政策：缺乏專門針對生活源塑料軟包裝的分類回收政策。當(dāng)前的生活垃圾分類政策雖然已經(jīng)取得了一定成效，但可回收垃圾囊括的品類較為局限，目前相關(guān)政策主要集中在廢紙、廢金屬、廢PET等高質(zhì)回收物，而對生活源塑料軟包裝的分類回收關(guān)注度不足，生活源塑料軟包裝大多時候被默認(rèn)歸為其他垃圾，運(yùn)往垃圾焚燒廠或填埋場進(jìn)行直接處理處置。居民精細(xì)投放難以實現(xiàn)：當(dāng)前廣泛使用的物理回收方法通常需要塑料在材質(zhì)和顏色上保持一致，這就對塑料的分類工作提出了較高的要求。盡管垃圾分類已經(jīng)獲得了社會的普遍認(rèn)同，但由于生活源塑料軟包裝的多樣性和復(fù)雜性，居民對于如何正確分類這類塑料的認(rèn)知仍然有限。事實上，根據(jù)調(diào)研只有18%4的居民意識到這些塑料是可以回收的，至于要讓他們進(jìn)行更細(xì)致的分類投放，則更是困難重重。因此，提高居民的分類意識和實現(xiàn)生活源塑料軟包裝的精確分類投放，仍然面臨著重大挑戰(zhàn)。企業(yè)分揀難度高：生活源塑料軟包裝的分揀過程同樣至關(guān)重要。鑒于在收集和運(yùn)輸階段，這類塑料的分類往往不夠精確，為了確保后續(xù)的再生處理能夠順利進(jìn)行，就需要對不同材質(zhì)和顏色的生活源塑料軟包裝進(jìn)行更細(xì)致分揀。這不僅對分揀的準(zhǔn)確性提出了高要求，也要求分揀過程必須高效。然而，分揀工作本身勞動密集且成本高昂，加之目前全自動化分揀技術(shù)需要前期高投入，并需加之人工輔助，這些因素都增加了回收企業(yè)的運(yùn)營成本。上下游產(chǎn)業(yè)鏈未成熟：生活源塑料軟包裝與其他種類的廢塑料相比，上游回收成本較高，且對下游再生技術(shù)要求高，因此回收環(huán)節(jié)利潤空間小，企業(yè)參與相關(guān)業(yè)務(wù)積極性不高，導(dǎo)致回收再生產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展動力不足，處于非常初級的階段。總的來看，從頂層政策設(shè)計層面，到回收過程的投放端、分揀端，再到全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況，生活源塑料軟包裝的回收都面臨著重重難題，這需要政府、企業(yè)和居民的密切合作，共同探索更優(yōu)更高效的解決方案。目前，國內(nèi)塑料軟包裝回收處于起步階段，涉及塑料軟包裝回收和再生的企業(yè)數(shù)量較少，根據(jù)“軟塑新生”2024年公布的塑料軟包裝回收和再生的31家試點(diǎn)企業(yè)的試點(diǎn)城市名單[8]，按回收與再生業(yè)務(wù)涉及的試點(diǎn)地域進(jìn)行分類統(tǒng)計結(jié)果如圖：2023年塑料軟包裝回收及再生公司區(qū)域分布圖上圖展示了塑料軟包裝回收及再生公司的區(qū)域分布情況，以及全國范圍內(nèi)區(qū)域低值可回收物回收/廢棄物循環(huán)利用相關(guān)政策的出臺情況。目前，僅有上海、福建、天津、河北、湖南同時開展了塑料軟包裝回收和再生試點(diǎn)。塑料軟包裝回收的試點(diǎn)企業(yè)主要集中于國內(nèi)各主要經(jīng)濟(jì)帶，尤其是在沿海的省市和直轄市，如江浙滬以及兩廣福建一帶，這些地方的企業(yè)數(shù)量較為集中。相比之下，內(nèi)陸省份的試點(diǎn)企業(yè)則分布得較為稀疏，但它們依然能夠有效地服務(wù)于本省及其周邊區(qū)域的廢塑料軟包裝回收需求。下表匯總了塑料軟包裝回收試點(diǎn)企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先的五個省市基本經(jīng)濟(jì)信息，從數(shù)據(jù)中可以看出，五省市的人口數(shù)量、消費(fèi)能力和工業(yè)發(fā)展水平居全國前列，居民人均可支配收入均超過全國水平，上海在這一指標(biāo)上更是位居全國榜首；同時，江蘇、浙江、山東、廣東不僅人口密集，位列全國人口密度最高的十個省市之一，而且工業(yè)發(fā)展水平為全國前四。值得注意的是，五個省市中四個位于沿海，這在2017年國家禁止進(jìn)口生活源廢塑料之前，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)處理進(jìn)口生活源廢塑料提供了便利。目前，各省的主要城市均已出臺廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)實施方案，推進(jìn)對低值可回收物的回收。