3 5 所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值本資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)評(píng)估師提示資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人應(yīng)當(dāng)正確理解和使2中載明的假設(shè)、限制條件、特別事項(xiàng)說明及其3廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司擬收購廣聯(lián)航空（西安）有限公司股權(quán)所涉及廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告摘要北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司接受廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司的委托，對(duì)廣聯(lián)航空（西安）有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估?，F(xiàn)將資產(chǎn)評(píng)估評(píng)估目的：本次評(píng)估目的是對(duì)廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司擬收購股權(quán)之經(jīng)評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍：評(píng)估對(duì)象為委托人指定的廣聯(lián)航空（西安）有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值；評(píng)估范圍為廣聯(lián)航空（西安）有限公司評(píng)估基準(zhǔn)日經(jīng)評(píng)估結(jié)論：本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告選用收益法之評(píng)估結(jié)果為評(píng)估結(jié)論，即：在評(píng)估假設(shè)及限定條件成立的前提下，廣聯(lián)航空（西安）有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益，賬面價(jià)值32,556.03萬元，評(píng)估價(jià)值53,905.81萬元，評(píng)估增值本次評(píng)估結(jié)論的有效使用期限為自評(píng)估基準(zhǔn)日起一年內(nèi)有效，超過本報(bào)告4資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的使用人應(yīng)注意本報(bào)告正文中的特別事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論所產(chǎn)生5廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司擬收購廣聯(lián)航空（西安）有限公司股權(quán)所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文本次評(píng)估的委托人為廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司，被評(píng)估單位為廣聯(lián)航空?qǐng)?bào)告使用人和法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他資所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值6）；）；序號(hào)股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）出資比例1廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司合計(jì)7序號(hào)股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）出資比例1廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司2北京中航一期航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）3國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司4共青城惠華啟聯(lián)投資合伙企業(yè)（有限合伙）5孫偉合計(jì)序號(hào)股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）認(rèn)繳出資比實(shí)繳出資額（萬元）實(shí)繳出資1廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司2北京中航一期航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）3國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司4孫偉合計(jì)生；原股東孫偉和北京中航一期航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）分別將其序號(hào)股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）認(rèn)繳出資比實(shí)繳出資額（萬元）實(shí)繳出資8序號(hào)股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）認(rèn)繳出資比實(shí)繳出資額（萬元）實(shí)繳出資1廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司2山東融軒企業(yè)管理服務(wù)有限公司3王增奪合計(jì)主要經(jīng)營范圍：機(jī)械零件、零部件加工；通用零部件制造；機(jī)械零件、零部件銷售；高鐵設(shè)備、配件制造；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；高性能纖維及復(fù)合材料制造；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；金屬成形機(jī)床制造；模具制造；模具銷售；航空運(yùn)輸設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；軟件開發(fā)；非居住房地產(chǎn)租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；工業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；金屬制品研發(fā)；增材智能無人飛行器銷售；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；人工智能硬件銷售；陸上經(jīng)營管理結(jié)構(gòu)：廣聯(lián)航空（西安）有限公司設(shè)監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，下設(shè)綜合管理部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值9），目一期、二期產(chǎn)品均覆蓋軍用和民用領(lǐng)域。建設(shè)項(xiàng)目依托母公司廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司在航空工裝、零部件、整機(jī)等領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)，利用西安閻良國家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，貼近服務(wù)西飛集團(tuán)和區(qū)內(nèi)企業(yè)，滿足主機(jī)廠商的配套需求，持續(xù)提升自主創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、先進(jìn)制造實(shí)力，進(jìn)一步擴(kuò)大金額單位：人民幣萬元二、評(píng)估目的本次評(píng)估目的是對(duì)廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司擬收購股權(quán)之經(jīng)濟(jì)行為所涉所表現(xiàn)的市場(chǎng)價(jià)值作出公允反映，為該經(jīng)濟(jì)行三、評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍金額單位：人民幣萬元-本次評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍與委托人擬實(shí)施股權(quán)收購之經(jīng)濟(jì)行為涉及的評(píng)估所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值企業(yè)申報(bào)的表外資產(chǎn)的類型、數(shù)量：本次評(píng)估被評(píng)估單位申報(bào)表外專利權(quán)），序號(hào)專利名稱專利類別1一種航空工裝門軸可調(diào)整定位壓緊固定組件發(fā)明專利廣聯(lián)航空（西安）有限公司2一種直升機(jī)用懸掛組件發(fā)明專利廣聯(lián)航空（西安）有限公司3一種飛機(jī)側(cè)壁裝配