ERP系統(tǒng)標準指導(dǎo)-PMC部

（試用版）

制定人/日期：_________________

審核人/日期：_________________

核準入/日期：________________

一、總體流程................................................................錯誤!未定義書簽。

二、系統(tǒng)登錄................................................................錯誤!未定義書簽。

三、業(yè)務(wù)流程................................................................錯誤!未定義書簽。

1銷售管理..........................................................錯誤!未定義書簽。

2銷售訂貨流程.....................................................錯誤!未定義書簽。

3銷售發(fā)貨流程.....................................................錯誤!未定義書簽。

4銷售退貨流程.....................................................借誤!未定義書簽。

5生產(chǎn)方案及物料需求規(guī)劃...........................................錯誤!未定義書簽。

6主生產(chǎn)方案操作流程，.............................................錯誤!未定義書簽。

7MRP需求規(guī)劃操作流程............................................錯誤!未定義書簽。

8生產(chǎn)訂單下達、處理流程...........................................錯誤!未定義書簽。

9采購管理.........................................................錯誤!未定義書簽。

10工序委外流程....................................................錯誤!未定義書簽。

11委外流程........................................................錯誤!未定義書簽。

12序列號管理......................................................錯誤!未定義書簽。

總體上公司的新ERP的流程業(yè)務(wù)圖根本參照如下模式進行運作。

I熱磁總體結(jié)構(gòu)圖

劃

需求

生產(chǎn)計劃<4r議票購a柔購計劃

生成訂單/生成

家購訂單

到貨效,

集政代理~I

二驗'后N

生產(chǎn)訂單

-梁町到貨單鉗付出庫球

生產(chǎn)仃不《中核）

三

鼻量管同1,

JT用轉(zhuǎn)巴爾■；■.；；；>；：?

1時記荻本未料檢驗今

忤存道不taw評理|

采明入庠牛應(yīng)付賬秋

采購成本

I

—I___

成本計算存貨檢算

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泉

送

金

與

法

七?

篇

4

H

M應(yīng)收賬秋

送

更

成本費用憑證

ZT

總賬根表

流程說明:

1、特別說明：企業(yè)自已的研制生產(chǎn)的產(chǎn)品或部件、客戶訂制半成品和訂制組裝部件“供需政策”均采用"LP〃

方式，跟蹤方式為分為兩種方式，即“需求分類號”“銷售訂單行號”，兩種分類方式的選擇在存貨檔案建立

時選擇不同的需求跟蹤方式區(qū)分，主要考慮日系銷售訂單中有類似于“制造番號”或"注文番號”以及“客戶

指番”的選擇需求跟蹤號為“需求分類號”，國內(nèi)銷售及其他國外銷售客戶則選擇客戶需求分類以“生產(chǎn)訂單

行號”進行定義，一般通用外購半成品、通用外購部件，標準件“供需政策”采用"PE”件，而對FTU,FTUK

的外購部件也采用“LP”件，產(chǎn)成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，設(shè)置最低平安庫存量預(yù)警，每周至少

兩次運行MPS/MRP方案，生成方案建議。為了保證方案的提前性，所有存貨都必須要設(shè)置“提前期”，其中外

購件固定提前期為采購周期，自制件固定提前期是從材料領(lǐng)出到加工完成的加工周期時間。。

2、企業(yè)總體流程：從[BOM],【銷售訂單】開始，通過MPS運算后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生“主生產(chǎn)方案”，主生產(chǎn)

方案生成后運行能力計算可查詢關(guān)鋌資源能力可用量，調(diào)整、平衡后的主生產(chǎn)方案進行生效，生效后的主生產(chǎn)

方案可下達產(chǎn)成品級的組立【生產(chǎn)匚單】，并作為MRP計算的需求來源，再運行MRP運算，系統(tǒng)自動生成部件

（如自制件全部為MPS件，生計方案將全部在MPS方案中生成）“生產(chǎn)方案”和“采購方案”“委外方案”，

然后根據(jù)“生產(chǎn)方案”和“采購方案〃分別生成【生產(chǎn)訂單】和【采購請購單工這里委外方案由于定義為支

給材料且由外協(xié)全加工且材料切斷視作工序，系統(tǒng)中的委外將主要以“工序委外”的形式開展，物流匯總請購

單生成【采購訂單工采購部門根據(jù)【采購訂單】進行跟蹤到貨，倉庫按【采購訂單】辦理收貨、報檢以及入

庫；物流與倉庫分別錄入【采購發(fā)票工財務(wù)根據(jù)【入庫單L【采購發(fā)票】做應(yīng)付張款，生產(chǎn)部門根據(jù)【生產(chǎn)