塑料軟包裝回收試點(diǎn)企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先的5個省市的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2023年）4761549327居民人均可支配收入全國43816規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位數(shù)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位數(shù)2341《南京市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)實施方案《杭州市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)實施方案《青島市廢舊物資循環(huán)利用體系建市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)實施《江門市促進(jìn)低值可回收物回收若總體而言，塑料軟包裝回收試點(diǎn)企業(yè)的地理分布與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮程度、工業(yè)發(fā)展水平和交通基礎(chǔ)設(shè)施的完善程度有著直接的聯(lián)系。這些因素不僅決定了該地區(qū)的塑料消費(fèi)量和廢塑料的產(chǎn)量，也影響了廢塑料回收的可行性和效率，從而影響了企業(yè)分布的廣泛性和在不同地區(qū)的數(shù)量比例。在塑料軟包裝的再生利用領(lǐng)域，截至本報告發(fā)布，全國目前僅有五家試點(diǎn)企業(yè)：上海田強(qiáng)實業(yè)有限公司、萬綠達(dá)（天津）再生資源利用有限公司、廈門陸海環(huán)保股份有限公司、湖南映宏新材料股份有限公司、鹽山華煜塑業(yè)有限公司，它們分布在上海、天津、福建、湖南和河北。相較于其他回收試點(diǎn)而言，再生產(chǎn)業(yè)尚處于初步探索階段，這可能與塑料軟包裝再生行業(yè)還未獲得國家和地方政策的廣泛支持有關(guān)。然而，展望未來，這些設(shè)有回收試點(diǎn)的地區(qū)有潛力在本地建立起完善成熟的塑料軟包裝回收網(wǎng)絡(luò)，有效處前端難以解決的回收分揀問題。一旦回收體系得到優(yōu)化，它們將為再生企業(yè)的布局和發(fā)展提供有利條件和商業(yè)機(jī)會，因此，這些回收試點(diǎn)所在省市在未來可能會成為再生企業(yè)擴(kuò)展業(yè)務(wù)的首選區(qū)域。由于受技術(shù)成熟程度、經(jīng)濟(jì)效益等因素的限制，塑料軟包裝再生企業(yè)目前主要采用物理循環(huán)技術(shù)對廢塑料進(jìn)行再利用制造，而隨著塑料軟包裝回收工作的深入推進(jìn)和對廢塑料價值的進(jìn)一步挖掘，化學(xué)循環(huán)則逐漸受到更多的關(guān)注。兩類循環(huán)技術(shù)均能夠有效降低對原油新塑料制品的需求，并對碳減排做出巨大貢獻(xiàn)。國內(nèi)外主流的物理循環(huán)技術(shù)工藝，主要適用于材質(zhì)相對單一、單體價值相對較高的塑料廢棄物，均需要對廢塑料按照材質(zhì)進(jìn)行精細(xì)分類，因此難以應(yīng)用于像生活源軟塑這類的復(fù)合塑料制品、混雜塑料制品的回收利用。物理循環(huán)主要對塑料進(jìn)行收集分類、粉碎清洗、熔融造粒等機(jī)械處理，不破壞塑料的高分子結(jié)構(gòu)。物理循環(huán)處理可分為四大流程：?將相同材質(zhì)的塑料進(jìn)行分揀，以確保對單一材質(zhì)?去除標(biāo)簽后，再按照塑料顏色、透明度等性質(zhì)進(jìn)行再次分選；將不同密度的塑料?對篩選后的廢塑料進(jìn)行粉碎，經(jīng)過熱水清洗和漂洗過程去除污漬后，通過甩干廢塑料物理循環(huán)主要工藝流程圖物理循環(huán)的加工技術(shù)簡單，投入成本較低，但由于塑料制品特征、分揀效果、加工技術(shù)等限制因素對再生塑料產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響，使得物理循環(huán)改性后的產(chǎn)品性能不佳，往往只能進(jìn)行降級使用，并不能完全替代原生材料。對于處理廢塑料，特別是塑料軟包裝來說，具體劣勢包括：（1）生活源廢棄塑料軟包裝材質(zhì)分級、分色機(jī)制不成熟種類和顏色繁多，且復(fù)合塑料數(shù)量多，往往在分揀環(huán)節(jié)就難以達(dá)到物理循環(huán)單一材質(zhì)的要求；（2）再生塑料產(chǎn)品在初次加工時為達(dá)到某種性能會加入各種有機(jī)或無機(jī)的添加劑，同時在回收再生處理過程中會加入清洗劑以及添加劑，這些助劑在塑料再生加工中無法去除，導(dǎo)致再生產(chǎn)品產(chǎn)生雜質(zhì)或產(chǎn)生小分子物質(zhì)遷移；（3）再生料在初次加工的過程中受到加工條件的影響，其分子鏈段斷裂，導(dǎo)致塑料再生過程中氧化反應(yīng)迭代增加，造成其品質(zhì)下降；（4）使用物理循環(huán)處理軟塑料的利潤遠(yuǎn)不及硬塑料，毛利潤僅為硬塑料的一半。目前實際應(yīng)用中，物理循環(huán)廣泛應(yīng)用于硬塑料，適用于部分塑料軟包裝（如一次性包裝袋、保鮮膜、快遞包裝袋等）。由于物理循環(huán)技術(shù)門檻不高，生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)不明顯，目前市場上以中小企業(yè)為主。在電子商務(wù)包裝追求減少用量和循環(huán)再利用的趨勢下，上海田強(qiáng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰九c埃克森美孚化公司利用自身的廢塑料高值化利用研發(fā)中心，將這些快遞袋轉(zhuǎn)化為再生顆粒，并在生產(chǎn)新快遞袋時加入回收循環(huán)創(chuàng)新快遞袋樣品圖化學(xué)循環(huán)原材料適應(yīng)性則十分廣泛，基本能夠?qū)崿F(xiàn)對生產(chǎn)生活中產(chǎn)生的各類廢塑料的回收和利用，且無需進(jìn)行精細(xì)分類。