2024工業(yè)場景人形機(jī)器人應(yīng)用前景研報(bào)新戰(zhàn)略人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況22工業(yè)市場人形機(jī)器人競爭格局分析4工業(yè)市場人形機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)分析4關(guān)于人形機(jī)器人場景應(yīng)用聯(lián)盟Walker1.1Walker匯童3Wabot2552000年-2013年2022年至今2013年-2022年人工智能技術(shù)快速發(fā)展，感知技2013年-2022年術(shù)、自主決策、自主導(dǎo)航、協(xié)作能力等大幅提升實(shí)現(xiàn)高動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)，具備更高的環(huán)境感知能力、決策能力、學(xué)習(xí)能力以及運(yùn)動(dòng)控制能力1972年-2000年運(yùn)行功能逐步完善，并實(shí)現(xiàn)能夠替代人類完成重力作業(yè)的功能1972年-2000年歷經(jīng)多次技術(shù)迭代實(shí)現(xiàn)了關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)，能夠根據(jù)指令完現(xiàn)已進(jìn)入快速發(fā)展階段實(shí)現(xiàn)了關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)，能夠根據(jù)指令完成特定工作1.1全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況各國積極布局中美對(duì)抗局面初步形成1.1全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況全球人形機(jī)器人本體企業(yè)已超205家中國企業(yè)數(shù)量最多本體企業(yè)數(shù)量本體企業(yè)數(shù)量本體企業(yè)數(shù)量全球人形機(jī)器人本體企業(yè)主要地域分布創(chuàng)新中心成立時(shí)間國家地方共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心北京2023-11-2成立2024-10-10揭牌升級(jí)為國地共建國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心上海2023-12-28成立2024-5-17揭牌升級(jí)為國地共建浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心寧波成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心成都廣東省具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心深圳安徽省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心合肥1.2中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況北上廣是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心北上廣是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心浙蘇川皖?yuàn)^起直追中國人形機(jī)器人本體企業(yè)地域分布(截至2024年11月)50廣東北京50廣東北京上海浙江江蘇四川其他資本市場活躍，投融資熱潮持續(xù)·2024年1-11月，全球人形機(jī)器人本資本市場活躍，投融資熱潮持續(xù)·2024年1-11月，全球人形機(jī)器人本體企業(yè)共獲得63筆融資，融資總額超15.2億美元(約合110億人民幣);·2024年1-11月，中國人形機(jī)器人本體企業(yè)共獲得48筆融資，融資金額超46億元人民幣。近一年內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域融資金額月度分布圖近一年內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域融資金額月度分布圖8642002024人形機(jī)器人領(lǐng)域融資金額分布1.32024年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)技術(shù)創(chuàng)新加速技術(shù)創(chuàng)新加速2024共發(fā)布超90款整機(jī)新品·形態(tài)向多元化方向發(fā)展2024人形機(jī)器人新品主要類型分布■足式“遠(yuǎn)征”“靈犀”家族天太機(jī)器人Q系列領(lǐng)航者1號(hào)1.32024年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)跨界企業(yè)入局者不