訂單】進行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)轉(zhuǎn)車間工序管理、完工報檢，外協(xié)部門按照車間生成的【工序方案】作工序委外加

工處理，倉庫按【生產(chǎn)訂單】及收貨實際進行產(chǎn)品入庫。銷售發(fā)貨由公司開發(fā)的模塊實現(xiàn)出荷指示的制作，產(chǎn)

品入庫后業(yè)務(wù)部門根據(jù)【銷售訂單】發(fā)貨方案進行發(fā)貨，倉庫根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)據(jù)填制【發(fā)貨單工倉庫主管確

認無誤后審核【發(fā)貨單工系統(tǒng)自動根據(jù)發(fā)貨單生成【銷售出庫單1銷售部（國內(nèi)）與國外（物流部）根據(jù)【銷

售出庫單】形成【銷售發(fā)票人將其作為【開票請求單】作為財政務(wù)開票的依據(jù)。

系統(tǒng)登錄

作業(yè)流程：

遠程聯(lián)接一一進入程序——用戶登錄——完成

作業(yè)步驟：

所有程序（DI畫附件.為輔助工具蒙超級終端

/通訊國Q網(wǎng)絡(luò)安裝向?qū)?/p>

飛網(wǎng)絡(luò)連接

3無線網(wǎng)絡(luò)安裝向?qū)?/p>

國新建連接向?qū)?/p>

遠程桌面連接

點擊“開始”菜單，依次從“程序〃進入“通迅”再進入“遠程桌面連接”。

H遠程桌面連接

遇

次

中程桌面

■?■

計算機?:

連接通取消J［幫助國)I［選項?)>>

在遠程桌面連接向?qū)е休斎雽?yīng)的IP地址，點連接-一

輸入域帳號與密碼，點確定。

企業(yè)皆用■圖標，進入用友帳套登錄界面，輸入用戶名與密碼，選擇適宜的帳套與登錄時間進入系統(tǒng)。

點

業(yè)務(wù)流程

銷售管理流程

銷售訂貨流程：

作業(yè)流程：

銷售訂單錄入-一審核

銷售訂單的錄入國內(nèi)局部由銷售部完成，國外局部由生產(chǎn)管理課完成，訂單審核統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部或以上領(lǐng)導(dǎo)審

核。

作業(yè)步驟：

業(yè)務(wù)工作

I，，,在左側(cè)業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖按以下圖選擇點供給鏈，點銷售管理，點銷售訂貨，雙擊銷售訂

單。

日廿供應(yīng)梃

E&合同管理

田巴售前分析

;由廣銷售笞理

i國百設(shè)置

!回向價格管理

；回巴銷售報價

I國巴銷售預(yù)訂單

i白”銷售訂貨

ii星1銷售訂單

I:iI?…的訂單列表

：W銷售訂貨統(tǒng)計表

!…咕訂單執(zhí)行統(tǒng)計表

i，!…日銷售訂單預(yù)警和》

i.目下達生產(chǎn)

2,系統(tǒng)右側(cè)窗體出現(xiàn)銷售訂單界面，點左上角映%,在銷售訂單表單右上角顯示模板

顯示模版|銷售訂單顯示模版二

.合麗訂單顯示

FTP

FTU

其他

點下接鍵，選擇適宜的訂單模板后錄入訂單信息。說明：［FTP］為日本方

向需要用需求跟蹤號作為跟蹤方式的訂單，【FTU】，【其他】分別為需求跟蹤方式為生產(chǎn)訂單行號的訂單，【銷

」生單▼胎復(fù)制▼

Jor一

■預(yù)訂單一

售訂單顯示模板】則為通用模板。銷售訂單也可以通過預(yù)訂單或報價合同生成，合同由于

相關(guān)模塊沒有列入此次用友開發(fā)，不使用。

表頭輸入介紹：

用削單

筮盼口

漉專567879眸跚2。樂陽5腋翹瓢一

解翅期狒5PBFT斶潴

瞬口翹囂㈱O展0.C0

博福____O一心24_____輒________________

旗短脩?zhàn)捈__________________MATEKAT&GISH）處

表體輸入說明:

籟耕SfflSitt班朝解?耀穌)IM睥，置m

飛

：MK607701FH陰：I5m1DM.00..,8511mmaooo.?4250.000.00750.0085.00100.00zoomis

挪i地楣賺i喇腳歸H■睥,ffii

430,

l5由出心冊皿K)0.D0頌0皿MOOM㈣

繇蝴m瀛就醋娜

mmTO

需求分類代號的錄入說明:

需求分類代號

當需求跟蹤方式是【需求分類代號】時，點表體的需求分類代號右惻符號L系統(tǒng)跳出如下

界面:

才欄目選項|目編輯

?過濾蟲刷新JT確定■取

需求分類代號雷黯郢號說明停用日期

||D|Systemdefault燃蔚類

K558880制造番號

]K559990制造番號

K550000制造番號

□K551000制造番號

Pl92558注文番號

點潮*系統(tǒng)跳出如下界面:

需求分類

4打印J輸出』保存助放棄的視圖▼兇刷新疆定位眇全選秋全消妙?

:@增加:修改刪除?

需求分類

停用日期可

43需求分類代號-o需求分類代號說明/-*□

1》勺rSystemdefault系統(tǒng)默認分類

2勺rK558880制造番號

3七rK559990制造番號

4-prK550000制造番號

5勺rK551000制造番號

6-rPl92558注文番號

點：白增加，分別輸入需求分類代號與需求分類代號說明.點忌保存后關(guān)閉此窗口，在上一級的需求分類列表中

選擇需求分類號K551200

銷售訂單錄入完成后點包3,由生管領(lǐng)導(dǎo)或及以上領(lǐng)導(dǎo)審核后點所蔽I,訂單完成.

銷售發(fā)貨流程:

生管作成出荷指示書——事業(yè)部審批一一QC產(chǎn)成品入庫單開具--倉庫審核一倉庫銷售發(fā)貨單作成--審核一

銷售出庫單自動生成一一銷售出庫單審核——銷售或物流作出口發(fā)票——財務(wù)復(fù)核--在金穗系統(tǒng)開具發(fā)票

作業(yè)步驟；

I，生管根據(jù)訂單確定的預(yù)定發(fā)貨日在開發(fā)的系統(tǒng)內(nèi)作成出荷指示書。

2,生管主管與事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核出荷指示書。

3,根據(jù)完成產(chǎn)品檢驗單參照生成入庫單。

4,倉庫收到貨物后審核產(chǎn)品入庫單。

5,倉庫點擊業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖的加號，選擇供給鏈、銷售管理、銷售發(fā)貨、發(fā)貨單，雙擊發(fā)貨單

白”供應(yīng)於

E&合同管理

由巴售前分析

白廿銷售管理

!國巴設(shè)置

i由巴價格管理

I由巴銷售報價

i由百銷售預(yù)訂單

1回B銷售訂貨

I日匕銷售發(fā)貨

IiW發(fā)貨單

I…匡I退貨單

的發(fā)貨單列表

Q一月」弊成發(fā)貨單點融S按鈕，彈出如下窗口，（系統(tǒng)支持根據(jù)生產(chǎn)訂單作發(fā)貨單，也可以手

工輸入相關(guān)訂單號后引用數(shù)據(jù)。）

過濾條件選擇參照訂單

1d保存常用條件工加載過濾方案

常用條件1

!容尸編碼部門編碼201

表頭稅率0.00

:訂單日期到

存貸踞碼訂單號

W務(wù)員編碼03411業(yè)務(wù)類型普通銷售

是否顯示己.一否

預(yù)發(fā)貨日期到

匯報標識工序系數(shù)

開票單位編碼11-009-11-009條碼

工序系數(shù)條碼

希望到貨日到

英文單位材質(zhì)

英文名日文名

表面處理國內(nèi)/國外

關(guān)聯(lián)/非關(guān)聯(lián)

—

二]]取消（）|

過濾9￡

錄入相應(yīng)自己需要過濾的信息后點右下側(cè)過濾按鈕，系統(tǒng)可顯示參照的訂單（注相應(yīng)產(chǎn)品必須已經(jīng)辦完入庫手續(xù)）

I拳照生單

?工▼卜片輸出|41（確定」定位’9全選▼箕全消'處查誨」刷新?|.欄目?勒海設(shè)M???