據(jù)不完全統(tǒng)計，全球超過60家化工企業(yè)正在研究廢塑料回收解決方案，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為化學(xué)循環(huán)是可以實現(xiàn)廢塑料產(chǎn)業(yè)鏈閉合循環(huán)的關(guān)鍵路徑。近兩年來，中國頻繁釋放對化學(xué)循環(huán)的鼓勵信號，政府出臺了《廢塑料污染控制技術(shù)規(guī)范（HJ364—2022）》，確立了化學(xué)循環(huán)的地位，中國石化等頭部企業(yè)也加強(qiáng)對化學(xué)循環(huán)的研發(fā)力度和試點(diǎn)工作?；瘜W(xué)循環(huán)技術(shù)是從曾經(jīng)的“土法煉油”方法中演進(jìn)而來的，所謂“土法煉油”是化學(xué)循環(huán)技術(shù)的早期形式，但由于它在技術(shù)安全性、產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境污染方面的嚴(yán)重不足，很早就已經(jīng)被正式列為淘汰類產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所的定義，化學(xué)循環(huán)是指以廢塑料為原料，采用化學(xué)方法將廢塑料轉(zhuǎn)化為一定比例的塑料單體以及副產(chǎn)其他化學(xué)組分，并進(jìn)一步生產(chǎn)塑料與其他化工產(chǎn)品的過程。化學(xué)循環(huán)具有廣泛的原料適應(yīng)性，無需對塑料制品進(jìn)行精細(xì)分類，能夠?qū)⑽锢硌h(huán)難以有效處理的生活中的復(fù)合塑料制品、混雜塑料制品等進(jìn)行回收再生，甚至可將填埋場中歷史堆存的廢塑料進(jìn)行回收再生。采用解聚、裂解等化學(xué)反應(yīng)工藝，化學(xué)循環(huán)能將其中的塑料成分轉(zhuǎn)化為單體化合物，同時還能脫除著色劑、阻燃劑等添加劑，最終產(chǎn)生的聚合物與化石原料生產(chǎn)的聚合物具有完全相同的品質(zhì)和性能，可以替代原生材料，用于包括食品接觸包裝在內(nèi)的所有塑料制品的生產(chǎn)，打通廢塑料到塑料的逆向流程，實現(xiàn)塑料產(chǎn)業(yè)鏈的閉合循環(huán)?；瘜W(xué)循環(huán)工藝中對廢舊塑料的前處理工藝與物理循環(huán)處理技術(shù)相同，需要進(jìn)行收集、粉碎清洗，再進(jìn)入化學(xué)循環(huán)處理核心階段。目前化學(xué)循環(huán)已經(jīng)逐漸成熟，主要有裂解法、解聚法、氣化法三種主流技術(shù)工藝，將廢塑料的有機(jī)成分轉(zhuǎn)化成氣體、塑料油、固體蠟這些小分子烴類石油化工原料，使用的方法因塑料材質(zhì)的不同而不盡相同。（1）解聚法--可應(yīng)用于PET(包括BOPET)材質(zhì)的塑料軟包裝針對縮聚的聚酯類塑料，通過水解、醇解、氨解、糖酵解、離子交換等各種化學(xué)手段，將聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚氨酯（PU）、聚對二氧環(huán)己酮（PPDO）、聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）等塑料降解生成低聚物或塑料單體的技術(shù)路線。目前，解聚法比較成熟，已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，國內(nèi)外已經(jīng)建設(shè)了一些工業(yè)化生產(chǎn)裝置。（2）裂解法--可應(yīng)用于PP（包括BOPP）、PE材質(zhì)的塑料軟包裝在高溫或催化劑的作用下將熱塑性廢棄塑料中的塑料聚合物裂解為液相中間產(chǎn)品，再經(jīng)蒸汽裂解或者催化裂解制備成塑料單體原料的技術(shù)工藝過程。廢塑料裂解技術(shù)路線多用于處理加成聚合制備的聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）等塑料材料，該技術(shù)因開發(fā)難度相對較小、投資相對較少、原料適應(yīng)性較好，因而被國內(nèi)外多數(shù)公司所采用，已有工業(yè)化運(yùn)行案例。裂解法可分為非催化熱裂解法和催化熱裂解法兩種工藝路線：非催化熱裂解法：包括一般非催化裂解法、微波熱解法。一般非催化熱裂解法是指將廢塑料在無氧情況下加熱至400-600?C，轉(zhuǎn)化為小分子混合烴的工藝。通過后續(xù)的蒸汽裂解或催化裂解步驟，這些熱解油可以被轉(zhuǎn)化為單體，然后這些單體再次聚合形成塑料，這已成為當(dāng)前的主要技術(shù)手段；微波熱裂解法是指利用微波加熱和含碳材料傳導(dǎo)熱量將反應(yīng)體系加熱至1000?C以上，使廢塑料裂解為烯烴單體的工藝。