2025年企業(yè)債券發(fā)行與承銷協(xié)議范本甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司一、協(xié)議背景根據(jù)《____年企業(yè)債券發(fā)行管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲方計(jì)劃發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元的企業(yè)債券，乙方愿意擔(dān)任本次債券發(fā)行的承銷商。為確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。二、債券發(fā)行概況1.債券名稱：____有限公司____年企業(yè)債券2.債券面值：人民幣_(tái)___元3.發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元4.發(fā)行期限：____年5.發(fā)行利率：待定6.發(fā)行對(duì)象：面向全社會(huì)公開(kāi)募集7.發(fā)行方式：網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合三、承銷方式1.乙方作為本次債券發(fā)行的承銷商，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行與銷售工作。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定詳細(xì)的發(fā)行方案，并在發(fā)行過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行。3.乙方應(yīng)確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行，確保債券發(fā)行成功。4.乙方在債券發(fā)行過(guò)程中，不得擅自更改發(fā)行方案，如需調(diào)整，需與甲方協(xié)商一致。四、發(fā)行時(shí)間1.本次債券發(fā)行的簿記建檔時(shí)間為_(kāi)___年____月____日至____年____月____日。2.債券發(fā)行時(shí)間為_(kāi)___年____月____日至____年____月____日。五、發(fā)行費(fèi)用1.甲方應(yīng)支付乙方以下費(fèi)用：1.1債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)：按債券發(fā)行總額的____%計(jì)算，共計(jì)人民幣_(tái)___萬(wàn)元。1.2債券發(fā)行期間產(chǎn)生的其他費(fèi)用，包括但不限于廣告費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。2.乙方應(yīng)在債券發(fā)行成功后____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方開(kāi)具正規(guī)發(fā)票。六、債券發(fā)行監(jiān)管1.本次債券發(fā)行應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管。2.甲方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，提供債券發(fā)行的相關(guān)文件和資料。3.乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過(guò)程中的合規(guī)性，不得有違反法律法規(guī)的行為。七、信息披露1.甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，披露債券發(fā)行的相關(guān)信息。2.乙方應(yīng)在債券發(fā)行過(guò)程中，協(xié)助甲方做好信息披露工作，確保投資者能夠及時(shí)、全面地了解債券發(fā)行情況。八、違約責(zé)任1.如乙方未能按照協(xié)議約定完成債券發(fā)行工作，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金金額為債券發(fā)行總額的____%。2.如甲方未能按照協(xié)議約定支付發(fā)行費(fèi)用，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金金額為發(fā)行費(fèi)用的____%。九、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人