畫頁大小

r選中合計

記至總拉：1

選掾業(yè)務(wù)類型銷售類型訂單號訂單日期幣名匯率開票年位豌碼客戶簡稱開票單位名稱

I若通福售美聯(lián)外銷3490520)9-04-01美元68389000011-009PTUFTU1

11

發(fā)貨單參照訂單r選中合計

記錄恩初.1

選擇訂單號訂單行號倉庫貨物編號存貸代碼貨物名際規(guī)格怨號預(yù)發(fā)貨日期主計量單位1

T349051VF5U01325981132598ROTARYU...2009-06-01個

合計

在上圖中選擇要發(fā)貨單的條目雙擊選中后顯示Y,再在下側(cè)的發(fā)貨單參照訂單中選擇對應(yīng)的詳細條目，點

CK確定

按鈕，系統(tǒng)彈出參照生成的發(fā)貨單:

發(fā)貨單

氣體拜序合并顯示

殳賃單號000800020發(fā)貨日期20090445業(yè)務(wù)類怨管遇徜法

fifths關(guān)聯(lián)外梏訂單號34905發(fā)現(xiàn)號

學(xué)廣荷價F1I銷售票門真空生告部業(yè)務(wù)員鄭堡

箕貨地址Euldho3300R&：&"03300CoffevLnQ發(fā)運方式______________________________________________討秒條件________________________________

樨0.00幣腫美元匯率6.8389

倉庫名稱存貨虢碼存貨名稱現(xiàn)格上號主計玨報價含稅單價無稅單價

1...VF6U0...ROTARYLINEARFt...個5.00COCOOOOsawmomsaiomooo

選擇倉庫名稱為產(chǎn)成品倉庫，點）由部門領(lǐng)導(dǎo)審核|完成,若相應(yīng)倉庫存貨缺乏

系統(tǒng)提示如下信息。

6,倉庫人員在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中點供紿儲中的庫存管理，出庫業(yè)務(wù)的銷售出庫單,

臼2c庫存管理

3&初始設(shè)置

:由巴入庫業(yè)務(wù)

日紇出庫業(yè)務(wù)

目銷售出庫單

W材料出庫單

..但其他出庫單

w補料業(yè)務(wù)

」生單▼

銷售生單

銷售生單G比量）

點左上角的生單按鈕，出現(xiàn)以下圖的下拉框,出口生單選擇銷售生單，（

）在彈出過濾窗口中輸入相關(guān)發(fā)貨單信息，點過濾后選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點"確定

參照生成相應(yīng)的出庫單（當系統(tǒng)的選項選擇【銷售生成出庫單】選項時，則只須在左上角點鍵,

找到相應(yīng)的未審出庫單，點L才審核I完成。

顯示如下:

銷售出庫單|情母出毒*打

先修算序0627

C2?

出成單號3000000013愜就期2009g15SX產(chǎn)據(jù)幽

出*英別明售出太業(yè)務(wù)案里普通子揩北務(wù)號0000000016

柳E區(qū)門具立爭g部業(yè)務(wù)員張松華SPFRJ

市改日見208345______備注_________________________________________

存貸名稱規(guī)格2號S+i?E毅星I單做金里

1VF5N15(X613ia..:SHAFTSPECIEASSEMBLY個8￡0|

7,銷售發(fā)貨并開具出庫單后可在發(fā)貨卷回的模塊中作客戶發(fā)貨簽回的記錄，也可不做。銷售出庫完成后可由銷

售部在銷售開票模塊中作■發(fā)票，（國外發(fā)票則原則上由物流部制作相關(guān)發(fā)票）具體如下：

點銷售開票，雙擊銷售普通發(fā)票,

供

161■^?

書

■0管里

一;8

I銷

分

:&應(yīng)

斤

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書

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售

肖

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B&預(yù)

臣

售

.啟

S&訂

售

貨

肖

-.&發(fā)

售

貨

B肖

廿

簽

貨

回

-.反

開

售

票

S肖

-.

?￡1

E的

-.銷售普通發(fā)票

B

-E西I

-.