此技術(shù)適用于不含聚氯乙烯（PVC）的混合廢塑料，但存在微波反應(yīng)器工程放大困難等問題，目前尚未實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)催化熱裂解法：是指在催化劑的作用下，將廢棄塑料進(jìn)行熱裂解生成油品或低碳烯烴，隨工藝不同可以得到重/輕油，塑料單體等產(chǎn)物。由于催化劑的作用，該技術(shù)路線裂解溫度低（300-700?C反應(yīng)速度快，并且部分催化劑可以進(jìn)行再生循環(huán)利用。但由于催化劑消耗大，路線循環(huán)利用成本高，產(chǎn)業(yè)化面臨一定挑戰(zhàn)。（3）氣化法–所有材質(zhì)的塑料軟包裝是在較高的溫度下（1400?C以上借助氧氣及水蒸氣作用，將廢塑料直接轉(zhuǎn)化為一氧化碳和氫氣，再進(jìn)一步通過一系列化學(xué)反應(yīng)生成塑料單體；該技術(shù)可直接分解混雜廢塑料，無需進(jìn)行精細(xì)分類，但由于工藝復(fù)雜，目前罕有工業(yè)化應(yīng)用案例。由于廢塑料化學(xué)循環(huán)技術(shù)含量高，成本高，規(guī)模化效應(yīng)明顯，因此行業(yè)參與者以大型企業(yè)為主。目前，隨著國際上對廢塑料污染的重視升級以及廢塑料裂解制造非標(biāo)油品技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)外主要的大型石油化工企業(yè)，如中石化、中石油、青島惠城環(huán)保、萬華化學(xué)、埃克森美孚、殼牌、巴斯夫、沙特基礎(chǔ)工業(yè)等，紛紛加入到廢塑料化學(xué)循環(huán)技術(shù)研發(fā)行列中，并陸續(xù)開展產(chǎn)業(yè)化落地探索。GIZ聯(lián)合各方成功推動國內(nèi)第一個生活源軟塑化學(xué)作開展了生活源軟塑化學(xué)循環(huán)試驗，這也是國內(nèi)第一個生活源全混軟塑廢棄物在未進(jìn)行品類細(xì)分揀情況結(jié)束，通過分揀生活垃圾中的混合軟塑料、中試制取塑料熱解油、加氫精制中試以及對產(chǎn)物進(jìn)行全面檢以上）可以通過科茂環(huán)境的化學(xué)循環(huán)裝置進(jìn)行有效循環(huán)。循環(huán)產(chǎn)出的塑料熱解油品質(zhì)優(yōu)良，符合主要產(chǎn)品指標(biāo)要求和主流下游石化企業(yè)的進(jìn)料標(biāo)準(zhǔn)。通過加氫處理后，熱解油的品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，可以單根據(jù)中試數(shù)據(jù)推算和規(guī)?；a(chǎn)成本計算表明，通過GIZ及蘇州城投再生確立的簡化垃的城市生活源軟塑廢棄物，經(jīng)過適度機(jī)械分揀，并采用該化學(xué)循環(huán)技術(shù)進(jìn)行回收，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)良好的項目不僅證實了化學(xué)循環(huán)技術(shù)是解決城市生活源軟塑廢棄物問題的有效途徑，還能夠在未來打通軟塑再生的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，解決產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)難點(diǎn)，顯著提高城市廢舊塑料的回收率，并節(jié)約原油資源，埃克森美孚開發(fā)出將化學(xué)循環(huán)技術(shù)與石化生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行整合的Exxtend?技術(shù)，位于美國食品級塑料包裝循環(huán)采用Exxtend?技些是優(yōu)質(zhì)的石油原料替代品。此外，RPCC技術(shù)也能夠處理含有不同比例聚氯乙烯（并且可以根據(jù)具體情況靈活選擇不同的預(yù)處理技術(shù)路線。RPCC百入使用，試驗結(jié)果中的各項指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，熱解油的收率超過了80廢塑料轉(zhuǎn)化為塑料、燃油及化工產(chǎn)品，與國內(nèi)外同類技術(shù)相比，在碳減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面具有顯著的競廢塑料熱解技術(shù)百噸級連續(xù)熱解裝置基地試驗原料及生成油科茂化學(xué)回收研究院估算，化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)潛在產(chǎn)值超過1000億元/年，將貢獻(xiàn)豐厚的企業(yè)利潤及財政稅收。中國有潛力建設(shè)約150-200座廢塑料處置能力4萬-10萬噸/年的工廠，約15-20座30萬-100萬噸/年的大型工廠?；瘜W(xué)循環(huán)工廠產(chǎn)出的綠色低碳塑料原料，可為我國塑料制品、化工、新材料、汽車、建材、消費(fèi)品等行業(yè)注入“低碳循環(huán)靈魂”，助力各行業(yè)在碳稅壁壘格局下提升全球競爭力。物理循環(huán)和化學(xué)循環(huán)兩種方式各有特點(diǎn)，它們在廢塑料的處理上互為補(bǔ)充，但目前還沒有一種方法能夠完全替代另一種。