斷增多跨界企業(yè)競爭態(tài)勢(shì)愈顯激烈機(jī)器人企業(yè)機(jī)器人企業(yè)502020年2021年2022年2023年2024年互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭其他Xiaomi互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭其他XiaomiY長安汽車逐際動(dòng)力宇樹科技◎lgility1.32024年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)科研教育娛樂表演商業(yè)服務(wù)倉儲(chǔ)物流工業(yè)制造新場景拓展人形機(jī)器人逐漸導(dǎo)入工業(yè)場景器人研發(fā)熱器人研發(fā)熱跳躍和踢足球2014,Pepper誕生，后多作為商場和機(jī)場的迎賓員廠測試優(yōu)必選優(yōu)必選2024人形機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分布估算2024人形機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分布估算宇樹康養(yǎng)醫(yī)療康養(yǎng)醫(yī)療2.1工業(yè)市場人形機(jī)器人應(yīng)用需求分析20202021中國機(jī)器人密度770全球工業(yè)機(jī)器人安裝量變化中國制造業(yè)規(guī)中國制造業(yè)規(guī)模全球占比中國制造業(yè)企業(yè)總量603萬家全球制造業(yè)平均機(jī)器人密度每萬名員工162臺(tái)工業(yè)市場仍有較大應(yīng)用拓展空間全球第三全球第三全球工廠機(jī)器人數(shù)量400萬臺(tái)同比增長全球工業(yè)機(jī)器人規(guī)模全球制造業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大全球制造業(yè)正向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型世界第一。技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)應(yīng)用落地·感知與決策技術(shù)提升，機(jī)器人能夠在復(fù)雜環(huán)境中感知、判斷并做出合適的反應(yīng)；技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)應(yīng)用落地·感知與決策技術(shù)提升，機(jī)器人能夠在復(fù)雜環(huán)境中感知、判斷并做出合適的反應(yīng)；·人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的進(jìn)步，人形機(jī)器人能夠?qū)崿F(xiàn)更高水平的自主性。勞動(dòng)力短缺與成本上升工業(yè)場景人形機(jī)器人應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)因素勞動(dòng)力短缺與成本上升工業(yè)場景人形機(jī)器人應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)因素·人口老齡化趨勢(shì)加劇，勞動(dòng)力人口下降導(dǎo)致用工成本不斷上升；·年輕一代對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)的興趣下降，招工難度加大。·年輕一代對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)的興趣下降，招工難度加大。市場需求的轉(zhuǎn)變·市場需求的轉(zhuǎn)變·柔性化生產(chǎn)需求增長，市場對(duì)個(gè)性化和小批量、多品種生產(chǎn)的需求增加；·工業(yè)企業(yè)對(duì)更智能、更靈活的自動(dòng)化解決方案的需求不斷增加。政策支持與資本投入·政府積極出臺(tái)政策，支持機(jī)器人和智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！ね顿Y者對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域的關(guān)注度和投入資金持續(xù)增長。其他(請(qǐng)注明):7.5%工業(yè)企業(yè)關(guān)注的核心功能其他(請(qǐng)注明):7.5%工業(yè)企業(yè)關(guān)注的核心功能人形機(jī)器人在工業(yè)場景中的定位人形機(jī)器人在工業(yè)場景中的定位其他(請(qǐng)注明)工業(yè)企業(yè)關(guān)注的技術(shù)性能其他(請(qǐng)注明)工業(yè)企業(yè)關(guān)注的技術(shù)性能適應(yīng)復(fù)雜多變的工作環(huán)境以類人形態(tài)設(shè)計(jì)，能夠在傳統(tǒng)為人類工人設(shè)計(jì)的環(huán)境中操作，無需對(duì)現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模改造；增強(qiáng)生產(chǎn)線的靈活性和適應(yīng)性模擬人類的動(dòng)作和決策能力，可快速適應(yīng)不同的生產(chǎn)任務(wù)；促進(jìn)人機(jī)協(xié)作，提高工作效率與人類工人協(xié)同工作，承擔(dān)繁重、危險(xiǎn)或重復(fù)性的工作任務(wù)，提高整體生產(chǎn)效率，并保障安全性。