的

西

一

」生單▼/復(fù)制▼J

參照訂單

生必

學(xué)照RZ2V友a*里

采購

點生單，參照發(fā)貨單,系統(tǒng)彈出過濾窗口，輸入范圍條件，點過濾，系統(tǒng)彈出發(fā)貨單參

照選項界面：

過濾條件選擇-發(fā)票參照發(fā)貨單

I乂侯存常用條件_'加或過濾方案

常用條件1

客戶編碼_________________________________部門編碼___________________________________▲

發(fā)貨單日期________________________________到_________________________________

發(fā)貨單號_________________________________到_________________________________

存貨編碼_________________________________到_________________________________

倉庫_________________________________業(yè)務(wù)員編碼___________________________________

業(yè)務(wù)類型普通銷售________________________發(fā)貨單類型藍字記錄__________________________

藍字記錄是…受______________________________匯報標識___________________________________

工序系數(shù)_________________________________條碼_________________________________

工序系數(shù)________________________________條碼_________________________________

希望到貨日_________________________________到_________________________________

英文單位________________________________材質(zhì)_________________________________

英文名_________________________________日文名_________________________________

表面處理是否顯示已?一否

國內(nèi)/國外_________________________________信用單位編碼_________________________________

關(guān)聯(lián)/非關(guān)聯(lián)_________________________________表體訂單號___________________________________

開票單位編碼_________________________________

舞劣生單_________________________________________________________________________________■回§

-欄目?R濡設(shè)自動匹配1

.小工.土輸出?CK確定定位?學(xué)?全選?文全消,M笠詢工］刷新?

頁大小|20

廠選中合計

選擇稅率（%）業(yè)務(wù)類型柏售類型發(fā)貨單號短貸日期ffi名匯率開票單位摘碼客戶簡稱|:

普通始管n

Y0.00關(guān)聯(lián)外仲aooooooi?2009-04-15日元0.C7042400101001H

合計

11

發(fā)票參照發(fā)貨單「逸中合計

選擇訂單號訂單行號倉庫貨物編號存貨代碼貨物名稱規(guī)格型號未開票數(shù)母稅率（%）

Y9878781產(chǎn)成品倉庫VB6J0060770160770HHUSPVD20000.00

合計2000

雙擊左側(cè)選擇區(qū)域，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點0K■確定參照生成相應(yīng)的普通發(fā)票，點;由財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)點

;復(fù)核

_1完成。銷售普通發(fā)票樣式如下：

銷售晉通發(fā)票I搐否言過

表體猙序I3合并顯示[

發(fā)票號0ZCCCCCCO4開票日期2009QJ5業(yè)務(wù)芟3若懣怕售

銷告至22關(guān)豉外銷訂隼號987878*飛單+C000000017

客戶荷臍FT銷佐部門真空主管部政員曹蘭耀

付款條件客戶培ti[WATEKATAGI94I3-35取系電話

開戶銀行螟行陳號財0.00

幣種班____________匯率0.070424______備注_________________________________

倉庫名稱存貨維梢存貨名稱及格空號王「基數(shù)笈報價含稅單除無稅單價

1產(chǎn)成品倉摩VF6JOO...FTHJSFVU20WCC08套20.000.00000023000.00000023003.000300

2

8,財務(wù)根據(jù)復(fù)核的銷售普通發(fā)票在金穗系統(tǒng)里開票。

銷售退貨流程

銷售或生管作成退貨單——倉庫收料審核退貨單一一倉庫開具紅字出庫單并審核-一報退貨檢驗--QC審核退

貨報檢單-一作退貨檢驗開具退貨檢驗單并審核--對于檢驗確認不良作發(fā)退貨不良品處理單（由于系統(tǒng)不支持發(fā)

退貨不良中進行返工返工處理，一般對于局部不良品的處理方式為降級處理，一般為降為下一級的子件，如作非

標訂單處理退貨返修的也可降級為原編碼部件）--QC根據(jù)發(fā)退貨不合格處理單作其他入庫單一-倉庫審核一

生管作手工非標準生產(chǎn)訂單--在生聲訂單整批處理中變更子件，審核-----打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單-一下發(fā)加工指

示

1,在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中按上圖所示點供給鏈，銷售管理，銷售發(fā)貨，退貨單，雙擊退貨單，點左上角觸網(wǎng)!按鈕，

彈出退貨單參照發(fā)貨生成過濾界面，輸入相應(yīng)的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的退貨參照發(fā)貨單雙擊左側(cè)選擇

區(qū)域，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點竺里參照生成相應(yīng)的退貨單據(jù)，點▼金二

3^供應(yīng)施

Efe合同管理

由巴售前分析

□占銷售管理

I國巴設(shè)置

±&價格管理

E&