物理循環(huán)技術(shù)因其成本較低和操作相對簡單而被廣泛應(yīng)用，但對廢塑料的純凈度要求較高?；瘜W(xué)循環(huán)則為那些物理循環(huán)技術(shù)無法處理的廢塑料提供了解決方案，盡管其成本和技術(shù)上的要求更高。運(yùn)營主體以中小企業(yè)為主以大型石化企業(yè)為主廢塑料品類要求需精細(xì)分類，且產(chǎn)品普遍存在降級使用的情況可應(yīng)用于所有塑料制品的生產(chǎn)成本投入處理周期短，生產(chǎn)線處理規(guī)模靈活，資金投入較小投入成本較高，經(jīng)濟(jì)效益較低，項目處理規(guī)模大工藝要求對廢塑料進(jìn)行分類、清洗、熔融和改性等機(jī)械過程，技術(shù)工藝相對簡單，技術(shù)門檻較低技術(shù)難度高，工藝流程復(fù)雜，反應(yīng)條件和安全生產(chǎn)條件苛刻，對技術(shù)人員、研發(fā)投入、技術(shù)裝備、污染管理的要求高再生產(chǎn)品質(zhì)量由于產(chǎn)品質(zhì)量降級，無法進(jìn)行無限循環(huán)再生材料質(zhì)量高，產(chǎn)品可替代原生材料隨著回收再生技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展成熟，以及制度的不斷完善，物理循環(huán)和化學(xué)循環(huán)兩種方法并行，相輔相成，互為補(bǔ)充，以低成本、高效率進(jìn)行處理，將能夠更全面地解決廢塑料問題，推動塑料產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，已成為塑料化工行業(yè)的普遍共識。塑料循環(huán)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合綠色行動聯(lián)盟2022年綠色行動白皮書[10]指出，根據(jù)麥肯錫對2016年全球塑料廢棄物流向的分析，全球產(chǎn)生的塑料垃圾僅有16%被回收，其中物理循環(huán)占比12%，化學(xué)循環(huán)占比不足1%，接近于0。隨著全球廢塑料回收再生技術(shù)提升和產(chǎn)能增加，預(yù)計到2030年，全球廢塑料回收率有望達(dá)到50%，其中物理循環(huán)占比22%，化學(xué)循環(huán)占比17%，潛在增長空間巨大。隨著塑料軟包裝受到越來越多的關(guān)注，其潛在的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境價值被深入挖掘，并受到相關(guān)行業(yè)企業(yè)的認(rèn)可和助力，處理與利用產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步搭建延伸，進(jìn)一步實現(xiàn)資源的高效利用和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。生活源軟塑的回收再生能夠減少一次性使用的浪費(fèi)，充分利用剩余經(jīng)濟(jì)價值，減少對原油的依賴，并為相關(guān)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造新的增長點(diǎn)。在環(huán)境上，軟塑回收有助于減少塑料垃圾對土壤、水源和海洋的污染，降低碳排放，對抗氣候變化難題。2021年，《GB/T40006再生塑料系列標(biāo)準(zhǔn)》的發(fā)布，標(biāo)志著我國在塑料再生領(lǐng)域的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)入了全新階段。據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署保守估計，在全球范圍內(nèi)塑料包裝低效循環(huán)的環(huán)境成本大概是400億美元，塑料包裝材料的價值約有95%因為一次性使用而浪費(fèi)，每年將造成800億~1200億美元直接經(jīng)濟(jì)損失。原油價格與塑料價格之間存在直接的聯(lián)系，因為塑料的主要原料來源于石油。原油價格的波動會直接影響塑料生產(chǎn)的成本，從而對塑料價格產(chǎn)生影響。當(dāng)原油價格上漲時，塑料生產(chǎn)成本增加，這可能導(dǎo)致塑料價格上升；相反，原油價格下跌則可能使塑料價格下降。原油不僅是一種不可再生的資源，并且原油價格非常容易受全球經(jīng)濟(jì)狀況、地緣政治事件、貨幣政策等影響，對塑料生產(chǎn)企業(yè)的運(yùn)營埋下不確定的成本隱國際上普遍認(rèn)可西得克薩斯中間基（WTI）原油價格反映原油價格的變化。從WTI原油價格趨勢圖中可以分析得，原油價格波動較大，2021至2024年6月的價格波動范圍為50USD/Bbl到110USD/Bbl（即約365-803RMB/噸）。以生活源軟塑回收率30%計算，那么現(xiàn)階段全國生活源軟塑回收量可達(dá)約500萬噸，化學(xué)循環(huán)方式處置1噸廢塑料相當(dāng)于節(jié)約1.12-1.22噸原油，原油價格以584元估算，預(yù)計將節(jié)約高達(dá)34億元的原油成本。根據(jù)蘇州市與廈門市在生活源低值可回收物回收項目試點(diǎn)的實踐經(jīng)驗，生活源軟塑料的回收運(yùn)營主要涵蓋收運(yùn)和分揀兩大環(huán)節(jié)。