數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)查2.2工業(yè)市場人形機(jī)器人應(yīng)用場景分析部分工業(yè)行業(yè)對(duì)人形機(jī)器人的應(yīng)用需求強(qiáng)度紡織服裝制造食品飲料加工木材家具制造造紙與紙制品成略高需求強(qiáng)度行業(yè)特點(diǎn)自動(dòng)化與智能化需求迫切：生產(chǎn)流程復(fù)雜，對(duì)效率、精度和柔性有高要求。作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)或勞動(dòng)強(qiáng)度大：機(jī)器人可替代人工完成高風(fēng)險(xiǎn)或高強(qiáng)度任務(wù)，保障安全，提高效率。中等需求強(qiáng)度行業(yè)特點(diǎn)自動(dòng)化升級(jí)意愿較強(qiáng)：希望通過機(jī)器人應(yīng)用提升部分環(huán)節(jié)的效率和品質(zhì)。技術(shù)挑戰(zhàn)存在：受材料特性或工藝復(fù)雜性影響，機(jī)器人應(yīng)用需克服一定技術(shù)難題。低需求強(qiáng)度行業(yè)特點(diǎn)手工化或?qū)I(yè)設(shè)備占主導(dǎo)：生產(chǎn)依賴手工技藝或已有成熟專用設(shè)備，機(jī)器人替代性低。經(jīng)濟(jì)效益不明顯：引入機(jī)器人成本高，回報(bào)周期長，企業(yè)缺乏動(dòng)力。人形機(jī)器人的主要潛在應(yīng)用環(huán)節(jié)人形機(jī)器人的主要潛在應(yīng)用環(huán)節(jié)縫紉汽車行業(yè)是工業(yè)場汽車行業(yè)是工業(yè)場景落地應(yīng)用第一站汽車零部件制造汽車零部件制造汽車制造汽車零部件制造舍弗勒集團(tuán)與舍弗勒集團(tuán)與r比亞迪r2024工業(yè)場景人形機(jī)器人應(yīng)用案例分布聯(lián)想測試浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的馳合作Figure與寶馬達(dá)成協(xié)議汽車制造汽車制造汽車制造2.3工業(yè)市場人形機(jī)器人應(yīng)用模式分析當(dāng)前工業(yè)市場人形機(jī)器人應(yīng)用的常見模式直接銷售模式機(jī)器人用于工廠機(jī)器人即服務(wù)(RaaS)模式護(hù)和更新Agility向GXO提供RaaS服務(wù)，每小時(shí)收費(fèi)30美元生態(tài)合作伙伴模式優(yōu)必選與多家汽車企業(yè)合作市場初期階段市場初期階段全面商業(yè)化仍需時(shí)間當(dāng)前工業(yè)企業(yè)更傾向于租賃或合作伙伴模式，以小批量試點(diǎn)應(yīng)用為主?！ば枨笈c性能存在差距當(dāng)前人形機(jī)器人的效率和穩(wěn)定性尚難滿足工業(yè)要求，需要在實(shí)踐中不斷優(yōu)化。根據(jù)多方詢價(jià)及公開網(wǎng)絡(luò)信息，2024年市面上全尺寸人形機(jī)器人整機(jī)的單臺(tái)售價(jià)通常在30萬元至80萬元之間(具體價(jià)格根據(jù)配置有所不同)。其中，全尺寸雙足人形機(jī)器人整機(jī)單臺(tái)售價(jià)多在60萬元至80萬元之間(10萬美元左右)。如果技術(shù)大幅突破，操作穩(wěn)定性提升，且成本進(jìn)一步下降，工業(yè)市場有望在未來大規(guī)模引進(jìn)人形機(jī)器人，以替代傳統(tǒng)勞動(dòng)力。2024-2035全球人形機(jī)器人應(yīng)用數(shù)量及單位成本變化預(yù)測2024-2035年全球人形機(jī)器人工業(yè)市場應(yīng)用規(guī)模預(yù)測2024-2035年全球人形機(jī)器人工業(yè)市場應(yīng)用規(guī)模預(yù)測(單位：億美元)020282029203020313.1工業(yè)場景人形機(jī)器人代表企業(yè)當(dāng)前，涉足工業(yè)場景人形機(jī)器人研發(fā)的企業(yè)主要可分為三類：一類是工業(yè)企業(yè)自研(以汽車廠商為代表),一類是本身就面向工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器人廠商，一類是專業(yè)人形機(jī)器人廠商。