用航空工裝發(fā)明專利廣聯(lián)航空（西安）有限公司4一種機(jī)翼組件裝配用航空工裝發(fā)明專利廣聯(lián)航空（西安）有限公司5一種用于對(duì)飛機(jī)零部件進(jìn)行沖壓加工的裝置發(fā)明專利廣聯(lián)航空（西安）有限公司6一種用于飛機(jī)零部件的激光清洗裝置發(fā)明專利廣聯(lián)航空（西安）有限公司7一種飛機(jī)零部件噴鍍機(jī)構(gòu)發(fā)明專利廣聯(lián)航空（西安）有限公司8一種飛機(jī)零部件加工專用夾具發(fā)明專利廣聯(lián)航空（西安）有限公司序號(hào)專利號(hào)專利名稱專利類別授權(quán)公告日1一種飛機(jī)骨架可重構(gòu)柔性工裝實(shí)用新型專利2一種飛機(jī)零件加工用支撐裝置實(shí)用新型專利3一種飛機(jī)零部件加工用定位裝置實(shí)用新型專利4一種飛機(jī)零件加工模具固定裝置實(shí)用新型專利5一種用于飛機(jī)壁板蒙皮配孔的工裝實(shí)用新型專利6一種飛機(jī)零件用銑削工裝實(shí)用新型專利7一種飛機(jī)零件加工用翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)用新型專利8一種飛機(jī)零件弧面打磨加工工裝實(shí)用新型專利9一種飛機(jī)零件組裝拼接的固定工裝實(shí)用新型專利一種飛機(jī)異形零件夾持工裝實(shí)用新型專利一種飛機(jī)機(jī)翼裝配固定裝置實(shí)用新型專利所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值序號(hào)專利號(hào)專利名稱專利類別授權(quán)公告日一種用于飛機(jī)零部件的定位裝置實(shí)用新型專利一種飛機(jī)零件加工用輔助夾具工裝實(shí)用新型專利一種飛機(jī)夾具用固定裝置實(shí)用新型專利一種飛機(jī)零件外表面加工用鉆孔工裝實(shí)用新型專利一種航空零部件打磨拋光裝置實(shí)用新型專利航空零部件加工用彎曲模具實(shí)用新型專利一種航空零部件工裝實(shí)用新型專利一種航空零部件缺陷檢測(cè)裝置實(shí)用新型專利一種航空裝配型架配件加工工裝實(shí)用新型專利一種航空發(fā)動(dòng)機(jī)零件熱處理工裝實(shí)用新型專利一種航空發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)件的電子檢具實(shí)用新型專利一種清洗工裝籃實(shí)用新型專利航空型材通用加工工裝實(shí)用新型專利一種航空零部件加工夾具實(shí)用新型專利一種斜率可調(diào)的蜂窩切條工裝實(shí)用新型專利一種新型航空線束布線工裝收納裝置實(shí)用新型專利一種具有防護(hù)功能的航空零部件展示裝置實(shí)用新型專利一種具有減震功能的航空標(biāo)準(zhǔn)件加工裝置實(shí)用新型專利引用其他機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告的結(jié)論所涉及的資產(chǎn)類型、數(shù)量和賬面金額：本所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值市場(chǎng)價(jià)值是指自愿買方和自愿賣方在各自理性行事且未受任何強(qiáng)迫的情況五、評(píng)估基準(zhǔn)日六、評(píng)估依據(jù)）；）；）；）；所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值）；）；）；）；）；七、評(píng)估方法所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值業(yè)價(jià)值，因此，本次評(píng)估我們選取收益法、市場(chǎng)法所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值本項(xiàng)目采用的現(xiàn)金流量折現(xiàn)法是指通過估算評(píng)估對(duì)象未來預(yù)期的凈現(xiàn)金流量并采用適宜的折現(xiàn)率折算成現(xiàn)值，以確定評(píng)估價(jià)E=B-D企業(yè)整體價(jià)值：B=P+I+C本次評(píng)估假設(shè)企業(yè)到期后繼續(xù)展期并持續(xù)經(jīng)營，所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值確定預(yù)測(cè)期凈利潤時(shí)對(duì)被評(píng)估單位財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)、非經(jīng)常性收入和支所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值）：Rm：市場(chǎng)預(yù)期收益率，以上海證券交易所和深圳證券交易所股票綜合指數(shù)）；所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值20比率時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮1）選擇的可比上市公司、價(jià)值比率有利于合理確定評(píng)估對(duì)上市公司比較法應(yīng)具備的前提條件1）有一個(gè)充分發(fā)展、活躍的資本市以確信依據(jù)的信息資料具有代表性和合理性，且在所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值21價(jià)值比率是企業(yè)整體價(jià)值或股權(quán)價(jià)值與自身一個(gè)與整體價(jià)值或股權(quán)價(jià)值密本次評(píng)估通過對(duì)可比上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)及評(píng)估基準(zhǔn)日資產(chǎn)負(fù)債表與被評(píng)估所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值22所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值23九、評(píng)估假設(shè)所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值242512、假設(shè)被評(píng)估單位未來年度能夠持續(xù)享有相應(yīng)的高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠十、評(píng)估結(jié)論安）有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益賬面價(jià)值32,556.03萬元，評(píng)估價(jià)值安）有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益賬面價(jià)值32,556.03萬元，評(píng)估價(jià)值27所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值方法、程序得出，本評(píng)估結(jié)論只有在上述目的、依據(jù)、假設(shè)、前提存在的條件本次評(píng)估所依據(jù)的被評(píng)估單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)賬面價(jià)值經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，并出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告編號(hào)為中興華審字抵押資產(chǎn)借款金額（萬元）抵押銀行抵（質(zhì)）押資產(chǎn)權(quán)證號(hào)是否終止土地使用權(quán)借款合同主債權(quán)及相關(guān)利息罰金上海浦東銀行發(fā)展有限公司哈爾濱分行陜（2020）西安市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0196184號(hào)否應(yīng)收賬款2000.00中國建設(shè)銀行股份有限公司陜西省分行營業(yè)部/否被擔(dān)保方擔(dān)保方借款金額（萬元）債權(quán)銀行擔(dān)保期限是否終止廣聯(lián)航空（西安）有限公司公司借款合同主債權(quán)及相關(guān)利息罰金上海浦東銀行發(fā)展有限公司哈爾濱分行自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后兩年止否所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值28東孫偉和北京中航一期航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）分別將其持有的序號(hào)股東名稱認(rèn)繳出資額（萬元）認(rèn)繳出資比實(shí)繳出資額（萬元）實(shí)繳出資1廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司2山東融軒企業(yè)管理服務(wù)有限公司3王增奪合計(jì)（四）對(duì)委托人和被評(píng)估單位可能存在的影響評(píng)估結(jié)論的其他瑕疵事項(xiàng)，無法獲知的情況下，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)所涉及的廣聯(lián)航空（西安）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值29