在試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)，居民將廢棄物投放至指定的固定投放點(diǎn)，隨后由專用運(yùn)輸車輛在這些固定點(diǎn)收集廢棄物，并統(tǒng)一運(yùn)輸至分揀中心。為了提升回收物的利用效率，分揀中心采用了包括光電傳感器、人工智能（AI）智能分揀技術(shù)在內(nèi)的國內(nèi)外先進(jìn)科技進(jìn)行分揀作業(yè)，并結(jié)合傳統(tǒng)的人工分揀，將初分揀的低值包裝廢棄物進(jìn)一步精細(xì)化、并根據(jù)材質(zhì)及顏色進(jìn)行高純度分選，為實現(xiàn)高值化再利用提供基礎(chǔ)。因此，運(yùn)營成本主要包含一下四個類別：等環(huán)節(jié)的用人成本鑒于國內(nèi)各地區(qū)在土地和建筑建設(shè)市場上的固定成本存在顯著差異，分揀設(shè)備種類多樣，因此本報告僅重點(diǎn)于分析收運(yùn)分揀、人工、能源成本，根據(jù)實際試點(diǎn)情況，回收分揀1噸生活源低值塑料（包括軟塑）所產(chǎn)生的各成本占比情況如下圖所示：根據(jù)圖表所示數(shù)據(jù)，可以清晰地看到，在分揀回收環(huán)節(jié)中，除去固定成本，人工成本占據(jù)了相當(dāng)大的比重，超過了整個回收分揀成本的一半，說明在分揀回收的各個環(huán)節(jié)中，人工投入是成本控制的核心因素。緊隨人工成本之后的是收運(yùn)成本，大約占到了總成本的20%，能源成本的所占的比例大約為18%，主要來源于用電。此外，通過進(jìn)一步對蘇州市試點(diǎn)項目的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)椭邓芰匣厥找?guī)模以倍數(shù)增長時，設(shè)備成本、收運(yùn)成本以及人工成本都會出現(xiàn)顯著的下降，這一變化表明隨著回收規(guī)模的擴(kuò)大，單位成本便隨之降低，因此在市場回收廢塑料價格不變的情況下，意味著分揀的總利潤會有相當(dāng)可觀的增長。綜合上述分析，為了有效控制分揀回收環(huán)節(jié)的成本，必須全面考慮分揀中心的選址、人工投入、收運(yùn)效率等多個方面。通過擴(kuò)大回收規(guī)模、提高操作效率以及優(yōu)化資源配置來實現(xiàn)降本增效。這些措施不僅有助于提高回收分揀項目的經(jīng)濟(jì)效益，也對環(huán)境保護(hù)和資源循環(huán)利用具有積極的影響。在當(dāng)前全球氣候變化議題日益受到重視的背景下，碳價逐漸成為影響國際貿(mào)易的關(guān)鍵因素之一。隨著全球?qū)μ寂欧诺谋O(jiān)管趨嚴(yán)，碳交易市場的發(fā)展為再生塑料行業(yè)提供了新的經(jīng)濟(jì)激勵。企業(yè)通過回收再生塑料，不僅可以減少自身的碳足跡，還有可能通過碳交易獲得額外的經(jīng)濟(jì)收益。中國碳市場自2021年7月啟動以來，碳價格呈現(xiàn)上升趨勢。2021年碳市場平均收盤價為46.88元/噸，2022年上漲至58.08元/噸，同比增長23.9%。2023年繼續(xù)增長至64.83元/噸，增速有所放緩。到了2024年上半年，碳市場平均收盤價達(dá)到了88.51元/噸，同比增長55.96%。這一增長趨勢表明，隨著中國對碳排放的監(jiān)管越來越嚴(yán)格，碳排放權(quán)的價值逐漸上升，碳市場交易活躍度提高。以未來生活源軟塑回收量500萬噸計，回收1噸廢塑料減少1.5~2.2噸碳排放計，預(yù)計將產(chǎn)生高達(dá)6億元的碳收益。從出口層面分析，歐美是中國塑料出口的重要市場之一，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)查詢，每年美國和歐盟均約占整體塑料及其制品出口額的10%以上。以歐盟為例，據(jù)專家預(yù)測，歐盟未來的碳價有望達(dá)到400歐元/噸，這一價格亦反映了歐盟在推動氣候行動方面的積極姿態(tài)。此外，歐盟提出的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（carbonborderadjustmentmechanism,CBAM）未來將分階段對進(jìn)口商品的碳含量進(jìn)行征稅，對于再生塑料而言，如果其生產(chǎn)過程中的碳排放量較低，那么在進(jìn)入歐盟市場時，相比原生塑料制品，可能會因為較低的碳排放而面臨較低的CBAM成本。這意味著，使用再生塑料生產(chǎn)的商品在進(jìn)入歐盟市場時，會因為較低的碳足跡而具有成本優(yōu)勢。目前我國已成為世界上最大的能源消耗國，2020年能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤將近50億噸，碳排放將近100億噸。如果以石油路線制備的高分子材料為例，每生產(chǎn)1噸塑料，相應(yīng)排放二氧化碳4~8噸，雖然塑料在宏觀上對固碳起到積極作用，但是塑料全生命周期的使用壽命特別是再生塑料如果得到合理使用，可以有效達(dá)到降碳效果。經(jīng)計算，每加工利用1噸廢塑料，可生產(chǎn)再生塑料800kg，減少二氧化碳排放量3噸[14]。