里工里工giity智元機(jī)器人OBA力宇樹科技T均勝集團(tuán)長安汽車代表產(chǎn)品Solutions、ManhattanAssociatesFigure系列寶馬寶馬奔馳麥格納特斯拉內(nèi)部特斯拉內(nèi)部波士頓動(dòng)力現(xiàn)代汽車東風(fēng)柳汽、吉利汽車、一汽大眾青島、奧迪一汽、/樂聚蔚來、江蘇亨通、中國一汽/小鵬工廠內(nèi)部GR系列上汽通用/銀河通用/吉利、蔚來/搬運(yùn)采集數(shù)據(jù)、檢測、搬運(yùn)搬運(yùn)應(yīng)用環(huán)節(jié)抓取、裝配、檢測掃描、裝箱、搬運(yùn)零件分揀、包裝等搬運(yùn)、分揀、質(zhì)檢應(yīng)用環(huán)節(jié)抓取、裝配、檢測掃描、裝箱、搬運(yùn)零件分揀、包裝等搬運(yùn)、分揀、質(zhì)檢廠商智元機(jī)器人有效負(fù)載///15kg5kg(單臂)20kg5kg(單臂)3kg(單臂)自由度19(不含靈巧手)30/4122/5h(充電2h)切割切割技術(shù)復(fù)雜性與可靠性問題·高技術(shù)門檻：集成了人工智能、機(jī)械工程、材料科學(xué)等多領(lǐng)域尖端技術(shù)，研發(fā)難度大，技術(shù)壁壘高；·穩(wěn)定性與可靠性：在復(fù)雜多變的工業(yè)環(huán)境中，確保機(jī)器人長期穩(wěn)定、高效運(yùn)行存在挑戰(zhàn)。安全性與標(biāo)準(zhǔn)化不足·安全風(fēng)險(xiǎn)：在人機(jī)協(xié)作的環(huán)境下，如何確保工人安全、預(yù)防潛在風(fēng)險(xiǎn)是亟待解決的問題；·行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏：缺少統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范，制約了行業(yè)的健康發(fā)展。新戰(zhàn)略間成本高昂與經(jīng)濟(jì)性考量·研發(fā)與制造成本：研發(fā)和生產(chǎn)成本居高不下，影響了大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用；投資回報(bào)周期長：企業(yè)對(duì)投入成本和預(yù)期收益的考量可能延緩人形機(jī)器人引入進(jìn)程。市場認(rèn)知度與接受度不足·認(rèn)知誤區(qū)：企業(yè)對(duì)人形機(jī)器人技術(shù)的實(shí)際能力和應(yīng)用價(jià)值存在誤解；·應(yīng)用案例匱乏：成功的、大規(guī)模的應(yīng)用實(shí)例較少，市場信心不足。4.2工業(yè)市場人形機(jī)器人技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)0303人機(jī)交互技術(shù)提升·自然交互方式：融合語音識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更加自然、直觀的人機(jī)交互?！f(xié)同控制技術(shù)：·協(xié)同控制技術(shù)：開發(fā)安全、高效的協(xié)同控制算法，確保人機(jī)協(xié)作過程的安全性和效率。04能源管理與續(xù)航能力提高01人工智能與深度學(xué)習(xí)融合·自主學(xué)習(xí)能力增強(qiáng)：通過深度學(xué)習(xí)算法，機(jī)器人能夠自主學(xué)習(xí)和優(yōu)化操作，提高適應(yīng)性和智能化水平；·環(huán)境感知與認(rèn)知：增強(qiáng)視覺、聽覺等多模態(tài)感知能力，提高對(duì)復(fù)雜環(huán)境的理解和應(yīng)對(duì)能力。高效電池技術(shù)：高效電池技術(shù)：采用新型電池材料和技術(shù)，提高能量密度和充放電效率，延長工作時(shí)間。·能量回收系統(tǒng)：開發(fā)能量回收機(jī)制，在機(jī)器人運(yùn)動(dòng)過程中回收能量，提高整體能效。05網(wǎng)絡(luò)化與云端協(xié)同·工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：實(shí)現(xiàn)機(jī)器人與云端、機(jī)器人之間的實(shí)時(shí)通信和協(xié)同作業(yè)?！ぴ茩C(jī)器人技術(shù)：將部分計(jì)算和存儲(chǔ)任務(wù)移至云端，提高機(jī)器人計(jì)算能力，降低硬件成本。0202輕量化與模塊化設(shè)計(jì)·新型材料應(yīng)用：采用輕質(zhì)高強(qiáng)度材料，如碳纖維、鈦合金等，降低機(jī)器人自重，提高能效?！つK化結(jié)構(gòu)：實(shí)現(xiàn)機(jī)械部件的模塊化設(shè)計(jì)，便于維護(hù)、升級(jí)和功能擴(kuò)展，降低運(yùn)營成本。01跨行業(yè)多場景拓展02人機(jī)協(xié)作模式優(yōu)化·從高危重復(fù)強(qiáng)度高的場景，汽車與電子制造，倉儲(chǔ)物流等行業(yè)滲透?！C(jī)器人與人類優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高生產(chǎn)效率和安全性；浴間商業(yè)模式創(chuàng)新04