根據(jù)Thecirculareconomy–apowerfulforceforclimatemitigation中所提供的研究數(shù)據(jù)，利用化石能源生產(chǎn)1噸塑料將導(dǎo)致5.1噸碳排放；相比之下，低質(zhì)量的物理回收技術(shù)在生產(chǎn)1噸循環(huán)塑料時，碳排放量降至1.4噸；而化學(xué)循環(huán)技術(shù)在生產(chǎn)同等數(shù)量的再生塑料時，碳排放量進(jìn)一步減少至1噸。這些數(shù)據(jù)表明了化學(xué)循環(huán)和物理循環(huán)技術(shù)在降低碳排放方面的顯著優(yōu)勢。碳排放（噸/每噸塑料）5.1另外，根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會宏觀經(jīng)濟(jì)研究院、經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所發(fā)布的《廢塑料化學(xué)循環(huán)-綜合性研究報告》，對塑料焚燒利用和化學(xué)循環(huán)的全生命周期進(jìn)行了深入分析。報告指出，1噸廢塑料通過化學(xué)循環(huán)處理產(chǎn)生的二氧化碳排放量為2.38噸，而焚燒利用則產(chǎn)生3.0噸二氧化碳。以2030年為預(yù)測節(jié)點(diǎn)，預(yù)計中國生活源軟塑的可回收量將達(dá)到約500萬噸。若這些廢塑料全部采用化學(xué)回收的方式處理，相較于焚燒，則可以減少高達(dá)310萬噸的二氧化碳排放。據(jù)中國石化基于熱解技術(shù)進(jìn)行的不同回收方案的碳足跡分析表明，將廢塑料化學(xué)循環(huán)與燃燒發(fā)電相對比，采用化學(xué)循環(huán)法進(jìn)行廢塑料加工時，其噸原料碳排放降低幅度為76.3%，單位產(chǎn)值碳排放降低幅度為93.1%，具有良好的碳減排競爭力[10]。根據(jù)埃克森美孚，使用ExxtendTM技術(shù)進(jìn)行廢塑料化學(xué)循環(huán)，與處理相同數(shù)量的化石原料相比，每處理1000噸廢塑料，溫室氣體排放量降低185-525噸CO2e(19-49%)[12]?；瘜W(xué)循環(huán)處置1噸廢塑料，與使用石油生產(chǎn)塑料相比平均可以減少0.67噸二氧化碳排放；與使用原油加工塑料相比，使用廢塑料化學(xué)循環(huán)法可實現(xiàn)碳減排比例為22.0%[13]。國家政策鼓勵倡導(dǎo)再生塑料的科學(xué)利用，減緩我國原生料的總量內(nèi)增現(xiàn)狀，也有利于減緩我國的內(nèi)生高能耗局面，減少塑料過度消費(fèi)和能源消耗，同時，還可彌補(bǔ)中國的資源短缺屬性。石油、天然氣等塑料制造主要來源的石化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莻鹘y(tǒng)的高耗能行業(yè)。而對我國而言，能源結(jié)構(gòu)總體格局是富煤、貧油、少氣。經(jīng)測算，每生產(chǎn)1噸塑料，需消耗2~5噸原油[14]，而1噸廢塑料至少可替代1.12~1.22噸石油資源（化學(xué)循環(huán)下）[13]。2022年，我國產(chǎn)生廢塑料超過6000萬噸，其中焚燒或填埋量約4200萬噸，如果其中的50%能夠?qū)崿F(xiàn)化學(xué)循環(huán)，就相當(dāng)于開發(fā)了一個超過6000萬噸的油田；如果能夠?qū)ΜF(xiàn)有10億噸的存量塑料垃圾進(jìn)行回收利用，相當(dāng)于低成本開發(fā)超大規(guī)模的“城市油田”，可顯著增強(qiáng)能源自給能力，保障國家能源安全。目前，國家有關(guān)部門對生活源塑料軟包裝的回收再生的發(fā)展尚缺乏頂層設(shè)計和統(tǒng)籌布局，產(chǎn)業(yè)定位不明，在項目審批立項等方面，相關(guān)回收再生項目往往受到限制。在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟，市場尚未能有效運(yùn)行的情況下，需要政府通過頒布法律法規(guī)的方式推動和規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，大力推進(jìn)塑料材料的回收和再生，宣傳再生塑料的安全性，并將廢棄物循環(huán)再生產(chǎn)業(yè)納入環(huán)保和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，按照環(huán)保減碳類項目簡化合規(guī)性及環(huán)評等審批流程。同時，可以借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗，對原生塑料的使用提出更嚴(yán)苛的限制，提高其使用再生塑料的要求，如英國已宣布自2022年4月起將對每年制造或進(jìn)口到英國數(shù)量超過10噸、再生塑料使用比例不足30%的塑料包裝征收每噸200英鎊的塑料包裝稅[14]。在源頭塑料包裝設(shè)計規(guī)范方面，需要強(qiáng)調(diào)塑料軟包裝的生態(tài)設(shè)計，如材料價值、材質(zhì)的單一性、材質(zhì)的市場應(yīng)用普及性、顏色、印刷程度、規(guī)格大小等，以便于被回收體系所接納，同時鼓勵企業(yè)在塑料包裝設(shè)計生產(chǎn)過程中盡量使用單一塑料材質(zhì)的包裝替代多種材質(zhì)的復(fù)合包裝，以減少后端回收再生的運(yùn)營成本。在收運(yùn)環(huán)節(jié)，應(yīng)開展廢棄塑料軟包裝回收利用體系建設(shè)，探索可持續(xù)的商業(yè)化運(yùn)行模式，構(gòu)建穩(wěn)定的廢塑料來源。加強(qiáng)回收企業(yè)與城市環(huán)衛(wèi)、生活垃圾填埋場等單位之間的合作，降低回收利用成本；同時，開展再生塑料溯源管理，確保原料來源的真實性并開展再生塑料量化管理，建立完善廢塑料化學(xué)循環(huán)全生命周期溯源管理體系，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等現(xiàn)代信息技術(shù)，構(gòu)建可控制、可追溯、可考核、可認(rèn)證的廢塑料化學(xué)循環(huán)綜合信息管理平臺，開展廢塑料化學(xué)循環(huán)認(rèn)證。在再生環(huán)節(jié)，應(yīng)加強(qiáng)對綠色循環(huán)技術(shù)的創(chuàng)新與攻關(guān)，出臺各類補(bǔ)貼政策，將廢塑料循環(huán)利用技術(shù)納入國家重點(diǎn)研發(fā)計劃和重大科技專項，布局國家重點(diǎn)實驗室，建設(shè)廢塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)國家級創(chuàng)新平臺，鼓勵相關(guān)企業(yè)產(chǎn)學(xué)研用深度融合，建設(shè)綠色低碳循環(huán)技術(shù)創(chuàng)新項目孵化器和協(xié)同創(chuàng)新平臺，推動技術(shù)轉(zhuǎn)移和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，加快再生利用技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化步伐，鼓勵相關(guān)企業(yè)進(jìn)行試點(diǎn)改造，增加資金扶持和補(bǔ)貼，加大對相關(guān)回收再生企業(yè)的稅收優(yōu)惠力度，提高產(chǎn)業(yè)鏈利潤率，調(diào)動企業(yè)生產(chǎn)積極性，并積極強(qiáng)化規(guī)劃布局，鼓勵相關(guān)企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢。在當(dāng)前全球環(huán)境惡化問題中，約40%與消費(fèi)者不當(dāng)?shù)南M(fèi)模式緊密相關(guān)。學(xué)術(shù)界普遍倡導(dǎo)將減排的重心從生產(chǎn)端轉(zhuǎn)移到消費(fèi)端，強(qiáng)調(diào)個人低碳生活和消費(fèi)模式的重要性。消費(fèi)者作為廢塑料投放的源頭，在對塑料種類的消費(fèi)選擇和優(yōu)化生活源廢棄塑料軟包分類回收環(huán)節(jié)扮演著無法替代的角色。正確引導(dǎo)居民消費(fèi)者認(rèn)識塑料軟包裝，是推動塑料軟包裝回收利用產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要策略：鼓勵消費(fèi)者在購買產(chǎn)品時優(yōu)先選擇那些采用易回收材料和設(shè)計的塑料軟包裝。這不僅有助于提高回收率，還能促進(jìn)企業(yè)采用更環(huán)保的包裝材料和設(shè)計，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈向綠色、低碳的方向發(fā)展。提升消費(fèi)者對塑料軟包裝可回收性的認(rèn)識。目前，許多消費(fèi)者對塑料軟包裝的回收價值認(rèn)識不足，導(dǎo)致大量潛在可回收的軟塑包裝被誤歸類為其他垃圾，錯失了回收再利用的機(jī)會。通過科普教育和宣傳活動，可以有效提升消費(fèi)者對塑料軟包裝分類回收的意識和知識，激勵他們積極參與回收活動。教育消費(fèi)者從源頭減少軟塑的使用。如減少使用一次性塑料制品、重復(fù)使用包裝材料等，也是減少塑料垃圾產(chǎn)生的重要途徑。這些行為不僅減少了對新塑料的需求，也為塑料軟包裝的回收和再利用提供了更多機(jī)會。回收再生企業(yè)在塑料軟包裝的回收和再利用產(chǎn)業(yè)鏈中扮演核心角色。推動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵動力在于回收和再生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新。企業(yè)應(yīng)致力于突破回收技術(shù)的難題，探索不同材質(zhì)和環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)潛力，以提升整個回收處理過程的經(jīng)濟(jì)效益。在技術(shù)成熟之前，可以通過試點(diǎn)項目進(jìn)行測試，成功后逐步推廣。同時，企業(yè)間可以通過建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的相互支持和協(xié)同進(jìn)步，同時在同環(huán)節(jié)內(nèi)保持